| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Volume du Marché (2024) | 226.74 kilotons |
| Volume du Marché (2029) | 262.86 kilotons |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.00% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du cobalt
La taille du marché du cobalt est estimée à 100 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre 150 millions de tonnes dici 2029, avec un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché du cobalt. Elle a perturbé les activités dextraction, de traitement et de transport du cobalt, affectant la disponibilité des matières premières et des produits intermédiaires du cobalt. Cependant, avec la levée des confinements, les activités économiques ont progressivement repris dans tous les secteurs, notamment lautomobile, lélectronique et laérospatiale, qui sont dimportants consommateurs de produits à base de cobalt. La reprise du marché a été stimulée par une demande accrue de biens, ce qui a entraîné une augmentation des produits à base de cobalt.
- Lutilisation intensive du cobalt dans les batteries rechargeables et lutilisation croissante dans la production doutils de coupe à grande vitesse stimulent le marché du cobalt.
- Cependant, le processus de raffinage intensif nécessaire pour lextraire des gisements de minerai est susceptible dentraver la croissance du marché du cobalt.
- En outre, des opportunités pour le marché du cobalt devraient être créées au cours des prochaines années en raison de la commercialisation du cobalt recyclé respectueux de lenvironnement et de la demande croissante de sources dénergie renouvelables.
- La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché du cobalt au cours de la période de prévision.
Tendances du marché du cobalt
Le segment des batteries devrait dominer le marché
- Les batteries lithium-ion sont des composants cruciaux des véhicules électriques (VE), alimentant le moteur électrique du véhicule. Le cobalt est un ingrédient crucial dans la formulation de la cathode des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques en raison de sa capacité à améliorer les performances, la stabilité et la densité énergétique des batteries.
- Ladoption croissante des véhicules électriques dans le monde entier, motivée par les réglementations environnementales, les incitations gouvernementales et les préférences des consommateurs pour des options de transport plus propres, a entraîné une augmentation de la demande de cobalt dans le secteur automobile.
- En termes de volume de VE, 14,2 millions de nouveaux véhicules électriques à batterie (BEV) et de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) ont été livrés en 2023.
- Selon lestimation publiée par lAssociation des constructeurs européens dautomobiles, en février 2023, les véhicules électriques à batterie étaient le type de véhicule électrique le plus populaire en Europe, représentant plus de 63,7 % de toutes les ventes de véhicules électriques. Au 4e trimestre 2022, les ventes de BEV se sont élevées à 572 400 unités, ce qui était un record historique.
- Les batteries lithium-ion contenant du cobalt sont largement utilisées dans lélectronique grand public comme les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils portables. Ces batteries offrent une densité dénergie élevée, une longue durée de vie et des capacités de charge rapide, ce qui les rend idéales pour les appareils électroniques portables.
- La prolifération de lélectronique grand public et la tendance croissante à la numérisation, à la connectivité et à la mobilité ont alimenté la demande de cobalt dans le segment de lélectronique grand public.
- Selon la ZVEI, en 2022, un chiffre daffaires denviron 30,7 milliards deuros a été généré en Allemagne avec lélectronique grand public classique, les produits informatiques à usage privé et les télécommunications. Le chiffre daffaires total en Europe a atteint environ 187 milliards deuros.
- La demande de batteries, qui devrait stimuler le marché du cobalt au cours des prochaines années, est stimulée par le nombre croissant de véhicules électriques et lutilisation croissante dappareils électroniques dans les pays en développement.
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La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché
- LAsie-Pacifique est en tête de la production mondiale de batteries, stimulée par la demande croissante de véhicules électriques (VE), délectronique grand public et de systèmes de stockage dénergie. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont parmi les plus grands producteurs de batteries lithium-ion et sont dimportants consommateurs de cobalt. Ces pays ont investi massivement dans la capacité de fabrication de batteries, la recherche et le développement et linnovation technologique, renforçant ainsi leur position sur le marché du cobalt.
- LAsie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial des véhicules électriques, la Chine étant le plus grand marché mondial des véhicules électriques. Lengagement de la région à réduire les émissions, à améliorer la qualité de lair et à promouvoir les carburants de transport durables devrait augmenter la demande de cobalt dans les batteries des véhicules électriques. Ladoption des véhicules électriques dans cette région est stimulée par les incitations gouvernementales, les subventions et les réglementations favorisant la mobilité des VE, ce qui stimule la demande de batteries au cobalt.
- La Chine a été le plus grand producteur et consommateur de véhicules électriques, couvrant environ la moitié du marché mondial. Selon lAssociation chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), en 2022, la production globale de véhicules à énergie nouvelle en Chine était denviron 7 millions dunités. Par rapport à la production de voitures de lannée précédente à 3,54 millions dunités, il sagit dune augmentation remarquable de près de 97 %.
- LAsie-Pacifique est un marché de premier plan pour lélectronique grand public, avec une forte demande de smartphones, dordinateurs portables, de tablettes et dautres appareils électroniques alimentés par des batteries lithium-ion. Les pays de la région Asie-Pacifique sont dimportants producteurs délectronique grand public, ce qui stimule la demande de cobalt dans la production de batteries. La croissance de lélectronique grand public et la demande de cobalt sont stimulées par la grande population de cette région, laugmentation des revenus disponibles et les progrès technologiques.
- Selon les estimations publiées par lIndia Brand Equity Foundation (IBEF), davril à novembre 2023, les exportations délectronique dans le pays ont augmenté de 13,8 %, le plus élevé des six années précédentes. LInde vise à atteindre une production électronique dune valeur de 300 milliards de dollars dici 2026, avec une croissance solide et des exportations sélevant à 120 milliards de dollars.
