Taille et part du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 338.90 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 382.46 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 700.16 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 12.86% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires devrait croître de 338,90 millions USD en 2025 à 382,46 millions USD en 2026 et devrait atteindre 700,16 millions USD d'ici 2031, avec un TCAC de 12,86 % sur la période 2026-2031.
- Le secteur de la construction aéroportuaire en Europe est en plein essor, avec d'importants projets de développement d'infrastructures aéroportuaires en cours, tels que l'aéroport de Berlin-Brandebourg (dont l'ouverture était prévue en octobre 2020) et l'extension du Terminal 2 de l'aéroport de Manchester (construction du bâtiment principal achevée en mars 2020). Ces facteurs stimulent la croissance des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires dans la région européenne.
- Le trafic aérien mondial a connu une croissance historiquement soutenue au cours des deux dernières décennies. L'Europe a enregistré une augmentation de 3,2 % du trafic de passagers aériens en 2019. Les aéroports européens remplacent leurs systèmes de gestion des bagages existants par de nouveaux SGBs afin d'améliorer leurs opérations et de répondre à l'augmentation du trafic de passagers aériens dans la région.
- L'intégration des technologies de l'information dans la logistique et la gestion des bagages a amélioré la qualité de service et l'efficacité des opérations aéroportuaires. La mise en œuvre de technologies telles que l'intelligence artificielle et le RFID contribuera à réduire davantage le nombre de bagages mal acheminés.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires
Le segment au-dessus de 40 millions devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision
- Le segment au-dessus de 40 millions devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Ces dernières années, on a observé une augmentation substantielle du nombre d'aéroports entrant dans le segment avec une capacité de traitement des passagers supérieure à 40 millions.
- L'augmentation du nombre de passagers aériens et la hausse des dépenses consacrées aux programmes de modernisation des aéroports stimulent la croissance du marché. Par exemple, l'aéroport international de Francfort, principal hub aéroportuaire de l'Allemagne, est en cours d'expansion sous la direction de l'exploitant Fraport avec un investissement significatif de 5,7 milliards USD. En 2022, l'aéroport a accueilli 48,9 millions de passagers, ce qui en fait le sixième aéroport le plus fréquenté d'Europe en termes de trafic passagers. Le projet d'expansion comprend la construction du Terminal 3, dont la mise en service est prévue pour 2026.
- L'ajout du Terminal 3 devrait accroître la capacité de l'aéroport et améliorer l'expérience globale des passagers. Des projets similaires sont en cours dans plusieurs autres pays de différentes régions. De tels projets d'expansion aéroportuaire devraient générer une demande de nouveaux systèmes de gestion des bagages capables de traiter efficacement les passagers et les bagages dans l'aéroport.
- L'Europe de l'Est et l'Europe du Sud devraient connaître une forte croissance dans le développement aéroportuaire, avec de nombreux projets importants actuellement en construction pour répondre à la demande croissante de trafic passagers. Par ailleurs, la Pologne prévoit d'investir 10 milliards USD dans la construction du nouvel aéroport Solidarność de Varsovie, dont la mise en service est prévue pour 2027.
- Le Hub de Transport Solidarność (STH) est un nouvel aéroport en zone vierge développé par le gouvernement polonais, avec une capacité de 40 millions de passagers par an lors de sa première phase. La caractéristique la plus importante de l'aéroport sera l'intégration des transports aérien, ferroviaire et routier. De tels développements créeront une demande de nouveaux systèmes de gestion des bagages, stimulant ainsi la croissance du marché.
La France devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision
- La France devrait afficher une croissance remarquable sur le marché au cours de la période de prévision. La France a enregistré le taux le plus élevé de trafic de passagers aériens en Europe, et ce taux ne cesse d'augmenter, principalement en raison du développement d'autres aéroports de taille moyenne et petite, ainsi que des opportunités d'emploi et d'éducation. En raison des facteurs susmentionnés, le marché des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires devrait connaître une croissance significative.
- En raison de la montée du terrorisme dans la région européenne, la France a investi dans des solutions de sécurité aéroportuaire capables de scanner efficacement de grandes quantités de bagages. Des projets tels que l'extension du terminal de l'aéroport international Marseille Provence, dont l'achèvement est prévu pour 2023, permettront d'augmenter la capacité de traitement des passagers de 8 millions à 12 millions et la capacité totale de traitement des passagers à 16 millions de passagers.
