Taille et analyse de la part du marché de la location de véhicules en Amérique du Nord - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la location de véhicules en Amérique du Nord

Hausse des voyages de loisirs entrants après la COVID-19

Le nombre de passagers aux points de contrôle de la Transportation Security Administration a atteint 904 millions en 2024^{[1]"TSA 2024 en chiffres," tsa.gov.}, le total annuel le plus élevé jamais enregistré. Cette hausse a restauré la confiance dans les locations en aéroport et maintenu la part des loisirs à 53,62 % du marché de la location de véhicules en Amérique du Nord, avec un TCAC projeté de 11,92 % jusqu'en 2031. Les aéroports de transit tels que Los Angeles, Miami et Orlando ont bénéficié de manière disproportionnée du rétablissement du trafic transatlantique et latino-américain, se traduisant par un nombre plus élevé de réservations de véhicules utilitaires sport (VUS) sur plusieurs jours. Les destinations canadiennes ont également enregistré une croissance à deux chiffres des visiteurs en séjour nocturne lors du pic estival 2024. Les séjours prolongés de type « bleisure » parmi les voyageurs de la génération Y et de la génération Z ont allongé les durées moyennes de location et soutenu les améliorations de rendement.

Fort rebond du segment des voyageurs d'affaires fréquents

Les volumes de voyages d'affaires ont atteint environ 90 % des niveaux de référence de 2019 au quatrième trimestre 2024. Les grands voyageurs fréquents ont choisi des berlines haut de gamme et des avantages de fidélité, permettant aux opérateurs de déployer une tarification dynamique et de générer des revenus annexes plus élevés. Enterprise Holdings et Avis Budget Group ont signalé des gains séquentiels dans les réservations de comptes d'entreprise au cours de 2024. Les grands congrès tels que le CES 2025 ont provoqué des pics de dernière minute que la tarification basée sur l'IA a captés, augmentant le chiffre d'affaires par véhicule disponible même avec une croissance modeste de la flotte.

La modernisation des infrastructures aéroportuaires stimule les locations en aéroport

L'achèvement de l'installation ConRAC de Los Angeles d'une valeur de 2 milliards USD^{[2]"Installation consolidée de location de voitures," Los Angeles World Airports, lawa.org.} et de l'installation d'Orlando d'une valeur de 420 millions USD a intégré les comptoirs de location dans les circulations des terminaux, réduisant les temps d'attente des navettes et améliorant la satisfaction des clients. Des projets similaires à Reno, Sacramento et Detroit ont étendu les installations consolidées début 2025. Ces améliorations soutiennent la part de 64,48 % des locations en aéroport en 2025 et un TCAC prévisionnel de 13,26 %, les accords de concession à long terme garantissant aux acteurs établis le maintien de positions privilégiées.

Incitations à la flotte axées sur les véhicules électriques dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) et des mandats canadiens sur les véhicules zéro émission (VZE)

La loi américaine sur la réduction de l'inflation prévoit des crédits commerciaux allant jusqu'à 40 000 USD pour les véhicules électriques à batterie éligibles. Le Canada impose 20 % de ventes de véhicules zéro émission d'ici 2026 et 60 % d'ici 2030^{[3]"Norme canadienne sur la disponibilité des véhicules électriques (objectifs réglementés pour les véhicules zéro émission)," Gouvernement du Canada, canada.ca.}, soutenu par des incitations fédérales allant jusqu'à 5 000 CAD (3 700 USD). Les grands opérateurs s'appuient sur des accords d'achat en volume, tels que le cadre de Sixt avec Stellantis pour jusqu'à 250 000 véhicules, afin d'accélérer le renouvellement de la flotte et de sécuriser des garanties de valeur résiduelle. La cession par Hertz d'environ 20 000 véhicules électriques en 2024 a mis en évidence la volatilité de la valeur de revente lorsque l'accès à la recharge est en deçà des attentes.

Contraintes d'approvisionnement des constructeurs automobiles et coûts d'acquisition élevés

Les pénuries de semi-conducteurs ont limité les livraisons de flottes en 2024, contraignant les opérateurs à prolonger les périodes de détention et à négocier des garanties de valeur résiduelle. Les prix moyens des transactions de véhicules neufs aux États-Unis avoisinaient 48 000 USD en 2024, augmentant les besoins en capital. Les opérateurs ont réduit la dépréciation par unité en remplaçant les berlines vieillissantes par des véhicules utilitaires sport préférés des clients, mais les coûts d'acquisition restent un frein pendant que les constructeurs automobiles se reconvertissent pour l'électrification.