- Alors que la demande de cobalt continue daugmenter avec la croissance des industries ci-dessus, lAsie-Pacifique devrait maintenir sa position de leader sur le marché mondial du cobalt.
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Aperçu de lindustrie du cobalt
Le marché du cobalt est partiellement consolidé par nature, quelques acteurs détenant la majorité des parts de marché. Les principaux acteurs du marché sont Glencore, Vale, Eurasian Resources Group, Gécamines SA et CMOC.
Leaders du marché du cobalt
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Glencore
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CMOC
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Gécamines SA
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Eurasian Resources Group
-
Vale
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché du cobalt
- Novembre 2023 Glencore a signé une entente avec Teck Resources Limited pour lacquisition dune participation effective de 77 % dans lensemble de lentreprise de charbon sidérurgique de Teck, Elk Valley Resources. Cette acquisition sest élevée à 6,93 milliards de dollars.
- Avril 2022 Glencore et General Motors annoncent leur accord dapprovisionnement pluriannuel. Il sagit de Glencore qui fournit à GM du cobalt à partir de son exploitation de Murrin en Australie. De plus, le cobalt traité depuis lAustralie devrait être utilisé dans les cathodes de batterie Ultium de GM, alimentant des véhicules électriques tels que le Chevrolet Silverado EV, GMC HUMMER EV et le Cadillac LYRIQ.
- Mars 2022 MMG a annoncé lexpansion de lopération de Kinsevere en République démocratique du Congo (RDC), avec un investissement compris entre 500 et 600 millions de dollars, prolongeant la durée de vie opérationnelle du projet dau moins 13 ans. MMG sattend à ce que le projet dexpansion augmente la production de la cathode de cuivre jusquà 80 000 tonnes par an et de 4 000 à 6 000 tonnes par an de cobalt dans lhydroxyde de cobalt.
Segmentation de lindustrie du cobalt
Le symbole chimique du cobalt est Co, et le numéro atomique est 27. Cest un métal dur, brillant, gris argenté qui appartient au groupe des métaux de transition dans le tableau périodique. Le cobalt se trouve couramment dans la croûte terrestre dans les minerais tels que la cobaltite, lérythrite et la smaltite, souvent associés à dautres métaux tels que le nickel, le cuivre et larsenic.
Le marché du cobalt est segmenté par forme, type de produit, application et géographie. Par forme, le marché est segmenté en composés chimiques, métaux et ferraille achetée. Par application, le marché est segmenté en batteries, alliages, catalyseurs, matériaux doutillage, aimants, céramiques, pigments et autres applications (dispositifs médicaux). Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché du cobalt dans 11 pays des principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été établis en fonction du volume (tonnes).
| Formulaire | Composé chimique | |||
| Métal | ||||
| Ferraille achetée | ||||
| Application | Batteries | |||
| Alliages | ||||
| Catalyseurs | ||||
| Matériaux d'outils | ||||
| Aimants | ||||
| Céramiques et Pigments | ||||
| Autres applications | ||||
| Géographie | Analyse de la production | Australie | ||
| Canada | ||||
| Chine | ||||
| Congo | ||||
| Cuba | ||||
| Inde | ||||
| Indonésie | ||||
| Madagascar | ||||
| Maroc | ||||
| Papouasie Nouvelle Guinée | ||||
| Philippines | ||||
| Russie | ||||
| États-Unis | ||||
| Reste du monde | ||||
| Analyse de la consommation | Asie-Pacifique | Chine | ||
| Inde | ||||
| Japon | ||||
| Corée du Sud | ||||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||||
| Amérique du Nord | États-Unis | |||
| Canada | ||||
| Mexique | ||||
| L'Europe | Allemagne | |||
| Royaume-Uni | ||||
| Italie | ||||
| France | ||||
| Le reste de l'Europe | ||||
| Reste du monde | Amérique du Sud | |||
| Moyen-Orient et Afrique | ||||
Formulaire
| Composé chimique |
| Métal |
| Ferraille achetée |
Application
| Batteries |
| Alliages |
| Catalyseurs |
| Matériaux d'outils |
| Aimants |
| Céramiques et Pigments |
| Autres applications |
Géographie
| Analyse de la production | Australie | ||
| Canada | |||
| Chine | |||
| Congo | |||
| Cuba | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Madagascar | |||
| Maroc | |||
| Papouasie Nouvelle Guinée | |||
| Philippines | |||
| Russie | |||
| États-Unis | |||
| Reste du monde | |||
| Analyse de la consommation | Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Amérique du Nord | États-Unis | ||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| L'Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| Italie | |||
| France | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Reste du monde | Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur le cobalt
Quelle est la taille du marché du cobalt ?
La taille du marché du cobalt devrait atteindre 220,14 kilotonnes en 2024 et croître à un TCAC de plus de 3 % pour atteindre 338,71 kilotonnes dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du cobalt ?
En 2024, la taille du marché du cobalt devrait atteindre 220,14 kilotonnes.
Qui sont les principaux acteurs du marché du cobalt ?
Glencore, CMOC, Gécamines SA, Eurasian Resources Group, Vale sont les principales entreprises opérant sur le marché du cobalt.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide du marché du cobalt ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du cobalt ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché du cobalt.
Quelles années couvre ce marché du cobalt et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du cobalt était estimée à 213,54 kilotonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché du cobalt pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du cobalt pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie du cobalt
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du cobalt en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du cobalt comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
