Taille du marché de laviation en Inde
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 14.78 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 26.08 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type d'avion | Aviation commerciale |
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CAGR (2024 - 2030) | 11.08 % |
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La croissance la plus rapide par type d'avion | Aviation militaire |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de laviation en Inde
La taille du marché indien de laviation est estimée à 13,89 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 26,08 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 11,08 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
13,9 B
Taille du marché en 2024 (USD)
26.1 B
Taille du marché en 2030 (USD)
1048
Total des livraisons au cours de la période historique (2017-2023)
1966
Livraisons totales au cours de la période de prévision (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
85.76 %
part de valeur, Aviation commerciale, 2023
Laugmentation du trafic aérien de passagers et son retour aux niveaux davant la pandémie, associés au remplacement des avions existants par des avions durables avancés, stimulent le marché de laviation commerciale.
Le plus grand marché par type de sous-avion
85.76 %
part de valeur, Avions de passagers, 2023
La forte croissance économique et laugmentation de la population à revenu moyen alimentent la croissance du trafic aérien de passagers et génèrent une demande davions de passagers.
Le plus grand marché par type de carrosserie
84.19 %
part de valeur, Avions à fuselage étroit, 2023
Une flotte davions à fuselage étroit ajoute de la flexibilité en termes de gestion de flotte et contribue à réduire les coûts dexploitation des compagnies aériennes, ce qui se traduit par ladoption rapide de cet avion.
Acteur leader du marché
69.28 %
part de marché, Airbus SE, 2022
La société fournit une vaste gamme de produits dans les secteurs de laviation commerciale, militaire et générale par lintermédiaire dAirbus, dAirbus Helicopters et dAirbus Defence and Space.
Deuxième acteur du marché
8.74 %
part de marché, Hindustan Aeronautics Limited, 2022
Une vaste gamme doffres de produits, notamment des hélicoptères multimissions, des hélicoptères de transport et dautres hélicoptères pour divers pays, devrait soutenir la domination de lentreprise dans la région.
Laviation commerciale est prête pour une croissance énorme dans le pays
- Le segment de laviation commerciale est le plus important en termes davions livrés dans le pays. LInde est devenue le troisième plus grand marché de laviation intérieure au monde et devrait dépasser le Royaume-Uni pour devenir le troisième plus grand marché de passagers aériens dici 2024. Laviation indienne a également contribué à hauteur de 5 % au PIB, créant un total de 4 millions demplois. En outre, cette industrie représente une contribution brute de 72 milliards de dollars à la valeur ajoutée brute au PIB. Le trafic aérien a augmenté rapidement dans le pays par rapport à la moyenne mondiale. Le nombre de flottes aériennes devrait passer de 600 à 1 200 en 2024.
- Suivi par le segment commercial, lindustrie de laviation générale en Inde est considérée comme un luxe pour les besoins professionnels et privés et stimule fortement la croissance économique du pays. Laugmentation du trafic touristique en Inde et laugmentation du nombre de HNWI ont stimulé la croissance du secteur de laviation générale du pays. Malgré ces facteurs déterminants, les défis liés à la facilité de faire des affaires, les complications liées aux structures fiscales, les infrastructures inadéquates et les processus compliqués dobtention de licences dexploitation ont entraîné une croissance modérée du marché de laviation daffaires en Inde.
- En outre, lInde est un marché essentiel pour les avions militaires, car le pays a modernisé ses capacités aériennes en achetant de nouveaux avions et en développant localement des avions militaires pour défendre ses frontières contre le Pakistan et la Chine. HAL est le plus grand fabricant davions et dhélicoptères en Inde et produit des avions dentraînement BAE Hawk et des Tejas LCA. Il développe également des avions de combat moyens avancés de cinquième génération dans le cadre de linitiative Make in India, dont les livraisons devraient commencer au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché de laviation en Inde
Lassouplissement des restrictions et laugmentation des voyages de passagers aériens stimulent la demande du marché
- En 2022, près de 123,2 millions de passagers ont voyagé en avion. Cest 47 % de plus que le nombre de passagers en 2021. Lannée sest terminée avec IndiGo conservant la couronne de part de marché à près de 55 %, les autres étant loin derrière. Vistara et Air India étaient toutes deux loin derrière en décembre avec une part de marché de 9,2 % chacune, suivies de SpiceJet et AIX Connect (AirAsia India) avec 7,6 % chacune. Go First a enregistré une part de 7,5 %, tandis quAkasa Air a terminé lannée avec 2,3 %.
