Analyse de la taille et de la part du marché du combustible de soute au Brésil - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du combustible de soute au Brésil

Le fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO) devrait connaître une croissance significative

• Les combustibles de soute ont une teneur élevée en soufre et peuvent émettre des fumées nocives. Différentes méthodes peuvent être employées pour réduire la concentration en soufre. Le fioul à ultra-faible teneur en soufre est l'une des variétés de combustibles de soute. Avec l'entrée en vigueur d'une réglementation de l'OMI en janvier 2020, le besoin de fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO), dont la concentration en soufre est inférieure à 0,5 %, s'est accru.
• La majorité du marché du fioul lourd à haute teneur en soufre (HSFO) devrait être remplacée par des substituts à faible teneur en soufre. La majorité du VLSFO vendu sur le marché est composée de composants résiduels et de distillats combinés avec différents diluants aux viscosités et teneurs en soufre distinctes pour produire un produit conforme aux spécifications.
• Le gouvernement se concentre sur les raffineries en augmentant leur capacité et en répondant à la demande de fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO). Le gouvernement prévoit également d'augmenter l'exploration et le développement dans la région avec l'aide de Petronas. La stratégie de Petrobras de 2023 à 2027 comprend 78 milliards USD de dépenses en capital, dont 83 % consacrés à l'exploration et à la production et 63 % au développement pré-sel. La région compte 53 FPSO, ce qui est nettement supérieur à la mer du Nord ou à tout autre pôle pétrolier et gazier offshore. Le Brésil augmente ses investissements dans la région et attire de nouveaux partenaires pour l'aider à se développer.
• De plus, en raison de la réglementation de l'OMI, le pays est davantage dépendant des soutes VLSFO, et les entreprises se concentrent désormais davantage sur la vente exclusive de soutes à base de carburant VLSFO. En octobre 2023, le distributeur de carburant brésilien Ipiranga est entré sur le marché des soutes du Rio Grande do Sul. Ipiranga a commencé à fournir deux types de soutes, à savoir le VLSFO (fioul à très faible teneur en soufre) et le LSMGO (gasoil marin à faible teneur en soufre), conformes aux spécifications ISO 8217 : 2010 et aux normes IMO 2020. Toutes ces initiatives sont susceptibles de créer une demande pour le carburant de type VLSFO au cours de la période de prévision.
• Selon Ship and Bunker, le prix du VLSFO a été rapporté à 641 USD par tonne métrique en janvier 2024, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à décembre 2023. Cette hausse de prix est due à l'augmentation de la demande de carburant VLSFO dans la région.
• Ainsi, portée par une forte demande intérieure, des développements récents et des projets à venir, la région devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le GNL en tant que combustible de soute devrait connaître une croissance significative

• Le secteur brésilien du soutage au GNL s'est développé au cours de la dernière décennie, porté par l'augmentation de l'utilisation mondiale du GNL, la demande d'énergie propre et la possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les navires propulsés au GNL sont de plus en plus demandés, et la baisse des prix du gaz naturel a marqué le début d'une expansion du marché pour ce type de navires.
• Le coût de conversion des navires opérationnels actuels en navires propulsés au GNL est significatif. Il n'est donc pas économiquement viable. Après l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions en matière de pollution, les navires à base de GNL devraient avoir les coûts d'exploitation les plus bas parmi toutes les options de carburant. De plus, une transition progressive des méthodes traditionnelles d'avitaillement des navires, telles que le fioul lourd, le gasoil marin, le diesel marin, etc., vers la propulsion au GNL est plus avantageuse. L'efficacité opérationnelle d'un navire peut être améliorée et son empreinte carbone sera considérablement réduite grâce à la propulsion au GNL.
• La demande de GNL en tant que combustible de soute augmente de façon exponentielle, et les entreprises de la région se concentrent sur l'augmentation du processus de régénération du gaz naturel en GNL et sur la satisfaction de la demande accrue de GNL en tant que combustible de soute. En octobre 2023, la compagnie pétrolière et gazière publique Petrobras du Brésil a conclu un accord de dix ans avec la société texane de GNL Excelerate Energy pour louer l'unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) Sequoia. De plus, cette acquisition élargit l'activité principale de regazéification de l'entreprise, améliorant la visibilité sur des flux de trésorerie et des bénéfices prévisibles à court et à long terme.
• De plus, en décembre 2023, New Fortress Energy (NFE), une entreprise énergétique américaine, a signé un accord définitif pour acquérir le contrat de réserve de capacité de 1,6 GW de Ceiba Energy (PortoCem PPA). L'entreprise prévoit d'étendre stratégiquement son complexe énergétique de 1,2 GW en utilisant l'infrastructure actuellement en place à Barcarena. Le début des opérations commerciales pour l'expansion est prévu pour 2026. Le développement initial de 630 MW de NFE à Barcarena est toujours prévu pour commencer ses opérations commerciales au troisième trimestre 2025. Ces accords pourraient accroître la demande de GNL au cours de la période de prévision et créer des opportunités futures pour l'organisation.
• Selon les données de la Revue statistique de l'énergie mondiale, les importations de GNL ont été rapportées à 2,3 milliards de mètres cubes en 2022, soit une réduction de 55,7 % par rapport à 2013. Les importations devraient augmenter dans les années à venir, le gouvernement se concentrant sur l'augmentation de la capacité de raffinage en signant de multiples accords.
• Ainsi, portée par une forte demande intérieure, des développements récents et des projets à venir, la région devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision.