Analyse De LA Taille ET De LA Part De Marché Des Équipements D'imagerie Diagnostique D'australie ET De Nouvelle-zélande - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché des équipements d'imagerie diagnostique d'Australie et de Nouvelle-Zélande

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

Les maladies cardiovasculaires et le cancer restent les principales causes de décès, maintenant élevée la demande pour les examens multimodaux de routine. Les Australiens autochtones perdent près de 240 000 années de vie en bonne santé annuellement à cause de maladies, incitant à des subventions d'imagerie ciblées dans les régions mal desservies.^{[2]Taylor & Francis, "Australian Burden of Disease Study," tandfonline.com} La Nouvelle-Zélande s'attend à ce que les diagnostics de cancer atteignent 25 000 par an, stimulant le besoin de capacité PET-CT en oncologie. Les fournisseurs regroupent maintenant des moteurs de triage IA tels que CareIntellect de GE HealthCare pour accélérer la livraison de rapports pour les parcours oncologiques complexes. Les agences nationales de données de santé standardisent le codage pour suivre les volumes d'imagerie des maladies chroniques, soutenant les mises à niveau prévisibles d'équipement.

Population gériatrique croissante

La cohorte des plus de 65 ans d'Australie s'étend d'environ 3,3 % annuellement, augmentant les incidences de fractures ostéoporotiques et de troubles neurodégénératifs qui exigent une imagerie adaptée à l'âge. Les cadres politiques sous la Stratégie nationale de la main-d'œuvre médicale abordent la mauvaise répartition géographique qui laisse les communautés rurales âgées à court de services de radiologie. Te Whatu Ora de Nouvelle-Zélande met en œuvre une modernisation des installations pour que les adultes âgés accèdent à l'IRM et au scanner sur site plutôt que de voyager sur de longues distances. L'IRM sans hélium comme le MAGNETOM Flow de Siemens réduit la dépendance aux cryogènes tout en incorporant un éclairage d'ambiance et une atténuation du bruit, abordant les préoccupations de confort pour les examens de personnes âgées. Les mégatendances de soins virtuels projettent des vérifications à distance avec partage d'images intégré, réduisant les visites hospitalières répétées pour les seniors.

Adoption accrue des technologies d'imagerie avancées

Le modèle CT Brain d'Annalise.ai, actif dans 120 sites Sonic Healthcare, améliore la détection des lésions d'AVC de 45 % et montre l'aptitude à la commercialisation locale de l'IA. L'Aquilion ONE INSIGHT Edition de Canon intègre l'apprentissage automatique pour l'optimisation de dose adaptative aux organes et a récemment remporté le prix Minnies 2024. L'échographie portable accélère l'adoption au point de soins, avec le Vscan Air de GE classé meilleur pour le flux de travail et la qualité d'image par les experts du domaine. Les régulateurs ont introduit des dossiers de voie rapide pour les logiciels-dispositifs médicaux afin que les hôpitaux puissent piloter l'IA dans des cycles d'approvisionnement plus courts.

Consolidation des centres du secteur privé

Le capital-investissement a déployé 4,5 milliards USD dans les soins de santé australiens en 2022, avec l'imagerie diagnostique comme cible vedette. Le mouvement de 965 millions USD d'Affinity Equity pour Lumus Imaging crée un réseau de 150 sites qui peut standardiser les plateformes IA et négocier des contrats de service nationaux. La fusion d'Integral Diagnostics avec Capitol Health positionne le groupe élargi pour déployer le logiciel de triage Aidoc dans les deux pays, améliorant l'automatisation du flux de travail. Les chaînes plus importantes obtiennent un effet de levier pour sécuriser les volumes de facturation en gros sous les réformes Medicare qui visent 90 % de taux de facturation GP d'ici 2030.

Coût d'investissement des modalités avancées

Les exigences de dépenses d'investissement élevées pour les systèmes d'imagerie de nouvelle génération créent des barrières d'approvisionnement, particulièrement pour les petits établissements de santé. L'IRM 3 T haut de gamme ou le scanner spectral peuvent dépasser 3 millions USD par unité, un seuil qui tend les budgets des hôpitaux de district. Les packages de financement fournisseur et la location s'étendent mais les sites plus petits de Nouvelle-Zélande retardent encore les mises à niveau jusqu'à la fin des calendriers d'amortissement. Les règles de durée de vie des équipements d'Australie accordent des exemptions pour le remplacement précoce si les gains d'efficacité sont prouvés, encourageant les échanges sans hélium. Les coûts de conformité réglementaire ajoutent de la complexité, avec les mises à jour d'audit d'application TGA se concentrant sur les dispositifs à haut risque nécessitant une documentation complète pour les évaluations de conformité.