- En transportant 69 millions de passagers en 2022, IndiGo a amélioré ses performances de 2019 dun million en transportant près de 68 millions de passagers. Cest après que la société ait souffert dune capacité réduite suite à limmobilisation au sol de plusieurs de ses avions. Le trafic aérien intérieur de passagers a augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre environ 129 lakhs en décembre 2022, mais est resté inférieur de 1 % au niveau pré-pandémique (décembre 2019). Selon lICRA, lindustrie aéronautique nationale a fonctionné à un taux de remplissage estimé à environ 91 % en décembre 2022, contre environ 80 % en décembre 2021 et environ 88 % en décembre 2019.
- Au total, 24,8 millions de passagers ont été transportés par les compagnies aériennes nationales en Inde entre janvier et mars 2022, contre 23,38 millions au cours de la même période en 2021. En mars 2022, lInde a repris ses vols internationaux réguliers, entraînant une augmentation du trafic international de passagers. En conséquence, en avril 2022, les transporteurs indiens ont atteint 1,85 million de passagers, dépassant légèrement le trafic enregistré en avril 2019, qui était de 1,83 million de passagers internationaux. En janvier 2022, le pays avait conclu des accords de bulle aérienne avec 35 pays visant à relancer les voyages internationaux. Ces bulles dair fourniront une connectivité directe/indirecte à plus de 100 pays.
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Les menaces géopolitiques sont le facteur déterminant de laugmentation des dépenses de défense
- LInde est le quatrième plus grand dépensier de défense au monde et le deuxième plus grand de la région Asie-Pacifique. En 2022, les dépenses de défense du pays se sont élevées à 81,4 milliards de dollars, soit une croissance de 6 % par rapport à 2021. LInde a proposé 72,6 milliards de dollars de dépenses de défense pour lexercice 2023-24, soit 13 % de plus que les estimations initiales de la période précédente, visant à ajouter davantage davions de combat et de routes le long de sa frontière tendue avec la Chine. Le budget total de la défense indienne est estimé à 2 % du PIB. LInde prévoit de dépenser près de 242 milliards INR (3 milliards USD) pour la construction de la flotte navale et 571,4 milliards INR (7 milliards USD) pour les achats de larmée de lair, y compris plus davions.
- Les dépenses du pays en dépenses dinvestissement, qui financent la modernisation des équipements des forces armées et des infrastructures militaires le long de sa frontière contestée avec la Chine, se sont élevées à 23 % des dépenses militaires totales en 2022. Les dépenses de personnel (salaires et pensions, par exemple) sont restées la principale catégorie de dépenses du budget militaire indien, représentant environ la moitié de toutes les dépenses militaires.