- De plus, l'aéroport Charles de Gaulle devrait recevoir un nouveau terminal d'ici 2024, en préparation des Jeux Olympiques de Paris prévus en 2024. Le terminal accueillera plus de 30 millions de passagers par an, portant la capacité totale annuelle de traitement des passagers de l'aéroport à plus de 120 millions de passagers.
- Plusieurs acteurs du marché des systèmes de gestion des bagages opèrent en France et investissent dans l'amélioration du service client et le développement technologique. Les facteurs susmentionnés stimulent la croissance du marché des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires en France.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires est modérément fragmenté, avec plusieurs acteurs mondiaux et locaux répondant aux besoins des grands, moyens et petits aéroports de la région. Quelques acteurs majeurs, tels que BEUMER Group, Vanderlande Industries B.V., SITA, Alstef Group SAS et Siemens AG, dominent le marché. Le marché est le témoin d'une collaboration significative entre les entreprises technologiques et les fabricants de systèmes de gestion des bagages dans le développement de systèmes innovants de gestion des bagages. Les acteurs s'efforcent également d'obtenir des contrats avec les grands aéroports pour générer des revenus.
Par exemple, en février 2023, le groupe Aena a signé un contrat avec Siemens Logistics pour exploiter et entretenir les systèmes de gestion des bagages de l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas en Espagne (MAD). Le contrat de service s'étend sur cinq ans et couvre le support technique pour 140 kilomètres de systèmes de convoyeurs, ainsi que la technologie de plateaux et de bandes transporteuses.
Leaders du secteur européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires
BEUMER Group
SITA
Siemens AG
Alstef Group SAS
Vanderlande Industries B.V.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2023 : Alstef Group, fournisseur de solutions aéroportuaires automatisées en France, a signé un contrat de 11,06 millions USD pour fournir un nouveau système de gestion des bagages pour le Terminal 2 de l'aéroport de Sofia. Dans le cadre de ce contrat, la société fournira, installera et maintiendra la solution de gestion des bagages avec une capacité allant jusqu'à 2 400 bagages par heure.
- Décembre 2022 : Alstef Group a reçu un contrat pour moderniser le système de gestion des bagages de l'aéroport de Strasbourg (SXB) en France. Le projet comprend l'adoption des systèmes de contrôle des bagages de l'aéroport de Strasbourg pour répondre aux dernières exigences de la norme 3.1 de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA).
Périmètre du rapport sur le marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires
Un système de gestion des bagages (SGB) est un type de système de convoyeurs installé dans un aéroport. Il permet le transport des bagages des passagers depuis les zones de comptoirs d'enregistrement jusqu'à la zone où les bagages sont chargés à bord de l'aéronef. Un SGB aide également au transport des bagages enregistrés, déchargés de l'avion jusqu'à la zone de récupération des bagages.
Le marché européen des systèmes de gestion des bagages est segmenté par capacité aéroportuaire et par géographie. Par capacité aéroportuaire, le marché est segmenté en ceux accueillant jusqu'à 15 millions de passagers, de 15 à 25 millions de passagers, de 25 à 40 millions de passagers et au-dessus de 40 millions de passagers. Par géographie, le marché est classifié en Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et reste de l'Europe.
Le rapport fournit la taille du marché et les prévisions par valeur (en millions USD) pour tous les segments susmentionnés.
| Jusqu'à 15 millions |
| 15 - 25 millions |
| 25 - 40 millions |
| Au-dessus de 40 millions |
| Europe | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France | |
| Italie | |
| Reste de l'Europe |
| Capacité aéroportuaire | Jusqu'à 15 millions | |
| 15 - 25 millions | ||
| 25 - 40 millions | ||
| Au-dessus de 40 millions | ||
| Géographie | Europe | Royaume-Uni |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Reste de l'Europe | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires ?
La taille du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires devrait atteindre 382,46 millions USD en 2026 et croître à un TCAC de 12,86 % pour atteindre 700,16 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires ?
En 2026, la taille du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires devrait atteindre 382,46 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires ?
BEUMER Group, SITA, Siemens AG, Alstef Group SAS et Vanderlande Industries B.V. sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires était estimée à 294,37 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des systèmes de gestion des bagages aéroportuaires pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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