Hausse des primes d'assurance et inflation des sinistres en responsabilité civile

La gravité accrue des accidents et la fréquence des litiges dans les États favorables aux recours ont entraîné des hausses de primes à deux chiffres en 2024. Les opérateurs ont divulgué des augmentations d'une année sur l'autre des dépenses d'exploitation directes par jour de transaction liées à l'escalade des coûts d'assurance. Les acteurs du marché intègrent la notation du risque basée sur le crédit et la télématique pour atténuer les pertes, mais la couverture reste une ligne de coût croissante.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de véhicule : les véhicules utilitaires sport stimulent la croissance du segment premium

Les véhicules économiques occupent une position significative sur le marché de la location de véhicules en Amérique du Nord, représentant une part de 45,18 % en 2025. Cette domination est principalement portée par les contrats d'entreprise et la demande des voyageurs de loisirs sensibles aux coûts. Cependant, les véhicules utilitaires sport et les crossovers gagnent rapidement du terrain en tant que segment à la croissance la plus rapide. Ils devraient croître à un TCAC de 10,68 % jusqu'en 2031, portés par les préférences des familles et des touristes entrants qui privilégient l'espace, le confort et la fiabilité par tous les temps.

Les opérateurs ajustent de plus en plus la composition de leur flotte pour inclure davantage de véhicules utilitaires sport, malgré les coûts plus élevés associés à l'acquisition et à l'assurance. Ces véhicules offrent de meilleurs taux d'utilisation et commandent des tarifs journaliers moyens plus élevés, ce qui en fait un choix lucratif. Les véhicules premium et de luxe, bien que représentant une part plus faible du marché, génèrent des marges plus élevées, notamment dans les zones urbaines et les stations balnéaires. De plus, les véhicules polyvalents et les fourgonnettes légères continuent de répondre aux besoins spécifiques des voyages en groupe et des niches de mobilité commerciale.

Par type d'application : les voyages de loisirs dominent la trajectoire de croissance

Les voyages de loisirs se sont imposés comme le segment dominant du marché, détenant une part significative de 53,62 % en 2025. Ce segment devrait croître à un TCAC impressionnant de 11,92 % jusqu'en 2031, porté par un tourisme entrant robuste et la tendance croissante aux voyages de vacances prolongés. De plus, l'essor des voyages de type « bleisure », qui combinent affaires et loisirs, prolonge davantage les durées de location et améliore directement le chiffre d'affaires par transaction.

D'autre part, les voyages d'affaires se sont stabilisés en tant que pilier secondaire fiable de la demande, contribuant à des volumes réguliers en semaine et générant un rendement plus élevé par location. Bien que les niveaux de voyages d'affaires restent inférieurs aux pics d'avant la pandémie, les opérateurs bénéficient d'une stabilité des marges soutenue par des comptes négociés et une utilisation répétée fidélisée.

Par durée de location : les modèles d'abonnement reconfigurent le segment à long terme

En 2025, les locations à court terme représentaient une part significative de 79,94 % du marché, soulignant leur attrait tant pour les voyageurs de loisirs que d'affaires, qui privilégient les réservations à la journée et à la semaine. Ces locations exploitent habilement la tarification dynamique, capitalisant sur les pics saisonniers et les hausses liées aux grands événements. La domination des locations à court terme est encore renforcée par leur capacité à répondre aux réservations de dernière minute et à offrir un large éventail d'options, des voitures économiques aux véhicules premium, ce qui en fait un choix privilégié pour des besoins de voyageurs diversifiés.

Les locations à long terme, ainsi que les modèles d'abonnement, devraient se développer à un TCAC robuste de 13,35 %. Cette croissance est portée par un changement de comportement des consommateurs qui valorisent la flexibilité plutôt que la propriété traditionnelle et par une demande croissante de l'économie des petits boulots. De plus, l'adoption croissante du télétravail a amplifié la demande de solutions de location à long terme, les particuliers et les familles recherchant des arrangements de vie adaptables. Par ailleurs, les opérateurs améliorent la fidélisation des clients et sécurisent des revenus stables et récurrents grâce à des tarifs groupés incluant l'assurance et les services de maintenance, ce qui apporte également commodité et valeur ajoutée aux consommateurs.

