Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Des Camions D'occasion - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché mondial des camions d'occasion

Booms de construction menés par l'infrastructure en Inde et ASEAN stimulant le renouvellement de camions lourds d'occasion

Les mégaprojets de construction à travers l'Inde et l'Asie du Sud-Est accélèrent les cycles de remplacement de flottes, incitant les entrepreneurs à se procurer des unités lourdes de 4-7 ans qui équilibrent fiabilité et mise de fonds gérable. La capacité de transport à plateau ouvert s'est tendue en mai 2025 avec le commencement des projets, forçant les expéditeurs à sécuriser l'équipement plus tôt dans les cycles d'appel d'offres. Même avec une chute significative des ventes de véhicules légers en 2024, la demande commerciale est restée ferme car les dépenses d'infrastructure ont protégé les volumes de transport. Les acheteurs demandent de plus en plus des historiques de maintenance vérifiés, et les unités avec des données télématiques documentées commandent des primes, renforçant l'importance de la provenance transparente des véhicules pour le marché des camions d'occasion.

Expansion e-commerce dernier kilomètre en Amérique du Nord déclenchant la demande pour des camions légers d'occasion

La croissance rapide du volume de colis pousse les détaillants et les fournisseurs logistiques tiers vers des véhicules de classe 3-5 de modèle récent qui s'adaptent aux corridors urbains étroits tout en transportant des charges utiles importantes. Le marché des camions d'occasion bénéficie car les opérateurs évitent les prix plus élevés des véhicules neufs tout en respectant les accords de niveau de service. Le développement d'entrepôts urbains le long des anneaux d'autoroutes soutient des rayons de livraison plus courts. Les études environnementales montrent que les fourgonnettes de livraison électriques réduisent l'intensité carbone, impliquant que les modèles électriques légèrement utilisés sécuriseront de fortes valeurs résiduelles une fois qu'ils commenceront à sortir des flottes primaires. 

Programmes OEM certifiés d'occasion en Europe améliorant la confiance et les valeurs résiduelles

Les schémas soutenus par les fabricants tels que SelecTrucks et Volvo Used Trucks imposent des inspections rigoureuses, des extensions de garantie et des historiques de service numériques, élevant la confiance des acheteurs et la tarification. PACCAR a rapporté plus de 12 500 unités certifiées vendues en 2023-2024, soulignant l'échelle que les OEM apportent au canal de remarketing^{[1]"Rapport annuel 2023," PACCAR, paccar.com}. Les valeurs résiduelles élevées pour les tracteurs de moins de 3 ans alimentent un cycle vertueux dans lequel des valeurs de reprise plus élevées améliorent l'économie des baux de camions neufs, élargissant finalement l'offre de modèles récents pour le marché des camions d'occasion.

Enchères numériques de gros élargissant le bassin d'acheteurs, surtout au Moyen-Orient

Les outils d'enchères basés sur le cloud offrent désormais des images haute résolution, des scans de diagnostic et des services d'entiercement, permettant aux petites flottes du Golfe d'acheter des actifs sans les voir depuis l'Europe ou l'Amérique du Nord. Les volumes de ventes aux enchères ont considérablement augmenté en mars 2025, bien au-delà des canaux de détail et de gros traditionnels. La baisse des coûts de friction réduit les écarts entre les attentes de prix des acheteurs et des vendeurs, mais elle comprime également les marges des intermédiaires, catalysant la consolidation parmi les courtiers traditionnels.

Durcissement des règles NOx Euro-VII/Phase-3 décourageant les importations diesel plus anciennes dans l'UE

Les limites d'échappement plus strictes divisent le marché secondaire européen entre les tracteurs Euro VI conformes et le stock hérité faisant face à des modernisations coûteuses. Le Conseil international sur les transports propres confirme que les restrictions d'accès dans les zones d'émissions faibles croissantes pénalisent les véhicules de plus de sept ans^{[2]"Course vers le zéro : développement trimestriel du marché européen des véhicules lourds," Conseil international sur les transports propres, theicct.org}. Les exportateurs redirigent les unités pré-Euro VI vers l'Asie centrale et l'Afrique du Nord, gonflant temporairement l'offre dans ces destinations tout en intensifiant la concurrence pour les actifs Euro VI à faible kilométrage au sein de l'UE.

Camions chinois neufs à bas coût comprimant les primes de prix d'occasion en Afrique

Les OEM chinois fixent le prix des nouveaux modèles lourds environ 30-40 % en dessous des équivalents occidentaux, plafonnant les prix de vente réalisables pour les importations de 4-7 ans. La couverture élargie de pièces de rechange dans les hubs urbains africains érode l'avantage historique de maintenabilité détenu par les marques européennes, comprimant les marges bénéficiaires pour les exportateurs traditionnels. Les commerçants avec des réseaux logistiques flexibles arbitrent maintenant la valeur en détournant le stock vers l'Amérique latine ou l'Asie du Sud-Est, où la pénétration chinoise reste plus faible, mais ces réorientations allongent les délais et augmentent les coûts de fret, atténuant une partie du potentiel de hausse du marché des camions d'occasion dans ces corridors.

