Taille et analyse des parts du marché de la location de voitures électriques - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché de la location de voitures électriques

Baisse de la parité du coût total de possession des VEB par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne dans les cycles de location à forte utilisation

La baisse des prix des batteries lithium-ion a atteint un jalon significatif, rendant l'acquisition de véhicules électriques à batterie (VEB) à l'échelle des flottes financièrement plus viable que les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) sur l'ensemble de leur cycle de vie. Cette évolution a eu un impact particulièrement important dans les régions où les coûts du carburant sont élevés, où les VEB offrent des économies substantielles sur les dépenses opérationnelles. Les véhicules de location, qui parcourent généralement de longues distances annuellement, bénéficient de coûts de carburant réduits et d'exigences de maintenance moindres. Les économies de maintenance sont notables, car les VEB nécessitent moins d'interventions de service que les véhicules à MCI, ce qui entraîne une réduction significative des dépenses globales de service pendant la période de location. Dans des pays comme la Norvège, les flottes ont signalé que les VEB atteignent la parité des coûts beaucoup plus rapidement que les véhicules à MCI, soulignant l'attrait économique croissant de l'électrification dans le secteur automobile.

Renforcement des mandats gouvernementaux de flottes de véhicules électriques pour les opérateurs de location

À partir de 2024, la réglementation sur les flottes propres avancées de Californie oblige les flottes prioritaires à passer exclusivement aux véhicules zéro émission, accélérant considérablement le rythme de renouvellement des flottes ^{[1]"Réglementation sur les flottes propres avancées," Conseil des ressources atmosphériques de Californie, arb.ca.gov}. De même, les cadres réglementaires de l'Union européenne et les programmes pilotes dans les villes chinoises introduisent des pénalités strictes qui découragent effectivement l'acquisition de véhicules à combustion interne par les opérateurs gérant des itinéraires transfrontaliers. Ces mesures redéfinissent le paysage concurrentiel, car les opérateurs incapables de gérer les coûts initiaux élevés associés aux véhicules électriques à batterie font face à des pressions de consolidation croissantes. En revanche, les entreprises qui ont mis en place des réseaux de recharge intégrés gagnent un avantage concurrentiel, tirant parti de leur infrastructure pour obtenir des positions favorables dans les appels d'offres de concessions aéroportuaires et d'autres opportunités stratégiques.

Partenariats constructeurs automobiles-loueurs offrant des garanties de valeur résiduelle

Stellantis et SIXT ont annoncé un accord de plusieurs milliards d'euros en vertu duquel SIXT pourrait acheter jusqu'à 250 000 véhicules Stellantis pour sa flotte de location en Europe et en Amérique du Nord d'ici 2026.^{[2]"Communiqué de presse SIXT," Sixt SE, sixt.com} Cet accord offre stabilité et prévisibilité à Sixt, permettant à l'entreprise de se concentrer sur ses opérations sans se préoccuper des incertitudes liées à la valeur résiduelle. De même, General Motors a établi un partenariat comparable avec Enterprise pour ses modèles de véhicules électriques, offrant des conditions qui limitent l'exposition à la dépréciation et fournissent des garanties financières. Ces accords sont stratégiquement conçus pour réduire la charge financière des opérateurs, leur permettant d'allouer les ressources plus efficacement. De plus, ces collaborations jouent un rôle essentiel dans la promotion de l'adoption des véhicules électriques, favorisant une transition plus rapide vers des solutions de mobilité durable au sein du secteur.

Expansion rapide des concessions de recharge rapide dans les aéroports

En juillet 2025, bp pulse a ouvert son hub de recharge pour véhicules électriques le plus important aux États-Unis, situé à proximité de l'aéroport LAX (à environ 3 km), avec 48 bornes de recharge ultrarapide. Cette installation comprend une section dédiée à la rotation des véhicules de location, garantissant des opérations fluides pour les sociétés de location et la commodité des voyageurs. Cette initiative reflète l'engagement de l'aéroport en faveur du développement durable et de l'amélioration de l'expérience globale des passagers. De même, les aéroports de Heathrow, Narita et Changi ont mis en œuvre des solutions comparables, intégrant des systèmes de facturation avancés permettant aux opérateurs de location de facturer directement les voyageurs pour leur utilisation. Ces développements répondent à des préoccupations clés telles que la minimisation des temps d'immobilisation des véhicules et l'atténuation de l'anxiété liée à l'autonomie pour les visiteurs. De plus, ils offrent aux aéroports l'opportunité de diversifier leurs sources de revenus grâce à des suppléments innovants, s'alignant sur des objectifs plus larges d'efficacité opérationnelle et de satisfaction des clients.

