Marché RFID – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché mondial de la RFID est segmenté par application (vente au détail, soins de santé et médical, transport de passagers/automobile, fabrication, produits de consommation (FMCG, électronique, etc.), sécurité et contrôle d'accès) et géographie.

Aperçu du marché

RFID Market
Study Period: 2019-2026
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 5.06 %

Major Players

 RFID Market Size

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial de la RFID était évalué à 10,87 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 14,42 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 5,06 % au cours de la période de prévision 2021-2026. La gestion de la chaîne d'approvisionnement et la logistique utilisent largement la technologie RFID. La technologie RFID basée sur des capteurs est de plus en plus intégrée dans l'emballage du produit pour suivre et retracer l'origine du produit et empêcher toute source de contamination ou d'altération au sein de la chaîne d'approvisionnement. La logistique et le transport sont des domaines majeurs de mise en œuvre de la technologie RFID. La gestion des entrepôts, la gestion des chantiers, l'expédition et le fret, et les centres de distribution sont quelques-uns des domaines où la technologie de suivi RFID est généralement utilisée.

  • L'identification par radiofréquence (RFID) fait principalement référence à un système sans fil composé de deux composants principaux qui incluent des étiquettes et des lecteurs. Le lecteur est essentiellement un dispositif comprenant une ou plusieurs antennes qui émettent des ondes radio et reçoivent des signaux en retour des étiquettes RFID. Les balises, qui utilisent des ondes radio pour communiquer leur identité et d'autres informations cruciales aux lecteurs à proximité, peuvent être de type passif ou actif.
  • Les étiquettes RFID passives sont principalement alimentées par les lecteurs et n'ont pas de batterie incluse. Cependant, les étiquettes RFID de type actif sont alimentées par des piles. Ces étiquettes RFID peuvent stocker un large éventail d'informations, allant d'un numéro de série à plusieurs pages de données cruciales. Les lecteurs RFID sont proposés dans un facteur de forme mobile afin qu'ils puissent être portés à la main ou montés sur un poteau ou au-dessus de la tête.
  • L'une des utilisations les plus courantes de la technologie RFID a été le suivi des marchandises dans la chaîne d'approvisionnement, le suivi des pièces acheminées vers une chaîne de production, le suivi des actifs, la sécurité et les systèmes de paiement qui permettent aux clients de payer des articles sans utiliser d'argent liquide. De plus, la RFID est fréquemment utilisée dans l'industrie de la santé sur les bracelets des patients pour offrir une identification exacte et inviolable pour le contrôle d'accès et la sécurité des installations.
  • De plus, plusieurs centres de distribution et entrepôts à travers le monde ont investi dans l'amélioration de l'efficacité de leurs processus afin d'augmenter l'efficacité de l'ensemble des processus dans le cadre de leurs programmes d'amélioration. De tels investissements dans le paysage du marché devraient stimuler la croissance et la mise en œuvre de la technologie RFID.
  • Il y a également eu une demande croissante dans le secteur de l'aviation pour les étiquettes RFID, en particulier pour fournir des services améliorés aux passagers, tels que le suivi des bagages en temps réel. Selon Avery Dennison, la mise en œuvre d'étiquettes basées sur la RFID dans l'industrie aéronautique a réduit les taux d'erreurs de manipulation de 13 % et a réduit le temps de chargement de la rampe d'environ 4 minutes par tour d'avion.

Portée du rapport

Le marché mondial de la RFID est segmenté par application (vente au détail, soins de santé et médical, transport de passagers/automobile, fabrication, produits de consommation (FMCG, électronique, etc.), sécurité et contrôle d'accès) et géographie.

La RFID (Radio Frequency Identification) est un système sans fil composé de deux composants : des étiquettes et des lecteurs. Le lecteur est un appareil doté d'antennes qui émettent des ondes radio et reçoivent des signaux d'étiquettes RFID. Les balises sont passives ou actives, communiquant leur identité et d'autres informations aux lecteurs à proximité via des ondes radio. Les étiquettes RFID passives n'ont pas de batterie. Le lecteur les alimente. Les piles sont généralement utilisées pour alimenter les étiquettes RFID actives.

