Análisis de Tamaño y Participación del Mercado Downstream de Petróleo y Gas de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado Downstream de Petróleo y Gas de América del Sur

El Sector de Refinerías Registrará un Crecimiento Significativo

• Se espera que el sector de refinación de América del Sur registre un alto crecimiento durante el período de pronóstico, debido a los diversos proyectos de expansión propuestos por países como Brasil, Argentina, Colombia, entre otros. Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2022, en América del Sur, la capacidad de las refinerías aumentó de 6.618 miles de barriles por día (kb/d) en 2018 a 6.648 kb/d en 2021.
• La tasa de utilización de las refinerías cayó drásticamente en Brasil, de un promedio del 85% en 2008-2016 al 75% en 2017-2019. Se espera que esta tasa aumente en los próximos años, debido a los proyectos en curso y al aumento de las inversiones en el sector de refinerías.
• En enero de 2021, la empresa brasileña Macro Desenvolvimento solicitó autorización a la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) para construir y operar una unidad de procesamiento de gas natural (UPGN) de 480 millones de USD en el municipio de Presidente Kennedy, Espírito Santo. Se tiene previsto que las obras de construcción comiencen en diciembre de 2023 y se espera que concluyan en 2025. Por lo tanto, la decisión del gobierno de abrir el sector downstream del país a actores privados se espera que impulse la demanda de servicios de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) en el segmento downstream de Brasil durante el período de pronóstico.
• Además, en Argentina, YPF (la principal empresa de petróleo y gas de Argentina) cuenta con la refinería Luján de Cuyo, que tiene una capacidad nominal de 114 mbbl/d. En agosto de 2021, esta refinería inició la operación de la planta de éter etil terciario butílico. Esta planta es una reconversión de una antigua planta de MTBE, y su objetivo es optimizar la mezcla de etanol en la gasolina para motores. En 2021, el procesamiento de la refinería Luján de Cuyo también se vio afectado por la menor disponibilidad de petróleo crudo proveniente de las cuencas de la Provincia de Mendoza.
• Asimismo, Colombia también muestra señales de desarrollo en el sector downstream de petróleo y gas del país, particularmente en el segmento de refinerías. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la empresa estatal colombiana de petróleo Ecopetrol completó las obras de expansión en su refinería de petróleo Reficar en Cartagena, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda interna de combustible. Esta expansión consolida la refinería de Cartagena como un activo estratégico para garantizar la soberanía energética de Colombia. Además, esta refinería ahora produciría diésel y gasolina con niveles de contenido de azufre por debajo de 100 partes por millón (ppm) y 50 ppm, respectivamente. Es probable que estos desarrollos generen un impacto positivo en el sector de refinerías de la región.
• Por lo tanto, con base en los factores anteriores, se espera que el sector de refinerías registre un crecimiento significativo en el mercado downstream de petróleo y gas de América del Sur durante el período de pronóstico.

Brasil Dominará el Mercado

• A partir de 2021, Brasil cuenta con 17 refinerías, de las cuales el 98% de la capacidad total de refinación del país es operada por la empresa estatal de petróleo y gas Petrobras. La mayoría de las refinerías están ubicadas cerca de los centros de demanda en la costa del país. Como parte de su Plan Estratégico (2021-2025), Petrobras anunció la desinversión de ocho de sus 12 refinerías existentes y planes para vender sus participaciones restantes en los sectores de midstream y distribución de combustibles para 2022. Esta medida, iniciada por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, tiene como objetivo facilitar la capacidad del sector para lograr una transición efectiva hacia un sector downstream abierto y competitivo.
• Además de las refinerías existentes, las empresas privadas planean ingresar al mercado de refinación de Brasil en los próximos años. Por ejemplo, en mayo de 2020, la empresa estadounidense Oil Group anunció sus planes de construir una refinería de 300 millones de USD con capacidad para producir 20.000 b/d de derivados del petróleo en el puerto de Açu, Río de Janeiro, Brasil. Se espera que la planta entre en operación en 2024, con la posibilidad de expandirse a 50.000 b/d en los próximos años. La empresa también está estudiando la implementación de cinco refinerías pequeñas adicionales en Brasil.
• La entrada de actores privados en el mercado solo fue posible después de que la empresa estatal comenzara a seguir los precios internacionales para la venta de derivados. Antes de eso, la venta de productos por debajo de los precios de mercado generaba grandes pérdidas para la empresa e impedía la participación de competidores.
• Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2022, el rendimiento de las refinerías del país totalizó 1.785 miles de barriles por día en 2021, es decir, un aumento de aproximadamente el 4% en comparación con el valor del año anterior (1.717 miles de barriles por día).
• Por lo tanto, con base en los factores mencionados anteriormente, se espera que Brasil domine el sector downstream de petróleo y gas en la región de América del Sur durante el período de pronóstico.