Taille du marché de laviation en Corée du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 4.18 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 4.71 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type d'avion | Aviation commerciale |
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CAGR (2024 - 2030) | -0.14 % |
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La croissance la plus rapide par type d'avion | Aviation militaire |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de laviation en Corée du Sud
La taille du marché de laviation en Corée du Sud est estimée à 4,74 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 4,71 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de -0,14 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
4.7 B
Taille du marché en 2024 (USD)
4.7 B
Taille du marché en 2030 (USD)
322
Total des livraisons au cours de la période historique (2017-2023)
477
Livraisons totales au cours de la période de prévision (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
79.45 %
part de valeur, Aviation commerciale, 2023
Laugmentation du trafic aérien de passagers et son retour aux niveaux davant la pandémie, associés au remplacement des avions existants par des avions durables avancés, stimulent le marché de laviation commerciale.
Le plus grand marché par type de sous-avion
79.45 %
part de valeur, Avions de passagers, 2023
La portée internationale croissante des compagnies aériennes du pays pour correspondre au trafic de passagers en cours devrait stimuler le marché au cours de la période 2024-2030.
Acteur leader du marché
37.68 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
La capacité de la société à fournir à ses avions de combat les plus avancés une létalité, une connectivité et une capacité de survie supérieures la pousse à conquérir une part de marché importante.
Deuxième acteur du marché
34.38 %
part de marché, La société Boeing, 2022
Plusieurs types davions dans les secteurs de laviation commerciale, militaire et générale sont proposés par la société, ce qui la pousse à devenir un troisième acteur de premier plan.
Troisième acteur du marché
12.45 %
part de marché, Industries aérospatiales coréennes, 2022
Une vaste gamme doffres de produits, notamment des hélicoptères multimissions, des hélicoptères de transport et dautres hélicoptères pour divers pays, devrait soutenir la domination de lentreprise dans la région.
Le secteur de laviation commerciale devrait connaître une expansion significative au cours de la période de prévision
- Le marché sud-coréen de laviation est segmenté par type en segments davions commerciaux, davions militaires et daviation générale. Lindustrie du transport aérien du pays est considérée comme lune des industries les plus efficaces au monde et continue de croître fermement et régulièrement. Au cours des 20 dernières années, les volumes de trafic international de passagers et de fret en Corée du Sud nont cessé daugmenter.
- Le secteur de laviation militaire bénéficie de laugmentation des investissements gouvernementaux dans la R&D et de lacquisition davions de combat avancés, dhélicoptères et davions de transport et dentraînement auprès des acteurs locaux. Bien que les livraisons aient été affectées par un arrêt de la production et des confinements, ce segment a affiché une croissance positive.
- La Corée du Sud est lun des marchés de laviation commerciale en forte croissance au monde, malgré limpact de la pandémie de COVID-19 sur lindustrie du transport aérien commercial de la région. La reprise du trafic de passagers devrait contribuer à la relance de lindustrie de laviation commerciale en Corée du Sud. La Corée du Sud a connu une augmentation totale de 205 % en 2021. Laugmentation du trafic de passagers est due à lassouplissement des restrictions aux frontières.
- Le marché sud-coréen de laviation générale devrait se développer au cours de la période de prévision en raison de laccent mis sur lamélioration de linfrastructure des aéroports privés et du nombre croissant de HNWI dans le pays.
- Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, il y a eu une baisse des livraisons davions daffaires, mais le segment des avions à pistons, des turbopropulseurs et des hélicoptères est resté solide en ce qui concerne les livraisons davions. La croissance du PIB global du pays devrait contribuer à propulser lensemble du secteur de laviation sud-coréen.