Par type de réservation : la transformation numérique accélère la domination des réservations en ligne

En 2025, les réservations en ligne représentaient 75,08 % du total des réservations et devraient croître à un TCAC de 13,84 %, portées par les applications mobiles, les plateformes de comparaison et les canaux directs aux consommateurs. Ces réservations numériques facilitent non seulement une découverte plus rapide des prix, mais améliorent également l'adoption de services annexes, tels que l'assurance, la location de GPS et les options de conducteur supplémentaire, qui contribuent à des flux de revenus plus élevés pour les opérateurs.

À mesure que les opérateurs réduisent leur présence aux comptoirs, les réservations hors ligne diminuent, orientant les clients vers des plateformes en libre-service. Ce changement réduit non seulement les coûts opérationnels, mais s'aligne également sur l'évolution des préférences des consommateurs pour la commodité et la rapidité. De plus, les données collectées via les canaux en ligne alimentent des moteurs de tarification pilotés par l'IA, renforçant le chiffre d'affaires par véhicule disponible et affinant la gestion du rendement en permettant des stratégies de tarification dynamique et une meilleure allocation des stocks.

Par type de client : le segment des particuliers stimule l'expansion du marché

En 2025, les clients particuliers détenaient une part dominante de 66,87 % du marché. Les prévisions indiquent que ce segment se développera à un TCAC robuste de 12,21 % jusqu'en 2031, soutenu par un regain des voyages de loisirs et un accès numérique plus large. Cette croissance est portée par l'accessibilité croissante des options de voyage, la prolifération des plateformes de réservation en ligne et la préférence croissante pour des expériences de voyage personnalisées. Bien que ce segment propulse les volumes, il présente une sensibilité accrue aux prix, obligeant les opérateurs à adopter des stratégies de tarification compétitives et des efforts de marketing ciblés pour fidéliser et attirer les clients.

Les opérateurs s'appuient sur des contrats à long terme et des programmes de fidélité pour stabiliser les revenus, contrebalançant les fluctuations souvent observées avec les locataires individuels. De plus, les clients d'entreprise bénéficient de services sur mesure, tels que des processus de réservation simplifiés, une gestion de compte dédiée et des conditions de location flexibles, qui renforcent encore leur valeur pour les opérateurs. La demande prévisible de ce segment et sa capacité de dépense plus élevée en font un domaine d'intérêt essentiel pour une rentabilité durable sur le marché.

Par lieu de location : les installations en aéroport maintiennent un avantage stratégique

En 2025, les locations en aéroport représentaient une part de marché dominante de 64,48 %, avec des projections indiquant un TCAC robuste de 13,26 %, soutenu par la modernisation continue des aéroports et la mise en place d'installations de location intégrées. Ces installations sont de plus en plus conçues pour améliorer l'expérience client en offrant des processus de réservation fluides, des services de prise en charge et de restitution de véhicules plus rapides, et une proximité avec les terminaux. Malgré le poids des redevances de concession élevées, l'attrait d'un fort débit de passagers et de la commodité prévaut, faisant des locations en aéroport un choix privilégié tant pour les voyageurs d'affaires que de loisirs.

Les sites hors aéroport servent principalement les remplacements locaux et les clients à la recherche de valeur, offrant des prix compétitifs. Cependant, ils font face à des coûts d'acquisition de clients élevés en raison de la nécessité d'un marketing étendu et de partenariats pour attirer les clients. Néanmoins, ces points de vente jouent un rôle essentiel dans l'optimisation de l'utilisation de la flotte pendant les périodes de voyage hors pointe en répondant à la demande des résidents locaux et des entreprises. De plus, ils offrent souvent des conditions de location flexibles et une plus grande variété d'options de véhicules, séduisant davantage les consommateurs soucieux des coûts.