Pénurie de main-d'œuvre d'échographistes

L'Australie manque d'environ 3 000 échographistes qualifiés. La Nouvelle-Zélande fait face à des défis similaires, avec seulement une université formant des échographistes généraux, créant une pénurie qui dépasse 120 postes équivalent temps plein. Les pratiques privées effectuent 70 % des échographies mais offrent des placements limités pour les stagiaires, créant un goulot d'étranglement qui affecte les temps d'attente de rendez-vous.^{[3]Australasian Sonographers Association, "Workforce Australia," sonographers.org} L'ASA demande 3,466 millions USD sur trois ans pour soutenir les placements de formation clinique et l'inclusion réglementaire, visant à aborder la pénurie de main-d'œuvre de 15 ans.

Analyse des segments

Par modalité : L'intégration IA stimule l'expansion CT

La tomodensitométrie a affiché le TCAC le plus rapide de 7,97 %, aidant le marché des équipements d'imagerie diagnostique d'Australie et de Nouvelle-Zélande à se diversifier au-delà du leadership de l'échographie. La montée du scanner s'aligne avec les unités de chevet telles que le SOMATOM On.site de Siemens qui apportent l'imagerie neuro directement aux lits de soins intensifs. L'échographie reste indispensable dans les parcours obstétricaux, d'urgence et de soins primaires en raison d'avantages de portabilité et de coût. La croissance de l'IRM bénéficie des lancements d'aimants sans hélium qui réduisent les coûts de cycle de vie jusqu'à 30 %. Les systèmes de radiographie ont évolué vers des détecteurs à panneau plat et une guidance de flux de travail intelligente, tandis que les plateformes de fluoroscopie intègrent l'optimisation de dose IA. Le progrès de l'imagerie nucléaire dépend de l'approvisionnement en isotopes, mais le PET-CT conserve une force de niche dans la stadification oncologique soutenue par des augmentations de remboursement. Les fabricants de mammographie ajoutent des temps d'examen courts et le triage de lésions IA pour répondre aux mandats de dépistage mammaire. Ensemble, ces mises à niveau soutiennent un cycle de remplacement sain qui sous-tend l'expansion des revenus au niveau des modalités à l'intérieur du marché des équipements d'imagerie diagnostique d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

La course technologique du segment favorise les écosystèmes IA multi-fournisseurs où les algorithmes d'entreprises locales comme Harrison.ai peuvent être déployés sur le matériel Canon, GE ou Philips. La neutralité fournisseur aide les chaînes d'imagerie privées à standardiser l'analytique sur l'ensemble du parc. Comme le remboursement récompense maintenant les métriques de qualité au lieu du débit brut, le logiciel qui réduit les examens répétés ou accélère le diagnostic détient un avantage commercial. Cet environnement maintient la demande CT et IRM résistante même lorsque les budgets d'investissement se resserrent. L'industrie des équipements d'imagerie diagnostique d'Australie et de Nouvelle-Zélande assiste donc à une innovation continue des modalités qui aligne les résultats cliniques avec les objectifs de maîtrise des coûts.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par portabilité : Les systèmes mobiles gagnent de l'élan

Les salles fixes représentent encore 81,84 % des revenus grâce à des capacités complètes, mais les dispositifs mobiles et portatifs commencent à remodeler les flux de travail au sein du marché des équipements d'imagerie diagnostique d'Australie et de Nouvelle-Zélande. L'échographie portable seule a enregistré plus de 2 600 examens dans les services d'urgence à travers les hôpitaux régionaux avec 94 % d'utilité diagnostique. Le scanner et l'IRM mobiles réduisent les transferts de patients, diminuant le risque de complications intra-hospitalières. Les programmes de sensibilisation rurale exploitent les unités d'aimant montées sur camion, créant de nouvelles opportunités de location d'équipement pour les fournisseurs.