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Tendances du marché de laviation en Corée du Sud
Le trafic aérien de passagers dans le pays sest considérablement redressé, atteignant des niveaux proches de ceux davant la COVID-19
- Le trafic aérien de passagers en Corée du Sud a augmenté de 11 % de 2017 à 2022. La part de marché du trafic aérien international de passagers des transporteurs à bas prix sud-coréens (LCC) est passée à 32 % en 2022. Il sagit dune augmentation significative par rapport à seulement 5 % lannée précédente. La croissance des LCC sest faite au détriment des parts de marché des transporteurs coréens à service complet (FSC) et des transporteurs internationaux.
- Les compagnies aériennes nationales et étrangères ont effectué 539 788 vols au-dessus de la Corée du Sud en 2022, contre 465 469 vols en 2021. Selon le ministère sud-coréen du Territoire et des Infrastructures, les vols de 2022 se situaient toujours à 65 % des niveaux pré-pandémiques.
- Le nombre de passagers aériens en Corée du Sud a retrouvé près de 84 % du niveau pré-pandémique en juillet 2022. Le nombre de passagers des vols internationaux a triplé pour atteindre 6,38 millions en juillet par rapport à lannée précédente. Pourtant, les passagers des vols intérieurs ont chuté denviron 18 % sur un an à 2,59 millions, alors que davantage de personnes ont voyagé à létranger. Le nombre de passagers aériens devrait revenir à environ 85 % du niveau pré-pandémique dici la fin de 2023. Le trafic aérien de passagers dans le pays devrait augmenter de plus de 125 millions en 2030.
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La Corée du Sud sest engagée à renforcer ses partenariats en matière de technologie de défense avec ses homologues américains et à élargir ses partenariats en matière de sécurité
- Les dépenses militaires sud-coréennes ont atteint 46 milliards de dollars en 2022. Il a diminué denviron 9 % en 2022, mais denviron 5 % entre 2019 et 2022 et de 18 % entre 2017 et 2022. Dans son plan de défense à moyen terme pour 2022-2026, le ministère de la Défense nationale a augmenté son budget de défense à 271,5 milliards de dollars. Le plan prévoit une augmentation annuelle moyenne du budget de 5,8 %. Environ 90 milliards de dollars seront dépensés pour des interventions spécifiques à larmée en faveur de technologies militaires de pointe. Le MND et lagence dapprovisionnement sud-coréenne Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ont alloué 15 milliards de dollars aux achats et à la R&D en 2021. Pour renforcer sa coopération en matière de défense avec les États-Unis et la région indo-pacifique, la Corée du Sud sest engagée à coopérer avec ses homologues américains en matière de technologie de défense et à diversifier ses alliances de sécurité avec dautres pays, tels que lAustralie, lInde et les pays de lASEAN.
- En mai 2018, un accord pour lachat de 36 hélicoptères AH-64E Apache a été signé par le gouvernement sud-coréen et le ministère américain de la Défense (DoD). Laccord, estimé à 96,3 millions de dollars, a été conclu en avril 2023. Selon un contrat entre le gouvernement et Korea Aerospace Industries, la Corée du Sud acquerra 70 hélicoptères utilitaires Surion dici 2022. La KAI a accepté de fournir 30 hélicoptères Surion au Corps des Marines dici 2023 et 70 à larmée dici 2022. Le MND comprenait également le programme de développement davions de combat KF-21 géré par Korea Aerospace Industries (KAI). Le KF-21 est destiné à remplacer les F-5E/F Tiger II, F-4 Phantom, plusieurs F-16C/D vieillissants et F-15K Slam Eagles. Le ministre de la Défense nationale a proposé un financement de 350 millions de dollars pour ce projet dans son budget pour 2022.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Le chiffre daffaires de Cargo de la grande compagnie aérienne Korea Air a chuté de 51 % en 2023 par rapport à 2022
- La forte reprise du secteur de laviation de passagers a entraîné une augmentation du nombre de passagers-kilomètres payants dans le pays
- Les initiatives nationales en cours de la Corée du Sud indiquent que le pays met laccent sur le renforcement de sa posture de défense et laugmentation de son avantage concurrentiel
- La forte reprise et la croissance du secteur manufacturier devraient aider le PIB de la Corée du Sud en 2023-2030
- Laccélération de linflation devrait exercer une pression à la hausse sur les décideurs politiques pour augmenter les taux dintérêt
- La majorité des HNWI du pays appartiennent aux secteurs de limmobilier et des investissements financiers
Aperçu de lindustrie aéronautique sud-coréenne
Le marché de laviation en Corée du Sud est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 62,10 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, Dassault Aviation, Korea Aerospace Industries, Lockheed Martin Corporation et The Boeing Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de laviation en Corée du Sud
Airbus SE
Dassault Aviation
Korea Aerospace Industries
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Other important companies include Cirrus Design Corporation, General Dynamics Corporation, Leonardo S.p.A, Robinson Helicopter Company Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de laviation en Corée du Sud
- Juillet 2021 Le laboratoire de recherche collaboratif Innovative Functional Materials for Aviation a été créé par Dassualt Aviation, le CNRS, lUniversité de Strasbourg et lUniversité de Lorraine (MOLIERE). Son objectif est de développer de nouveaux matériaux antigivrage, électromagnétiques et acoustiques pour les futurs avions.
