Marché des véhicules à transmission électrique – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques est segmenté par type de composant (transmission, moteurs, batterie, moteur et contrôleur), technologie (véhicule électrique à batterie et véhicule électrique hybride), véhicule (voiture de tourisme et véhicule utilitaire) et géographie.

Aperçu du marché

Electric Vehicle Powertrain Market Overview
Study Period: 2018-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 15.6 %

Major Players

electric powertrain market

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques devrait enregistrer un TCAC de plus de 15,6 % au cours de la période de prévision (2020-2025).     

  • Le marché des véhicules électriques s'est développé à un rythme élevé, créant une forte demande pour les groupes motopropulseurs électriques automobiles. Il y a eu une croissance phénoménale des véhicules électriques partout dans le monde. Les principaux fabricants de composants automobiles ont investi dans les essieux électriques pour tirer parti de l'augmentation des ventes de véhicules électriques et hybrides afin d'augmenter leur part de marché. Les entreprises ont augmenté leur capacité de production, en particulier sur les grands marchés des véhicules électriques, tels que la Chine, les États-Unis et la région européenne.
  • Les investissements massifs dans les véhicules électriques par les grands constructeurs automobiles, tels que Toyota, Honda, Tesla, General Motors et Ford, entre autres, devraient stimuler le marché des moteurs électriques dans un proche avenir. De plus, l'évolution des partenariats entre les constructeurs automobiles et les constructeurs automobiles devrait élargir le marché des groupes motopropulseurs pour véhicules électriques à l'échelle mondiale.
  • Le marché des moteurs électriques devrait faire face à des défis sous la forme d'approvisionnement en métaux de terres rares utilisés dans les aimants permanents des moteurs synchrones, car les métaux utilisés dans ces moteurs sont soumis à des restrictions à l'exportation et à des risques d'approvisionnement. Outre les activités croissantes de développement de véhicules électriques sur le marché mondial, l'épuisement des réserves de pétrole et de gaz est également l'un des principaux facteurs qui poussent les constructeurs automobiles à passer du groupe motopropulseur à combustion interne au groupe motopropulseur électrique.

Portée du rapport

Le marché du groupe motopropulseur des véhicules électriques est segmenté par type de composant (transmission, moteurs, batterie, moteur et contrôleur), technologie (véhicule électrique à batterie et véhicule électrique hybride), véhicule (voiture de tourisme et véhicule utilitaire) et géographie (Amérique du Nord, Europe , Asie-Pacifique et Reste du monde).

Component
Transmission
Motors
Battery
Engine
Controller
Technology
Battery Electric Vehicle
Hybrid Electric Vehicle
Vehicle
Passenger Car
Commercial Vehicle
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Norway
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
South America
Middle-East and Africa

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Principales tendances du marché

L'augmentation des ventes de véhicules électriques devrait stimuler le marché

Le marché en expansion des véhicules électriques et hybrides est un moteur majeur pour le marché des groupes motopropulseurs automobiles. Le marché des véhicules électriques a connu une croissance fulgurante dans le monde entier. La Chine reste l'acteur dominant, au niveau mondial, sur le marché des véhicules électriques purs, avec plus de 47 % de part de marché mondiale, suivie par les États-Unis en 2018.

Les ventes de véhicules électriques devraient augmenter, en raison de la baisse des coûts des batteries et des améliorations technologiques, comme l'augmentation de la capacité de stockage qui a conduit à une adoption accrue par les consommateurs. Alors que les températures mondiales augmentent à un rythme alarmant, les gouvernements et l'industrie du monde entier se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le secteur des transports a été l'un des principaux domaines d'intervention, car les transports et la mobilité représentent la deuxième plus grande part en termes d'émissions après la production d'électricité. La production et les ventes de véhicules électriques dans le monde ont augmenté à un rythme élevé, grâce à un environnement réglementaire positif, tel que des subventions et des exonérations fiscales pour l'industrie et les consommateurs dans la région Europe et Asie-Pacifique.

Les gouvernements des principaux marchés automobiles, tels que la Chine et l'Inde, se sont engagés à n'autoriser que les véhicules électriques sur leurs routes d'ici 2030. Les principaux constructeurs automobiles ont également augmenté leurs investissements dans le développement de véhicules électriques pour répondre à la croissance prévue de la demande de ces véhicules dans la décennie à venir. Volvo Motors a annoncé qu'à partir de 2020, l'entreprise développera et fabriquera uniquement des voitures hybrides et électriques.

