Analyse de la taille et de la part du marché de l'imagerie nucléaire du Royaume-Uni - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de l'imagerie nucléaire du Royaume-Uni

Prévalence croissante du cancer et adoption de la TEP-TDM

Les diagnostics de cancer continuent de grimper, avec 66 000 cas incidents enregistrés l'année dernière, représentant un diagnostic sur cinq au total. Seulement 58,2 % des patients ont reçu un traitement dans les 62 jours de délai référence-traitement, bien en dessous de l'objectif de 85 %. NHS England a répondu en allouant 70 millions GBP pour les mises à niveau d'équipements de radiothérapie et en lançant l'essai EDITH IA pour le cancer du sein impliquant 700 000 femmes sur 30 sites. Les listes d'attente diagnostiques ont gonflé à 1,66 million, avec près de 500 000 patients en attente de TDM ou IRM, incitant une adoption plus large d'alternatives de médecine nucléaire. Alliance Medical livre désormais plus de 50 % des examens TEP-TDM au Royaume-Uni à travers 46 centres fixes et 64 scanners mobiles.

Le financement NHS pour le diagnostic précoce stimule la capacité d'imagerie

Le Plan national du cancer priorise la détection précoce, canalisant 130 millions GBP vers la modernisation de la radiothérapie qui remplacera 69 accélérateurs linéaires sur trois ans. En novembre 2024, un scanner TEP corps entier a été installé au St Thomas' Hospital, atteignant des temps d'examen inférieurs à cinq minutes et alimentant les données dans la Plateforme nationale d'imagerie TEP. Siemens Healthineers a structuré plus de 30 partenariats de valeur avec les trusts NHS pour financer l'équipement et optimiser les flux de travail.

Avancées rapides des détecteurs (CZT numérique, SiPM)

Kromek Group a signé un contrat de 37,5 millions USD sur quatre ans avec Siemens Healthineers pour fournir des détecteurs tellurure de cadmium zinc, sécurisant la fabrication domestique pour les systèmes TEMP haute résolution. Les capteurs CZT numérique et SiPM raccourcissent les temps d'examen, réduisent les doses de radiation et permettent un débit patient plus élevé dans l'ensemble du marché de l'imagerie nucléaire au Royaume-Uni. La British Nuclear Medicine Society a rapporté une qualité d'image équivalente entre les modes TEP haute sensibilité et ultra-haute sensibilité, soutenant l'optimisation des protocoles.

Pipeline de nouveaux radiotraceurs TEP/TEMP et théragnostiques

La MHRA a accordé une approbation mondiale première au trofolastat (RoTecPSMA) pour l'imagerie du cancer de la prostate en mars 2025, montrant 94,2 % de sensibilité et 83,3 % de spécificité. Curium a finalisé son acquisition de Monrol pour étendre la capacité Lutécium-177. Blue Earth Therapeutics a levé 77 millions USD pour financer les essais de thérapie ciblée PSMA. GE HealthCare dirige Thera4Care, un programme Horizon Europe de 25,3 millions EUR qui standardisera la production d'isotopes et déploiera un support décisionnel IA.

Coût initial élevé des scanners et installations cyclotron

Le Fonds de modernisation de la radiothérapie de 130 millions GBP illustre l'ampleur des dépenses en capital confrontant les trusts NHS, avec des accélérateurs linéaires individuels coûtant plusieurs millions de livres. L'usine IRM de 250 millions GBP de Siemens Healthineers à Oxford souligne la dépense élevée des investissements de fabrication domestique. Le prix de 400 millions GBP du Project Arthur représente la limite supérieure des dépenses d'infrastructure requises pour la production souveraine d'isotopes. Bien que NHS Supply Chain ait économisé 17,1 millions GBP grâce aux achats groupés, les plus petits trusts peinent encore à financer les équipements de pointe sans partenariats fournisseurs.

Pénurie de main-d'œuvre de technologues en médecine nucléaire

Le Royaume-Uni a enregistré un déficit de 30 % en radiologues cliniques et un écart de 15 % en oncologues cliniques, alimentant l'arriéré diagnostique de 1,66 million de patients. BNMS a renommé son groupe de praticiens pour élargir l'attrait professionnel et milite pour l'enregistrement obligatoire au Health Professions Council. GE HealthCare a lancé des subventions de formation pour atténuer les pénuries de technologues et sécuriser des utilisateurs qualifiés pour sa base installée. L'Institute of Physics and Engineering in Medicine demande un financement annuel de 8 millions GBP pour pourvoir les postes de physique médicale et atténuer les risques de sécurité.

