Taille du marché de laviation en France
|
Période d'étude | 2017 - 2030 |
|
Taille du Marché (2024) | 6.57 Milliards de dollars |
|
|
Taille du Marché (2030) | 7.23 Milliards de dollars |
|
Plus grande part par type d'avion | Aviation commerciale |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 2.85 % |
|
|
La croissance la plus rapide par type d'avion | Aviation générale |
|
|
Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
||
|
||
|
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de laviation en France
La taille du marché de laviation en France est estimée à 6,11 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 7,23 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 2,85 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
6.1 B
Taille du marché en 2024 (USD)
7.2 L
Taille du marché en 2030 (USD)
541
Total des livraisons au cours de la période historique (2017-2023)
776
Livraisons totales au cours de la période de prévision (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
58.18 %
part de valeur, Aviation commerciale, 2023
Les tensions géopolitiques croissantes et les conflits en cours entre les pays voisins sont quelques-uns des facteurs qui incitent le pays à dépenser pour des équipements militaires.
Le plus grand marché par type de sous-avion
58.18 %
part de valeur, Avions de passagers, 2023
Laccent mis par le pays sur lamélioration de ses capacités de combat en se procurant des avions de combat technologiquement avancés stimule la croissance du marché.
Acteur leader du marché
82.48 %
part de marché, Airbus SE, 2022
La société dispose de ses lignes dassemblage final pour tous les avions commerciaux Airbus, et la présence dinstallations de production majeures lui permet de dominer le marché de laviation du pays.
Deuxième acteur du marché
12.32 %
part de marché, Dassault Aviation, 2022
Dassault Aviation, dont le siège social est en France, occupe une part importante du marché en fournissant différents types davions.
Troisième acteur du marché
5.92 %
part de marché, La société Boeing, 2022
La large gamme davions commerciaux et militaires de la société est responsable de sa pénétration du marché dans le pays, ce qui en fait le troisième acteur du marché.
Laviation commerciale devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision
- La France est lun des marchés aériens les plus importants et les plus importants dEurope en termes de trafic en raison de sa taille et de sa situation géographique et de la présence de certains des fleurons de lindustrie, tels quAir France et Airbus.
- En termes de livraisons, 18 avions ont été achetés dans le segment de laviation commerciale, tandis que sept jets daffaires et 45 hélicoptères ont été achetés dans le segment de laviation générale en 2022, soit une baisse de 18 % pour laviation commerciale et une augmentation de 7 % pour laviation générale par rapport à 2021. Lindustrie aérospatiale française connaît une évolution technologique importante en raison de lincertitude actuelle du marché et du plan daide à laérospatiale du gouvernement français, qui stimule la croissance de ce secteur en France.
- Le secteur de laviation militaire a bénéficié de laugmentation des investissements gouvernementaux dans la R&D et de lachat davions de combat avancés, dhélicoptères et davions de transport et dentraînement auprès des acteurs locaux. Bien que les livraisons aient été affectées par un arrêt de la production et des confinements, ce segment est resté positif.
- Le marché de laviation générale en France pourrait se développer au cours de la période de prévision en raison de laccent mis sur lamélioration de linfrastructure des aéroports privés et du nombre croissant de HNWI dans le pays. Pendant lépidémie de COVID-19 en 2020, il y a eu une baisse des livraisons davions daffaires. Cependant, les segments des aéronefs à voilure fixe à pistons, des turbopropulseurs et des hélicoptères sont restés solides en termes de livraisons davions. En 2022, tous ces segments ont dépassé les livraisons pré-pandémiques.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
Tendances du marché de laviation en France
La demande accrue des voyageurs nationaux stimule le trafic aérien de passagers
- LEurope est le plus grand marché pour les flux de passagers à destination et en provenance de la France, suivie de lAfrique et de lAmérique du Nord. Environ 58,3 millions de passagers ont voyagé depuis lEurope (71,3 % du total), 9,7 millions de passagers ont rejoint la France depuis lAfrique (11,8 %) et 4,9 millions de passagers sont arrivés depuis lAmérique du Nord (5,9 %). La contribution de lensemble du transport aérien et de ses industries connexes, telles que les compagnies aériennes, au PIB français est denviron 87 milliards de dollars.
