Marché des véhicules utilitaires électriques – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des véhicules utilitaires électriques est segmenté par type de véhicule (bus, camions, camionnettes et fourgonnettes), par propulsion (véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides rechargeables et véhicules électriques à pile à combustible), par puissance de sortie (moins inférieure à 150 kW, 150 - 250 kW et supérieure à 250 kW), et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Reste du monde). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché des véhicules utilitaires électriques en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Aperçu du marché des véhicules utilitaires électriques

Electric Commercial Vehicle Market Overview
Study Period: 2018-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 29.73 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial des véhicules utilitaires électriques était évalué à 52,99 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 252,97 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 29,73 % au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a frappé le marché et a posé des défis à l'ensemble de l'industrie automobile. Les blocages dans de nombreux pays ont limité les ventes de véhicules à travers le monde et perturbé l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Affecté par le COVID-19, le marché mondial des véhicules utilitaires électriques attire de plus en plus l'attention sur les tendances de son industrie post-pandémique. On s'attend à ce que l'industrie accélère progressivement le rythme dans les années à venir, les entreprises prenant de l'élan grâce à la croissance économique.

En raison de la croissance phénoménale de secteurs tels que la logistique et les industries de la chaîne d'approvisionnement, l'adoption des véhicules électriques est assez évidente dans de nombreux marchés émergents. De plus, les normes d'émissions strictes dans les pays du monde entier poussant de nombreuses entreprises à électrifier les véhicules jouent également un rôle crucial dans la croissance du marché.

Les progrès de la technologie des batteries et l'utilisation des dernières technologies telles que ADAS, AI, IoT, etc., alimentent la croissance du marché. Les principaux acteurs investissent massivement pour apporter les dernières fonctionnalités à leurs véhicules, intensifier la concurrence entre les équipementiers et aider le marché à se développer. Alors que de nombreux pays tentent d'adopter la mobilité électrique, la principale préoccupation est de recharger les infrastructures pour résister à la pression des nouveaux véhicules entrant sur le marché.

La plupart des pays tentent de passer à l'électricité d'ici 2050 pour réduire leurs émissions liées au trafic. Certains pays, comme les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon et l'Inde, ont déjà introduit des seuils pour les véhicules utilitaires. Les réglementations gouvernementales, les incitations financières aux véhicules électriques et la mise en place rapide d'infrastructures prenant en charge les véhicules électriques peuvent stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Le marché des véhicules utilitaires électriques est segmenté par type de véhicule (bus, camions, camionnettes et camionnettes), par propulsion (BEV, PHEV et FCEV), par puissance de sortie (moins de 150 kW, 150 - 250 kW et Au-dessus de 250 kW) et Géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Reste du monde). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché des véhicules utilitaires électriques en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

By Vehicle Type
Bus
Trucks
Pick-up Trucks
Vans
By Propulsion
Battery Electric Vehicles
Plug-in Hybrid Electric Vehicles
Fuel Cell Electric Vehicles
By Power Output
Less than 150 Kw
150-250 Kw
Above 250 Kw
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
South America
Middle-East and Africa

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Principales tendances du marché

Le coût initial élevé et les problèmes de batterie entravent la croissance du marché des véhicules utilitaires électriques

Actuellement, le plus gros problème auquel le marché est confronté est le capital initial pour les véhicules électriques. Les véhicules électriques sont chers car des batteries lithium-ion sont utilisées à la place des batteries plomb-acide. Bien que les batteries au plomb soient moins chères, les facteurs de risque environnementaux obligent les fabricants à se tourner vers les batteries lithium-ion, bien qu'elles soient chères mais respectueuses de l'environnement. Il a également été prouvé que les batteries lithium-ion augmentent l'efficacité et les performances à long terme, raison pour laquelle de nombreuses entreprises les choisissent.

La majeure partie du prix des camions électriques est due à leurs batteries. Le prix moyen par kilowatt utilisable d'une batterie Li-ion pour un groupe motopropulseur électronique varie de 900 à 1 250 USD. La batterie du véhicule électrique représente la plus grande partie du coût du véhicule. Le coût de la batterie fait qu'une flotte de camions électriques coûte beaucoup plus cher qu'une flotte de camions diesel, ce qui augmente considérablement le montant de l'investissement. Un camion ordinaire à moteur diesel coûte environ 400 000 à 500 000 USD. Cependant, un camion hybride diesel-électrique coûte environ 800 000 USD.

Outre le coût de la batterie, le temps nécessaire pour recharger une batterie de camion électrique, combiné à un nombre limité de bornes de recharge, peut également freiner la croissance du marché.

Electric commercial vehicle market

L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché

Le marché des véhicules utilitaires électriques devrait être dominé par l'Asie-Pacifique, suivi de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En 2019, la part de marché des véhicules utilitaires électriques sur le plus grand marché automobile du monde, la Chine, est passée de 4,5 % à 4,7 %, même après une réduction significative des incitations. L'augmentation de la part de marché des véhicules électriques s'accompagne d'une baisse de 8,4 % des ventes de véhicules à combustion (26,82 millions en 2018 à 24,56 millions en 2019), les ventes de véhicules électriques restant relativement sûres (1,26 million réduit à 1,21 million).

