Tamaño del mercado de transporte de carga intermodal
| Período de Estudio | 2018 - 2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| CAGR | 8.27 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transporte de carga intermodal
Se prevé que el mercado de transporte de carga intermodal registre una CAGR de 8.27% durante el período de pronóstico. Al mover largas distancias, las empresas deben considerar modos de transporte alternativos a medida que evalúan formas emergentes de reducir los costos de flete y su huella de carbono. Aunque el transporte por carretera sigue siendo el medio más común de envío de productos nacionales, el tránsito de carga intermodal ofrece ahorros de carga y menores emisiones, particularmente cuando se entregan artículos de más de 500 millas o más. Intermodal puede ayudar a reducir el manejo, el daño y la pérdida de carga al optimizar las fortalezas y la eficiencia de cada método de transporte, lo que permite que la carga se mueva de manera más segura y a un costo agregado más bajo.
- El transporte representa el 66% de los gastos logísticos generales, según el Informe sobre el Estado de la Logística del Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro. La gestión proactiva de la red de transporte puede evitar que estos costos aumenten a medida que los problemas de camiones, como la escasez de conductores y las reglas de transporte que sofocan la productividad, limiten la capacidad en los próximos años. Intermodal puede ser una opción sólida si la empresa desea reducir la interrupción de la cadena de suministro, gestionar el riesgo de suministro y reducir los gastos de transporte. La inclusión del transporte multimodal en la combinación de transporte da como resultado reducciones significativas de costos. Al incorporar varios medios de transporte en la base de transportistas, se reduce la dependencia de una sola fuente de capacidad. Los líderes de la cadena de suministro que utilizan movimientos de carga multimodales pueden ganar a corto y largo plazo al utilizar las capacidades de cada modo de transporte.
- Además, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) informa que el uso del transporte intermodal para envíos de más de 1,000 millas puede reducir el uso de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 65% en relación con el transporte por camión solo. Un camión que puede transportar 40,000 libras de Los Ángeles a Boston produce aproximadamente 4.35 toneladas de emisiones de carbono. Las mismas 40,000 libras, que podrían enviarse a través del ferrocarril intermodal, producen 1.75 toneladas de emisiones de carbono, significativamente menos. El transporte intermodal puede ayudar eficazmente a reducir la huella de carbono de una empresa. La EPA estima que cada tonelada-milla de carga movida por ferrocarril en lugar de carretera puede reducir las emisiones de efecto invernadero en dos tercios. Esto es esencial ya que las empresas trabajan continuamente para reducir su huella de carbono para cumplir con las regulaciones ambientales y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad corporativa.
- Las extensas instalaciones ferroviarias intermodales se ven desafiadas por el alto volumen de camiones y, a menudo, sirven a los camiones en el orden en que llegan a una grúa, lo cual no es óptimo. Se pueden obtener eficiencias llamando a los camiones a la grúa para que coincidan con el orden de apilamiento de los contenedores en lugar de barajar cajas para servir a los camiones por orden de llegada. Esto hace que el camionero con transacciones reduzca significativamente la necesidad de contactar con la terminal, ayudando a las terminales a capturar procesos y eventos facturables. Elementos como verificar si una carta de porte está en su lugar mucho antes de la llegada de un camionero a la puerta de embarque podrían administrarse con la ayuda de una aplicación de software móvil. Esta capacidad podría ayudar a los conductores a realizar check-in y check-out avanzados, completar solicitudes de servicio, confirmar ubicaciones de unidades y recibir actualizaciones de ubicación de estacionamiento desde un teléfono móvil.
- Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno restringió globalmente sus fronteras a los no ciudadanos y no residentes o impuso a quienes ingresaban a períodos prolongados de autoaislamiento para limitar la propagación del virus mientras implementaba confinamientos, distanciamiento social estricto y medidas de rastreo de contactos. Estas restricciones, a menudo excesivas, al transporte de mercancías transfronterizo y de tránsito agravaron aún más los efectos económicos y sociales de la crisis pandémica en la economía mundial.
