Taille du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports
| Période d'étude | 2018-2027 |
| Taille du Marché (2023) | USD 1,51 milliard(s) |
| Taille du Marché (2028) | USD 2,76 milliards |
| TCAC(2023 - 2028) | 12.84 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports
La taille du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports est estimée à 1,51 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 2,76 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 12,84% au cours de la période de prévision (2023-2028).
La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif sur le marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports. La pandémie a conduit les gouvernements à imposer des réglementations strictes en matière de transport aérien dans le monde entier. Cela a entraîné une baisse du nombre de passagers dans les aéroports et a eu un impact considérable sur le marché des systèmes de traitement des bagages dans les aéroports. Avec le déclin de la pandémie de COVID-19, les administrations aéroportuaires et les compagnies aériennes ont considérablement augmenté leurs investissements pour apporter des changements importants aux processus de manutention des bagages. La demande de technologies sans contact et en libre-service à larrivée et au départ devrait également se refléter dans les opérations de manutention des bagages. Certains aéroports ont investi dans linstallation et la mise à lessai de nouveaux systèmes de manutention des bagages, tels que les dépôts de bagages en libre-service, les solutions RFID de manutention et de suivi des bagages, la désinfection des bagages par aérosols ou à laide de la lumière UV et les systèmes automatisés de manutention des bagages. Cela devrait entraîner une croissance du marché au cours de la période de prévision.
À mesure que le trafic de passagers se redresse et que les marges bénéficiaires saméliorent au cours de la seconde moitié de la période de prévision, les exploitants daéroports et les compagnies aériennes devraient installer des systèmes avancés pour une manutention et un suivi efficaces des bagages afin daméliorer lexpérience des passagers et dassurer des opérations plus fluides, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
La mauvaise manipulation des bagages a été un défi majeur pour les autorités de laviation au fil des ans. Cependant, laccent mis sur de meilleures procédures de suivi des bagages et lintroduction de la récente résolution 753 de lIATA, qui oblige les compagnies aériennes à suivre les bagages aux quatre principaux points de contact (maquillage, chargement, transfert et arrivée) tout au long du voyage, ont contribué à réduire le nombre de bagages mal manipulés au cours des dernières années. Les entreprises investissent dans le développement de meilleures technologies de suivi des bagages pour obtenir les données nécessaires pour se conformer à la résolution 753. De tels investissements devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.
Le segment des plus de 40 millions devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
Les segments ci-dessus de 40 millions devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Il y a une augmentation significative du nombre daéroports entrant dans le segment de capacité de traitement de passagers supérieur à 40 millions. Cela est principalement dû aux investissements croissants dans lexpansion des grands aéroports pour répondre au trafic de passagers futur et réduire la congestion.
Par exemple, Narita International Airport Corporation a annoncé que lagrandissement du terminal 3 de laéroport international de Narita était achevé en avril 2022. Lexpansion a commencé en 2018 avec un investissement de 14 milliards JPY (111,7 millions USD). La capacité daccueil des passagers du terminal est passée de 7,5 millions de passagers par an à 15 millions par an. Des projets similaires sont en cours dans plusieurs autres pays de différentes régions. De tels projets dagrandissement de laéroport devraient générer une demande pour de nouveaux systèmes de manutention des bagages qui traiteront efficacement les passagers et les bagages dans laéroport.
Les grands aéroports de ce segment tentent également daccroître leur efficacité afin de réduire les retards dus aux opérations aéroportuaires et à la congestion. À cet égard, par exemple, en janvier 2022, Delhi International Airport Limited (DIAL) a commencé linstallation dun système de chariot intégré (ICS) au terminal 1 de laéroport international Indira Gandhi (IGI). Le nouveau système de traitement des bagages est capable de traiter jusquà 6 000 bagages à une vitesse de 2,1 m par seconde. De tels développements dans les grands aéroports conduiront au marché à une croissance significative au cours de la période de prévision.
