Taille du marché des véhicules utilitaires
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Période d'étude | 2018 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.91 Trillions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 1.22 Trillions de dollars américains |
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Marché à la croissance la plus rapide | Asie-Pacifique |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.66 % |
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Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
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Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules commerciaux
La taille du marché des véhicules commerciaux est estimée à 247,48 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 410,67 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10,66 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Limpact du COVID-19 sur le marché des véhicules utilitaires était inévitable car il a touché presque tous les autres secteurs. Plusieurs industries de fabrication de véhicules ont été fermées en raison de la pandémie, ce qui a entraîné une baisse de la production de véhicules utilitaires. Cependant, les véhicules commerciaux ont connu une reprise rapide après l'impact, et ils devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement attribuée au soutien du gouvernement et à la croissance de l'adoption de véhicules commerciaux au cours de la période de prévision.
- À moyen terme, des facteurs tels que l'augmentation des réglementations sur les émissions des véhicules, les progrès en matière de sécurité des véhicules, l'introduction de systèmes d'aide à la conduite dans les véhicules et la croissance rapide de la logistique dans les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique ont considérablement stimulé la demande de produits nouveaux et avancés. véhicules utilitaires sur le marché.
- La demande de véhicules utilitaires légers est susceptible daugmenter à mesure que les secteurs de la logistique et du commerce électronique connaissent une croissance rapide. De plus, lurbanisation rapide a créé de nouvelles plateformes de vente au détail et de commerce électronique, qui nécessitent une logistique efficace, conduisant à la croissance du marché des véhicules utilitaires légers (VUL).
- La demande croissante de véhicules économes en carburant, hautes performances et à faibles émissions, associée à des lois et réglementations de plus en plus strictes sur les émissions des véhicules, ainsi qu'à la baisse des coûts des batteries et à la hausse des prix du carburant, contribuent toutes à la demande accrue de croissance des véhicules commerciaux..
- Le marché se développe en raison de l'évolution de la technologie des batteries et de l'utilisation intensive, pour fournir les fonctionnalités les plus récentes à leurs produits, de technologies de pointe telles que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), l'intelligence artificielle (IA), Internet. -of-Things (IoT) et autres. Les grandes entreprises investissent pour renforcer la rivalité entre les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et soutenir la croissance du marché. De nombreux pays tentent dadopter la mobilité électrique, mais les infrastructures de recharge restent une préoccupation majeure à mesure que de nouveaux véhicules arrivent sur le marché.
Adoption croissante des véhicules commerciaux électriques pour les transports en commun
- Le carburant constitue une part importante des coûts dexploitation de tout véhicule. Avec l'augmentation des coûts du carburant, l'utilisation d'un bus électrique pour les transports publics réduit non seulement le coût du carburant, mais également d'autres coûts initiaux et le coût total de possession. Dici 2030, les prix des bus électriques devraient revenir au même niveau que ceux des bus diesel. Les bus électriques contribuent à réduire de 81 à 83 % les coûts de maintenance et d'exploitation par rapport à un bus à moteur diesel.
- La prise de conscience générale de la pollution de lair, du changement climatique et, surtout, de la hausse des prix du diesel au fil des années sont quelques-unes des raisons qui incitent la plupart des autorités de transport des États et des villes à intégrer de plus en plus de solutions de transports publics propres dans leurs plans de développement régional. Les bus électriques offrent plus de confort aux voyageurs que les bus à essence ou diesel. Les niveaux de NVH dans les bus électriques sont minimes, contrairement aux bus diesel traditionnels, offrant ainsi un confort accru aux passagers.
- Le marché des bus électriques a le potentiel de combler les vides qui existent dans le système de transports publics. En réduisant les dépenses liées à l'exploitation et à la maintenance ainsi qu'en réduisant les coûts cachés liés à la santé publique et à l'environnement, l'électrification massive des bus publics permettrait non seulement aux parties prenantes concernées de récolter d'énormes bénéfices, mais contribuerait également à trouver un équilibre entre les retours sur investissement entre les prestataires de services. et les utilisateurs du service à long terme.
