Mercado downstream de petróleo y gas de Argentina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El Mercado Downstream de Petróleo y Gas de Argentina está segmentado por Tipo de Proceso (Refinerías y Plantas Petroquímicas).

Instantánea del mercado

Market Summary-Argentina Oil & Gas Downstream Market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >1.13 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de petróleo y gas aguas abajo en Argentina registre una CAGR de más del 1,13 % durante el período de pronóstico de 2020 a 2025. Se espera que factores como el aumento de la demanda de gas natural y el aumento de la producción de petróleo en el país impulsar la demanda del mercado downstream de petróleo y gas de Argentina durante el período de pronóstico. Sin embargo, la disminución del consumo de petróleo está obstaculizando el crecimiento del mercado.

  • Las perspectivas de las refinerías en Argentina son bastante optimistas debido al aumento en los niveles de producción del play de esquisto. Esto, a su vez, se espera que aumente la capacidad de refinación nacional en los próximos años.
  • Es probable que las inversiones en las actividades upstream y downstream de petróleo y gas en Argentina creen inmensas oportunidades para el mercado estudiado.
  • Se espera que el aumento de la producción de petróleo y gas impulse el sector downstream de petróleo y gas. Además, el aumento de las inversiones en refinerías y plantas petroquímicas está contribuyendo aún más al crecimiento de la industria.

Alcance del Informe

El informe del mercado downstream de petróleo y gas argentino incluye:

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Tendencias clave del mercado

Capacidad de refinación de petróleo para presenciar un crecimiento moderado

  • En Argentina, la capacidad de las refinerías había disminuido de 657 mil barriles diarios (kb/d) en 2015 a 580 kb/d en 2018. El rendimiento de las refinerías disminuyó un 5,9% de 500 kb/d en 2017 a 470 kb/d, en 2018.
  • La Refinería Campana, operada por Pan American Energy, se encuentra, en 2019, en proceso de expansión. Tiene una capacidad de producción de 4,5 millones de metros cúbicos al año de derivados del petróleo. Se espera aumentar la capacidad de producción de combustibles en un 60% y mejorar aún más su calidad al reducir su contenido de azufre.
  • En 2019, Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA estaba considerando una propuesta para aumentar la capacidad de refinación de su refinería en La Plata. La Plata es la refinería más grande del país, con una capacidad de 189.000 barriles por día.
  • El consumo de petróleo se redujo un 6% de 32 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2017 a 30,1 Mtep en 2018. La disminución en el uso se puede atribuir a la desaceleración económica del país.
  • Se espera que la industria downstream de petróleo y gas de Argentina crezca ligeramente durante el período de pronóstico debido a un aumento en la producción de petróleo en el país.
Argentina Oil and Gas Downstream Market: Refining Capacity

Aumento de la demanda de gas natural para impulsar el mercado

  • El gas natural importado por Argentina disminuyó un 10,45% interanual, de 5,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 2015 a 3,6 Mtep en 2018, debido a la creciente producción de gas en el país.
  • La producción de gas natural en el país ha aumentado sustancialmente, en un 6,1%, pasando de 31,9 Mtep en 2017 a 33,9 Mtep en 2018. El aumento en la producción se debe al aumento en la producción de gas de esquisto de Vaca Muerta.
  • Vaca Muerta, un gigantesco yacimiento de esquisto, está liderando una recuperación en la producción de petróleo y gas del país. Ha cambiado el escenario en el negocio de la refinería al aumentar el rendimiento de la refinería. La producción de petróleo fue de 518 kb/d (miles de barriles por día) en agosto de 2019, es decir, un 5,5% superior a la de agosto de 2018. En 2019, el petróleo convencional disminuyó un 3%, mientras que la producción no convencional puede compensarse en más del 58% de la disminución del petróleo.
  • Por lo tanto, con base en los puntos mencionados anteriormente, se espera que el aumento del consumo de gas natural impulse el mercado downstream de petróleo y gas en Argentina durante el período de pronóstico.
Argentina Oil and Gas Downstream Market: Natural Gas Production

Panorama competitivo

El mercado argentino de downstream de petróleo y gas está moderadamente consolidado. Las principales empresas incluyen Axion Energy, Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA, Pan American Energy SL, Pampa Energia SA y Raizen SA.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Capacidad de Refinación y Proyección, en miles de barriles diarios, hasta 2025

                  1. 4.3 Tendencias y desarrollos recientes

                    1. 4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales

                      1. 4.5 Dinámica del mercado

                        1. 4.5.1 Conductores

                          1. 4.5.2 Restricciones

                          2. 4.6 Análisis de la cadena de suministro

                            1. 4.7 ANÁLISIS DE MAJA

                            2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                              1. 5.1 Tipo de proceso

                                1. 5.1.1 refinerías

                                  1. 5.1.2 Plantas Petroquímicas

                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                  1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                    1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                      1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                        1. 6.3.1 Energía Axión

                                          1. 6.3.2 Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA

                                            1. 6.3.3 Pan American Energy SL

                                              1. 6.3.4 Royal Dutch Shell PLC

                                                1. 6.3.5 Raizen SA

                                                  1. 6.3.6 Pampa Energía SA

                                                    1. 6.3.7 Refinador SA

                                                  2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                    **Subject to Availability

                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                    Frequently Asked Questions

                                                    Se estudia el mercado del Mercado Descendente de Petróleo y Gas de Argentina desde 2016 - 2026.

                                                    El mercado downstream de petróleo y gas de Argentina está creciendo a una CAGR de >1,13 % en los próximos 5 años.

                                                    Axion Energy, Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA, Pan American Energy SL, Pampa Energia SA, Raizen SA son las principales empresas que operan en el Mercado Downstream de Petróleo y Gas de Argentina.

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