- Récemment, des allocations pour des achats spécifiquement indigènes ont été faites. Lavion de combat léger Tejas (LCA) Mk-1A, les hélicoptères de combat légers (LCH), lavion dentraînement de base HTT-40, les chars Arjun Mk-1A, plusieurs missiles et dautres armes pourraient recevoir un financement important. Laugmentation de la production de défense ouvrira la voie aux exportations et aidera à compenser les dépenses. Les fabricants étrangers déquipements sont plus susceptibles de créer des coentreprises et dattirer des investissements directs étrangers dans les domaines de haute technologie (IDE). Certaines de ces coentreprises devraient également contribuer aux exportations de défense.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La croissance croissante de lindustrie du commerce électronique stimule le développement de ce segment
- Laugmentation du transport aérien est un moteur de croissance dans le pays
- La modernisation de la flotte et la guerre moderne croissante sont des facteurs déterminants sur le marché étudié
- La croissance économique croissante pourrait soutenir la croissance du marché dans le pays
- Laugmentation de linflation peut entraver les voyageurs aériens, mais la croissance économique peut avoir un effet positif
- Laugmentation du nombre de HNWI agit comme le principal moteur de croissance de la croissance du marché
Aperçu de lindustrie aéronautique indienne
Le marché indien de laviation est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 58,36 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, ATR, Dassault Aviation, Hindustan Aeronautics Limited et Lockheed Martin Corporation (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de laviation en Inde
Airbus SE
ATR
Dassault Aviation
Hindustan Aeronautics Limited
Lockheed Martin Corporation
Other important companies include Bombardier Inc., General Dynamics Corporation, Leonardo S.p.A, Textron Inc., The Boeing Company.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de laviation en Inde
- juin 2023 Delta Air Lines Inc. est en pourparlers avec Airbus SE pour commander des gros-porteurs, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes proches du dossier. La discussion porte sur les avions bicouloirs A350 et A330neo.
- Mars 2023 Boeing a remporté un contrat avec Air India pour 220 avions Boeing, dont 190 737 Max, 20 787 et 10 777X.
- Décembre 2022 Larmée américaine a remporté un contrat pour fournir des hélicoptères de nouvelle génération à lunité Bell de Textron Inc. Le concours Future Vertical Lift de larmée visait à trouver un remplaçant alors que larmée cherche à retirer plus de 2 000 hélicoptères utilitaires UH-60 Black Hawk de classe moyenne.
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Rapport sur le marché de laviation en Inde - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Fret du transport aérien
- 4.3 Produit intérieur brut
- 4.4 Passagers-kilomètres payants (rpk)
- 4.5 Taux d'inflation
- 4.6 Données de flotte active
- 4.7 Dépenses de défense
- 4.8 Particulier fortuné (hnwi)
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Aviation commerciale
- 5.1.1.1 Par type de sous-avion
- 5.1.1.1.1 Avion cargo
- 5.1.1.1.2 Avions de passagers
- 5.1.1.1.2.1 Par type de corps
- 5.1.1.1.2.1.1 Avion à fuselage étroit
- 5.1.1.1.2.1.2 Avion gros porteur
- 5.1.2 L'aviation générale
- 5.1.2.1 Par type de sous-avion
- 5.1.2.1.1 Jets d'affaires
- 5.1.2.1.1.1 Par type de corps
- 5.1.2.1.1.1.1 Grand Jet
- 5.1.2.1.1.1.2 Jet léger
- 5.1.2.1.1.1.3 Jet de taille moyenne
- 5.1.2.1.2 Avion à voilure fixe à piston
- 5.1.2.1.3 Autres
- 5.1.3 Aviation militaire
- 5.1.3.1 Par type de sous-avion
- 5.1.3.1.1 Avion à voilure fixe
- 5.1.3.1.1.1 Par type de corps
- 5.1.3.1.1.1.1 Avion polyvalent
- 5.1.3.1.1.1.2 Avion d'entraînement
- 5.1.3.1.1.1.3 Avions de transport
- 5.1.3.1.1.1.4 Autres
- 5.1.3.1.2 Giravion
- 5.1.3.1.2.1 Par type de corps
- 5.1.3.1.2.1.1 Hélicoptère multi-mission
- 5.1.3.1.2.1.2 Hélicoptère de transport
- 5.1.3.1.2.1.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 Bombardier Inc.
- 6.4.4 Dassault Aviation
- 6.4.5 General Dynamics Corporation
- 6.4.6 Hindustan Aeronautics Limited
- 6.4.7 Leonardo S.p.A
- 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.9 Textron Inc.
- 6.4.10 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie aéronautique en Inde
Laviation commerciale, laviation générale, laviation militaire sont couvertes en tant que segments par type davion.
