| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| CAGR | 17.00% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | L'Europe |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des camions connectés
Le marché des camions connectés était évalué à 20,94 milliards de dollars au cours de l'année de référence et devrait atteindre 53,72 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, enregistrant un TCAC de 17 % en termes de chiffre d'affaires.
Les arrêts de fabrication, les confinements et les restrictions commerciales pendant la pandémie de COVID-19 ont eu un impact négatif sur lindustrie des camions connectés. Par ailleurs, la baisse de la production automobile et le manque de main dœuvre ont eu un impact significatif sur le marché. Alors que les constructeurs automobiles reprennent leurs activités en raison de laugmentation constante des ventes dautomobiles dans les pays où le nombre de cas de COVID-19 est limité, le marché devrait se redresser au cours des prochaines années. En outre, les constructeurs mettent en œuvre des plans d'urgence pour atténuer les incertitudes commerciales futures afin de maintenir la continuité avec les clients des secteurs critiques de l'industrie automobile.
À moyen terme, lessor du secteur du commerce électronique et lapplication de lIoT dans le secteur du camionnage pour surveiller les flottes à distance dans un souci de performances, de maintenance prédictive et defficacité énergétique sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des camions connectés. Grâce à la technologie des camions connectés, les exploitants de flotte anticipent des facteurs d'optimisation, tels que le carburant, l'entretien et les salaires des conducteurs, qui contribuent ensemble à plus de 60 % du coût total de possession.
Les progrès technologiques croissants poussent les gestionnaires de flotte à croire que les camions connectés sont nécessaires, alors que différents pays construisent des routes et des villes intelligentes. Certaines des dernières tendances du marché concernent l'intelligence artificielle, les technologies autonomes, l'impression 3D, ainsi que leur impact et leur proposition de valeur pour l'industrie logistique mondiale.
Lutilisation croissante de la télématique dans les camions constitue également lune des tendances marquantes du marché. Au cours des cinq prochaines années, plus de 35 millions de camions dans le monde devraient être connectés.
Les principaux acteurs du marché forment de nouveaux partenariats et lancent de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante de camions connectés. Par exemple,.
- Daimler Trucks Europe a lancé la nouvelle solution de gestion de charge et l'a intégrée à l'application FleetBoard pour les camions électriques Mercedes Benz eActros. La solution de gestion des charges a été développée par Digital Product Studio tb.lx à Lisbonne, au Portugal.
- Bosch Mobility Solutions India Ltd et PTV Group ont signé un nouveau partenariat pour développer des solutions de pointe pour la mobilité connectée dans l'espace logistique pour un avenir durable, respectueux de l'environnement et plus vert. Les deux sociétés poursuivront également conjointement des projets gouvernementaux dans le secteur de la logistique connectée en Inde.
L'Amérique du Nord est identifiée comme le plus grand marché au monde pour les camions connectés en raison de divers facteurs tels qu'une connectivité Internet bien développée, l'utilisation croissante de l'IoT et de la télématique dans les flottes commerciales et la numérisation croissante des entreprises de logistique.
L'Europe est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les camions connectés en raison de l'application croissante de l'IoT et de la télématique pour surveiller les flottes à distance par les propriétaires de flotte.
Tendances du marché des camions connectés
Demande croissante et utilisation de la télématique sur le marché des véhicules commerciaux pour stimuler le marché des camions connectés
La télématique joue un rôle important dans le développement de solutions uniques pour une logistique efficace de la chaîne d'approvisionnement et une gestion de flotte. La télématique fournit une visibilité et des données en temps réel pour optimiser les procédures et les processus, maintenir l'intégrité des produits, optimiser la durée de conservation et réduire les pertes et les risques d'assurance tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
La télématique devient un élément essentiel de la logistique commerciale et des chaînes d'approvisionnement, car elle répond aux principaux défis liés à la sécurité et à la conformité réglementaire, à la surveillance des conducteurs, à l'assurance et aux infrastructures.
Les solutions télématiques intègrent des fonctionnalités telles que les mises à jour du trafic en direct, l'itinéraire et le suivi intelligents, l'assistance routière rapide en cas d'accident ou de panne, les transactions de péage automatiques et la télématique d'assurance. Ils sont donc essentiels à loptimisation des paramètres opérationnels des flottes, tels que la réduction des coûts de carburant, loptimisation des ressources et la connectivité en temps réel.
Le secteur croissant du commerce électronique, en raison de la pandémie de COVID-19 et de laugmentation des achats en ligne, a également contribué de manière significative à la demande croissante de camions connectés. Selon certaines estimations, le secteur du commerce électronique a atteint en 2021 un chiffre d'affaires total de 5200 milliards de dollars, affichant une augmentation de 22,66 % par rapport à 2020. De nombreuses entreprises de commerce électronique disposent d'opérations logistiques internes et commandent de grandes flottes de camions connectés. Cela leur permet de surveiller à distance les camions connectés à des fins de sécurité, de performances de la flotte, d'efficacité énergétique, de comportement des conducteurs et de maintenance prédictive.