- Mars 2020 Un contrat de fabrication de 1,5 milliard de dollars pour 18 avions P-8A Poseidon a été attribué à Boeing par lUS Navy. Laccord prévoit quatre avions pour la Royal New Zealand Air Force, six avions pour la marine de la République de Corée et huit avions pour la marine américaine.
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Rapport sur le marché de laviation en Corée du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Fret du transport aérien
- 4.3 Produit intérieur brut
- 4.4 Passagers-kilomètres payants (rpk)
- 4.5 Taux d'inflation
- 4.6 Données de flotte active
- 4.7 Dépenses de défense
- 4.8 Particulier fortuné (hnwi)
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Aviation commerciale
- 5.1.1.1 Par type de sous-avion
- 5.1.1.1.1 Avion cargo
- 5.1.1.1.2 Avions de passagers
- 5.1.1.1.2.1 Par type de corps
- 5.1.1.1.2.1.1 Avion à fuselage étroit
- 5.1.1.1.2.1.2 Avion gros porteur
- 5.1.2 L'aviation générale
- 5.1.2.1 Par type de sous-avion
- 5.1.2.1.1 Jets d'affaires
- 5.1.2.1.1.1 Par type de corps
- 5.1.2.1.1.1.1 Grand Jet
- 5.1.2.1.1.1.2 Jet léger
- 5.1.2.1.1.1.3 Jet de taille moyenne
- 5.1.2.1.2 Avion à voilure fixe à piston
- 5.1.2.1.3 Autres
- 5.1.3 Aviation militaire
- 5.1.3.1 Par type de sous-avion
- 5.1.3.1.1 Avion à voilure fixe
- 5.1.3.1.1.1 Par type de corps
- 5.1.3.1.1.1.1 Avion polyvalent
- 5.1.3.1.1.1.2 Avion d'entraînement
- 5.1.3.1.1.1.3 Avions de transport
- 5.1.3.1.1.1.4 Autres
- 5.1.3.1.2 Giravion
- 5.1.3.1.2.1 Par type de corps
- 5.1.3.1.2.1.1 Hélicoptère multi-mission
- 5.1.3.1.2.1.2 Hélicoptère de transport
- 5.1.3.1.2.1.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Cirrus Design Corporation
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 General Dynamics Corporation
- 6.4.5 Korea Aerospace Industries
- 6.4.6 Leonardo S.p.A
- 6.4.7 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.8 Robinson Helicopter Company Inc.
- 6.4.9 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie aéronautique en Corée du Sud
Laviation commerciale, laviation générale, laviation militaire sont couvertes en tant que segments par type davion.