L'adoption croissante au point de soins reflète aussi la demande des cliniciens pour le triage en temps réel dans les contextes primaires. L'intelligence artificielle intégrée dans des dispositifs comme le Lumify de Philips automatise les tâches de mesure, ce qui élargit les segments d'utilisateurs au-delà des radiologues spécialisés. Les autorités réglementaires fournissent maintenant des voies accélérées pour les dispositifs portables à faible risque, raccourcissant le délai de mise sur le marché. Collectivement, ces forces poussent le TCAC de portabilité à 7,12 %, renforçant la tendance de décentralisation qui stimule les ventes d'équipement supplémentaires à travers le marché des équipements d'imagerie diagnostique d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

Par application : La cardiologie accélère la croissance

L'oncologie a livré une part de 25,08 % en 2024 alors que les volumes d'examen augmentaient en tandem avec une incidence plus élevée du cancer. La cardiologie, cependant, affiche le TCAC de prévision le plus fort de 7,81 % en raison de la morbidité cardiovasculaire croissante, des nouveaux flux de travail CT-FFR, et de l'automatisation écho basée sur l'IA. Le Revolution Vibe CT de GE HealthCare offre une imagerie cardiaque illimitée en un battement, réduisant les artefacts de mouvement et réduisant les besoins de pré-médication aux bêta-bloquants.

La neurologie profite des investissements dans les programmes d'AVC, avec le triage IA réduisant de moitié le temps porte-aiguille pour la thrombolyse. L'orthopédie bénéficie du scanner debout qui examine les articulations en charge, améliorant la planification chirurgicale. La gastroentérologie utilise des hybrides échographiques endoscopiques pour l'évaluation des lésions, tandis que l'échographie de santé féminine intègre des marqueurs avancés d'accrétion placentaire. La fertilisation croisée entre les applications assure une utilisation constante des scanners et sécurise les contrats de service de rente qui agrandissent la taille du marché des équipements d'imagerie diagnostique d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

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Par utilisateur final : Les centres d'imagerie s'étendent rapidement

Les hôpitaux détenaient 69,95 % de part en 2024 grâce à la dominance des soins aigus, mais les centres d'imagerie dédiés devancent avec un TCAC de 7,68 % alors que la consolidation libère l'échelle. Le déploiement de Lumus Imaging d'Affinity Equity fait progresser le nombre de centres et mène à des achats en gros qui abaissent les coûts par examen. Le réseau de Sonic Healthcare déploie l'IA sur 120 sites, montrant comment l'IT centralisée peut améliorer rapidement la qualité diagnostique.

Les cliniques de soins primaires renforcent la capacité de triage grâce à l'échographie portable, raccourcissant les boucles de référence et allégeant les goulots d'étranglement hospitaliers. Les chaînes de modèle mixte qui associent l'imagerie aux services de pathologie émergent également, capturant des synergies de vente croisée. Le marché des équipements d'imagerie diagnostique d'Australie et de Nouvelle-Zélande voit donc la segmentation des utilisateurs finaux s'élargir, fournissant aux fournisseurs plusieurs canaux d'achat.

Analyse géographique

L'Australie représentait 84,78 % des revenus en 2024, stimulée par une expansion de licence IRM de 69,8 millions USD et un pool de remboursement de médecine nucléaire de 266,9 millions USD qui ont ensemble élevé les volumes d'examen sur les sites urbains et régionaux. Les écarts de main-d'œuvre restent aigus, avec un déficit de 3 000 échographistes poussant les temps d'attente d'examen au-delà de 30 jours dans certains états. Les vulnérabilités de chaîne d'approvisionnement incluent les pannes de technétium-99m et l'hélium importé pour les aimants hérités, mais l'adoption rapide des plateformes légères en hélium atténue le risque.

La Nouvelle-Zélande affiche le TCAC plus rapide de 7,07 % sur le dos d'une augmentation record de financement de santé de 7 milliards USD qui clôture 1 milliard USD pour la modernisation diagnostique hospitalière. La déclaration de politique gouvernementale sur la santé exige un accès équitable pour les populations maories et rurales, orientant le capital vers les unités mobiles et les centres communautaires. La réglementation des dispositifs sous Medsafe exploite un pacte de reconnaissance mutuelle avec l'Australie, réduisant la complexité fournisseur. Les plans de main-d'œuvre ciblent 85 radio-oncologues d'ici 2031 et incluent des incitations pour le recrutement outre-mer.

Dans les deux pays, l'accent politique sur l'imagerie opportune s'align avec les cadres de financement basés sur les besoins, qui canalisent des paiements mixtes aux fournisseurs qui atteignent les références de niveau de service. Cette approche intégrée soutient une allocation de capital durable et sous-tend une perspective résiliente à long terme pour le marché des équipements d'imagerie diagnostique d'Australie et de Nouvelle-Zélande.