Infrastructure de recharge insuffisante aux points de dépôt suburbains et ruraux

Les chargeurs rapides aux États-Unis étaient principalement concentrés dans les zones métropolitaines, créant des défis importants pour les déplacements en dehors des centres urbains^{[3]"Centre de données sur les carburants alternatifs," Département américain de l'énergie, energy.gov} . Ce manque d'infrastructure limite la faisabilité des itinéraires en sens unique et oblige les opérateurs à appliquer des suppléments géographiques, ce qui décourage les réservations potentielles. De même, dans des régions telles que les circuits touristiques australiens et les zones rurales de l'Europe du Sud, l'absence de réseaux de recharge adéquats oblige les opérateurs à s'appuyer sur une combinaison de flottes de véhicules à moteur à combustion interne (MCI) et de véhicules électriques à batterie (VEB). Cette approche de flotte mixte augmente la complexité opérationnelle et fait monter les coûts d'inventaire, compliquant davantage l'adoption des véhicules électriques dans ces zones.

Coûts élevés de dépréciation des batteries et de réparation sur les cycles de location courts

Hertz a observé que la réparation des véhicules électriques après des collisions est nettement plus coûteuse que celle des véhicules à moteur à combustion interne. De plus, le remplacement d'un pack de batteries complet peut représenter une charge financière substantielle lorsque les réclamations sous garantie ne sont pas approuvées. Dans les environnements de location, l'utilisation fréquente de la technologie de recharge rapide accélère la détérioration de l'état général du véhicule à un rythme beaucoup plus rapide. Cette usure accélérée entraîne une réduction notable de la valeur perçue de ces véhicules sur le marché secondaire, car les acheteurs ont tendance à appliquer des décotes considérables, comprimant ainsi leurs valeurs résiduelles.

Analyse des segments

Par type de véhicule : la dominance des batteries redéfinit l'économie des flottes

Les unités électriques à batterie ont représenté 75,02 % de la part de flotte en 2025 et devraient croître à un CAGR de 17,85 % jusqu'en 2031, tandis que les hybrides rechargeables comblent les lacunes sur les itinéraires ruraux mais engendrent des coûts de maintenance plus élevés. Les véhicules à pile à combustible restent au stade pilote uniquement, car la disponibilité du ravitaillement en hydrogène demeure limitée ; par exemple, les États-Unis comptaient 54 stations d'hydrogène au détail ouvertes en 2024, principalement en Californie. Les plateformes purement électriques à batterie ancrent ainsi le marché de la location de voitures électriques, et le pivot des constructeurs automobiles loin de la production à MCI consolide cette avance.

La parité précoce des coûts des batteries et les espaces de recharge rapide dans les aéroports permettent aux opérateurs de retirer les actifs à MCI plus rapidement que prévu initialement, les garanties de valeur résiduelle réduisant davantage le risque lié à l'achat. Les hybrides rechargeables devraient plafonner en dessous d'une part de 20 % à mesure que les clients se tournent vers les VEB pour leur simplicité et leurs avantages réglementaires. Les volumes de véhicules à pile à combustible restent négligeables en l'absence de corridors hydrogène à grande échelle.

Par style de carrosserie : les SUV s'imposent pour leur autonomie et leur polyvalence

Les véhicules utilitaires sport (SUV) ont représenté 42,15 % de la demande en 2025 et progresseront à un CAGR de 15,48 %, tirant parti de batteries plus grandes offrant une autonomie réelle de 400 à 500 kilomètres. Les berlines et les hayon combinés se stabilisent autour d'un tiers de la demande, tandis que les monospaces et les coupés restent des niches. Les SUV atteignent également des tarifs journaliers 20 à 30 % plus élevés qui amortissent leur prime d'achat par rapport aux carrosseries compactes.