- Le segment de laviation commerciale est le plus important en termes davions livrés dans le pays. LInde est devenue le troisième plus grand marché de laviation intérieure au monde et devrait dépasser le Royaume-Uni pour devenir le troisième plus grand marché de passagers aériens dici 2024. Laviation indienne a également contribué à hauteur de 5 % au PIB, créant un total de 4 millions demplois. En outre, cette industrie représente une contribution brute de 72 milliards de dollars à la valeur ajoutée brute au PIB. Le trafic aérien a augmenté rapidement dans le pays par rapport à la moyenne mondiale. Le nombre de flottes aériennes devrait passer de 600 à 1 200 en 2024.
- Suivi par le segment commercial, lindustrie de laviation générale en Inde est considérée comme un luxe pour les besoins professionnels et privés et stimule fortement la croissance économique du pays. Laugmentation du trafic touristique en Inde et laugmentation du nombre de HNWI ont stimulé la croissance du secteur de laviation générale du pays. Malgré ces facteurs déterminants, les défis liés à la facilité de faire des affaires, les complications liées aux structures fiscales, les infrastructures inadéquates et les processus compliqués dobtention de licences dexploitation ont entraîné une croissance modérée du marché de laviation daffaires en Inde.
- En outre, lInde est un marché essentiel pour les avions militaires, car le pays a modernisé ses capacités aériennes en achetant de nouveaux avions et en développant localement des avions militaires pour défendre ses frontières contre le Pakistan et la Chine. HAL est le plus grand fabricant davions et dhélicoptères en Inde et produit des avions dentraînement BAE Hawk et des Tejas LCA. Il développe également des avions de combat moyens avancés de cinquième génération dans le cadre de linitiative Make in India, dont les livraisons devraient commencer au cours de la période de prévision.
Type d'avion
| Aviation commerciale | Par type de sous-avion | Avion cargo | ||
| Avions de passagers | Par type de corps | Avion à fuselage étroit | ||
| Avion gros porteur | ||||
| L'aviation générale | Par type de sous-avion | Jets d'affaires | Par type de corps | Grand Jet |
| Jet léger | ||||
| Jet de taille moyenne | ||||
| Avion à voilure fixe à piston | ||||
| Autres | ||||
| Aviation militaire | Par type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Par type de corps | Avion polyvalent |
| Avion d'entraînement | ||||
| Avions de transport | ||||
| Autres | ||||
| Giravion | Par type de corps | Hélicoptère multi-mission | ||
| Hélicoptère de transport | ||||
| Autres | ||||
| Type d'avion | Aviation commerciale | Par type de sous-avion | Avion cargo | ||
| Avions de passagers | Par type de corps | Avion à fuselage étroit | |||
| Avion gros porteur | |||||
| L'aviation générale | Par type de sous-avion | Jets d'affaires | Par type de corps | Grand Jet | |
| Jet léger | |||||
| Jet de taille moyenne | |||||
| Avion à voilure fixe à piston | |||||
| Autres | |||||
| Aviation militaire | Par type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Par type de corps | Avion polyvalent | |
| Avion d'entraînement | |||||
| Avions de transport | |||||
| Autres | |||||
| Giravion | Par type de corps | Hélicoptère multi-mission | |||
| Hélicoptère de transport | |||||
| Autres | |||||
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Définition du marché
- Type davion - Tous les aéronefs liés à laviation commerciale, militaire et générale ont été inclus dans cette étude
- Type de sous-aéronef - Les aéronefs de passagers à voilure fixe, les aéronefs cargos, les avions daffaires, les aéronefs à voilure fixe à pistons, les aéronefs militaires à voilure fixe et les giravions sont inclus dans cette étude.
