Taille du marché de laviation au Japon
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 6.19 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 13.83 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type d'avion | Aviation commerciale |
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CAGR (2024 - 2030) | 11.82 % |
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La croissance la plus rapide par type d'avion | Aviation commerciale |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de laviation au Japon
La taille du marché japonais de laviation est estimée à 7,07 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 13,83 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 11,82 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
7.1 B
Taille du marché en 2024 (USD)
13,8 B
Taille du marché en 2030 (USD)
672
Total des livraisons au cours de la période historique (2017-2023)
990
Livraisons totales au cours de la période de prévision (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
58.08 %
part de valeur, Aviation commerciale, 2023
Laugmentation du trafic aérien de passagers et son retour aux niveaux davant la pandémie, associés au remplacement des avions existants par des avions durables avancés, stimulent le marché de laviation commerciale.
Le plus grand marché par type de sous-avion
58.08 %
part de valeur, Avions de passagers, 2023
La portée internationale croissante des compagnies aériennes du pays pour correspondre au trafic de passagers en cours devrait stimuler le marché au cours de la période 2024-2030.
Acteur leader du marché
32.08 %
part de marché, Airbus SE, 2022
La société fournit une vaste gamme de produits dans les secteurs de laviation commerciale, militaire et générale par lintermédiaire dAirbus, dAirbus Helicopters et dAirbus Defence and Space.
Deuxième acteur du marché
25.47 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
La capacité de lentreprise à fournir à ses avions de combat les plus avancés une létalité, une connectivité et une capacité de survie supérieures lui permet de conquérir une part de marché.
Troisième acteur du marché
12.85 %
part de marché, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Ltd.
Plusieurs types davions dans les secteurs de laviation commerciale, militaire et générale sont proposés par la société, ce qui lencourage à être un troisième acteur de premier plan.
Le segment de laviation commerciale devrait dominer le marché au Japon en raison de la demande croissante de voyages aériens
- Lindustrie de laviation commerciale, comprenant les compagnies aériennes et leurs chaînes dapprovisionnement, devrait contribuer à hauteur de 72,1 milliards USD au PIB du Japon au cours de la période de prévision. En outre, les contributions au secteur du transport aérien et les touristes étrangers venant par avion devraient contribuer à hauteur de 2,4 % au PIB du pays.
- Le Japon est lun des marchés de laviation commerciale en forte croissance au monde, malgré limpact de la pandémie de COVID-19 sur lindustrie du transport aérien commercial de la région. La reprise du trafic de passagers devrait contribuer à la relance de lindustrie de laviation commerciale au Japon. Le Japon a connu une augmentation totale de 139 % du trafic aérien de passagers en 2021. Laugmentation du trafic de passagers est attribuée à lassouplissement des restrictions aux frontières.
- Des facteurs tels que le nombre croissant de personnes fortunées, les écoles de formation, laccent mis par le gouvernement sur le développement de linfrastructure des avions daffaires et les activités de déréglementation devraient stimuler la croissance de laviation générale au Japon au cours de la période de prévision. Les opérateurs charters du pays élargissent constamment leurs itinéraires et ajoutent de nouveaux avions à leurs flottes, poussés par le besoin croissant de voyages daffaires non réguliers. Cela a contribué à la demande davions daffaires et de turbopropulseurs au Japon. Dautre part, la demande davions légers de sport et dentraînement est restée élevée, contribuant à la croissance de la flotte de laviation générale.
- Le ministère japonais de la Défense a proposé un budget pour lexercice 2022 de plus de 49,3 milliards de dollars au début de 2021, ce qui constitue un record et dépasse potentiellement le plafond de longue date de 1 % du PIB. Dici 2027, le Japon pourrait être le troisième plus grand dépensier de la défense au monde, après les États-Unis et la Chine.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché de laviation au Japon
Lassouplissement des restrictions et laugmentation des voyages de passagers stimulent la demande
- Lemplacement stratégique du Japon dans la région Asie-Pacifique en fait une destination populaire pour les voyages et le tourisme internationaux. La demande de voyages aériens au Japon et vers des destinations internationales continue de croître, sous leffet de facteurs tels que la hausse des revenus, laugmentation du tourisme et les interactions commerciales mondiales. En 2022, 122 millions de passagers aériens ont transité par le Japon, contre 51 millions en 2020. La croissance entre 2022 et 2020 a été de 139 %. La croissance est restée la même entre 2022 et 2021.
