Análisis del tamaño y la participación del mercado downstream de petróleo y gas de América del Sur tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado downstream de petróleo y gas de América del Sur

El sector de la refinería experimentará un crecimiento significativo

• Se espera que el sector de refinación de América del Sur registre un alto crecimiento durante el período de pronóstico, debido a los diversos proyectos de expansión propuestos por países como Brasil, Argentina, Colombia, etc. Según el Boletín Estadístico Anual 2022 de la OPEP, en América del Sur, la capacidad de las refinerías había aumentado de 6.618 miles de barriles por día (kb/d) en 2018 a 6.648 kb/d en 2021.
• La tasa de utilización de las refinerías cayó drásticamente en Brasil, de un promedio del 85% en 2008-2016 al 75% en 2017-2019. Se espera que esta tasa aumente en los próximos años, debido a los próximos proyectos y al aumento de las inversiones en el sector de las refinerías.
• En enero de 2021, la empresa brasileña Macro Desenvolvimento solicitó autorización a la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) para construir y operar una unidad de procesamiento de gas natural (UPGN) de USD 480 millones en el municipio Presidente Kennedy, Espírito Santo. Está previsto que las obras comiencen en diciembre de 2023 y se espera que finalicen en 2025. Por lo tanto, se espera que la medida del gobierno de abrir el sector downstream del país a los actores privados impulse la demanda de servicios EPC en el segmento downstream en Brasil durante el período de pronóstico.
• Además, en Argentina, YPF (la principal empresa de petróleo y gas de Argentina) tiene la refinería de Luján de Cuyo, que tiene una capacidad nominal de 114 mbbl/d. En agosto de 2021, esta refinería inició la operación de la planta de éter etílico terciario-butílico. Esta planta es una renovación de una antigua planta de MTBE, y su objetivo es optimizar la mezcla de etanol en la gasolina de motor. En 2021, el procesamiento de la refinería de Luján de Cuyo también se vio afectado por la menor disponibilidad de crudo proveniente de las cuencas de la Provincia de Mendoza.
• Además, Colombia también está mostrando signos de desarrollo en el sector downstream de petróleo y gas del país, particularmente en el segmento de refinerías. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol completó las obras de ampliación de su refinería de petróleo Reficar en Cartagena, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda interna de combustible. Esta ampliación consolida a la refinería de Cartagena como un activo estratégico para garantizar la soberanía energética de Colombia. Además, esta refinería ahora produciría diésel y gasolina con niveles de contenido de azufre por debajo de 100 partes por millón (ppm) y 50 ppm, respectivamente. Es probable que estos acontecimientos tengan un impacto positivo en el sector de las refinerías de la región.
• Por lo tanto, con base en los factores anteriores, se espera que el sector de la refinería experimente un crecimiento significativo en el mercado de petróleo y gas downstream de América del Sur durante el período de pronóstico.

Brasil dominará el mercado

• A partir de 2021, Brasil tiene 17 refinerías, de las cuales el 98% de la capacidad total de refinación del país es operada por la empresa estatal de petróleo y gas Petrobras. La mayoría de las refinerías están ubicadas cerca de centros de demanda en la costa del país. Como parte de su Plan Estratégico (2021-2025), Petrobras anunció la desinversión de ocho de sus 12 refinerías existentes y planea vender sus participaciones restantes en los sectores de midstream y distribución de combustibles para 2022. Esta medida, iniciada por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, tiene como objetivo facilitar la capacidad del sector para lograr una transición efectiva hacia un sector downstream abierto y competitivo.
• Además de las refinerías existentes, las empresas privadas planean ingresar al mercado de refinación de Brasil en los próximos años. Por ejemplo, en mayo de 2020, la empresa estadounidense Oil Group anunció sus planes de construir una refinería de 300 millones de dólares con capacidad para entregar 20.000 barriles diarios de derivados del petróleo en el puerto brasileño de Açu, Río de Janeiro. Se espera que la planta entre en funcionamiento en 2024, con la posibilidad de ampliarse a 50.000 b/d en los próximos años. La compañía también está estudiando la implementación de otras cinco pequeñas refinerías en Brasil.
• La entrada de actores privados en el mercado solo fue posible después de que la empresa estatal comenzó a seguir los precios internacionales de las ventas de derivados. Antes de eso, la venta de productos por debajo de los precios de mercado generaba grandes pérdidas para la empresa e impedía la participación de los competidores.
• Según el Boletín Estadístico Anual 2022 de la OPEP, el rendimiento de las refinerías del país ascendió a 1.785 miles de barriles diarios en 2021, es decir, un aumento de alrededor del 4% en comparación con el valor del año anterior (1.717 miles de barriles diarios).
• Por lo tanto, con base en los factores mencionados anteriormente, se espera que Brasil domine el sector downstream de petróleo y gas en la región de América del Sur durante el período de pronóstico.