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La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Il y a eu une augmentation rapide des investissements dans les infrastructures aéroportuaires pour répondre à laugmentation du trafic de passagers dans la région au cours des dernières années. Les aéroports de Chine, dInde, du Japon et de Corée du Sud ont connu une croissance exponentielle du trafic passagers au cours des dernières années. En conséquence, les administrations aéroportuaires ont augmenté leurs investissements dans lagrandissement des aéroports existants et la construction de nouveaux aéroports dans la région.
Selon les données publiées par Airport Council International, la région Asie-Pacifique abrite 57% des 300 nouveaux aéroports qui devraient être ouverts dans le monde entier dans les années à venir. Le nouvel aéroport nouvellement planifié permettra de réaliser la vision de zéro émission nette dici 2050. Selon lACI (Airport Council International), la région Asie-Pacifique devrait représenter 58% de la demande mondiale de passagers aériens, ce qui permettra à la région daméliorer sa capacité dinfrastructure aéroportuaire avec des investissements totalisant 1,3 billion de dollars jusquen 2040 afin de faire face à une telle croissance. Plusieurs pays de la région Asie-Pacifique ont commencé à améliorer leur capacité aéroportuaire pour faire face au nombre croissant de passagers aériens. Par exemple, dans le cadre du 14e plan quinquennal de la Chine (2021-2025), le pays prévoit daccroître sa capacité daviation civile en accélérant les investissements dans la construction daéroports. Dans le cadre de ce nouveau plan quinquennal, lAdministration de laviation civile de Chine (CAAC) prévoit douvrir plus de 30 nouveaux aéroports civils et daugmenter la capacité de laviation civile de 43%. De même, en mars 2021, Vanderlande Industries (VI) Australia a remporté un contrat pour la fourniture dun nouveau système de traitement des bagages (BHS) à laéroport international de Western Sydney (WSIA). Le BHS utilisera la technologie numérique pour suivre, charger et déplacer les bagages plus efficacement. Le nouvel aéroport devrait entrer dans les essais de préparation opérationnelle et dacceptation (ORAT) à la fin de 2024 et commencer les opérations pour les services internationaux et nationaux à la fin de 2026.
Avec des plans dexpansion aussi robustes, la demande de nouveaux systèmes de manutention des bagages dans cette région devrait augmenter au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports
Certains des principaux acteurs du marché des systèmes de manutention des bagages daéroport sont Siemens AG, SITA, Beumer Group, Vanderlande Industries et Leonardo SpA, entre autres.
Ces entreprises ont étendu leur présence dans diverses régions grâce à des partenariats avec les administrations aéroportuaires et les compagnies aériennes. Par exemple, en avril 2021, Siemens Logistics, une filiale de Siemens AG, a reçu un contrat de la Incheon International Airport Corporation pour étendre le système de traitement des bagages au terminal 2 de laéroport dIncheon. En plus de linstallation de la technologie de transport et de tri des bagages, lentreprise fournira des solutions techniques de gestion de projet, de conception daménagement et de logiciels et intégrera le nouvel équipement dans le système existant. En outre, les entreprises ont investi dans la RD de nouvelles solutions automatisées de manutention des bagages afin daméliorer leurs ventes et leurs bénéfices nets.
Au fur et à mesure que la demande du marché saméliore avec la croissance du trafic de passagers, on sattend à ce que les petits acteurs soient acquis pour obtenir un avantage concurrentiel afin de répondre aux besoins des clients.
Leaders du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports
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Siemens AG
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SITA
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BEUMER GROUP
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Vanderlande Industries
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Leonardo SpA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Nouvelles du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports
En décembre 2022, laéroport international de Kuala Lampur en Malaisie a annoncé avoir passé un contrat avec Siemens Logistics et la société locale T7 Global pour moderniser le système de traitement des bagages (BHS) du terminal 1. La commande porte sur lélimination progressive systématique du système existant ainsi que sur la conception, linstallation et la mise en service de nouveaux systèmes de manutention des bagages. Siemens fournira sa technologie VarioTray et VarioBelt, ainsi que le magasin de sacs précoces VarioStore et le logiciel de contrôle haute performance. De plus, le marché des systèmes de manutention des bagages comportera également le convoyeur VarioBelt.
