| Período de Estudio | 2021 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2022 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado downstream de petróleo y gas de México
Se espera que el mercado mexicano de petróleo y gas registre una tasa compuesta anual de más del 2% durante el período previsto.
El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19 en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.
- A mediano plazo, se espera que la creciente demanda de gas natural y la creciente inversión en refinerías y terminales de GNL impulsen el crecimiento del mercado estudiado.
- Por otro lado, se espera que la reducción de la producción de petróleo y gas en el país obstaculice el crecimiento del mercado downstream de petróleo y gas de México durante el período de pronóstico.
- Sin embargo, es probable que las políticas favorables a la inversión por parte de actores privados en el sector downstream creen lucrativas oportunidades de crecimiento para el mercado downstream de petróleo y gas de México en el período previsto.
Tendencias del mercado downstream de petróleo y gas en México
El segmento de refinerías será testigo del crecimiento
- En México, la capacidad de las refinerías disminuyó sustancialmente de 2016 a 2020 debido a las fluctuaciones de precios y la caída de la demanda de petróleo en todo el mundo. El sector downstream del país también se ve influenciado por la liberalización de precios y una infraestructura deficiente. El anuncio de una inversión de 1,300 millones de dólares para modernizar las refinerías existentes será testigo del crecimiento de la capacidad de refinería en México. En 2021, el rendimiento de las refinerías en México fue de 712 mil barriles diarios.
- En diciembre de 2022, la petrolera mexicana Pemex comenzará la producción en la octava refinería del país a mediados de 2023. Una vez terminada, la refinería de Olmeca tendrá una capacidad instalada de 340.000 barriles por día (BPD) y producirá 170.000 barriles de gasolina y 120.000 barriles de diésel ultrabajo en azufre.
- Se está construyendo una nueva refinería de petróleo de la estatal Pemex de México que alcanzará su capacidad operativa total en 2023. Esto permitirá a México obtener 800.000 barriles por día de gasolina y entre 500.000 y 600.000 barriles por día de diésel en 2023.
- Se espera que la capacidad de refinación de México crezca ligeramente en el período previsto debido a la construcción y ampliación de refinerías. También se espera que un aumento en el consumo de gas natural impulse el crecimiento del mercado.
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Disminución de la producción de petróleo y gas para restringir el mercado
- Los campos de petróleo y gas del país han alcanzado un nivel de madurez y, por lo tanto, comenzaron a producir menos petróleo y gas. Sin embargo, el consumo de gas ha seguido una curva creciente, lo que puede estar correlacionado con el cambio hacia un mayor uso de gas natural en el país.
- Las importaciones de gas natural de México disminuyeron un 64%, en 2021, a 0,9 mil millones de metros cúbicos desde 2,5 mil millones de metros cúbicos (bcm) en 2020. Mientras que, en 2019, la importación fue de 6,6 bcm. Esta rápida caída de las importaciones se atribuye a la contracción económica del país.
- La producción de gas natural disminuyó un 4,2%, hasta 29,2 bcm en 2021, desde 30,5 bcm en 2020. Sin embargo, el consumo de gas natural aumentó un 5,3%, hasta 88,2 bcm en 2021 desde 83,7 bcm en 2020. La creciente demanda de gas está impulsando el crecimiento en el mercado.
- El consumo de petróleo aumentó un 2,9% a 1350 mil barriles diarios en 2021 desde 1313 mil barriles en 2020. Pero en 2021, la producción de petróleo aumentó un 1,5%, a 96,5 millones de toneladas en 2021 desde 95,1 millones de toneladas en 2020.
- Por lo tanto, se espera que el petróleo y el gas de México experimenten un crecimiento en el período previsto debido al próximo proyecto. Sin embargo, se espera que una disminución en la producción de petróleo y gas limite el mercado.
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Descripción general de la industria downstream de petróleo y gas en México
El mercado mexicano de downstream de petróleo y gas tiene un carácter consolidado. Algunos de los principales actores del mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Petróleos Mexicanos, Samsung Engineering Co. Ltd, Fluor Corporation, Grupo Idesa SA de CV y Braskem SA.
Líderes del Mercado Downstream de Petróleo y Gas en México
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Petróleos Mexicanos
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Samsung Engineering Co., Ltd.
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Fluor Corporation
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Braskem SA
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Grupo Idesa, S.A. de C.V.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado Downstream de Petróleo y Gas de México
- En diciembre de 2022, el Grupo Ecopetrol anunció su plan de inversiones para la transición energética. Del total de la inversión, el 7% se invertirá en actividades downstream. Las inversiones pondrán énfasis en mantener la confiabilidad, disponibilidad y sustentabilidad de las operaciones de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena para consolidar la seguridad energética, la transición energética y la descarbonización de México.
- En diciembre de 2022, la petrolera mexicana Pemex comenzará la producción en la octava refinería del país a mediados de 2023. Una vez terminada, la refinería de Olmeca tendrá una capacidad instalada de 340.000 barriles por día (BPD) y producirá 170.000 barriles de gasolina y 120.000 barriles de diésel ultrabajo en azufre.
Segmentación de la industria downstream de petróleo y gas en México
El mercado downstream se refiere a las actividades realizadas después de la producción de petróleo crudo y gas natural. Es el último paso en toda la cadena de valor del sector del petróleo y el gas, que incluye la refinación del petróleo crudo para convertirlo en productos consumibles y su comercialización y distribución para los usuarios finales. El mercado downstream de petróleo y gas de México está segmentado por tipo. Por tipo, el mercado se segmenta en Refinerías y Plantas Petroquímicas. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de la capacidad de refino (millones de barriles diarios).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado downstream de petróleo y gas en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado downstream de petróleo y gas de México?
Se proyecta que el mercado Downstream de petróleo y gas de México registre una tasa compuesta anual superior al 2% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Downstream de Petróleo y Gas de México?
Petróleos Mexicanos, Samsung Engineering Co., Ltd., Fluor Corporation, Braskem SA, Grupo Idesa, S.A. de C.V. son las principales empresas que operan en el Mercado Downstream de Petróleo y Gas de México.
¿Qué años cubre este mercado Downstream de Petróleo y Gas de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Petróleo y Gas Downstream de México durante los años 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Petróleo y Gas Downstream de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la Industria Downstream de Petróleo y Gas de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Downstream de petróleo y gas de México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis Downstream de Petróleo y Gas de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
