Taille et part du marché du soutage GNL en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du soutage GNL en Amérique du Sud

La hausse des activités maritimes devrait stimuler le marché

• La région abrite le canal de Panama et représente environ 15 % du nombre total de services commerciaux dans le monde, car elle est le siège de quelques-unes des plus grandes nations productrices de pétrole, telles que le Brésil, le Venezuela et l'Argentine. Les activités pétrolières et gazières, notamment les activités d'exploration et de production (E&P) en mer, devraient s'intensifier davantage, stimulant ainsi les activités maritimes.
• Par ailleurs, la région se situe directement sur la route commerciale des États-Unis et des pays asiatiques. La région offre un énorme potentiel pour l'expansion des activités de soutage GNL, car elle pourrait devenir un hub de transbordement pour alimenter les consommateurs suivant la route commerciale dans les régions des Caraïbes, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.
• La région est également un hub pour l'exploration pétrolière et gazière en mer et pour l'éolien offshore. En 2021, la production cumulée de pétrole brut de la région s'élevait à près de 5 588 milliers de barils par jour, en baisse au cours des dernières années. Pour inverser ce déclin et tirer parti des réserves pétrolières dans un contexte de prix élevés, la plupart des pays de la région investissent massivement dans le secteur de l'E&P d'hydrocarbures afin de produire davantage d'hydrocarbures et de maximiser les revenus pétroliers.
• Le Brésil dispose de plusieurs grands projets en amont en mer dans le pipeline, et il devrait contribuer à plus de 20 % de la production mondiale de pétrole brut et de condensats en mer d'ici 2025. La majorité de la production est attendue des champs Pão de Açúcar dans le bassin de Campos et Carcará.
• De même, en Argentine, en septembre 2021, le gouvernement argentin a soumis un projet de loi au Congrès visant à promouvoir l'investissement dans les hydrocarbures afin d'augmenter la production nationale dans la vaste formation de schiste de Vaca Muerta et au-delà, ainsi que pour stimuler les exportations de pétrole et de gaz.
• En décembre 2022, la compagnie énergétique argentine soutenue par l'État YPF et la malaisienne Petronas ont signé un protocole d'accord aux termes duquel ils ont annoncé un plan de construction d'un terminal de liquéfaction de 10 milliards USD et des infrastructures connexes.
• Au Guyana, le bloc offshore de Stabroek est l'une des découvertes d'hydrocarbures les plus importantes de cette décennie, et en octobre 2021, ExxonMobil, l'opérateur du bloc, a révisé à la hausse son estimation des ressources en hydrocarbures récupérables à 10 milliards de barils équivalent pétrole.
• Pour exploiter son potentiel en hydrocarbures, le Guyana a entamé le processus de développement du reste de sa chaîne de valeur des hydrocarbures sous-développée. GoInvest, une agence gouvernementale du Guyana, a annoncé en octobre 2021 que le pays prévoyait de construire un gazoduc sous-marin de 220 km de long, qui aura la capacité de transporter environ 50 MMSCFD depuis les projets Liza Phase 1 et 2 opérés par ExxonMobil. Le gazoduc alimentera également en gaz une centrale électrique à gaz proposée, dont la construction devrait débuter en 2022.
• Ainsi, la hausse des investissements dans le secteur pétrolier et gazier en mer devrait stimuler la demande d'installations de soutage GNL pour les navires maritimes, notamment les OSV, et par conséquent, des investissements significatifs dans les infrastructures maritimes devraient dynamiser le marché au cours de la période de prévision.

Le Brésil devrait connaître une croissance significative sur le marché

• En 2021, le Brésil représentait environ 52 % de la production de pétrole brut en Amérique du Sud. De plus, en 2021, le pays a contribué à environ 16 % de la production de gaz naturel de la région la même année. Le pays s'est imposé comme le plus grand producteur de pétrole de la région, grâce à l'augmentation de son volume de production.
• En 2021, la production de gaz naturel au Brésil a atteint 24,3 milliards de mètres cubes et disposait d'un total de ressources prouvées en gaz naturel de 12,3 billions de mètres cubes. La présence de telles réserves de gaz importantes et la demande internationale croissante de GNL devraient stimuler le marché du soutage GNL dans les années à venir.
• Ainsi, avec l'augmentation attendue de la production de pétrole et de gaz, les activités commerciales devraient s'intensifier davantage entre le Brésil et le reste du monde. À mesure que la production de gaz augmente, le Brésil devrait accroître sa production de GNL, et par conséquent, le marché du soutage GNL devrait croître rapidement.
• Par exemple, en novembre 2022, Kanfer Shipping AS a signé un accord de partenariat avec Nimofast Brasil S.A. pour établir des solutions de transport GNL à petite et moyenne échelle, des unités de stockage flottant (FSU) à petite échelle et des solutions de soutage GNL au Brésil à partir de 2025. Ces développements mettent en évidence la demande croissante de GNL. Ainsi, le Brésil devrait devenir un marché émergent pour le soutage GNL dans un avenir proche.
• L'utilisation du GNL comme carburant marin, conformément aux réglementations de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), connaît une augmentation constante dans le monde entier. Cependant, les activités de soutage GNL dans la région sud-américaine, à l'exception du Brésil, n'ont pas progressé autant que dans d'autres régions.