En août 2022, Alstef a annoncé le dévoilement dun nouveau robot mobile pour la manutention des bagages dans les aéroports. La nouvelle machine portant le nom de code BAGXone dispose dun véhicule à guidage automatique à grande vitesse conçu pour manipuler des sacs individuels. Il peut couvrir de courtes distances, de lenregistrement aux machines de contrôle ou des machines de contrôle à un magasin de sacs tôt, une salle de réconciliation et un carrousel de maquillage.
En juin 2022, SITA a annoncé la signature dun accord de partenariat avec le groupe Alstef, spécialiste reconnu de la manutention des bagages, pour lancer Swift Drop, une nouvelle solution de dépôt de bagages en libre-service qui accélère considérablement lexpérience des passagers qui enregistrent leurs bagages. Linterface rapide et intuitive permet aux passagers denregistrer rapidement leurs bagages, évitant ainsi les longues files dattente aux points denregistrement traditionnels.
Rapport sur le marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports - Table des matières
1. Introduction
1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. Méthodologie de la recherche
3. Résumé exécutif
4. Dynamique du marché
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Contraintes du marché
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. Segmentation du marché
5.1 Capacité de l'aéroport
5.1.1 Jusqu'à 15 millions
5.1.2 15-25 millions
5.1.3 25-40 millions
5.1.4 Au-dessus de 40 millions
5.2 Géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.1.1 États-Unis
5.2.1.2 Canada
5.2.2 L'Europe
5.2.2.1 Royaume-Uni
5.2.2.2 France
5.2.2.3 Allemagne
5.2.2.4 Le reste de l'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.3.1 Chine
5.2.3.2 Inde
5.2.3.3 Japon
5.2.3.4 Corée du Sud
5.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.2.4 l'Amérique latine
5.2.4.1 Brésil
5.2.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
5.2.5.1 Arabie Saoudite
5.2.5.2 Emirats Arabes Unis
5.2.5.3 Koweit
5.2.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. Paysage concurrentiel
6.1 Part de marché du fournisseur
6.2 Profil de l'entreprise
6.2.1 Daifuku Co. Ltd.
6.2.2 Groupe ALSTEF
6.2.3 Siemens SA
6.2.4 CIMC TianDa Holdings Co. Ltd
6.2.5 Vanderlande Industries
6.2.6 Groupe BEUMER
6.2.7 Convoyeur d'aéroport G&S
6.2.8 Systèmes Ansir
6.2.9 SITA
6.2.10 Léonardo SpA
7. Opportunités de marché et tendances futures
Segmentation de lindustrie des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports
Un système de manutention des bagages ou un BHS est un type de système de convoyeur installé dans un aéroport qui permet le transport des bagages des passagers des zones de billetterie à la zone où les bagages sont chargés dans lavion. Un BHS aide au transport des bagages enregistrés, qui sont déchargés de lavion à la zone de récupération des bagages.
Le marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports est segmenté par capacité aéroportuaire et par géographie. Par capacité aéroportuaire, le marché est segmenté en jusquà 15 millions, 15-25 millions, 25-40 millions et plus de 40 millions. Par géographie, le marché a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions de différentes régions géographiques. De plus, le rapport offre une prévision du marché et est représenté par des millions USD. En outre, le rapport comprend également diverses statistiques clés sur létat du marché des principaux acteurs du marché et fournit les principales tendances et opportunités sur le marché de la manutention des bagages dans les aéroports.
| Capacité de l'aéroport | ||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de manutention des bagages dans les aéroports
Quelle est la taille du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports?
La taille du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports devrait atteindre 1,51 milliard USD en 2023 et croître à un TCAC de 12,84% pour atteindre 2,76 milliards USD dici 2028.
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports?
En 2023, la taille du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports devrait atteindre 1,51 milliard USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports?
Siemens AG, SITA, BEUMER GROUP, Vanderlande Industries, Leonardo SpA sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports?
LAmérique du Nord devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2023-2027).
Quelle région a la plus grande part du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports?
En 2023, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports.
Rapport de lindustrie des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de manutention des bagages daéroport 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du système de manutention des bagages dans les aéroports comprend des prévisions de marché jusquen 2028 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.