- El mercado está siendo testigo de importantes fusiones y adquisiciones por parte de múltiples compañías para aumentar su presencia. En junio del año pasado, Generix Group, un proveedor global de soluciones colaborativas de software SaaS para la cadena de suministro, los ecosistemas industriales y minoristas, ayudó a Jacquet Brossard, una empresa del Grupo Limagrain y un actor importante en la industria alimentaria, en la transformación de sus operaciones de transporte y suministro a través de la implementación SaaS de las soluciones Generix TMS y GCR (Generix Collaborative Replenishment).
Se espera que el transporte ferroviario y por carretera tenga una participación significativa
- El transporte intermodal ofrece un envío de carga confiable a un costo razonable y podría incorporarse a la infraestructura actual de transporte de carga. La industria ferroviaria en los Estados Unidos transporta más de 40 toneladas de carga per cápita, y los envíos intermodales a menudo se realizan en contenedores de 53 pies de largo. Según CSX, un tren intermodal puede transportar la misma cantidad de carga que 280 camiones. Los transportistas examinan varias cuestiones al decidir si utilizar el transporte intermodal, incluidas las ineficiencias asociadas con las conversiones ferroviarias a ferrocarriles planificados de precisión (PSR), la disponibilidad de equipos de envío, el precio de la carga y la escasez continua de conductores de camiones.
- Si bien la demanda de un envío de mercancías más eficiente y rápido ha aumentado, la industria ferroviaria se ha esforzado por mejorar las operaciones utilizando ferrocarriles planificados con precisión. PSR se refiere al transporte de la misma cantidad de carga con menos vagones y locomotoras a lo largo de una línea directa planificada a través de una red ferroviaria. Los trenes convencionales mueven la carga cuando está llena, pero bajo PSR, los trenes comienzan a moverse a una hora específica, independientemente de si la carga está allí o no. PSR tiene como objetivo permitir velocidades más rápidas, trenes más largos y tiempos de permanencia de terminales más cortos. Sin embargo, a medida que la industria ferroviaria se ha trasladado a PSR, ha afectado las rutas marítimas existentes y ha disminuido el equipo y el personal.
- Los operadores ferroviarios en los Estados Unidos y los países vecinos se han esforzado por mejorar el equipo, los horarios de envío, los tiempos de carga y descarga, y la cantidad de carriles para manejar numerosos lugares de entrega. El sistema ferroviario intermodal en los Estados Unidos se extiende por todo el país, conectando todos los puertos importantes y proporcionando un servicio de costa a costa más rápido que el camión. México tiene una infraestructura ferroviaria excepcional que cubre la mayor parte del país, con conexiones ferroviarias bien establecidas cerca de la frontera con los Estados Unidos. Canadá tiene dos ferrocarriles principales de costa a costa el Canadian National Railway (CN) y el Canadian Pacific Railway (CPR).
- La tecnología y el ferrocarril intermodal apoyan a los cargadores para enfrentar las dificultades del entorno de transporte. CSX Transportation cuenta con una red de más de 40 terminales. El negocio intermodal sirve a los principales mercados al este del Mississippi y al transporte de productos en numerosos contenedores, proporcionando a las corporaciones un servicio similar al transporte por carretera para envíos que viajan más de 500 millas. CSX CSX Transportation encuestó a proveedores de sistemas de gestión de transporte para obtener información sobre el transporte ferroviario intermodal. Los ferrocarriles intermodales están más preocupados por la capacidad y la reducción de costos. Agregar un sistema de gestión de transporte, iniciar una ruta de conversión multimodal o garantizar el mejor uso de ambos puede ayudar a los transportistas a alcanzar sus objetivos.
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Se espera que América del Norte tenga una participación significativa
- El mercado de transporte intermodal de carga en la región de América del Norte depende cada vez más de la demanda de la economía de consumo. La industria ferroviaria regional se está concentrando en la creación de nuevos servicios intermodales que puedan rivalizar con éxito con las opciones por carretera. En febrero del año pasado, Mullen Group Ltd. anunció que sus subsidiarias de propiedad absoluta, APPS Cartage Inc. y APPS Cargo Terminals Inc., habían firmado un acuerdo con CN para continuar suministrando servicios intermodales a APPS Transport por un período de tiempo.