- Le nombre de passagers aériens en France a augmenté de 0,02 % en 2022. Des vols plus longs entraîneront une augmentation de la consommation de carburant et peuvent entraîner une forte augmentation des coûts dexploitation pour certaines liaisons. Laugmentation des coûts du carburant aura un impact particulier sur les compagnies aériennes, entraînant ainsi une augmentation des coûts pour les passagers en raison de la hausse des prix des billets. Le réacheminement et les vols plus longs peuvent également causer des désagréments aux passagers aériens, avec un risque accru dannulation complète des vols et une diminution de la confiance des passagers. Limprévisibilité de la situation en Ukraine risque dêtre un défi majeur pour les compagnies aériennes françaises et de retarder encore la reprise du nombre de passagers aériens.
- En 2021, laéroport a enregistré un trafic de passagers denviron 482 676 par an. De même, un autre grand aéroport de France a connu une baisse de plus de 68 % du trafic passagers au cours de lannée 2020. La reprise du trafic passagers avec lassouplissement des restrictions de voyage a été observée par les grandes compagnies aériennes françaises. En 2021, environ 35,8 millions de passagers ont été transportés par Air France-KLM. Le trafic aérien global de passagers devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
Les menaces géopolitiques sont le facteur déterminant de laugmentation des dépenses de défense
- Les dépenses de défense du pays ont bondi de 0,6 % entre 2021 et 2022, avec 53,6 milliards de dollars en 2022. Les dépenses de défense du pays représentaient 1,9 % du PIB. En 2022, la France était le troisième pays en termes de dépenses de défense en Europe après lAllemagne. Au cours de la période 2017-2022, les dépenses de défense du pays ont bondi denviron 9 %.
- Bien que léconomie française ait été touchée par la pandémie, qui a entraîné une réduction des activités économiques en raison des confinements imposés et des restrictions de voyage, le gouvernement français a augmenté ses dépenses de défense en 2021 pour assurer ses capacités de sécurité. La loi de programmation militaire 2019-2025, dite LPM en France, définit les orientations de la politique de défense et les moyens du pays. Il comprend une augmentation du budget de la défense de la France denviron 1,47 milliard de dollars dici 2022, suivie dune augmentation de 3,39 milliards de dollars dici 2023. Le LPM a alloué un total de 334 milliards de dollars aux dépenses de défense entre 2019 et 2025.
- Les dépenses de défense de la France ont augmenté de 14,5 % depuis 2000 par rapport aux dépenses de défense des autres nations européennes et des grandes puissances militaires. Par exemple, les dépenses de défense de lAllemagne ont bondi de 21,6 % depuis lors. Les dépenses de défense du Royaume-Uni ont bondi de 20 %, celles de la Chine de 495 %, celles de la Russie de 183 % et celles des États-Unis de 61 %. Les dépenses de défense françaises mettent laccent sur la modernisation des forces armées par lacquisition darmes et déquipements plus récents et la modernisation des armes et équipements existants. Le gouvernement français alloue des fonds à deux programmes majeurs, à savoir le système de combat aérien futur franco-germano-espagnol (SCFA) (environ 325,22 millions de dollars) et le système de combat terrestre principal, ou MGCS, un programme de chars de nouvelle génération (65,67 millions de dollars).
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Lexpansion rapide de lindustrie du commerce électronique stimule le marché français du fret aérien
- Un revenu disponible élevé entraîne une augmentation de la demande de voyages aériens
- Laugmentation du budget de la défense aidera à acheter plus davions
- Léconomie française est la deuxième plus importante dEurope
- Linflation élevée a un impact sur la croissance économique du pays
Aperçu de lindustrie aéronautique en France
Le marché français de laviation est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 100,99 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, Bombardier Inc., Dassault Aviation, Pilatus Aircraft Ltd et The Boeing Company (classés par ordre alphabétique).