Analyse par segment

Par produit : les radioisotopes stimulent l'expansion des capacités domestiques

Les radioisotopes ont capturé 62,34 % de la part du marché de l'imagerie nucléaire au Royaume-Uni en 2024, tandis que le segment devrait croître à un CAGR de 9,84 % jusqu'en 2030. La taille du marché de l'imagerie nucléaire au Royaume-Uni pour les radioisotopes est en passe d'augmenter sensiblement alors que Project Arthur et les initiatives de fusion privées mettent l'approvisionnement local en ligne. Les pénuries de technétium-99m soulignent les risques de dépendance, incitant des investissements accélérés dans la fabrication d'isotopes TEP et TEMP. Alliance Medical exploite cinq radiopharmacies et centres de distribution pour stabiliser l'approvisionnement, tandis que la croissance des équipements reste contrainte par les cycles de financement. Néanmoins, l'installation TEP ultra-sensible du King's College London signale une demande soutenue pour les scanners avancés.

Les budgets en capital limités amènent les hôpitaux à échelonner les mises à niveau d'équipements, mais le passage aux détecteurs numériques et aux systèmes TEP/IRM combinés élèvera progressivement le sous-segment équipements sur la prévision. Les déploiements de cyclotron sur les principaux sites académiques, couplés aux approbations MHRA de traceurs tels que le piflufolastat, élargiront les portefeuilles d'isotopes locaux et agrandiront davantage le marché de l'imagerie nucléaire au Royaume-Uni.

Par application : l'oncologie mène, la neurologie accélère

L'oncologie détenait 62,89 % de part de la taille du marché de l'imagerie nucléaire au Royaume-Uni en 2024 en raison de l'incidence croissante du cancer et du financement prioritaire NHS. L'imagerie du cancer de la prostate bénéficie des approbations de traceurs ciblant PSMA, tandis que les essais de dépistage du cancer du sein élargissent les voies de médecine nucléaire au-delà des références symptomatiques. La neurologie a enregistré les perspectives CAGR les plus rapides à 10,19 % alors que les centres de recherche quantique explorent la détection précoce d'Alzheimer. Le budget de 19 millions GBP du programme Q-BioMed souligne l'engagement public envers l'expansion de la médecine nucléaire non-oncologique.

La cardiologie fait face à la substitution par l'angiographie TDM, mais reste stable pour les études de perfusion, tandis que les applications thyroïdiennes maintiennent une base fiable alimentée par les diagnostics standardisés à base d'iode. Dans l'ensemble, la diversification des applications réduit la dépendance à la demande d'une seule maladie et améliore la résilience dans le marché de l'imagerie nucléaire au Royaume-Uni.

Par utilisateur final : les centres de diagnostic dépassent la croissance hospitalière

Les hôpitaux ont livré 72,26 % de la part du marché de l'imagerie nucléaire au Royaume-Uni en 2024, reflétant les voies NHS centralisées. Cependant, les centres de diagnostic communautaires stimulent un CAGR de 10,93 % pour les centres d'imagerie indépendants, soulageant les arriérés hospitaliers et raccourcissant les parcours patients. La flotte TEP-TDM mobile d'Alliance Medical permet un déploiement flexible, tandis que les partenariats de valeur de Siemens Healthineers intègrent des contrats de service à long terme qui stabilisent les budgets hospitaliers.

Les instituts académiques tirent parti des référentiels de données de la Plateforme nationale d'imagerie TEP pour la découverte de médicaments, maintenant une utilisation constante des scanners. Les réglementations sur les rayonnements ionisants mises à jour élargissent les licences de praticiens mais ajoutent une charge administrative dans tous les environnements d'utilisateurs finaux. Cette expansion équilibrée à travers les environnements soutient une croissance durable pour l'ensemble du marché de l'imagerie nucléaire au Royaume-Uni.

Analyse géographique

L'Angleterre domine grâce aux installations d'équipements à grande échelle et aux 30 sites TEP NHS, bénéficiant du renouvellement de radiothérapie de 130 millions GBP. La région abrite la nouvelle usine Oxford de Siemens Healthineers et le réseau de scanners le plus dense d'Alliance Medical, se traduisant par la plus grande taille régionale du marché de l'imagerie nucléaire au Royaume-Uni. Le Pays de Galles se positionne comme un hub stratégique d'isotopes via Project Arthur, qui pourrait approvisionner tout le Royaume-Uni une fois achevé et générer 200 emplois hautement qualifiés. L'Écosse tire parti des conseils de santé intégrés et des collaborations de recherche, tandis que l'Irlande du Nord utilise les achats partagés et les références transfrontalières pour maintenir l'accès diagnostique.

Les écarts persistants de main-d'œuvre régionale - les plus aigus en Angleterre - stimulent l'adoption de télé-reporting et créent des opportunités pour les réseaux d'imagerie unifiés. Les orientations ARSAC uniformes garantissent une sécurité radiologique cohérente, tandis que la Feuille de route nucléaire civile cible la capacité de cycle de combustible indigène, façonnant une chaîne d'approvisionnement plus autosuffisante dans toutes les nations du Royaume-Uni. Collectivement, ces dynamiques régionales favorisent une demande équilibrée et un partage des ressources dans le marché de l'imagerie nucléaire au Royaume-Uni.