Marché des camions autonomes – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché des camions autonomes a été segmenté par type (camions légers, camions moyens et poids lourds), niveau d'autonomie (niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5), fonctionnalités ADAS (Adaptive Régulateur de vitesse (ACC), avertissement de sortie de voie, aide au stationnement intelligente, pilote d'autoroute, freinage d'urgence automatique (AEB), détection des angles morts (BSD), assistance aux embouteillages, système d'assistance au maintien de voie), types de composants (LIDAR, RADAR, caméra et Sensors), Drive Type (moteur à combustion interne, électrique et hybride) et géographie.

Aperçu du marché

Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 18.6 %

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Aperçu du marché

Le marché des camions autonomes devrait afficher un TCAC de 18,6 % au cours de la période de prévision (2020-2025).

  • Certains des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché sont l'expansion des secteurs industriels sur le marché émergent, la demande croissante de l'industrie de la logistique, la demande croissante du secteur de la construction (en raison de la croissance des activités de construction). Le marché devrait connaître une croissance dans les années à venir, en raison de la croissance des économies dans les pays en développement et développés.
  • Bien que les camions autonomes/sans conducteur aient un grand potentiel pour remplacer les camions conventionnels en termes de commodité, le coût de fabrication élevé, le manque d'infrastructures appropriées, les réglementations et politiques inadéquates des gouvernements et la sécurité des navetteurs et des piétons sont quelques-unes des raisons qui agissent comme un obstacle à la croissance. Il y a eu 36 accidents signalés impliquant des véhicules autonomes.
  • La demande croissante de sécurité des véhicules et les règles gouvernementales strictes stimulent la croissance du marché ADAS. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) rend obligatoire que tous les camions d'un poids compris entre 8 501 et 10 000 livres soient équipés d'un freinage d'urgence automatique d'ici le 1er septembre 2022. Le Royaume-Uni a également mis en place un centre pour les véhicules connectés et autonomes. (CAV) qui travaille à l'établissement de lois et de règlements pour permettre l'essai de véhicules sur les autoroutes et les routes.

Portée du rapport

Le marché des camions autonomes couvre les dernières tendances et développements technologiques en matière de camions autonomes, la demande du type de camion, le niveau d'autonomie, les fonctionnalités ADAS, le type de conduite, le type de composant, la géographie et la part de marché des principaux fabricants de camions autonomes à travers le monde.

Type
Light Duty Trucks
Medium Duty Trucks
Heavy Duty Trucks
Level Of Autonomy
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
ADAS Features
Adaptive Cruise Control
Lane Warning System
Intelligent Park Assist
Highway Pilot
Automatic Emergency Braking
Blind Spot Detection
Traffic Jam Assist
Lane Keeping Assist System
Component Types
LIDAR
RADAR
Camera
Sensors
Drive Type
IC Engine
Electric
Hybrid
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Egypt
Rest of Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

La demande ADAS est en hausse

La sensibilisation croissante des clients entraîne une croissance de la demande de véhicules dotés de fonctions de sécurité autonomes et avancées. 90 % des clients qui optent pour un système ADAS dans leur véhicule deviennent des acheteurs réguliers. Les normes et politiques gouvernementales stimulent également les ventes du marché ADAS. Les autorités américaines et européennes rendent obligatoire l'installation du freinage d'urgence automobile (AEB) d'ici 2022 et du système d'avertissement/évitement de collision avant d'ici 2020.

Actuellement, les systèmes ADAS complets ne sont présents que dans les véhicules coûteux du segment de luxe. De nombreux équipementiers de camions collaborent désormais avec des entreprises de fabrication ADAS pour produire des systèmes ADAS à faible coût. Cependant, les véhicules (utilitaires et passagers) enregistrent une croissance annuelle moyenne infime de 1% de leurs prix tandis que les systèmes ADAS sont chers en raison de leur coût de fabrication élevé. Les équipementiers peuvent se montrer réticents à augmenter les prix du segment des véhicules de petite et moyenne taille et les sociétés ADAS pourraient ne pas obtenir le rendement escompté. Ce facteur pourrait entraver la croissance du marché ADAS.

Les fournisseurs des principaux équipementiers ont adopté la stratégie de partenariat avec des entreprises technologiques pour développer ADAS. Des entreprises technologiques telles que Nvidia sont entrées dans cet espace pour fournir des services à des entreprises telles que Volvo et Paccar. Amazon utilise les camions autonomes d'Embark pour livrer sa cargaison.

La sécurité passive (mesures de sécurité pour empêcher les conducteurs de se blesser pendant ou après un accident) a connu de nombreuses innovations au cours des dernières décennies et il reste très peu d'améliorations à apporter sur les marchés des zones géographiques développées. Les entreprises se concentrent désormais sur la fourniture de la meilleure sécurité passive sur les marchés en développement. La sécurité active (pour prévoir et éviter les accidents) en est à ses débuts et a beaucoup à offrir. Toute technologie ADAS qui obtient l'approbation précoce de la majorité des acteurs jouera un rôle crucial dans le développement de véhicules entièrement autonomes à l'avenir.