France Aviation leader du marché
Airbus SE
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Pilatus Aircraft Ltd
The Boeing Company
Other important companies include Embraer, Leonardo S.p.A, Robinson Helicopter Company Inc., Textron Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Télécharger PDF
Actualités du marché de laviation en France
- Juin 2023 Airbus Flight Academy Europe, filiale dAirbus qui fournit des services de formation aux pilotes et aux cadets civils des forces armées françaises, a signé un protocole daccord avec AURA AERO.
- Décembre 2022 Larmée américaine a remporté un contrat pour fournir des hélicoptères de nouvelle génération à lunité Bell de Textron Inc. Le concours Future Vertical Lift de larmée visait à trouver un remplaçant alors que larmée cherche à retirer plus de 2 000 hélicoptères utilitaires UH-60 Black Hawk de classe moyenne.
- Novembre 2022 Bell Textron Inc., une société de Textron Inc., a conclu un accord pour vendre 10 hélicoptères Bell 505 à larmée de lair royale jordanienne (RJAF) lors de lexposition et de la conférence des forces. Force aérienne de combat (SOFEX) à Aqaba, en Jordanie.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché de laviation en France - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Fret du transport aérien
- 4.3 Produit intérieur brut
- 4.4 Passagers-kilomètres payants (rpk)
- 4.5 Taux d'inflation
- 4.6 Données de flotte active
- 4.7 Dépenses de défense
- 4.8 Particulier fortuné (hnwi)
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Aviation commerciale
- 5.1.1.1 Par type de sous-avion
- 5.1.1.1.1 Avion cargo
- 5.1.1.1.2 Avions de passagers
- 5.1.1.1.2.1 Par type de corps
- 5.1.1.1.2.1.1 Avion à fuselage étroit
- 5.1.1.1.2.1.2 Avion gros porteur
- 5.1.2 L'aviation générale
- 5.1.2.1 Par type de sous-avion
- 5.1.2.1.1 Jets d'affaires
- 5.1.2.1.1.1 Par type de corps
- 5.1.2.1.1.1.1 Grand Jet
- 5.1.2.1.1.1.2 Jet léger
- 5.1.2.1.1.1.3 Jet de taille moyenne
- 5.1.2.1.2 Avion à voilure fixe à piston
- 5.1.2.1.3 Autres
- 5.1.3 Aviation militaire
- 5.1.3.1 Par type de sous-avion
- 5.1.3.1.1 Avion à voilure fixe
- 5.1.3.1.1.1 Par type de corps
- 5.1.3.1.1.1.1 Avion polyvalent
- 5.1.3.1.1.1.2 Avion d'entraînement
- 5.1.3.1.1.1.3 Avions de transport
- 5.1.3.1.1.1.4 Autres
- 5.1.3.1.2 Giravion
- 5.1.3.1.2.1 Par type de corps
- 5.1.3.1.2.1.1 Hélicoptère multi-mission
- 5.1.3.1.2.1.2 Hélicoptère de transport
- 5.1.3.1.2.1.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Bombardier Inc.
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 Leonardo S.p.A
- 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.7 Robinson Helicopter Company Inc.
- 6.4.8 Textron Inc.
- 6.4.9 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie aéronautique en France
Laviation commerciale, laviation générale, laviation militaire sont couvertes en tant que segments par type davion.
- La France est lun des marchés aériens les plus importants et les plus importants dEurope en termes de trafic en raison de sa taille et de sa situation géographique et de la présence de certains des fleurons de lindustrie, tels quAir France et Airbus.
