Taille et part du marché de l'aviation en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de l'aviation en Asie-Pacifique

Le segment de l'aviation commerciale devrait enregistrer la plus forte croissance durant la période de prévision

L'Asie-Pacifique, connue pour sa croissance économique rapide, a connu une hausse des revenus disponibles, rendant le transport aérien plus accessible. Cela a conduit à une prolifération de compagnies aériennes à bas coûts dans la région, démocratisant le transport aérien et faisant baisser les coûts. Ces compagnies élargissent rapidement leurs flottes et leurs routes pour répondre à la demande croissante, entraînant une augmentation notable des nouvelles livraisons d'aéronefs commerciaux.

Le secteur de l'aviation en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle au cours des deux prochaines décennies, Airbus estimant un besoin de 19 500 nouveaux aéronefs d'ici 2044. Cette hausse anticipée est attribuée à l'expansion économique, à une classe moyenne croissante et à une meilleure connectivité aérienne régionale.

Les fabricants établis comme Airbus et Boeing, aux côtés de concurrents émergents tels que Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC), sont stratégiquement positionnés pour capitaliser sur cette croissance. La région Asie-Pacifique dispose d'une flotte active d'environ 4 760 aéronefs de passagers jusqu'en septembre 2024, portée par une croissance constante du transport aérien régional et international. De même, les Perspectives du marché commercial 2024 (CMO) de Boeing prévoient que le trafic aérien de passagers en Asie du Sud-Est sera plus que triplé durant la même période, sous l'effet de la croissance économique et d'une classe moyenne en expansion. La flotte régionale d'avions devrait atteindre 4 960 appareils d'ici 2044 pour répondre à cette demande croissante.

En août 2024, le Groupe Cathay a passé une commande ferme de 30 aéronefs gros-porteurs A330-900 dans le cadre de sa stratégie de renouvellement de flotte de taille intermédiaire. Ces aéronefs remplaceront les anciens modèles A330-300 et soutiendront les opérations sur les routes régionales à forte capacité. Ils sont équipés de moteurs Rolls-Royce Trent 7000 pour une meilleure efficacité et durabilité.

De plus, Air India a confirmé d'importantes commandes d'aéronefs en décembre 2024, dont 10 aéronefs gros-porteurs A350 et 90 aéronefs monocouloir de la famille A320. La compagnie aérienne a également sélectionné le service Flight Hour Services-Component (FHS-C) d'Airbus pour améliorer l'efficacité de la maintenance et des opérations. Air India a commencé les opérations avec l'A350 en janvier 2024, tirant parti de l'efficacité énergétique de l'appareil, de la réduction des émissions et de ses capacités long-courrier pour renforcer sa position sur le marché. Ces développements stimulent la croissance du segment durant la période de prévision.

La Chine devrait continuer à dominer le marché durant la période de prévision

Le gouvernement chinois adopte une position proactive pour renforcer son industrie aéronautique sur le plan national et mondial. Il dirige des investissements substantiels vers les infrastructures aéroportuaires, en mettant l'accent sur l'expansion des installations existantes et la construction de nouvelles pour répondre à l'afflux de passagers. Témoignage clair de ses ambitions, la Chine vise un objectif de plus de 400 aéroports locaux d'ici 2035.

En tant que l'une des économies les plus grandes et les plus dynamiques du monde, le marché de l'aviation chinois est fortement influencé par son urbanisation croissante et la hausse des revenus disponibles de sa population. L'expansion de la classe moyenne urbaine alimente une demande accrue de transport aérien intérieur et international, assurant une industrie aéronautique florissante.

Dans le but de défier la domination de Boeing et d'Airbus, la Chine a considérablement renforcé ses capacités de fabrication aéronautique ces dernières années. Portées par des entreprises comme Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), connue pour des modèles tels que le C919 et l'ARJ21, ces efforts répondent non seulement aux besoins nationaux, mais positionnent également la Chine comme un acteur mondial redoutable de l'aviation. Une étape récente dans cette trajectoire a été l'annonce d'Air China en avril 2024, où la compagnie a passé une commande substantielle de 100 appareils COMAC C919 d'une valeur de 10,8 milliards USD. Ces appareils, dont la livraison est prévue entre 2024 et 2031, sont appelés à constituer un sérieux défi pour des modèles établis comme le B737 MAX et l'A320neo d'Airbus. Cet accord cimente non seulement la position de COMAC dans le domaine de l'aviation, mais signale également un pivot stratégique des compagnies aériennes chinoises vers les fabricants nationaux.

La stratégie militaire de la Chine met fortement l'accent sur le renforcement de ses capacités aériennes, aspect essentiel de son programme plus large de modernisation de la défense. Cela comprend des avancées notables dans les chasseurs, les avions de transport et les véhicules aériens sans pilote, tous alignés sur l'objectif global de la Chine de renforcer la défense nationale et d'accroître son influence mondiale. L'engagement de la Chine envers la fabrication aéronautique indigène, illustré par des créations comme le chasseur furtif J-20 et l'avion de transport militaire Y-20, souligne sa volonté de réduire la dépendance aux technologies étrangères et d'atteindre l'autosuffisance dans les actifs militaires critiques.