- Avec la forte volonté du gouvernement en faveur de la transition vers les véhicules électriques, les autorités de transport public et les fournisseurs de bus électriques sont encouragés à stimuler la croissance du marché grâce à un cadre réglementaire approprié et à un mécanisme de marché.
- De plus, les coûts initiaux des bus électriques sont supérieurs à ceux de leurs homologues diesel dans toutes les catégories de longueur. Cependant, une comparaison du coût total de possession (TCO) entre les bus diesel et électriques révèle que les bus électriques sont plus rentables. Plusieurs opérateurs de bus privés et publics ont commencé à adopter des bus électriques pour les transports en commun à travers le monde, ce qui stimule la demande de bus électriques.
- Bien que les États-Unis comptent moins de bus électriques dans le pays, au cours des dernières années, le nombre de villes et d'universités acquérant des flottes de bus électriques a augmenté. La Californie étant lÉtat le plus dynamique en matière dadoption, elle a adopté une nouvelle règle qui peut être suivie par de nombreux autres États lInnovative Clean Transit Rule (ICTR). À partir de 2023, 25 % des nouveaux bus achetés devront être zéro émission. En 2029, 100 % des commandes des agences de transport californiennes. L'objectif de la Californie est de convertir ses 12 000 bus urbains au 100 % électrique d'ici 2040.
- La demande de véhicules électriques a augmenté en raison de laugmentation des activités de transport, de logistique et de construction à travers le pays. Dautres facteurs, tels que des réglementations strictes en matière démissions, lélectrification, les carburants alternatifs, la pénurie de chauffeurs, les véhicules autonomes et la livraison du dernier kilomètre, devraient alimenter la croissance des camions électriques au cours de la période de prévision.
- Plusieurs constructeurs de véhicules utilitaires introduisent de nouveaux véhicules utilitaires électriques en Inde, ce qui, à son tour, connaîtra probablement une croissance importante du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en octobre 2022, PMI Electro Mobility, l'un des principaux fabricants de bus électriques en Inde, a annoncé le lancement d'une gamme de petits véhicules utilitaires électriques pour répondre à la demande croissante des industries du commerce électronique pour des véhicules de livraison du dernier kilomètre.
- Compte tenu de ces développements importants et des initiatives en cours des constructeurs automobiles et du gouvernement, la demande de véhicules utilitaires électriques en Inde devrait afficher un fort taux de croissance au cours de la période de prévision.
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LAsie-Pacifique domine le marché
- LAsie-Pacifique connaît une urbanisation rapide, ce qui devrait à son tour être un facteur daugmentation de la demande de véhicules utilitaires légers, moyens et lourds dans la région. L'expansion rapide des secteurs du commerce électronique et de la logistique à travers le pays est susceptible d'augmenter la demande de véhicules commerciaux au cours de la période de prévision.
- Plusieurs sociétés de commerce électronique et constructeurs de véhicules commerciaux à travers le pays s'associent pour transporter des marchandises, ce qui devrait à son tour stimuler le marché au cours de la période de prévision.
- Par exemple, en mai 2022, Tata Motors Limited a lancé le tout nouvel Ace EV, la version électrique du toujours populaire ACE. La société s'est associée à une société de commerce électronique et à des prestataires de services logistiques tels qu'Amazon, BigBasket, City Link, DOT, Flipkart, LetsTransport, MoEVing et Yelo EV. Grâce à ce partenariat, la société livrera 39000 unités de nouveaux véhicules électriques (VE) ACE aux prestataires de services de commerce électronique et de logistique en Inde.
- En février 2021, le géant du commerce électronique Amazon a annoncé un partenariat avec Mahindra Electric pour déployer des véhicules électriques dans son réseau de livraison. Amazon vise à atteindre une flotte de 10 000 véhicules électriques d'ici 2025. Flipkart, au cours de la même période, s'est associé à Hero Electric et Piaggio pour parvenir à une flotte de livraison 100 % électrique d'ici 2030. Ces partenariats visent à améliorer l'infrastructure de recharge et à inclure davantage de véhicules électriques dans le secteur des véhicules utilitaires en Inde.