Analyse par segment

Par type de véhicule : les camions lourds restent dominants tandis que les camions légers s'accélèrent

Les unités lourdes ont commandé 43,05 % des revenus de 2024 car leur rôle pivot dans le fret longue distance et le transport d'infrastructure a protégé la demande pendant les ralentissements cycliques. Les camions légers, propulsés par la logistique de colis, devraient enregistrer un TCAC de 7,69 % jusqu'en 2030, le rythme le plus rapide du marché des camions d'occasion. Leur maniabilité convient aux routes urbaines encombrées, et les acheteurs de flottes valorisent le coût d'acquisition plus faible par rapport aux fourgonnettes neuves. 

Les camions de poids moyen (classe 6-7) occupent un terrain d'entente stratégique, connaissant des résultats de marché mitigés. Le segment a connu une poussée d'inventaire, tandis que les prix demandés se sont assouplis, signalant des conditions nuancées de sous-segments. Les essais autonomes en cours, tels qu'un camion-benne articulé présenté au CES 2025, préfigurent des applications lourdes spécialisées qui pourraient redéfinir les courbes de valeur résiduelle une fois que ces véhicules entrent dans l'industrie des camions d'occasion. 

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type de carburant : le diesel domine mais l'élan d'électrification se construit

Les actifs diesel ont détenu 92,25 % du pool de 2024, soulignant l'infrastructure enracinée, les régimes de maintenance familiers et le dossier d'efficacité énergétique que les gestionnaires de flottes font confiance. La force de résistance du segment découle de la fiabilité prouvée du diesel, de l'efficacité énergétique et du réseau de service répandu, en faisant le choix par défaut pour les acheteurs du marché secondaire priorisant la certitude opérationnelle. 

Les entrées hybrides et électriques à batterie, bien que petites en nombres absolus, devraient s'étendre à un TCAC de 22,55 % jusqu'en 2030. Une joint-venture de 2-3 milliards USD entre Accelera by Cummins, Daimler Truck et PACCAR créera une usine de cellules de batterie de 21 GWh, renforçant l'offre future de VE d'occasion. La Coalition d'électrification calcule des coûts de fonctionnement inférieurs de deux tiers pour les camions électriques versus diesel, suggérant un attrait robuste du marché secondaire une fois qu'une couverture de recharge adéquate émerge. Les variantes au gaz naturel et GPL restent de niche, concentrées dans les régions avec des approvisionnements en carburant à prix avantageux et des incitations municipales.

Par tranche d'âge : 4-7 ans restent le point idéal

Les véhicules âgés de 4-7 ans ont attiré 37,93 % des transactions de 2024, illustrant l'équilibre optimum entre la courbe de dépréciation et la durée de vie de service restante. La dominance de ce segment reflète la préférence stratégique des opérateurs de flottes pour les camions qui ont résisté à la courbe de dépréciation la plus raide tout en conservant une durée de vie de service suffisante pour un déploiement productif. Les prix de vente pour les unités de 4 à 6 ans étaient environ 29,3 % plus élevés en mars 2025 qu'une année plus tôt car les flottes se sont disputées des actifs fiables sans complexité de matériel d'émissions avancées. 

Les camions de moins de trois ans sont positionnés pour un TCAC de 9,23 %, soutenu par l'expansion des pipelines certifiés OEM. Les cohortes plus anciennes font face à des destins divergents. Les unités de 8 à 12 ans s'adressent aux propriétaires-opérateurs axés sur la valeur dans les marchés émergents, tandis que l'équipement de plus de 12 ans affronte des zones d'émissions plus strictes qui peuvent raccourcir les cycles de vie utiles. Les cadres d'évaluation d'actifs du Transportation Research Board soulignent le besoin de modélisation de coût de cycle de vie lors de l'évaluation de ces tranches d'âge, une pratique gagnant en adoption parmi les entreprises de crédit-bail. 

Par classe de véhicule : la classe 8 mène, la classe 4 bouge le plus rapidement

La classe 8 a capturé 38,95 % des revenus de 2024, un témoignage de son rôle indispensable dans les voies de fourgonnettes sèches et frigorifiques interétatiques. La force du segment est évidente dans la résilience tarifaire des tracteurs couchettes de modèle récent, qui en mars 2025 commandaient des prix moyens d'environ 80 000 USD pour les modèles 2023, soulignant une dépréciation précoce abrupte qui bénéficie aux acheteurs secondaires.