Par exemple,.
- En octobre 2022, Amazon a annoncé qu'il investirait 1 milliard d'euros dans des fourgonnettes, des camions électriques et des centres de colis à faibles émissions à travers l'Europe, au cours des cinq prochaines années. Ces véhicules disposent également de technologies connectées de nouvelle génération comme la télématique. L'entreprise vise à augmenter sa flotte de camionnettes électriques et connectées de 3 000 à 10 000. L'entreprise prévoit également de déployer 1 500 camions électriques lourds en Europe pour les livraisons sur des kilomètres moyens.
- En novembre 2021, Amazon a commandé 1064 camions S WAY fonctionnant au gaz naturel auprès d'Iveco, une filiale de CNH Industrial. Les camions sont utilisés en Europe et sont préinstallés avec IVECO Driver Pal, un système de connectivité embarqué doté de capacités de reconnaissance vocale intégrées d'Amazon Alexa.
Les entreprises dépensent dénormes sommes dargent pour perfectionner la technologie télématique et intégrer des dispositifs télématiques dans les véhicules commerciaux. Par exemple,.
- En mars 2022, Navistar a installé un dispositif télématique en standard sur toutes les nouvelles constructions de la gamme complète de produits de véhicules International Truck et IC Bus de classe 6-8, y compris les modèles électriques. En janvier 2022, Scania AB, le constructeur commercial suédois qui fait partie de Traton SE, la filiale de véhicules utilitaires de Volkswagen SE, a sélectionné la société mondiale de navigation HERE Technologies pour mettre en œuvre la solution HERE ISA Map dans les systèmes d'infodivertissement de ses véhicules de nouvelle génération afin se conformer à la nouvelle législation européenne, qui oblige tous les véhicules utilitaires vendus en Europe à être équipés de solutions d'assistance à la vitesse intelligente.
Lindustrie automobile devrait connaître une augmentation de ladoption de camions connectés en raison des progrès technologiques dans lindustrie automobile. Les camions connectés devraient jouer un rôle important dans le développement des camions autonomes, offrant ainsi des opportunités aux constructeurs automobiles, même si l'infrastructure réseau limitée devrait être un facteur important susceptible d'entraver le marché des camions connectés au cours des prochaines années.
Par exemple,.
- En octobre 2022, IKEA s'est associé à la startup de camions autonomes Kodiak Robotics pour tester et déployer des camions autonomes pour les livraisons d'IKEA à Dallas, au Texas et aux États-Unis.
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LAmérique du Nord et lEurope jouent un rôle clé dans la croissance du marché des camions connectés
Géographiquement, lEurope et lAmérique du Nord détiennent les principales parts du marché des camions connectés, en raison de lexpansion du secteur automobile dans ces régions, entraînant une augmentation du nombre de camions connectés.
Les camions connectés dans les régions développées devraient enregistrer une croissance significative au cours des cinq prochaines années en raison de taux dadoption plus élevés et dune infrastructure améliorée. La sensibilisation à la sécurité au volant et les réglementations gouvernementales en matière de sécurité renforcent lindustrie automobile, stimulant ainsi le marché des camions connectés dans ces régions au cours de la période de prévision. Les principales entreprises de télécommunications dAmérique du Nord sassocient aux principales sociétés de camions connectés pour élargir leur portefeuille de produits. Par exemple,.
- En octobre 2022, Drivewyze, leader des services de camions connectés et exploitant du plus grand réseau public-privé de contournement des stations de pesée en Amérique du Nord, s'est associé au géant des télécommunications Verizon Connect pour fournir aux clients de Verizon Connect Reveal un accès intégré au contournement des stations de pesée Drivewyze et à Drivewyze. Services Sécurité+.
La demande de camions connectés en Asie-Pacifique devrait croître rapidement au cours des cinq prochaines années, à mesure que les équipementiers et les fabricants de technologies développent diverses solutions de véhicules connectés, en raison de l'utilisation croissante de solutions télématiques et de gestion de flotte pour les véhicules commerciaux connectés dans la région. région.
Le gouvernement chinois se concentre sur plusieurs technologies avancées en matière de véhicules, telles que les fonctionnalités ADAS, ainsi que sur la mobilité électrique. Avec cela, les principaux constructeurs automobiles du pays mettent à jour leur portefeuille avec l'introduction des nouvelles fonctionnalités ADAS de niveau 2 et de niveau 3.
Par exemple,.
- En juillet 2022, le Dongfeng Chenglong H5 a reçu la licence pour son premier camion lourd autonome en Chine. Le système de conduite à distance du Chenglong H5 fonctionne sur le réseau 5G de China Mobile.
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Aperçu du marché des camions connectés
Le marché des camions connectés est largement dominé par quelques acteurs mondiaux, parmi lesquels Daimler Truck SE, Traton SE, Tata Motors Ltd, Volvo Trucks Corporation et PACCAR. Ces acteurs s'engagent également dans des coentreprises, des fusions et acquisitions, des lancements de nouveaux produits et du développement de produits pour élargir leur portefeuille de marques et consolider leurs positions sur le marché.