- En 2019, 37 aéroports japonais avaient des liaisons internationales. Cependant, en 2022, ce nombre est tombé à seulement 17. Le trafic international est également devenu plus concentré dans moins daéroports, en partie en raison de la décision du gouvernement japonais dautoriser laccès international au Japon par un petit nombre daéroports pendant la pandémie de COVID-19 et en partie parce que de nombreuses liaisons internationales exploitées à partir daéroports régionaux au Japon desservaient les marchés régionaux en Chine et en Corée du Sud. qui ne sont pas encore revenues aux opérations davant la pandémie.
- La baisse de la demande de voyages et les pertes associées auxquelles les grandes compagnies aériennes ont été confrontées ont conduit les compagnies aériennes à reporter leurs livraisons davions prévues et à restructurer leur flotte existante en retirant quelques modèles davions de manière anticipée. Par exemple, le transporteur national de Japan Airlines Co. cherche à remplacer sa flotte court-courrier Boeing 737 par des modèles davions modernes et économes en carburant. La compagnie aérienne dispose dune flotte de 45 Boeing 737 dun âge moyen denviron 12,5 ans. La compagnie aérienne devrait choisir entre la gamme 737 Max et lA320neo rival dAirbus SE pour remplacer la flotte vieillissante, avec une commande attendue de 30 et 50 jets à fuselage étroit.
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Les menaces géopolitiques stimulent la croissance des dépenses de défense au Japon
- Le Japon est classé sixième au niveau mondial en termes de puissance militaire globale après les États-Unis, la Russie, la Chine et lInde. Le budget de la défense du pays sest classé dixième dans le classement 2022 de 140 pays. En 2022, le Japon a alloué 46,0 milliards USD à son armée, soit une hausse de 5,9 % par rapport à 2021. Le pays est au milieu dun changement significatif de politique, qui plafonnait auparavant les dépenses militaires à 1,0 % du PIB. La stratégie de sécurité nationale du Japon pour 2022 vise à augmenter les dépenses de sécurité, y compris le financement de larmée, jusquà 2,0 % du PIB dici 2027. Laugmentation prévue est en grande partie en réponse à la perception par le Japon des menaces croissantes de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie. Avec 1,1 % du PIB en 2022, la charge militaire du Japon a dépassé 1,0 % pour la troisième année consécutive et était à son plus haut niveau depuis 1960.
- Face à lagression croissante de la Chine, et en tant que partie prenante dans presque tous les différends impliquant les mers de Chine méridionale et orientale, le besoin pour le Japon dacquérir des avions militaires a considérablement augmenté. Sur cette note, dans le segment des avions à voilure fixe, le Japon a commandé un contrat dachat de masse dune valeur de 23,11 milliards de dollars à Lockheed Martin pour 105 avions de combat F-35, dont 63 F-35A et 42 F-35B dans le cadre du programme davions de combat furtifs de sixième génération, populairement connu sous le nom de F-X ou F-3. En outre, le pays a passé une commande auprès de Bell Helicopters pour 150 hélicoptères de transport Bell et 412 UH-X dans le segment des giravions militaires. Jusquen 2021, trois hélicoptères ont été livrés, et les avions restants devraient être livrés dici 2039. Ces hélicoptères polyvalents sont commandés pour remplacer la flotte actuelle davions UH-1J de la Force terrestre dautodéfense japonaise (JGSDF).