- Les gouvernements de plusieurs pays investissent dans de nouvelles activités de construction et de développement. L'initiative chinoise One Belt, One Road pourrait contribuer au développement des infrastructures, telles que les chemins de fer, les bâtiments et les projets énergétiques, s'étendant des régions occidentales de la Chine. Cela crée une énorme opportunité pour le mouvement des matériaux et des équipements de construction à travers le pays. Le projet japonais de voiture à moteur linéaire est un train à grande vitesse à maglev proposé pour parcourir 285,6 kilomètres en 67 minutes et est construit à un rythme rapide avec une ouverture prévue en 2027.
- Selon les données de la Fédération des Associations de Concessionnaires d'Automobiles (FADA), en mars 2021, les ventes de véhicules utilitaires ont baissé de 42,2%, à 67.372 unités, contre 116.559 unités en mars 2020.
- En outre, les principaux acteurs du pays introduisent de nouvelles gammes de camions sur le marché intérieur. Par exemple, en mars 2021, Tata Motors a dévoilé sa série T ultra élégante de camions utilitaires légers (ILCV). Tous les camions sont propulsés par le moteur BS-VI 4SPCR d'avenir, avec une puissance de 100 ch et un couple nominal de 300 nm.
- Les réglementations gouvernementales croissantes améliorant ladoption des véhicules électriques et la forte expansion adoptée par les équipementiers et les fournisseurs de la région pour répondre à la demande croissante de lindustrie automobile en Chine devraient créer des perspectives positives pour la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple,
- Le gouvernement chinois encourage la population à adopter des véhicules électriques. Le pays a déjà prévu d'éliminer progressivement le carburant diesel, utilisé dans la génération actuelle de tracteurs et d'équipements de construction. Le pays envisage dinterdire complètement les véhicules diesel et essence dici 2040.
- Le développement mentionné ci-dessus dans la région est susceptible daugmenter la demande de véhicules utilitaires au cours de la période de prévision.
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Actualités du marché des véhicules commerciaux
- Août 2022 Ashok Leyland a annoncé le lancement d'un véhicule utilitaire léger électrique en Inde d'ici le milieu de 2023.
- Mai 2022 Tata Motors a signé un protocole d'accord stratégique avec les principales sociétés de commerce électronique et fournisseurs de services logistiques Amazon, BigBasket, City Link, DOT, Flipkart, LetsTransport, MoEVing et Yelo EV. Grâce à ce protocole d'accord, l'entreprise livrera 39 000 véhicules électriques ACE à tous les prestataires de services logistiques.
- Mai 2022 Tata Motors lance l'Ace EV, la version électrique du populaire camion Ace. L'entreprise est entrée dans le segment émergent des petits camions électriques pour la livraison de marchandises dans le pays. Le nouveau véhicule est propulsé par un moteur de 27 kW (36 ch) avec un couple maximal de 130 Nm et dispose d'une autonomie allant jusqu'à 158 km avec une seule charge.
- Février 2022 BYD dévoile un nouveau bus scolaire entièrement électrique de type A aux États-Unis. Le bus alimenté par batterie est disponible en trois longueurs différentes 26,7 pieds (8,1 mètres), 24,5 pieds (7,45 mètres) et 22,9 pieds (7 mètres), ce qui le rend adapté aux itinéraires avec moins d'étudiants. De plus, le BYD Type A est équipé d'un bras d'arrêt prédictif, qui surveille la circulation à l'approche et avertit les étudiants lorsqu'ils descendent du bus lorsqu'il est sécuritaire de traverser.