Les unités de classe 4, chevauchant les capacités de pickup et de poids moyen, devraient accélérer à un TCAC de 7,18 % car les plateformes de livraison urbaine adoptent des flottes de taille appropriée. Les nuances réglementaires, détaillées dans le compendium des lois de poids des États de la Federal Highway Administration, encadrent les permissions de route et influencent ainsi les modèles de demande localisés. La demande vocationnelle de classe 8 reste saine là où les dépenses d'infrastructure persistent, tandis que la demande de tracteurs reflue au milieu de la mollesse cyclique du fret. 

Par secteur d'utilisation finale : la logistique et l'e-commerce dominent

Les services de logistique et de livraison de colis ont absorbé 34,85 % des volumes unitaires de 2024, reflétant les exigences continues de réalisation directe au consommateur. Les entrepreneurs indépendants achètent souvent des conversions de fourgonnettes cargo légèrement utilisées pour répondre à la demande de l'économie des petits boulots, un changement que les régulateurs suivent lors de la fixation des seuils de sécurité. 

Les flottes d'infrastructure et de construction devraient enregistrer un TCAC de 9,02 % car le financement des travaux publics stimule le renouvellement des camions-bennes et des malaxeurs de béton. Les segments miniers, agricoles et de services publics appliquent chacun des cycles de service spécifiques à la mission qui se filtrent en courbes d'évaluation distinctes à la revente. La croissance des tonnes-kilomètres de fret en Asie du Sud-Est, attendue pour augmenter de près de 80 % entre 2015 et 2030, étend davantage la portée du marché des camions d'occasion à travers plusieurs secteurs.

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Par canal de vente : les concessionnaires indépendants tiennent le terrain, les marchés numériques surgissent

Les concessionnaires indépendants ont capturé 53,30 % du chiffre d'affaires de 2024, tirant parti de l'intimité client locale et de la flexibilité d'approvisionnement multi-marques. Néanmoins, les enchères en ligne et les échanges peer-to-peer dépassent l'industrie des camions d'occasion plus large avec un TCAC de 12,30 %, soutenus par une tarification transparente et des frictions de transaction plus faibles. Les concessionnaires franchisés bénéficient des flux de reprise OEM, tandis que les programmes certifiés canalisent le stock soutenu par garantie qui commande des écarts de prime.

Les volumes de consignation d'enchères ont atteint un sommet de quatre ans en 2024, avec un taux de conversion de plus de 50 %, soulignant la liquidité du secteur. Pendant ce temps, le débat en cours sur les ventes directes au client par les fabricants suggère des ajustements réglementaires potentiels qui pourraient remodeler l'économie des canaux. 

Analyse géographique

L'Asie conserve la plus grande base de flotte régionale mondiale et représente 47,35 % de la part de marché mondiale, car les projets d'infrastructure et la pénétration de l'e-commerce continuent d'étendre la demande de transport routier. La liquidation accélérée de flotte diesel de la Chine, incitée par des objectifs d'électrification stricts, libère des tracteurs Euro V de haute qualité vers les marchés en développement voisins. Le secteur de vente au détail numérique en expansion rapide de l'Inde, attendu pour tripler en valeur brute de marchandises d'ici FY30, dépend fortement du transport moyen et lourd, renforçant le renouvellement d'équipement soutenu.

L'Amérique du Nord reflète la croissance mondiale à un TCAC projeté de 5,2 % jusqu'en 2030 car les réseaux de remarketing sophistiqués et les outils d'évaluation axés sur les données soutiennent la liquidité. Les normes Corporate Average Fuel Economy à venir pour les pickups et fourgonnettes lourds pourraient pousser les flottes vers des unités plus récentes et plus efficaces, alimentant l'offre supplémentaire de modèles récents dans le marché des camions d'occasion. 

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont les régions à croissance la plus rapide, affichant un TCAC de 7,41 % jusqu'en 2030, capitalisant sur la liquidité des enchères numériques pour se procurer des actifs abordables, tandis que l'Europe se concentre sur le durcissement de la conformité des émissions qui oriente la demande vers les véhicules Euro VI plus récents. L'Amérique du Sud croît également significativement car la stabilisation économique et les incitations fiscales stimulent la modernisation des flottes. La reprise du PIB du Brésil soutient les achats renouvelés de camions, et les allégements fiscaux sur l'équipement d'occasion encouragent l'investissement propriétaire-opérateur. Les mesures de facilitation du transport transfrontalier telles que le système TIR promettent d'ouvrir de nouvelles voies d'exportation pour les transporteurs sud-américains, stimulant indirectement la demande pour des tracteurs d'occasion conformes.