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Lassouplissement des restrictions et laugmentation des voyages de passagers stimulent la demande
- La croissance économique devrait soutenir le marché
- Linflation peut entraver les voyageurs aériens, mais la croissance économique peut avoir un effet positif
- Laugmentation de la population HNWI stimule la croissance du marché des jets daffaires au Japon
- Lindustrie croissante du commerce électronique stimule la croissance du marché
- Laugmentation des voyages de passagers aériens devrait contribuer à la croissance du marché au Japon
- La modernisation de la flotte et la guerre moderne en plein essor comme facteurs moteurs
Aperçu de lindustrie aéronautique japonaise
Le marché japonais de laviation est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 49,96 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, ATR, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Lockheed Martin Corporation et The Boeing Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de laviation au Japon
Airbus SE
ATR
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Other important companies include Bombardier Inc., Textron Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de laviation au Japon
- Décembre 2022 Larmée américaine a remporté un contrat pour fournir des hélicoptères de nouvelle génération à lunité Bell de Textron Inc. Le concours Future Vertical Lift de larmée visait à trouver un remplaçant alors que larmée cherche à retirer plus de 2 000 hélicoptères utilitaires UH-60 Black Hawk de classe moyenne.
- Novembre 2022 Boeing a remporté un contrat pour la livraison de deux ravitailleurs KC-46A Pegasus supplémentaires à la Force aérienne dautodéfense japonaise (JASDF), portant le total des contrats pour le Japon à six.
- Novembre 2022 Bell Textron Inc., une société de Textron Inc., a conclu un accord pour vendre 10 hélicoptères Bell 505 à larmée de lair royale jordanienne (RJAF) lors de lexposition et de la conférence des forces. Force aérienne de combat (SOFEX) à Aqaba, en Jordanie.
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Rapport sur le marché de laviation au Japon - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Fret du transport aérien
- 4.3 Produit intérieur brut
- 4.4 Passagers-kilomètres payants (rpk)
- 4.5 Taux d'inflation
- 4.6 Données de flotte active
- 4.7 Dépenses de défense
- 4.8 Particulier fortuné (hnwi)
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Aviation commerciale
- 5.1.1.1 Par type de sous-avion
- 5.1.1.1.1 Avion cargo
- 5.1.1.1.2 Avions de passagers
- 5.1.1.1.2.1 Par type de corps
- 5.1.1.1.2.1.1 Avion à fuselage étroit
- 5.1.1.1.2.1.2 Avion gros porteur
- 5.1.2 L'aviation générale
- 5.1.2.1 Par type de sous-avion
- 5.1.2.1.1 Jets d'affaires
- 5.1.2.1.1.1 Par type de corps
- 5.1.2.1.1.1.1 Grand Jet
- 5.1.2.1.1.1.2 Jet léger
- 5.1.2.1.1.1.3 Jet de taille moyenne
- 5.1.2.1.2 Avion à voilure fixe à piston
- 5.1.2.1.3 Autres
- 5.1.3 Aviation militaire
- 5.1.3.1 Par type de sous-avion
- 5.1.3.1.1 Avion à voilure fixe
- 5.1.3.1.1.1 Par type de corps
- 5.1.3.1.1.1.1 Avion polyvalent
- 5.1.3.1.1.1.2 Avion d'entraînement
- 5.1.3.1.1.1.3 Avions de transport
- 5.1.3.1.1.1.4 Autres
- 5.1.3.1.2 Giravion
- 5.1.3.1.2.1 Par type de corps
- 5.1.3.1.2.1.1 Hélicoptère multi-mission
- 5.1.3.1.2.1.2 Hélicoptère de transport
- 5.1.3.1.2.1.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 Bombardier Inc.
- 6.4.4 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
- 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.6 Textron Inc.
- 6.4.7 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie aéronautique japonaise
Laviation commerciale, laviation générale, laviation militaire sont couvertes en tant que segments par type davion.
- Lindustrie de laviation commerciale, comprenant les compagnies aériennes et leurs chaînes dapprovisionnement, devrait contribuer à hauteur de 72,1 milliards USD au PIB du Japon au cours de la période de prévision. En outre, les contributions au secteur du transport aérien et les touristes étrangers venant par avion devraient contribuer à hauteur de 2,4 % au PIB du pays.