By Technology
RFID Tags
RFID Interrogators
RFID Software/Services
Active RFID/RTLS
By Application
Retail
Healthcare and Medical
Passenger Transport/Automotive
Manufacturing
Consumer Products
Other Applications
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

Le segment de la vente au détail devrait détenir une part de marché importante

  • La RFID dans le commerce de détail implique l'utilisation d'étiquettes RFID sur des articles qui émettent des signaux vers des lecteurs RFID, qui sont ensuite traités par le logiciel, fournissant des résultats en temps réel pour les transactions, l'inventaire, les niveaux d'inventaire ou l'historique des commandes d'achat de chaque client. La RFID dans le commerce de détail facilite le processus d'inventaire typique du commerce de détail, qui est manuel, prend du temps et n'est effectué qu'à des intervalles prédéterminés. Le suivi des articles est l'une des principales applications que les détaillants utilisent RFID. La RFID dans le commerce de détail peut également être utilisée pour prévenir le vol et suivre les articles qui sont généralement déplacés et souvent égarés.
  • Plusieurs entreprises ont adopté la RFID comme approche pour contrôler les stocks. Les leaders incluent Zara, H&M, Target, Macy's, Uniqlo, Nike, Adidas, Lululemon, Footlocker, Levi's, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren et Victoria's Secret. Le commerce électronique alimente une grande partie de l'adoption, avec des niveaux de précision d'inventaire élevés requis pour prendre en charge des processus tels que le traitement des commandes en magasin et le BOPIS (achat en ligne, retrait en magasin). Les détaillants plus adaptatifs innovent dans de nouvelles applications de la RFID, telles que la rationalisation des offres omnicanales, telles que BOPIS (achat en ligne et retrait en magasin), ainsi que l'amélioration de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et du paiement en libre-service.
  • Les marchandises traitées par RFID mettent également des données factuelles à la disposition de la direction. Cela peut conduire à des décisions d'achat plus intelligentes et donner à la direction un meilleur contrôle des dépenses, car la précision des stocks est cruciale pour réduire la démarque inconnue, donc, de meilleurs profits. L'utilisation de la RFID peut améliorer la gestion globale des marchandises ; un suivi précis de l'inventaire et de son emplacement permet d'économiser de l'argent. Cela génère également des revenus supérieurs, car il devient plus facile de s'assurer que les ventes sont réalisées. En bout de ligne, l'adoption du système garantit des performances plus rentables, car il y a une comptabilisation plus précise de la marchandise où qu'elle soit stockée.
  • Les détaillants du monde entier utilisent largement la technologie RFID, en particulier dans le secteur de l'habillement. L'entreprise canadienne Logistik Unicorp utilise l'identification par radiofréquence comme outil pour s'assurer que les uniformes militaires canadiens sont livrés rapidement, avec la garantie de répondre à des exigences de qualité strictes. Il a été en mesure de réduire le temps nécessaire pour expédier les marchandises de 35 %. De telles initiatives encouragent de nouvelles opportunités, des développements et des initiatives pour la RFID sur le marché et diminuent la dépendance vis-à-vis des produits de détail.
  • La pandémie de COVID-19 a accru les défis pour les détaillants. La pandémie a également poussé les détaillants à adopter la RFID à une échelle beaucoup plus grande. La pandémie est devenue un accélérateur de la tendance à la transformation numérique, qui était déjà en cours. Les stratégies de vente au détail omnicanales pour répondre aux besoins des clients sur tous les canaux de vente sont devenues une priorité de survie. La RFID a étendu la visibilité des marchandises des détaillants dans les magasins et les centres d'entreprise et de distribution pour répondre aux demandes en constante évolution des consommateurs.
RFID Market Report