- Type de corps - Le type de fuselage comprend tous les types daéronefs segmentés en fonction de lapplication, de la taille, de la capacité et du rôle.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IATA | IATA est lacronyme de lAssociation internationale du transport aérien, une organisation commerciale composée de compagnies aériennes du monde entier qui a une influence sur les aspects commerciaux du vol. |
| OACI | OACI est labréviation de Organisation de laviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies qui soutient laviation et la navigation dans le monde entier. |
| Certificat dexploitation aérienne (CEA) | Certificat délivré par une autorité nationale de laviation permettant lexercice dactivités de vol commercial. |
| Certificat de navigabilité (CoA) | Un certificat de navigabilité (CoA) est délivré pour un aéronef par lautorité de laviation civile de lÉtat dans lequel laéronef est immatriculé. |
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| RPK (passagers-kilomètres payants) | Le RPK dune compagnie aérienne est la somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés sur chaque étape de vol par la distance de létape - cest le nombre total de kilomètres parcourus par tous les passagers payants. |
| Facteur de charge | Le coefficient doccupation est une mesure utilisée dans lindustrie aérienne qui mesure le pourcentage de la capacité de sièges disponibles qui a été occupée par des passagers. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Association internationale de la sécurité des transports (ITSA) | LAssociation internationale de la sécurité des transports (ITSA) est un réseau international de chefs dautorités indépendantes denquête de sécurité (SIA). |
| Sièges disponibles Kilomètre (ASK) | Cette mesure est calculée en multipliant les sièges disponibles (AS) dans un vol, définis ci-dessus, multipliés par la distance parcourue. |
| Poids brut | Le poids à pleine charge dun avion, également appelé poids au décollage , qui comprend le poids combiné des passagers, du fret et du carburant. |
| Navigabilité | Capacité dun aéronef, ou dun autre équipement ou système aéroporté, à fonctionner en vol et au sol sans danger important pour le personnel navigant, le personnel au sol, les passagers ou dautres tiers. |
| Normes de navigabilité | Critères de conception et de sécurité détaillés et complets applicables à la catégorie de produit aéronautique (avion, moteur ou hélice). |
| Opérateur de base fixe (FBO) | Une entreprise ou une organisation qui exerce ses activités dans un aéroport. Un FBO fournit des services dexploitation daéronefs tels que la maintenance, le ravitaillement en carburant, la formation au pilotage, les services daffrètement, les hangars et le stationnement. |
| Particuliers fortunés (HNWI) | Les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes disposant de plus de 1 million de dollars dactifs financiers liquides. |
| Particuliers très fortunés (UHNWI) | Les personnes très fortunées (UHNWI) sont des personnes disposant de plus de 30 millions de dollars dactifs financiers liquides. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Aéronefs du système aéroporté davertissement et de contrôle (AW&C) | Lavion du système aéroporté dalerte et de contrôle (AEW&C) est équipé dun radar puissant et dun centre de commandement et de contrôle embarqué pour diriger les forces armées. |
| LOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) | LOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de lAtlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres – 28 européens et deux nord-américains. |
| Avion de combat interarmées (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) est un programme de développement et dacquisition destiné à remplacer une large gamme davions de chasse, dattaque et dattaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, lItalie, le Canada, lAustralie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. |
| Avion de combat léger (LCA) | Un avion de combat léger (LCA) est un avion militaire léger et multirôle à réaction/turbopropulseur, généralement dérivé de conceptions dentraînement avancées, conçu pour sengager dans des combats légers. |
| Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) | LInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un institut international qui fournit des données, des analyses et des recommandations sur les conflits armés, les dépenses militaires et le commerce des armes, ainsi que sur le désarmement et le contrôle des armements. |
| Aéronefs de patrouille maritime (AMP) | Un aéronef de patrouille maritime (AMP), également connu sous le nom daéronef de reconnaissance maritime, est un aéronef à voilure fixe conçu pour opérer pendant de longues périodes au-dessus de leau dans des rôles de patrouille maritime, en particulier la lutte anti-sous-marine (ASM), la guerre anti-navire (AShW) et la recherche et le sauvetage (SAR). |
| Nombre de Mach | Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse du son à laltitude dun aéronef donné. |
| Avion furtif | La furtivité est un terme commun appliqué à la technologie et à la doctrine à faible observabilité (LO), qui rend un avion presque invisible à la détection radar, infrarouge ou visuelle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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