- Le marché sud-coréen de laviation est segmenté par type en segments davions commerciaux, davions militaires et daviation générale. Lindustrie du transport aérien du pays est considérée comme lune des industries les plus efficaces au monde et continue de croître fermement et régulièrement. Au cours des 20 dernières années, les volumes de trafic international de passagers et de fret en Corée du Sud nont cessé daugmenter.
- Le secteur de laviation militaire bénéficie de laugmentation des investissements gouvernementaux dans la R&D et de lacquisition davions de combat avancés, dhélicoptères et davions de transport et dentraînement auprès des acteurs locaux. Bien que les livraisons aient été affectées par un arrêt de la production et des confinements, ce segment a affiché une croissance positive.
- La Corée du Sud est lun des marchés de laviation commerciale en forte croissance au monde, malgré limpact de la pandémie de COVID-19 sur lindustrie du transport aérien commercial de la région. La reprise du trafic de passagers devrait contribuer à la relance de lindustrie de laviation commerciale en Corée du Sud. La Corée du Sud a connu une augmentation totale de 205 % en 2021. Laugmentation du trafic de passagers est due à lassouplissement des restrictions aux frontières.
- Le marché sud-coréen de laviation générale devrait se développer au cours de la période de prévision en raison de laccent mis sur lamélioration de linfrastructure des aéroports privés et du nombre croissant de HNWI dans le pays.
- Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, il y a eu une baisse des livraisons davions daffaires, mais le segment des avions à pistons, des turbopropulseurs et des hélicoptères est resté solide en ce qui concerne les livraisons davions. La croissance du PIB global du pays devrait contribuer à propulser lensemble du secteur de laviation sud-coréen.
Type d'avion
| Aviation commerciale | Par type de sous-avion | Avion cargo | ||
| Avions de passagers | Par type de corps | Avion à fuselage étroit | ||
| Avion gros porteur | ||||
| L'aviation générale | Par type de sous-avion | Jets d'affaires | Par type de corps | Grand Jet |
| Jet léger | ||||
| Jet de taille moyenne | ||||
| Avion à voilure fixe à piston | ||||
| Autres | ||||
| Aviation militaire | Par type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Par type de corps | Avion polyvalent |
| Avion d'entraînement | ||||
| Avions de transport | ||||
| Autres | ||||
| Giravion | Par type de corps | Hélicoptère multi-mission | ||
| Hélicoptère de transport | ||||
| Autres | ||||
| Type d'avion | Aviation commerciale | Par type de sous-avion | Avion cargo | ||
| Avions de passagers | Par type de corps | Avion à fuselage étroit | |||
| Avion gros porteur | |||||
| L'aviation générale | Par type de sous-avion | Jets d'affaires | Par type de corps | Grand Jet | |
| Jet léger | |||||
| Jet de taille moyenne | |||||
| Avion à voilure fixe à piston | |||||
| Autres | |||||
| Aviation militaire | Par type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Par type de corps | Avion polyvalent | |
| Avion d'entraînement | |||||
| Avions de transport | |||||
| Autres | |||||
| Giravion | Par type de corps | Hélicoptère multi-mission | |||
| Hélicoptère de transport | |||||
| Autres | |||||
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Définition du marché
- Type davion - Tous les aéronefs liés à laviation commerciale, militaire et générale ont été inclus dans cette étude
- Type de sous-aéronef - Les aéronefs de passagers à voilure fixe, les aéronefs cargos, les avions daffaires, les aéronefs à voilure fixe à pistons, les aéronefs militaires à voilure fixe et les giravions sont inclus dans cette étude.