Volvo

L'Amérique du Nord domine le marché des camions autonomes

Bien que l'adoption des camions autonomes en soit à ses débuts dans le monde entier dans des zones géographiques telles que l'Europe et l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord est actuellement le plus grand marché en raison de la disponibilité des infrastructures et des grandes entreprises technologiques qui entrent dans le segment de la conduite autonome.

L'électrification croissante des véhicules due au développement des infrastructures par des entreprises telles que Tesla propulse également le marché en Amérique du Nord. L'induction de la technologie x-by-wire dans les véhicules électriques contribue à l'amélioration de la conduite autonome.

En 2019, United Parcel Service (UPS) a commencé à utiliser des camions autonomes de TuSimple pour livrer des marchandises en Amérique du Nord. TuSimple utilise des camions et des semi-remorques fabriqués par Navistar et y installe une technologie de conduite autonome. Actuellement, les camions de livraison utilisent des capteurs LiDAR, mais TuSimple présentera bientôt son système de conduite autonome basé sur la vision.

En 2019, Daimler Trucks North America s'est associé à Torc Robotics et a commencé à tester des camions autonomes sur l'Interstate 81 en Virginie. Au CES 2020, Kenworth Truck Co. a dévoilé sa technologie de camion autonome basée sur le camion T680 à. Le camion autonome utilise des capteurs et LiDAR et collecte jusqu'à 1 téraoctet de données par heure pendant la conduite.

autonomous trucks geog

Paysage concurrentiel

Le marché des camions autonomes est un marché fortement consolidé dominé par des acteurs tels que Daimler, Volvo, Tesla, etc. La principale stratégie adoptée par les acteurs est la collaboration avec des entreprises technologiques pour intégrer des services tels que l'intelligence artificielle (IA), la robotique, l'analyse avancée, Internet des objets, technologie Cloud, etc. dans la production et l'exploitation de camions autonomes.

  • En 2019, le groupe Volvo a annoncé un partenariat avec Nvidia pour produire des camions autonomes. Les deux sociétés travailleront sur le développement de la plate-forme DRIVE AGX Pegasus pour intégrer l'IA afin de traiter les données de conduite.
  • Sina Corp. et Nvidia, la société de camionnage soutenue par TuSimple, ont obtenu le statut de Licorne et ont levé 95 millions de dollars en financement de série D en 2019.

Principaux acteurs

  1. Daimler SA

  2. Tesla

  3. Mercedes

  4. TuSimple

  5. Groupe Volvo

Autonomous Trucks

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Light Duty Trucks

      2. 5.1.2 Medium Duty Trucks

      3. 5.1.3 Heavy Duty Trucks

    2. 5.2 Level Of Autonomy

      1. 5.2.1 Level 1

      2. 5.2.2 Level 2

      3. 5.2.3 Level 3

      4. 5.2.4 Level 4

      5. 5.2.5 Level 5

    3. 5.3 ADAS Features

      1. 5.3.1 Adaptive Cruise Control

      2. 5.3.2 Lane Warning System

      3. 5.3.3 Intelligent Park Assist

      4. 5.3.4 Highway Pilot

      5. 5.3.5 Automatic Emergency Braking

      6. 5.3.6 Blind Spot Detection

      7. 5.3.7 Traffic Jam Assist

      8. 5.3.8 Lane Keeping Assist System

    4. 5.4 Component Types

      1. 5.4.1 LIDAR

      2. 5.4.2 RADAR

      3. 5.4.3 Camera

      4. 5.4.4 Sensors

    5. 5.5 Drive Type

      1. 5.5.1 IC Engine

      2. 5.5.2 Electric

      3. 5.5.3 Hybrid

    6. 5.6 Geography

      1. 5.6.1 North America

        1. 5.6.1.1 United States

        2. 5.6.1.2 Canada

        3. 5.6.1.3 Mexico

        4. 5.6.1.4 Rest of North America

      2. 5.6.2 Europe

        1. 5.6.2.1 Germany

        2. 5.6.2.2 United Kingdom

        3. 5.6.2.3 France

        4. 5.6.2.4 Russia

        5. 5.6.2.5 Spain

        6. 5.6.2.6 Rest of Europe

      3. 5.6.3 Asia Pacific

        1. 5.6.3.1 China

        2. 5.6.3.2 Japan

        3. 5.6.3.3 India

        4. 5.6.3.4 South Korea

        5. 5.6.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.6.4 South America

        1. 5.6.4.1 Brazil

        2. 5.6.4.2 Argentina

        3. 5.6.4.3 Rest of South America

      5. 5.6.5 Middle East and Africa

        1. 5.6.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.6.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.6.5.3 South Africa

        4. 5.6.5.4 Egypt

        5. 5.6.5.5 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Volvo Group

      2. 6.2.2 Mercedes

      3. 6.2.3 Daimler

      4. 6.2.4 Kenworth

      5. 6.2.5 Navistar

      6. 6.2.6 TuSimple

      7. 6.2.7 Fabu Technology

      8. 6.2.8 Tesla

      9. 6.2.9 DAF

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché du marché des camions autonomes est étudié de 2018 à 2027.

Le marché des camions autonomes croît à un TCAC de 18,6 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Daimler AG, Tesla, Mercedes, TuSimple, Volvo Group sont les principales entreprises opérant sur le marché des camions autonomes.

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