Les gestionnaires de flotte préfèrent les SUV car les plateformes crossover de Tesla, Volkswagen et Hyundai offrent une recharge de 150 kilowatts qui restaure une capacité significative en moins de 30 minutes, idéal pour la rotation en aéroport. Les berlines perdent du terrain à mesure que les constructeurs automobiles abandonnent les variantes à MCI et privilégient les crossovers électriques, et les hayon ne dominent que dans les centres urbains européens denses où les contraintes de stationnement priment sur l'autonomie.

Par type de client : les abonnements de covoiturage perturbent le mix traditionnel

Les forfaits pour conducteurs de covoiturage devraient croître à un CAGR de 18,31 % jusqu'en 2031, transformant les sociétés de location en prestataires de services gérés. Les voyageurs loisirs ont généré 59,03 % des réservations en 2025, mais la sensibilité aux prix et la saisonnalité plafonnent les revenus par véhicule. Les voyages d'affaires connaissent une croissance plus lente car le travail hybride réduit la fréquence des déplacements, mais les rapports sur les émissions maintiennent les véhicules électriques sur les listes préférées.

Les forfaits d'abonnement tarifés entre 300 et 400 USD par semaine séduisent les conducteurs qui économisent entre 200 et 300 USD sur le carburant chaque mois, et l'assurance intégrée simplifie le processus d'intégration. Les hôtes entre particuliers, détenant une part nominale, profitent d'une offre localisée et de fonctionnalités de compensation carbone qui résonnent auprès des clients soucieux de l'environnement.

Par canal de réservation : les applications mobiles captent des parts grâce à l'intégration de la recharge

Les réservations en ligne ont capté 64,11 % des transactions en 2025, en progression grâce aux applications mobiles qui affichent l'état de la batterie en temps réel et réservent des chargeurs dans les hubs de destination. Les plateformes en ligne devraient rester la catégorie à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 16,84 %, tandis que les canaux hors ligne devraient connaître un déclin significatif d'ici 2030. Sixt, Hertz et Enterprise ont intégré des réseaux de points de recharge dans leurs applications, offrant des tarifs réduits et des alertes de batterie faible qui réduisent les incidents de remorquage.

Les opérateurs suppriment progressivement les contrats papier et introduisent des suppléments de commodité, ce qui a contribué à un déclin notable des réservations au comptoir sans rendez-vous. Les interfaces de bureau continuent de jouer un rôle important, notamment pour la gestion des voyages d'affaires multi-véhicules. Pendant ce temps, les plateformes mobiles progressent avec des jalons notables, tels que l'intégration de clés numériques dans l'application et des tutoriels de recharge en réalité augmentée, qui améliorent la commodité et l'engagement des utilisateurs.

Par durée de location : les abonnements à long terme couvrent la volatilité du marché au comptant

Les locations à court terme de moins d'une semaine ont représenté 58,36 % de la demande en 2025 ; leur croissance a été tempérée, influencée par les habitudes de loisirs liées aux conditions météorologiques et aux fluctuations saisonnières. En revanche, les abonnements de plus de 30 jours devraient progresser à un CAGR de 15,03 %, portés par les conducteurs de l'économie des petits boulots et les entreprises qui passent au transport électrique des employés sans investissements en capital initiaux. Ces abonnements ont gagné en popularité car ils offrent une solution rentable et flexible pour les entreprises et les particuliers recherchant une mobilité à long terme sans les contraintes de la propriété. 

À mesure que les clients se tournent vers des locations à court terme flexibles ou la sécurité des abonnements, l'utilisation à moyen terme a atteint un plateau. Ce changement reflète l'évolution des préférences des consommateurs, où la commodité et l'adaptabilité jouent un rôle important dans la prise de décision. Pour améliorer l'utilisation et assurer un flux de trésorerie plus régulier — notamment par rapport aux pics des réservations de loisirs — les opérateurs regroupent désormais l'assurance et la maintenance avec leurs abonnements. Ces offres groupées améliorent non seulement la satisfaction des clients, mais fournissent également aux opérateurs un flux de revenus plus prévisible, atténuant ainsi les risques associés aux fluctuations saisonnières de la demande.