- En termes de livraisons, 18 avions ont été achetés dans le segment de laviation commerciale, tandis que sept jets daffaires et 45 hélicoptères ont été achetés dans le segment de laviation générale en 2022, soit une baisse de 18 % pour laviation commerciale et une augmentation de 7 % pour laviation générale par rapport à 2021. Lindustrie aérospatiale française connaît une évolution technologique importante en raison de lincertitude actuelle du marché et du plan daide à laérospatiale du gouvernement français, qui stimule la croissance de ce secteur en France.
- Le secteur de laviation militaire a bénéficié de laugmentation des investissements gouvernementaux dans la R&D et de lachat davions de combat avancés, dhélicoptères et davions de transport et dentraînement auprès des acteurs locaux. Bien que les livraisons aient été affectées par un arrêt de la production et des confinements, ce segment est resté positif.
- Le marché de laviation générale en France pourrait se développer au cours de la période de prévision en raison de laccent mis sur lamélioration de linfrastructure des aéroports privés et du nombre croissant de HNWI dans le pays. Pendant lépidémie de COVID-19 en 2020, il y a eu une baisse des livraisons davions daffaires. Cependant, les segments des aéronefs à voilure fixe à pistons, des turbopropulseurs et des hélicoptères sont restés solides en termes de livraisons davions. En 2022, tous ces segments ont dépassé les livraisons pré-pandémiques.
Type d'avion
| Aviation commerciale | Par type de sous-avion | Avion cargo | ||
| Avions de passagers | Par type de corps | Avion à fuselage étroit | ||
| Avion gros porteur | ||||
| L'aviation générale | Par type de sous-avion | Jets d'affaires | Par type de corps | Grand Jet |
| Jet léger | ||||
| Jet de taille moyenne | ||||
| Avion à voilure fixe à piston | ||||
| Autres | ||||
| Aviation militaire | Par type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Par type de corps | Avion polyvalent |
| Avion d'entraînement | ||||
| Avions de transport | ||||
| Autres | ||||
| Giravion | Par type de corps | Hélicoptère multi-mission | ||
| Hélicoptère de transport | ||||
| Autres | ||||
| Type d'avion | Aviation commerciale | Par type de sous-avion | Avion cargo | ||
| Avions de passagers | Par type de corps | Avion à fuselage étroit | |||
| Avion gros porteur | |||||
| L'aviation générale | Par type de sous-avion | Jets d'affaires | Par type de corps | Grand Jet | |
| Jet léger | |||||
| Jet de taille moyenne | |||||
| Avion à voilure fixe à piston | |||||
| Autres | |||||
| Aviation militaire | Par type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Par type de corps | Avion polyvalent | |
| Avion d'entraînement | |||||
| Avions de transport | |||||
| Autres | |||||
| Giravion | Par type de corps | Hélicoptère multi-mission | |||
| Hélicoptère de transport | |||||
| Autres | |||||
Avez-vous besoin d'une région ou d'un segment différent?
Personnaliser maintenant
Définition du marché
- Type davion - Tous les aéronefs liés à laviation commerciale, militaire et générale ont été inclus dans cette étude
- Type de sous-aéronef - Les aéronefs de passagers à voilure fixe, les aéronefs cargos, les avions daffaires, les aéronefs à voilure fixe à pistons, les aéronefs militaires à voilure fixe et les giravions sont inclus dans cette étude.