- Le Japon est lun des marchés de laviation commerciale en forte croissance au monde, malgré limpact de la pandémie de COVID-19 sur lindustrie du transport aérien commercial de la région. La reprise du trafic de passagers devrait contribuer à la relance de lindustrie de laviation commerciale au Japon. Le Japon a connu une augmentation totale de 139 % du trafic aérien de passagers en 2021. Laugmentation du trafic de passagers est attribuée à lassouplissement des restrictions aux frontières.
- Des facteurs tels que le nombre croissant de personnes fortunées, les écoles de formation, laccent mis par le gouvernement sur le développement de linfrastructure des avions daffaires et les activités de déréglementation devraient stimuler la croissance de laviation générale au Japon au cours de la période de prévision. Les opérateurs charters du pays élargissent constamment leurs itinéraires et ajoutent de nouveaux avions à leurs flottes, poussés par le besoin croissant de voyages daffaires non réguliers. Cela a contribué à la demande davions daffaires et de turbopropulseurs au Japon. Dautre part, la demande davions légers de sport et dentraînement est restée élevée, contribuant à la croissance de la flotte de laviation générale.
- Le ministère japonais de la Défense a proposé un budget pour lexercice 2022 de plus de 49,3 milliards de dollars au début de 2021, ce qui constitue un record et dépasse potentiellement le plafond de longue date de 1 % du PIB. Dici 2027, le Japon pourrait être le troisième plus grand dépensier de la défense au monde, après les États-Unis et la Chine.
Type d'avion
| Aviation commerciale | Par type de sous-avion | Avion cargo | ||
| Avions de passagers | Par type de corps | Avion à fuselage étroit | ||
| Avion gros porteur | ||||
| L'aviation générale | Par type de sous-avion | Jets d'affaires | Par type de corps | Grand Jet |
| Jet léger | ||||
| Jet de taille moyenne | ||||
| Avion à voilure fixe à piston | ||||
| Autres | ||||
| Aviation militaire | Par type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Par type de corps | Avion polyvalent |
| Avion d'entraînement | ||||
| Avions de transport | ||||
| Autres | ||||
| Giravion | Par type de corps | Hélicoptère multi-mission | ||
| Hélicoptère de transport | ||||
| Autres | ||||
| Type d'avion | Aviation commerciale | Par type de sous-avion | Avion cargo | ||
| Avions de passagers | Par type de corps | Avion à fuselage étroit | |||
| Avion gros porteur | |||||
| L'aviation générale | Par type de sous-avion | Jets d'affaires | Par type de corps | Grand Jet | |
| Jet léger | |||||
| Jet de taille moyenne | |||||
| Avion à voilure fixe à piston | |||||
| Autres | |||||
| Aviation militaire | Par type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Par type de corps | Avion polyvalent | |
| Avion d'entraînement | |||||
| Avions de transport | |||||
| Autres | |||||
| Giravion | Par type de corps | Hélicoptère multi-mission | |||
| Hélicoptère de transport | |||||
| Autres | |||||
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Définition du marché
- Type davion - Tous les aéronefs liés à laviation commerciale, militaire et générale ont été inclus dans cette étude
- Type de sous-aéronef - Les aéronefs de passagers à voilure fixe, les aéronefs cargos, les avions daffaires, les aéronefs à voilure fixe à pistons, les aéronefs militaires à voilure fixe et les giravions sont inclus dans cette étude.
