MERCADO DE TRANSPORTE DE CARRETERA TRANSFRONTERIZO DE ESTADOS UNIDOS: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de los Estados Unidos está segmentado por tipo de servicio (transporte de carga transfronterizo, carga de camión completo, carga parcial y dedicado), transporte internacional, almacenamiento y logística internacional, y mensajería, envío urgente y paquetería. Entrega.

Instantánea del mercado

snapshot
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021

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Visión general del mercado

El mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de los Estados Unidos está impulsado por el creciente avance tecnológico en la industria del transporte por carretera y los acuerdos comerciales entre los países de América del Norte, mientras que las congestiones viales y las altas emisiones reducen el crecimiento del mercado. 

  • Los vecinos norteamericanos de Estados Unidos, Canadá y México representaron el 29,3 % (aproximadamente USD 1,14 billones) del valor total del flete internacional de EE. UU. en 2017. Durante el período 2000-2017, el valor del flete combinado con Canadá y México aumentó al 29,3%.
  • La fuerte demanda de carga y las tarifas de camiones más altas dentro de los Estados Unidos significan que hay menos camiones disponibles para las cargas hacia el norte en la frontera entre Estados Unidos y México. Eso está amplificando la escasez perenne de equipos con destino a los EE. UU., incluso cuando aumenta la demanda de camiones transfronterizos y capacidad ferroviaria intermodal.

Alcance del Informe

El mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de los Estados Unidos está segmentado por tipo de servicio (transporte de carga transfronterizo, carga de camión completo, carga parcial y dedicado), transporte internacional, almacenamiento y logística internacional, y mensajería, expreso y paquetería. entrega. Además, el informe cubre información sobre jugadores clave, tendencias tecnológicas en camiones, corredores de transporte clave y gastos de transporte de carga, entre otros.

Cross-border Freight Transport (Analysis on US-Mexico and US-Canada Freight Flows)
Full Truck Load
Less-than Truckload
Dedicated

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Tendencias clave del mercado

Acuerdo comercial entre los Estados Unidos y otros países de América del Norte

El TLCAN es un acuerdo comercial trilateral que permite un comercio fluido entre Estados Unidos, Canadá y México sin barreras y mediante la reducción de aranceles sobre bienes seleccionados. Además, apoyó el crecimiento económico en la región y generó muchas oportunidades de empleo.

Este acuerdo es el factor importante que impulsa el comercio entre estos tres países, y la mayoría de los flujos comerciales se realizan por carretera. Según la Asociación Estadounidense de Camiones (ATA), el comercio a través del TLCAN aporta casi USD 6600 millones a los ingresos de la industria camionera y 31 000 empleos por año. 

El TLCAN, desde su introducción en 1994, ha resultado en el aumento del comercio entre los tres países, convirtiendo a sus contrapartes en América del Norte en sus principales socios comerciales. Las importaciones totales de cada país de sus socios se triplicaron desde la introducción del TLCAN. El comercio entre estos tres países alcanzó aproximadamente USD 1 billón en 2016.

El modo de comercio más utilizado a través del TLCAN es el transporte por carretera. En 2017, del comercio total de USD 1.139 mil millones, el total de mercancías por valor de USD 720.81 mil millones se transportaron a través de camiones, lo que representó el 63,3 %, en comparación con el 65,5 % (en términos de valor) en 2016.

 

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Transporte de carga transfronterizo

El movimiento de mercancías por carretera es el modo de transporte dominante en los Estados Unidos y es un factor importante para el crecimiento económico. El sector de transporte y almacenamiento contribuyó con el 3% del PIB en 2017. Más del 50% de la carga a América del Norte desde los Estados Unidos se transporta a través de camiones.

La economía fuerte y desarrollada, la infraestructura de transporte y la industria camionera bien desarrolladas, y el comercio a través del TLCAN son los principales impulsores del movimiento de carga por carretera en los Estados Unidos.

Se espera que la demanda de carga prolifere en el futuro. Se espera que el peso total de los envíos transportados a nivel nacional por todos los modos alcance los 20 940 millones de toneladas métricas para 2045, de los cuales se espera que 14 235 millones de toneladas métricas se transporten en camiones.