Par niveau de prix : le segment luxe capte la prime liée à l'anxiété d'autonomie

La demande de véhicules électriques de luxe met en évidence un changement dans les préférences des consommateurs vers des véhicules haute performance et riches en fonctionnalités. Les segments économiques continuent de dominer le marché, représentant 47,01 % des revenus en 2025. Cependant, leur potentiel de croissance est limité par la disponibilité restreinte de modèles à faible coût, ce qui freine une adoption plus large. Pendant ce temps, les véhicules électriques de luxe de marques comme Tesla, Porsche et Mercedes-Benz connaissent une croissance significative, avec un CAGR de 17,22 % d'ici 2031. Cette expansion est principalement portée par des voyageurs prêts à payer une prime pour des fonctionnalités avancées, notamment une autonomie de 500 kilomètres et des services de recharge avec conciergerie, qui améliorent la commodité et l'utilisabilité. 

Les modèles haut de gamme atteignent des taux d'utilisation supérieurs à leurs homologues à moteur à combustion interne (MCI). Cette performance supérieure encourage les opérateurs à allouer davantage de capital aux inventaires premium, malgré les taux de dépréciation plus élevés associés à ces unités. La volonté d'investir dans des modèles haut de gamme souligne la confiance croissante dans la rentabilité et la viabilité à long terme du segment des véhicules électriques de luxe.

Par usage final : le transport aéroportuaire domine tandis que la livraison du dernier kilomètre progresse

Le transport aéroportuaire commande une part de marché dominante de 50,24 % en 2025, mais fait face à une concurrence soutenue des services de covoiturage émergents et des liaisons ferroviaires améliorées. Le secteur de l'autopartage en ville connaît une vague de consolidation, et la demande de services interurbains dépend de la disponibilité des stations de recharge rapide dans les zones rurales. Pendant ce temps, les locations pour la livraison du dernier kilomètre progressent à un CAGR de 16,35 %, avec des géants du secteur comme Amazon, FedEx et DHL qui pilotent des fourgonnettes électriques sur des itinéraires sélectionnés.  

Les clients commerciaux, qui paient souvent des tarifs journaliers premium, optent fréquemment pour l'achat à la fin de leurs contrats. Cette tendance positionne effectivement les sociétés de location comme des canaux d'approvisionnement clés pour les entreprises logistiques. En intégrant les services de location dans leurs chaînes d'approvisionnement, les entreprises logistiques rationalisent non seulement l'acquisition de véhicules, mais réduisent également les dépenses en capital initiales. De plus, cette approche leur permet de tester les performances et l'adéquation des véhicules avant de s'engager dans des achats à grande échelle, garantissant ainsi l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Analyse géographique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 15,79 %, portée par les quotas municipaux chinois fixant des objectifs d'électrification pour le proche avenir et les concessions aéroportuaires japonaises intégrant une facturation transparente. L'Amérique du Nord, avec une part de 40,25 % en 2025, voit sa croissance ancrée dans les mandats de la côte Ouest, mais tempérée par la rareté des réseaux de recharge dans le Midwest. Hertz a augmenté son plan de cession de véhicules électriques à 30 000 véhicules destinés à la vente en 2024, suite aux pressions liées à la dépréciation des véhicules électriques et aux coûts de réparation.

Les réseaux de recharge denses de l'Europe favorisent une forte pénétration, bien que les incitations fragmentées dans les 27 États membres compliquent les locations transfrontalières. La Norvège montre la voie avec une électrification notable des flottes, tandis que l'Italie et l'Espagne sont à la traîne en raison des lacunes dans les infrastructures rurales. L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient en sont encore aux premières étapes, avec le Brésil et les Émirats arabes unis en tête pour les flottes urbaines, mais confrontés à des droits d'importation élevés et à des défis thermiques liés aux performances des batteries dans les climats chauds.

Le Canada reflète les tendances des États-Unis, avec la Colombie-Britannique et le Québec devançant l'Alberta. La flotte indienne comprend peu de véhicules électriques de location, mais les modèles entre particuliers à faible intensité d'actifs ouvrent la voie à une mise à l'échelle si l'infrastructure se développe. L'Australie limite les locations de véhicules électriques aux capitales car les circuits touristiques manquent de chargeurs rapides. Le réseau de recharge limité de l'Afrique du Sud restreint la disponibilité des véhicules électriques aux corridors de Johannesburg et du Cap.