Rapport sur le marché des véhicules commerciaux – Table des matières
1. INTRODUCTION
- 1.1 Hypothèses de l'étude
- 1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Facteurs de marché
- 4.1.1 L’industrie croissante du commerce électronique complétera la trajectoire de croissance
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4.2 Restrictions du marché
- 4.2.1 Normes d'émission strictes
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4.3 Analyse des cinq forces de Porter
- 4.3.1 La menace de nouveaux participants
- 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
- 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
- 4.3.4 Menace des produits de substitution
- 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur – milliards USD)
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5.1 Type de véhicule
- 5.1.1 Véhicule utilitaire léger
- 5.1.2 Véhicules utilitaires moyens et lourds
- 5.1.3 Autobus et autocar
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5.2 Type de lecteur
- 5.2.1 Moteur à combustion interne
- 5.2.2 Véhicules hybrides et électriques
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5.3 Géographie
- 5.3.1 Amérique du Nord
- 5.3.1.1 États-Unis
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
- 5.3.2 L'Europe
- 5.3.2.1 Allemagne
- 5.3.2.2 Royaume-Uni
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italie
- 5.3.2.5 Le reste de l'Europe
- 5.3.3 Asie-Pacifique
- 5.3.3.1 Chine
- 5.3.3.2 Inde
- 5.3.3.3 Japon
- 5.3.3.4 Corée du Sud
- 5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.3.4 Reste du monde
- 5.3.4.1 Amérique du Sud
- 5.3.4.2 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Part de marché des fournisseurs
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6.2 Profils d'entreprises*
- 6.2.1 BAIC Group
- 6.2.2 BYD Motors Inc.
- 6.2.3 Mercedes-Benz Group AG
- 6.2.4 Dongfeng Motor Corporation
- 6.2.5 Ford Motor Company
- 6.2.6 General Motors Company
- 6.2.7 Groupe Renault
- 6.2.8 Mahindra & Mahindra Ltd
- 6.2.9 Nissan Motor Company Ltd
- 6.2.10 Rivian Automotive LLC
- 6.2.11 SAIC Motors
- 6.2.12 Scania AB
- 6.2.13 Tata Motors Ltd
- 6.2.14 Tesla Inc.
- 6.2.15 Toyota Motor Corporation
- 6.2.16 Volkswagen AG
- 6.2.17 AB Volvo
- 6.2.18 Paccar Inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
- 7.1 Intégration d'ADAS
Segmentation de lindustrie des véhicules utilitaires
Un véhicule utilitaire fait référence à tout véhicule motorisé utilisé pour le transport de marchandises ou de matériaux plutôt que de passagers. Un véhicule utilitaire est utilisé à des fins commerciales ou professionnelles.
Le marché des véhicules utilitaires est segmenté en type de véhicule, type de conduite et géographie. En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires moyens et lourds, bus et autocars. En fonction du type de transmission, le marché est segmenté en véhicules à moteur à combustion interne, hybrides et électriques. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction de la valeur (USD).
Type de véhicule
| Véhicule utilitaire léger |
| Véhicules utilitaires moyens et lourds |
| Autobus et autocar |
Type de lecteur
| Moteur à combustion interne |
| Véhicules hybrides et électriques |
Géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| L'Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Le reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Reste du monde | Amérique du Sud |
| Moyen-Orient et Afrique |
| Type de véhicule | Véhicule utilitaire léger | |
| Véhicules utilitaires moyens et lourds | ||
| Autobus et autocar | ||
| Type de lecteur | Moteur à combustion interne | |
| Véhicules hybrides et électriques | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| L'Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Reste du monde | Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | ||
Définition du marché
- Type de corps - Il comprend les bus, les véhicules utilitaires légers, les véhicules moyens et lourds, les bus moyens et lourds, les camions, les MHDT.
- Type de moteur - Cela inclut les véhicules hybrides et électriques et les moteurs à combustion interne (ICE).
- Type de carburant - Les véhicules hybrides et électriques comprennent les HEV, PHEV, BEV et FCEV, tandis que les ICE incluent l'essence, le diesel, le GNC et le GPL.
- Type de sous-corps - Dans cette catégorie, les bus, les camions commerciaux lourds, les camionnettes commerciales légères, les fourgonnettes commerciales légères et les camions commerciaux moyens ont été inclus.
- Type de véhicule - Les véhicules utilitaires sont des véhicules routiers motorisés destinés au transport de personnes ou de marchandises. La catégorie comprend les véhicules utilitaires légers (VUL) et les véhicules moyens et lourds (MHCV).
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et prévisionnelles ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et l'inflation ne fait pas partie de la tarification.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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