Par type de carburant : l'adoption des véhicules électriques s'accélère malgré les défis

En 2025, les véhicules à moteur à combustion interne représentaient une part dominante de 86,21 % du marché des flottes, soutenus par une infrastructure de ravitaillement bien établie et leurs coûts initiaux plus faibles. Ces véhicules à moteur à combustion interne restent le choix privilégié pour les longs trajets et les locations sur plusieurs jours, car ils offrent une plus grande commodité et fiabilité dans les régions où l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques reste sous-développée. De plus, la disponibilité généralisée des stations-service et la familiarité des processus de maintenance renforcent encore leur domination sur le marché.

Les véhicules électriques à batterie devraient progresser à un TCAC robuste de 14,42 %, portés par les incitations réglementaires et une impulsion mondiale vers la durabilité. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des normes d'émission plus strictes et offrent des subventions pour encourager l'adoption des véhicules électriques, ce qui stimule cette croissance. Malgré des obstacles tels que les préoccupations liées à la valeur résiduelle et les problèmes d'infrastructure de recharge, l'élan vers l'électrification des flottes est indéniable. Les entreprises investissent de plus en plus dans les réseaux de recharge et les avancées technologiques des batteries pour relever ces défis, accélérant encore la transition vers des flottes électriques.

Analyse géographique

Les États-Unis représentaient 87,54 % de la part du marché de la location de véhicules en Amérique du Nord en 2025, aidés par 904 millions de contrôles de la Transportation Security Administration et une modernisation étendue des aéroports qui intègre les installations de location dans les empreintes des terminaux. Les améliorations des infrastructures à Los Angeles, Orlando, Reno, Sacramento et Detroit améliorent le flux de clients et protègent les acteurs établis grâce à des concessions à long terme. Les volumes d'affaires ont approché 90 % des niveaux de 2019 fin 2024, stimulant la demande de véhicules premium, mais les redevances de concession élevées et les primes d'assurance pèsent sur la rentabilité. Les crédits de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) accélèrent l'électrification, bien que les dépréciations de Hertz mettent en évidence l'incertitude liée à la valeur résiduelle.

Le Canada progresse à un TCAC de 6,58 % jusqu'en 2031, soutenu par les mandats sur les véhicules zéro émission (VZE) et des incitations fédérales à l'achat allant jusqu'à 5 000 CAD (environ 3 700 USD). Les arrivées de visiteurs en séjour nocturne ont augmenté à deux chiffres lors du pic de 2024, mais les hivers rigoureux réduisent le taux d'utilisation, nécessitant un redéploiement saisonnier de la flotte. Le cadre de Sixt avec Stellantis le positionne pour répondre aux exigences canadiennes en matière de zéro émission tout en tirant parti des garanties de valeur résiduelle.

Le Mexique et certaines destinations des Caraïbes représentent une part marginale, limitée par des revenus plus faibles et des réglementations fragmentées. Les opérateurs américains desservent les zones de villégiature mais font face à un risque de crédit plus élevé et à une volatilité des devises. La répartition géographique souligne l'importance stratégique de défendre les concessions aéroportuaires américaines et de naviguer dans les réglementations provinciales et étatiques qui façonnent la composition de la flotte et la rentabilité.

Paysage réglementaire

L'environnement réglementaire combine des règles fédérales de responsabilité, des exigences de protection des consommateurs et des normes de passation de marchés publics pour les déplacements. Aux États-Unis, le 49 U.S. Code 30106 (l'amendement Graves) limite généralement la responsabilité du fait d'autrui des loueurs pour les dommages causés par le locataire lorsque le propriétaire n'est pas négligent, ce qui influence la structuration des assurances et l'exposition aux réclamations dans l'ensemble des États. Pour les déplacements gouvernementaux, le Defense Travel Management Office administre le U.S. Government Rental Car Agreement 5, qui fixe des tarifs plafonds et des conditions de service, y compris un kilométrage illimité et des restrictions sur les dates d'indisponibilité, créant un canal axé sur la conformité avec des exigences opérationnelles normalisées.