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La Chine devrait devenir le plus grand marché pour les véhicules électriques

Le marché des essieux moteurs électriques est dépendant des ventes de véhicules électriques et hybrides. Les livraisons mondiales de véhicules rechargeables ont atteint 11 34 000 unités au 1er semestre 2019, soit 46 % de plus qu'en 2018. En termes de volumes, l'augmentation a été de 3 58 000 unités, soit l'équivalent de l'ensemble du marché américain des véhicules rechargeables en 2018. .

La Chine reste le premier contributeur à la croissance, avec 2,57 000 unités (+66 %) ajoutées à un total de 6,45 000 unités au cours du premier semestre 2019. La croissance de l'Europe au premier semestre a été de 34 %, +67 000 unités, toujours freinée par des stocks serrés, des listes d'attente pour les VEB populaires et l'épuisement des VHR très vendus.

Avec l'augmentation des ventes de véhicules électriques, les constructeurs automobiles introduisent un plus grand nombre de ces véhicules dotés de fonctionnalités avancées. Bien que la croissance du marché chinois en 2018 ait été lente, en raison de changements dans la politique réglementaire, la production devrait rebondir à mesure que les constructeurs automobiles absorberont ces changements avec des ajustements de prix. Dans le segment des véhicules utilitaires, la Chine est restée le leader mondial, avec plus de 90 % des bus électriques vendus en Chine.

Les fabricants de groupes motopropulseurs électriques du monde entier entrent sur le marché chinois pour capitaliser sur la demande croissante de véhicules électriques en établissant des coentreprises et des partenariats avec des fabricants locaux de véhicules électriques. Par exemple, Magna International a conclu un accord avec Huayu Automotive Systems pour étendre son empreinte électrique en Chine.

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Paysage concurrentiel

Le marché des véhicules à groupe motopropulseur pour véhicules électriques est majoritairement dominé par quelques acteurs, tels que Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Cummins Inc., Dana Incorporated, GKN PLC et Magna International. Pour être en avance sur la concurrence, les acteurs concluent des partenariats, des acquisitions et lancent de nouveaux produits. Par exemple:

  • Juillet 2018 : Cummins Inc. a annoncé son acquisition de la société américaine Efficient Drivetrains, Inc., un concepteur et producteur de solutions d'alimentation électrique hybrides et à batterie pour véhicules utilitaires. La société vise à devenir le leader du marché mondial des groupes motopropulseurs électriques.
  • Septembre 2017 : Bosch et Nikola ont établi un partenariat pour développer un groupe motopropulseur électrique, utilisant la technologie e-Axle de Bosch, qui transmet l'entraînement du moteur. Ces groupes motopropulseurs électriques sont en cours de développement pour les camions long-courriers.
  • Août 2017 : Bosch lance le groupe motopropulseur e-axle pour les voitures électriques. Le moteur, l'électronique de puissance et la transmission de l'unité qui entraîne l'essieu de la voiture améliorent l'efficacité de l'entraînement électrique.

Principaux acteurs

  1. Hitachi Automotive Systems Ltd

  2. Robert Bosch

  3. Magna International

  4. Cummins inc.

  5. API GKN

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Hitachi Automotive Systems Ltd, BorgWarner Inc., Bosch Limited, AVL List GmbH, Mitsubishi Electric Corp,  Magna International Inc., Cummins Inc., Melrose Industries PLC

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Component

      1. 5.1.1 Transmission

      2. 5.1.2 Motors

      3. 5.1.3 Battery

      4. 5.1.4 Engine

      5. 5.1.5 Controller

    2. 5.2 Technology

      1. 5.2.1 Battery Electric Vehicle

      2. 5.2.2 Hybrid Electric Vehicle

    3. 5.3 Vehicle

      1. 5.3.1 Passenger Car

      2. 5.3.2 Commercial Vehicle

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Norway

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 South America

        2. 5.4.4.2 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Hitachi Automotive Systems Ltd

      2. 6.2.2 BorgWarner Inc.

      3. 6.2.3 Bosch Limited

      4. 6.2.4 AVL List GmbH

      5. 6.2.5 Mitsubishi Electric Corp

      6. 6.2.6 Magna International Inc.

      7. 6.2.7 Cummins Inc.

      8. 6.2.8 GKN PLC (Melrose Industries PLC)

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques est étudié de 2018 à 2028.

Le marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques croît à un TCAC de> 15,6% au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Hitachi Automotive Systems Ltd, Robert Bosch, Magna International, Cummins Inc., GKN PLC sont les principales entreprises opérant sur le marché du groupe motopropulseur pour véhicules électriques.

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