La industria del transporte por carretera en los Estados Unidos es una de las más grandes del mundo. Hay aproximadamente 3,5 millones de camioneros profesionales en el país, según la Asociación Estadounidense de Camiones (ATA).

También se espera que el comercio del país con Canadá y México, por carretera, aumente en el futuro. En 2017, 41.9 millones de toneladas métricas de envíos fueron transportados a México a través de camiones, mientras que 57 millones de toneladas métricas fueron transportadas a Canadá.

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Panorama competitivo

El mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de los Estados Unidos es un mercado altamente competitivo, con importantes actores internacionales presentes en el mercado. El mercado está moderadamente fragmentado con muchos jugadores nuevos. 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Market

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Executive Summary

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Study Deliverables

    2. 2.2 Study Assumptions

    3. 2.3 Analysis Methodology

    4. 2.4 Research Phases

  3. 3. MARKET INSIGHTS

    1. 3.1 Current Market Scenario

    2. 3.2 Technological Trends (Autonomous Trucks, Electric and Alternative Fueled Vehicles, etc.)

    3. 3.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 3.4 Brief on Key Transport Corridors

    5. 3.5 Insights on Customs Clearance Procedures at Border Exit Points

    6. 3.6 Review and Commentary on Driver Shortage and Fuel Costs

    7. 3.7 Insights on Prices of Freight Transport Expenditures

    8. 3.8 Insights on Sales of Different Types of Trucks and Used Trucks, and Truck Manufacturers in the United States

    9. 3.9 Qualitative and Quantitative Insights on Domestic Trucking in the United States

    10. 3.10 Overview - Cross-border Refrigerated Trucking and Key Commodity Groups Transported

    11. 3.11 Review and Commentary on the US Border States (Infrastructure, Inland Ports, Trade Lanes, etc.)

  4. 4. MARKET DYNAMICS (DRIVERS, RESTRAINTS, AND OPPORTUNITIES)

    1. 4.1 Drivers

    2. 4.2 Restraints

    3. 4.3 Opportunities

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION - BY SERVICE TYPE

    1. 5.1 Cross-border Freight Transport (Analysis on US-Mexico and US-Canada Freight Flows)

      1. 5.1.1 Full Truck Load

      2. 5.1.2 Less-than Truckload

      3. 5.1.3 Dedicated

    2. 5.2 International Transportation Management/Freight Forwarding

    3. 5.3 International Warehousing and Logistics

    4. 5.4 Courier, Express, and Parcel Delivery

  6. 6. PERSPECTIVES ON END USERS

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 7.2 Market Concentration Overview

    3. 7.3 Strategies Adopted by Major Players

  8. 8. COMPANY PROFILES

    1. 8.1 United Parcel Service (UPS)

    2. 8.2 DB Schenker

    3. 8.3 FedEx

    4. 8.4 C.H.Robinson

    5. 8.5 XPO Logistics Inc.

    6. 8.6 Swift Transportation Company

    7. 8.7 Schneider National

    8. 8.8 J.B.Hunt Transport Services Inc.

    9. 8.9 US Xpress

    10. 8.10 Landstar System Inc.

    11. 8.11 Old Dominion Freight Line

    12. 8.12 YRC Worldwide Inc.

    13. 8.13 Polaris Transportation Group

    14. 8.14 Moto Transportation

    15. 8.15 Hitachi Transport System*

  9. *List Not Exhaustive
  10. 9. FREIGHT FLOW-PAIR ANALYSIS OF THE KEY US STATES WITH CANADIAN PROVINCES AND MEXICAN STATES

  11. 10. FUTURE OF THE MARKET

  12. 11. APPENDIX

    1. 11.1 Economic Statistics - Transport and Storage Sector's Contribution to the Economy

    2. 11.2 United States Transport Statistics, by Mode (Focus on Share of Trucking of All Modes)

    3. 11.3 Historic Data - Road Freight Statistics

    4. 11.4 Key Cross-border Freight Data, by Canadian Provinces and Mexican States

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de transporte de carga por carretera transfronterizo de EE. UU. se estudia entre 2016 y 2026.

United Parcel Service (UPS), DB Schenker, FedEx, CHRobinson, XPO Logistics Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de transporte de mercancías por carretera transfronterizo de EE. UU.

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