- Type de corps - Le type de fuselage comprend tous les types daéronefs segmentés en fonction de lapplication, de la taille, de la capacité et du rôle.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IATA | IATA est lacronyme de lAssociation internationale du transport aérien, une organisation commerciale composée de compagnies aériennes du monde entier qui a une influence sur les aspects commerciaux du vol. |
| OACI | OACI est labréviation de Organisation de laviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies qui soutient laviation et la navigation dans le monde entier. |
| Certificat dexploitation aérienne (CEA) | Certificat délivré par une autorité nationale de laviation permettant lexercice dactivités de vol commercial. |
| Certificat de navigabilité (CoA) | Un certificat de navigabilité (CoA) est délivré pour un aéronef par lautorité de laviation civile de lÉtat dans lequel laéronef est immatriculé. |
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| RPK (passagers-kilomètres payants) | Le RPK dune compagnie aérienne est la somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés sur chaque étape de vol par la distance de létape - cest le nombre total de kilomètres parcourus par tous les passagers payants. |
| Facteur de charge | Le coefficient doccupation est une mesure utilisée dans lindustrie aérienne qui mesure le pourcentage de la capacité de sièges disponibles qui a été occupée par des passagers. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Association internationale de la sécurité des transports (ITSA) | LAssociation internationale de la sécurité des transports (ITSA) est un réseau international de chefs dautorités indépendantes denquête de sécurité (SIA). |
| Sièges disponibles Kilomètre (ASK) | Cette mesure est calculée en multipliant les sièges disponibles (AS) dans un vol, définis ci-dessus, multipliés par la distance parcourue. |
| Poids brut | Le poids à pleine charge dun avion, également appelé poids au décollage , qui comprend le poids combiné des passagers, du fret et du carburant. |
| Navigabilité | Capacité dun aéronef, ou dun autre équipement ou système aéroporté, à fonctionner en vol et au sol sans danger important pour le personnel navigant, le personnel au sol, les passagers ou dautres tiers. |
| Normes de navigabilité | Critères de conception et de sécurité détaillés et complets applicables à la catégorie de produit aéronautique (avion, moteur ou hélice). |
| Opérateur de base fixe (FBO) | Une entreprise ou une organisation qui exerce ses activités dans un aéroport. Un FBO fournit des services dexploitation daéronefs tels que la maintenance, le ravitaillement en carburant, la formation au pilotage, les services daffrètement, les hangars et le stationnement. |
| Particuliers fortunés (HNWI) | Les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes disposant de plus de 1 million de dollars dactifs financiers liquides. |
| Particuliers très fortunés (UHNWI) | Les personnes très fortunées (UHNWI) sont des personnes disposant de plus de 30 millions de dollars dactifs financiers liquides. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Aéronefs du système aéroporté davertissement et de contrôle (AW&C) | Lavion du système aéroporté dalerte et de contrôle (AEW&C) est équipé dun radar puissant et dun centre de commandement et de contrôle embarqué pour diriger les forces armées. |
| LOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) | LOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de lAtlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres – 28 européens et deux nord-américains. |
| Avion de combat interarmées (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) est un programme de développement et dacquisition destiné à remplacer une large gamme davions de chasse, dattaque et dattaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, lItalie, le Canada, lAustralie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. |
| Avion de combat léger (LCA) | Un avion de combat léger (LCA) est un avion militaire léger et multirôle à réaction/turbopropulseur, généralement dérivé de conceptions dentraînement avancées, conçu pour sengager dans des combats légers. |
| Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) | LInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un institut international qui fournit des données, des analyses et des recommandations sur les conflits armés, les dépenses militaires et le commerce des armes, ainsi que sur le désarmement et le contrôle des armements. |
| Aéronefs de patrouille maritime (AMP) | Un aéronef de patrouille maritime (AMP), également connu sous le nom daéronef de reconnaissance maritime, est un aéronef à voilure fixe conçu pour opérer pendant de longues périodes au-dessus de leau dans des rôles de patrouille maritime, en particulier la lutte anti-sous-marine (ASM), la guerre anti-navire (AShW) et la recherche et le sauvetage (SAR). |
| Nombre de Mach | Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse du son à laltitude dun aéronef donné. |
| Avion furtif | La furtivité est un terme commun appliqué à la technologie et à la doctrine à faible observabilité (LO), qui rend un avion presque invisible à la détection radar, infrarouge ou visuelle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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