En Asie-Pacifique, la Chine représentait la plus grande part des revenus de plus de 80 % en 2020. La Chine est également loin en tête en ce qui concerne l'utilisation des bus électriques : la région devrait détenir une part de revenus dominante tout au long de la période de prévision en raison de la présence de grandes entreprises telles que Dongfeng, BYD Auto, Daimler AG, FAW Group, etc. Il y a environ 385 000 e-bus en circulation dans le monde, dont 99 % en Chine.

Malgré le nombre de ventes, le marché européen se distingue par un meilleur accès aux bornes de recharge pour camions électriques. L'industrie européenne du camionnage électrique devrait progresser rapidement après que l'UE prévoit de réduire les péages de 50 % pour les camions sans émissions jusqu'en avril 2023. La décision de l'UE de réduire les péages constitue une aide aux investissements privés dans les camions électriques. L'Union européenne s'est également fixé pour objectif d'atteindre une réduction de 40 % des gaz à effet de serre d'ici 2040. Des acteurs majeurs tels que Volvo et Daimler proposent déjà une gamme plus large de véhicules utilitaires lourds aux industries en vendant une gamme complète de camions électriques à batterie pour la distribution dans L'Europe .

electric commercial vehicle market geography

Paysage concurrentiel

Quelques acteurs majeurs dominent le marché des véhicules utilitaires électriques, à savoir BYD Auto Co. Ltd, Proterra Inc., AB Volvo, Daimler AG, Zhongtong Bus Holding et Ashok Leyland.

Les constructeurs développent des véhicules électriques commerciaux par le biais de coentreprises, de partenariats et transforment leur parc de moteurs thermiques existant en véhicules électriques. Par exemple,

  • Volvo Trucks, la principale marque de camions d'AB Volvo en Suède, a pour objectif de vendre une gamme complète de poids lourds électriques en Europe à partir de 2021.
  • En avril 2021, Daimler et Portland General Electric (PGE) ont dévoilé une nouvelle borne de recharge pour camions électriques, la première du genre, à Portland, dans l'Oregon.

Principaux acteurs

  1. BYD Auto Co., Ltd

  2. Proterra, Inc.

  3. AB Volvo

  4. Olectra Greentech Limited

  5. Tesla

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

BYD Auto Co., Ltd, Proterra, Inc., AB Volvo, Olectra Greentech Limited, Tesla

Paysage concurrentiel

Quelques acteurs majeurs dominent le marché des véhicules utilitaires électriques, à savoir BYD Auto Co. Ltd, Proterra Inc., AB Volvo, Daimler AG, Zhongtong Bus Holding et Ashok Leyland.

Les constructeurs développent des véhicules électriques commerciaux par le biais de coentreprises, de partenariats et transforment leur parc de moteurs thermiques existant en véhicules électriques. Par exemple,

  • Volvo Trucks, la principale marque de camions d'AB Volvo en Suède, a pour objectif de vendre une gamme complète de poids lourds électriques en Europe à partir de 2021.
  • En avril 2021, Daimler et Portland General Electric (PGE) ont dévoilé une nouvelle borne de recharge pour camions électriques, la première du genre, à Portland, dans l'Oregon.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Vehicle Type

      1. 5.1.1 Bus

      2. 5.1.2 Trucks

      3. 5.1.3 Pick-up Trucks

      4. 5.1.4 Vans

    2. 5.2 By Propulsion

      1. 5.2.1 Battery Electric Vehicles

      2. 5.2.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicles

      3. 5.2.3 Fuel Cell Electric Vehicles

    3. 5.3 By Power Output

      1. 5.3.1 Less than 150 Kw

      2. 5.3.2 150-250 Kw

      3. 5.3.3 Above 250 Kw

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Mexico

        4. 5.4.1.4 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Russia

        5. 5.4.2.5 Spain

        6. 5.4.2.6 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 India

        2. 5.4.3.2 China

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 South Korea

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 South America

        2. 5.4.4.2 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 BYD Auto Co. Ltd

      2. 6.2.2 Proterra Inc.

      3. 6.2.3 AB Volvo

      4. 6.2.4 Daimler AG

      5. 6.2.5 Tata Motors Limited

      6. 6.2.6 Ford Motor Company

      7. 6.2.7 Tesla Inc.

      8. 6.2.8 Traton SE

      9. 6.2.9 Rivian

      10. 6.2.10 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd

      11. 6.2.11 Olectra Greentech Limited

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché des véhicules utilitaires électriques est étudié de 2018 à 2027.

Le marché des véhicules utilitaires électriques croît à un TCAC de 25,1 % au cours des 5 prochaines années.

Le marché des véhicules utilitaires électriques est évalué à 67 milliards USD en 2018.

Le marché des véhicules utilitaires électriques est évalué à 258 milliards USD en 2027.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

BYD Auto Co., Ltd, AB Volvo, Traton SE, Daimler AG, Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché des véhicules utilitaires électriques.

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