- Type de corps - Le type de fuselage comprend tous les types daéronefs segmentés en fonction de lapplication, de la taille, de la capacité et du rôle.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IATA | IATA est lacronyme de lAssociation internationale du transport aérien, une organisation commerciale composée de compagnies aériennes du monde entier qui a une influence sur les aspects commerciaux du vol. |
| OACI | OACI est labréviation de Organisation de laviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies qui soutient laviation et la navigation dans le monde entier. |
| Certificat dexploitation aérienne (CEA) | Certificat délivré par une autorité nationale de laviation permettant lexercice dactivités de vol commercial. |
| Certificat de navigabilité (CoA) | Un certificat de navigabilité (CoA) est délivré pour un aéronef par lautorité de laviation civile de lÉtat dans lequel laéronef est immatriculé. |
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| RPK (passagers-kilomètres payants) | Le RPK dune compagnie aérienne est la somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés sur chaque étape de vol par la distance de létape - cest le nombre total de kilomètres parcourus par tous les passagers payants. |
| Facteur de charge | Le coefficient doccupation est une mesure utilisée dans lindustrie aérienne qui mesure le pourcentage de la capacité de sièges disponibles qui a été occupée par des passagers. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Association internationale de la sécurité des transports (ITSA) | LAssociation internationale de la sécurité des transports (ITSA) est un réseau international de chefs dautorités indépendantes denquête de sécurité (SIA). |
| Sièges disponibles Kilomètre (ASK) | Cette mesure est calculée en multipliant les sièges disponibles (AS) dans un vol, définis ci-dessus, multipliés par la distance parcourue. |
| Poids brut | Le poids à pleine charge dun avion, également appelé poids au décollage , qui comprend le poids combiné des passagers, du fret et du carburant. |
| Navigabilité | Capacité dun aéronef, ou dun autre équipement ou système aéroporté, à fonctionner en vol et au sol sans danger important pour le personnel navigant, le personnel au sol, les passagers ou dautres tiers. |
| Normes de navigabilité | Critères de conception et de sécurité détaillés et complets applicables à la catégorie de produit aéronautique (avion, moteur ou hélice). |
| Opérateur de base fixe (FBO) | Une entreprise ou une organisation qui exerce ses activités dans un aéroport. Un FBO fournit des services dexploitation daéronefs tels que la maintenance, le ravitaillement en carburant, la formation au pilotage, les services daffrètement, les hangars et le stationnement. |
| Particuliers fortunés (HNWI) | Les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes disposant de plus de 1 million de dollars dactifs financiers liquides. |
| Particuliers très fortunés (UHNWI) | Les personnes très fortunées (UHNWI) sont des personnes disposant de plus de 30 millions de dollars dactifs financiers liquides. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Aéronefs du système aéroporté davertissement et de contrôle (AW&C) | Lavion du système aéroporté dalerte et de contrôle (AEW&C) est équipé dun radar puissant et dun centre de commandement et de contrôle embarqué pour diriger les forces armées. |
| LOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) | LOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de lAtlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres – 28 européens et deux nord-américains. |
| Avion de combat interarmées (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) est un programme de développement et dacquisition destiné à remplacer une large gamme davions de chasse, dattaque et dattaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, lItalie, le Canada, lAustralie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. |
| Avion de combat léger (LCA) | Un avion de combat léger (LCA) est un avion militaire léger et multirôle à réaction/turbopropulseur, généralement dérivé de conceptions dentraînement avancées, conçu pour sengager dans des combats légers. |
| Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) | LInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un institut international qui fournit des données, des analyses et des recommandations sur les conflits armés, les dépenses militaires et le commerce des armes, ainsi que sur le désarmement et le contrôle des armements. |
| Aéronefs de patrouille maritime (AMP) | Un aéronef de patrouille maritime (AMP), également connu sous le nom daéronef de reconnaissance maritime, est un aéronef à voilure fixe conçu pour opérer pendant de longues périodes au-dessus de leau dans des rôles de patrouille maritime, en particulier la lutte anti-sous-marine (ASM), la guerre anti-navire (AShW) et la recherche et le sauvetage (SAR). |
| Nombre de Mach | Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse du son à laltitude dun aéronef donné. |
| Avion furtif | La furtivité est un terme commun appliqué à la technologie et à la doctrine à faible observabilité (LO), qui rend un avion presque invisible à la détection radar, infrarouge ou visuelle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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