Par exemple,.
- En septembre 2022, Tata Motors a lancé les dernières versions de la gamme de camions Prima équipées de fonctionnalités ADAS. Tata Prima est le premier camion compatible ADAS à être lancé en Inde.
- En août 2022, MiX Telematics, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de flotte et d'actifs, a annoncé son partenariat avec les camions Hino. Ce partenariat devrait fournir aux clients de MiX en Amérique du Nord qui exploitent des camions Hino de riches ensembles de données, éclairant la prise de décision intelligente concernant l'entretien, la sécurité, l'efficacité et la conformité des véhicules.
- En mai 2022, Volvo Trucks et DHL se sont associés pour piloter un service de camionnage autonome de hub à hub en Amérique du Nord. Ce service est conçu pour servir les expéditeurs, les transporteurs, les prestataires de services logistiques et les courtiers de fret.
- En mars 2022, Daimler India Commercial Vehicles, qui fabrique et vend des camions et des bus sous la marque BharatBenz et est une filiale en propriété exclusive de Daimler Truck SE, a officiellement lancé le Daimler Truck Innovation Center India (DTICI), un incubateur en propriété exclusive pour développer innovations de connectivité numérique évolutives pour le portefeuille mondial de produits de l'entreprise.
Leaders du marché des camions connectés
-
Daimler Truck SE
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Traton SE
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Tata Motors Ltd.
-
Volvo Trucks Corporation
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PACCAR
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des camions connectés
- En octobre 2022, Lytx Inc. et Daimler Trucks, Amérique du Nord, ont annoncé leur nouveau partenariat dans le cadre duquel Lytx Inc. lancerait une nouvelle solution télématique et de caméra qui serait installée en usine sur certains modèles Western Star et Freightliner vendus en Amérique du Nord.
- En octobre 2022, Aurora Innovation Inc. et Ryder Technology Inc. ont collaboré pour piloter la maintenance de la flotte sur site. Ryder intégrerait des techniciens qualifiés pour travailler aux côtés des techniciens d'Aurora sur le campus sud de Dallas d'Aurora.
- En août 2022, Waymo Inc., la filiale de véhicules autonomes d'Alphabet Inc., s'est associée à Daimler Trucks North America pour mener le tout premier essai de camions autonomes de classe 8 sur la voie publique en Amérique du Nord.
- En avril 2022, Isuzu Trucks Australia a choisi HERE Navigation pour une solution de navigation intégrée aux systèmes d'infodivertissement embarqués qui sera installée dans sa gamme 2022 de camions des séries F, FX et FY vendues en Australie.
Segmentation de lindustrie des camions connectés
Un camion connecté se compose de plusieurs capteurs et est équipé de technologies avancées, telles qu'un système avancé d'aide à la conduite, un système de gestion de flotte et d'autres technologies qui aident à l'état du véhicule, telles qu'un système de gestion du carburant et un système de maintenance du véhicule qui aident à réduire les temps d'arrêt. du véhicule utilitaire.
Le marché des camions connectés est segmenté par type de véhicule (véhicule utilitaire léger et véhicule utilitaire lourd), portée (communication dédiée à courte portée (ADAS) et longue portée (unité de commande télématique)), type de communication (véhicule à véhicule (V2V ), véhicule vers cloud (V2C) et véhicule vers infrastructure (V2I)) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde). Le rapport présente la taille et les prévisions du marché en termes de valeur en milliards USD et de volume en unités pour tous les segments ci-dessus.
Type de véhicule
| Véhicules utilitaires légers |
| Véhicules utilitaires lourds |
Gamme
| Communication dédiée à courte portée (ADAS) |
| Longue portée (unité de contrôle télématique) |
Type de communication
| Véhicule à véhicule (V2V) |
| Véhicule vers cloud (V2C) |
| Véhicule à infrastructure (V2I) |
Géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| L'Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Le reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Reste du monde | Amérique du Sud |
| Moyen-Orient et Afrique |
| Type de véhicule | Véhicules utilitaires légers | |
| Véhicules utilitaires lourds | ||
| Gamme | Communication dédiée à courte portée (ADAS) | |
| Longue portée (unité de contrôle télématique) | ||
| Type de communication | Véhicule à véhicule (V2V) | |
| Véhicule vers cloud (V2C) | ||
| Véhicule à infrastructure (V2I) | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| L'Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Reste du monde | Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | ||
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FAQ sur les études de marché sur les camions connectés
Quelle est la taille actuelle du marché des camions connectés ?
Le marché des camions connectés devrait enregistrer un TCAC de 17 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des camions connectés ?
Daimler Truck SE, Traton SE, Tata Motors Ltd., Volvo Trucks Corporation, PACCAR sont les principales sociétés opérant sur le marché des camions connectés.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des camions connectés ?
On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des camions connectés ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des camions connectés.
Quelles années couvre ce marché des camions connectés ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des camions connectés pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des camions connectés pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie des camions connectés
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des camions connectés 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des camions connectés comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