L'Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide

  • La région Asie-Pacifique devrait détenir une part importante du marché et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. L'augmentation rapide des travaux de mise en œuvre et de recherche dans le domaine de l'automatisation et une expansion significative de l'industrie 4.0 ont stimulé la demande de solutions RFID dans la région. La croissance de la région a été considérablement tirée par l'installation croissante de ces systèmes RFID dans les unités de fabrication afin d'améliorer la productivité. L'acceptation croissante des cartes d'identité électroniques et des étiquettes RFID situées dans les cartes à puce agit également comme un moteur de la croissance du marché RFID dans la région.
  • L'expansion du secteur de la vente au détail, ainsi que l'intérêt croissant des détaillants pour l'adoption des technologies numériques afin d'améliorer l'expérience d'achat du client et d'optimiser le processus de gestion des entrepôts, ont également été l'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché de la RFID. La RFID est l'une des technologies efficaces utilisées pour gérer les marchandises et les matériaux dans l'environnement de production. L'expansion du paysage manufacturier dans la région, associée à l'adoption croissante de solutions d'automatisation et de l'Internet industriel des objets (IIoT) dans le secteur, a propulsé la croissance du marché. Aussi,
  • De plus, le secteur des transports publics devrait être l'un des domaines dans lesquels le marché devrait se développer au cours de la période de prévision. Cependant, certaines contraintes limitent la croissance du marché. Le coût plus élevé associé à l'installation de systèmes RFID peut remettre en question la croissance du marché. Les problèmes d'interopérabilité des appareils peuvent également entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.
  • Des pays comme l'Inde devraient assister à une augmentation de l'adoption de la technologie RFID à mesure que les industries mûrissent et que la pandémie de COVID-19 augmente le besoin de solutions sans contact. Le plus grand coup de pouce pour la technologie vient également du côté gouvernemental. Par exemple, en août 2021, la South Delhi Municipal Corporation (SDMC) a annoncé qu'elle obligeait les véhicules utilitaires à porter des étiquettes RFID pour entrer dans la capitale nationale. SDMC a également publié un avis concernant le paiement de la taxe de péage ou des frais de compensation environnementale, qui ne peuvent être effectués que par le biais d'une étiquette RFID pour les véhicules utilitaires. De plus, pour protéger les pertes d'inventaire contre le vol à l'étalage et le vol, optimiser les performances des magasins et permettre des solutions d'intelligence d'inventaire ainsi que le comptage du trafic, les entreprises chinoises ont déployé des solutions RFID dans leurs magasins de vêtements, magasins de cosmétiques,
  • De plus, selon une étude menée par la China Commerce Association for General Merchandise (CCAGM) en 2020, 84,4 % des 90 principaux exploitants de grands magasins chinois prévoyaient d'explorer l'intégration O2O (Online to Offline). Avec la popularité croissante des intégrations O2O, les magasins devraient se concentrer sur l'adoption de solutions RFID. En revanche, ceux qui ont déjà été installés se concentreront probablement sur l'amélioration de leur solution de protection contre le vol. En conséquence, la demande de RFID devrait augmenter, contribuant à l'expansion du marché.
 RFID Market Share

Paysage concurrentiel

Le marché mondial de la RFID est modérément concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs comme Avery Dennison Corporation, Alien Technology Corporation, CCL Industries Inc., William Frick & Company, etc. En termes de part de marché, peu d'acteurs majeurs dominent actuellement le marché. Avec une part importante du marché, ces acteurs majeurs se concentrent sur l'expansion de leur clientèle à travers les pays étrangers. Les entreprises tirent parti d'initiatives collaboratives stratégiques pour accroître leur part de marché et accroître leur rentabilité. La concurrence, les progrès technologiques rapides et les changements fréquents dans les préférences des consommateurs devraient constituer une menace pour la croissance du marché des entreprises au cours de la période de prévision.

  • Septembre 2021 - Nedap NV a lancé sa Nedap iD Cloud Platform, une suite intégrée de solutions SaaS spécialement conçues pour la technologie RFID. Nedap iD Cloud permet aux détaillants et aux marques de créer une visibilité parfaite des stocks avec zéro déchet et aucune perte en suivant chaque mouvement d'article unique tout au long de la chaîne d'approvisionnement et en collectant des données dans un référentiel d'inventaire basé sur le cloud.
  • Avril 2021 - Zebra Technologies Corporation a annoncé une offre basée sur le cloud pour les solutions RFID fixes qui permet à l'utilisateur de gérer les lecteurs et d'obtenir des données de lecture d'étiquettes dans le cloud à l'aide de modes de lecture. Avec une transformation numérique constante à travers le monde qui oblige diverses installations à intégrer des solutions basées sur le cloud, l'introduction de solutions RFID basées sur le cloud devrait offrir plus d'opportunités à l'entreprise.
  • Mars 2021 - La division Smartrac d'Avery Dennison Corporation a étendu sa famille de produits NFC Circus Pro en lançant de nouvelles incrustations NFC Circus Pro et Circus Pro-Flex qui comportent une nouvelle puce d'authentification Web em|linq hautes performances, avec une marque sécurisée de bout en bout solutions de protection pour les marchés des biens de consommation emballés, de l'alimentation et des boissons, de l'habillement et de la beauté.