Le contrôle des frais et des informations divulguées se renforce également, notamment avec la règle de la Federal Trade Commission sur les frais déloyaux ou trompeurs (16 C.F.R. Partie 464), entrée en vigueur le 12 mai 2025, qui renforce les principes de transparence tarifaire préalable pour les tarifs annoncés et les frais obligatoires. Au niveau des États, la loi californienne AB-1374 cible les transactions de location de véhicules de tourisme par des tiers en exigeant une divulgation plus claire du total des frais et des conditions de kilométrage dans les publicités et les devis, ajoutant une charge de conformité pour la distribution intermédiée. En 2026, l'American Car Rental Association a mis en avant des priorités politiques liées à la réautorisation du financement des transports de surface, y compris le reporting sur l'exécution des rappels et les positions sur l'accès aux données des véhicules, qui influencent les processus de sécurité des flottes et les opérations basées sur la télématique.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur commence par l'acquisition et le financement des flottes, où les opérateurs se procurent des véhicules via des programmes constructeurs (y compris des accords en gros), gèrent le risque de valeur résiduelle et financent les flottes à l'aide de lignes de crédit et de structures adossées à des actifs. Les véhicules passent ensuite par la préparation et la gestion du cycle de vie (équipement, immatriculation, gestion de la sécurité et des rappels, nettoyage, entretien, réparation et remarketing), soutenues par des dépôts de service et des fournisseurs tiers. L'administration des assurances et des réclamations traverse l'ensemble du modèle opérationnel en tant que couche majeure de coûts et de contrôle des risques.

La capture de la demande et la distribution sont portées par des canaux numériques directs (applications et sites web), des concessions aéroportuaires et des installations consolidées, des comptes d'entreprise et gouvernementaux, ainsi que des intermédiaires de voyage qui influencent la transparence des prix et les taux d'attachement des services annexes. Au-delà de la location classique, les opérateurs fournissent de plus en plus des services de flotte tels que la recharge, le nettoyage et l'entretien en dépôt à d'autres flottes de mobilité. Par exemple, Hertz a créé Oro Mobility en 2026 pour fournir une gestion de flotte intégrée pour les opérations autonomes et pilotées par un conducteur, y compris l'entretien des robotaxis Lucid pour Uber. La tarification dynamique, la télématique et l'automatisation relient de plus en plus l'approvisionnement, l'utilisation et l'expérience client, resserrant les boucles de rétroaction qui soutiennent le RevPAC tout en augmentant l'importance de l'accès aux données et du reporting conforme.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'électrification crée un espace d'opportunité à court terme là où les incitations et les mandats se croisent avec une offre de location limitée et un accès inégal à la recharge. Aux États-Unis, le crédit pour véhicules propres commerciaux de l'Inflation Reduction Act (jusqu'à 40 000 USD pour les véhicules électriques éligibles), et les objectifs de vente de véhicules zéro émission du Canada (20 % d'ici 2026 et 60 % d'ici 2030) poussent la planification des flottes vers les véhicules électriques à batterie. Les écarts signalés dans la disponibilité des véhicules électriques aux comptoirs de location pointent vers des opportunités d'exécution autour de l'approvisionnement en véhicules, des partenariats de recharge et des processus de rotation dans les emplacements aéroportuaires à haut débit. L'ajout par Avis Budget Group de plus de 5 000 véhicules électriques à sa flotte nord-américaine au T1 2026 montre que les acteurs d'envergure allouent du capital à la disponibilité des véhicules électriques, mais la volatilité de la valeur résiduelle et l'inflation des coûts de réparation maintiennent la rentabilité dépendante d'une composition de flotte disciplinée et d'un remarketing efficace.

Une deuxième opportunité consiste à monétiser les capacités des opérateurs en tant qu'infrastructure de services de flotte pour des modèles de mobilité adjacents, et pas uniquement pour la location quotidienne. Le lancement d'Oro Mobility par Hertz et son partenariat avec Uber pour les opérations de flotte robotaxi et pilotées par un conducteur montrent que les acteurs historiques utilisent leurs réseaux de dépôts, leur maintenance et leurs infrastructures de recharge comme des services générateurs de revenus, tout en soutenant l'utilisation et la productivité des actifs. L'engagement numérique direct et les programmes de fidélité restent également un levier pratique pour réduire les coûts d'acquisition et augmenter les ventes annexes : SIXT a lancé le programme de récompenses SIXT ONE au Canada en mai 2026, associant l'enregistrement mobile et les avantages à l'évolution du marché vers les réservations en ligne (75,08 % des transactions en 2025) et soutenant l'utilisation récurrente sans élargir l'empreinte physique des comptoirs.