- Type de corps - Le type de fuselage comprend tous les types daéronefs segmentés en fonction de lapplication, de la taille, de la capacité et du rôle.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IATA | IATA est lacronyme de lAssociation internationale du transport aérien, une organisation commerciale composée de compagnies aériennes du monde entier qui a une influence sur les aspects commerciaux du vol. |
| OACI | OACI est labréviation de Organisation de laviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies qui soutient laviation et la navigation dans le monde entier. |
| Certificat dexploitation aérienne (CEA) | Certificat délivré par une autorité nationale de laviation permettant lexercice dactivités de vol commercial. |
| Certificat de navigabilité (CoA) | Un certificat de navigabilité (CoA) est délivré pour un aéronef par lautorité de laviation civile de lÉtat dans lequel laéronef est immatriculé. |
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| RPK (passagers-kilomètres payants) | Le RPK dune compagnie aérienne est la somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés sur chaque étape de vol par la distance de létape - cest le nombre total de kilomètres parcourus par tous les passagers payants. |
| Facteur de charge | Le coefficient doccupation est une mesure utilisée dans lindustrie aérienne qui mesure le pourcentage de la capacité de sièges disponibles qui a été occupée par des passagers. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Association internationale de la sécurité des transports (ITSA) | LAssociation internationale de la sécurité des transports (ITSA) est un réseau international de chefs dautorités indépendantes denquête de sécurité (SIA). |
| Sièges disponibles Kilomètre (ASK) | Cette mesure est calculée en multipliant les sièges disponibles (AS) dans un vol, définis ci-dessus, multipliés par la distance parcourue. |
| Poids brut | Le poids à pleine charge dun avion, également appelé poids au décollage , qui comprend le poids combiné des passagers, du fret et du carburant. |
| Navigabilité | Capacité dun aéronef, ou dun autre équipement ou système aéroporté, à fonctionner en vol et au sol sans danger important pour le personnel navigant, le personnel au sol, les passagers ou dautres tiers. |
| Normes de navigabilité | Critères de conception et de sécurité détaillés et complets applicables à la catégorie de produit aéronautique (avion, moteur ou hélice). |
| Opérateur de base fixe (FBO) | Une entreprise ou une organisation qui exerce ses activités dans un aéroport. Un FBO fournit des services dexploitation daéronefs tels que la maintenance, le ravitaillement en carburant, la formation au pilotage, les services daffrètement, les hangars et le stationnement. |
| Particuliers fortunés (HNWI) | Les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes disposant de plus de 1 million de dollars dactifs financiers liquides. |
| Particuliers très fortunés (UHNWI) | Les personnes très fortunées (UHNWI) sont des personnes disposant de plus de 30 millions de dollars dactifs financiers liquides. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Aéronefs du système aéroporté davertissement et de contrôle (AW&C) | Lavion du système aéroporté dalerte et de contrôle (AEW&C) est équipé dun radar puissant et dun centre de commandement et de contrôle embarqué pour diriger les forces armées. |
| LOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) | LOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de lAtlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres – 28 européens et deux nord-américains. |
| Avion de combat interarmées (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) est un programme de développement et dacquisition destiné à remplacer une large gamme davions de chasse, dattaque et dattaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, lItalie, le Canada, lAustralie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. |
| Avion de combat léger (LCA) | Un avion de combat léger (LCA) est un avion militaire léger et multirôle à réaction/turbopropulseur, généralement dérivé de conceptions dentraînement avancées, conçu pour sengager dans des combats légers. |
| Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) | LInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un institut international qui fournit des données, des analyses et des recommandations sur les conflits armés, les dépenses militaires et le commerce des armes, ainsi que sur le désarmement et le contrôle des armements. |
| Aéronefs de patrouille maritime (AMP) | Un aéronef de patrouille maritime (AMP), également connu sous le nom daéronef de reconnaissance maritime, est un aéronef à voilure fixe conçu pour opérer pendant de longues périodes au-dessus de leau dans des rôles de patrouille maritime, en particulier la lutte anti-sous-marine (ASM), la guerre anti-navire (AShW) et la recherche et le sauvetage (SAR). |
| Nombre de Mach | Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse du son à laltitude dun aéronef donné. |
| Avion furtif | La furtivité est un terme commun appliqué à la technologie et à la doctrine à faible observabilité (LO), qui rend un avion presque invisible à la détection radar, infrarouge ou visuelle. |
Voulez-vous plus de détails sur la définition du marché ?
Poser une question
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
Obtenir plus de détails sur la méthodologie de recherche
Télécharger PDF
80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?