Principaux acteurs

  1. Avery Dennison Corporation

  2. Alien Technology Corporation

  3. William Frick & Company

  4. Invengo Technology Pte Ltd.

  5. CCL Industries Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Avery Dennison Corporation, Alien Technology Corporation, William Frick & Company,  Invengo Technology Pte Ltd.,  Impinj Inc.,  CCL Industries Inc.

RECENT DEVELOPMENTS

  • January 2021 - Avery Dennison Corporation unveiled its Avery Dennison Intelligent Labels Food Lab, making its debut in China with its Freshmarx Central all-in-one back-of-house data management and printing system. The company is focusing on driving digital transformation across the food industry in the post-pandemic era.
  • February 2021 - Nedap announced that Dutch fashion brand Scotch & Soda had selected them as a strategic RFID partner for Europe and North America. Scotch & Soda will deploy Nedap’s iD cloud inventory management platform throughout 162 stores globally to increase accuracy throughout the supply chain.
  • December 2020 - Presco Polymers Opco Inc. acquired William Frick & Company with the help of River Associates Investments. William Frick will hold its current name and will continue to operate in Libertyville, Illinois. Presco has been looking into providing safety marking and damage prevention products after completing the acquisition.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study​

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Stakeholder Analysis

    3. 4.3 RFID Tag Types

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.4.4 Threat of Substitutes​

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry​

    5. 4.5 RFID Regulations and Standards

    6. 4.6 RFID and IoT

    7. 4.7 Impact of COVID-19 on RFID and Allied Markets

    8. 4.8 Critical Success Factors for RFID Implementation

    9. 4.9 Gap Analysis

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Government Policies Favoring Digital Development

      2. 5.1.2 Increasing Installation of RFID in Manufacturing Units for Productivity Improvement and Security and Access Control Applications

    2. 5.2 Market Challenges

    3. 5.3 Technology Snapshot

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Technology

      1. 6.1.1 RFID Tags

      2. 6.1.2 RFID Interrogators

      3. 6.1.3 RFID Software/Services

      4. 6.1.4 Active RFID/RTLS

    2. 6.2 By Application

      1. 6.2.1 Retail

      2. 6.2.2 Healthcare and Medical

      3. 6.2.3 Passenger Transport/Automotive

      4. 6.2.4 Manufacturing

      5. 6.2.5 Consumer Products

      6. 6.2.6 Other Applications

    3. 6.3 By Geography

      1. 6.3.1 North America

      2. 6.3.2 Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Avery Dennison Corporation

      2. 7.1.2 Alien Technology Corporation

      3. 7.1.3 William Frick & Company

      4. 7.1.4 Invengo Technology Pte Ltd.

      5. 7.1.5 Impinj Inc.

      6. 7.1.6 CCL Industries Inc.

      7. 7.1.7 Nedap NV

      8. 7.1.8 Zebra Technologies Corporation

      9. 7.1.9 Trace-Tech ID Solutions SL

      10. 7.1.10 Hangzhou Century Co. Ltd.

      11. 7.1.11 SML Group Limited

      12. 7.1.12 Honeywell Productivity and Workflow Solutions

      13. 7.1.13 CHILITAG Technology Ltd

      14. 7.1.14 Ceyon Technology Co. Ltd.

      15. 7.1.15 JADAK Technologies Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. Investment analysis and market outlook

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Frequently Asked Questions

Le marché RFID est étudié de 2018 à 2028.

Le marché RFID croît à un TCAC de 5,2 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Avery Dennison Corporation, Alien Technology Corporation, William Frick & Company, Invengo Technology Pte Ltd., CCL Industries Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché RFID.

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