- Según IANA, el volumen intermodal total será de 17.716.445 en 2022, una disminución del 3,9% con respecto a 2021.Los remolques cayeron un 23,8% a 924.259, mientras que el volumen de contenedores domésticos aumentó un 1,6% a 8.147.044 unidades. El equipamiento doméstico en su conjunto disminuyó un 1,8% hasta los 9.071.303.
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Descripción general de la industria del transporte de carga intermodal
El mercado de transporte intermodal de carga está moderadamente fragmentado, ya que algunos jugadores están ingresando al mercado para proporcionar diversos software y servicios relacionados con el soporte de métodos de transporte intermodal. Además, las adquisiciones han sido una tendencia clave en el mercado a lo largo de los años. Algunos de los actores clave incluyen Oracle Corporation, Cognizant Technology Solutions Corp., HighJump (Körber AG), Blue Yonder Group, Inc. (JDA Software), etc.
En abril de 2022, para diversificar aún más, LTG Cargo, la división de carga de la compañía Lietuvos Gelezinkeliai (LTG), introdujo servicios de carga intermodales en Duisburg, Alemania. Los clientes tendrán acceso ferroviario a uno de los clústeres industriales más importantes de Europa y al puerto de navegación interior.
Líderes del mercado de transporte intermodal de carga
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Oracle Corporation
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Cognizant Technology Solutions Corp,
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Blue Yonder Group, Inc. (JDA Software)
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HighJump (Körber AG)
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Transplace, Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de transporte de carga intermodal
- Diciembre de 2022 Aware Super introdujo la plataforma de inversión de terminales intermodales y se centró en el estancamiento de la cadena de suministro nacional. Aware Super lanzó una nueva plataforma de inversión destinada a adquirir, construir, operar y administrar una red independiente de puertos intermodales como el último plan del fondo para buscar y explorar nuevas fuentes de rendimientos a largo plazo para su cartera de infraestructura.
- Junio de 2022 La Región Autónoma Hui de Ningxia en el noroeste de China lanzó el primer tren de carga intermodal marítimo-ferroviario a Irán, estableciendo un nuevo canal logístico internacional a través del Mar Caspio. La nueva línea, junto con las rutas ferroviarias de carga existentes entre China y Europa, ayudará a construir una red de transporte global que incorpore transporte marítimo, ferroviario y por carretera.
Informe del mercado de transporte de carga intermodal - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación sobre el impacto por el COVID-19
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Necesidad creciente de medios de transporte eficaces y rentables por parte de las cadenas de suministro globales
5.1.2 Creciente conciencia sobre la reducción de la huella de carbono
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 La falta de planificación y comunicación efectivas puede aumentar los costos de transporte.
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por componente
6.1.1 Software
6.1.2 Servicio
6.2 Por modo de transporte
6.2.1 Transporte ferroviario y por carretera
6.2.2 Transporte aéreo y por carretera
6.2.3 Transporte marítimo y por carretera
6.2.4 Otros modos de transporte
6.3 Industria del usuario final
6.3.1 Industria y Manufactura
6.3.2 Petróleo y gas
6.3.3 Consumo y comercio minorista
6.3.4 Bebida alimenticia
6.3.5 Construcción
6.3.6 Otras industrias de usuarios finales
6.4 Geografía
6.4.1 América del norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.4 América Latina
6.4.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Oracle Corporation
7.1.2 Cognizant Technology Solutions Corp
7.1.3 HighJump (Körber AG)
7.1.4 Blue Yonder Group, Inc. (JDA Software)
7.1.5 Transplace, Inc.
7.1.6 GE Transportation (Wabtec Corporation)
7.1.7 The Descartes Systems Group Inc. (Descartes Aljex)
7.1.8 Motorola Solutions, Inc.
7.1.9 Elemica, Inc. (Eyefreight BV)
7.1.10 Envase Technologies
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del transporte de carga intermodal
El transporte intermodal de carga es el proceso mediante el cual múltiples modos de transporte se asocian para proporcionar servicios integrados. Intermodal es el uso de dos métodos de carga, como camión y ferrocarril, para transportar mercancías desde el remitente hasta el consignatario. El proceso intermodal generalmente comienza con un contenedor que se mueve en camión a un ferrocarril y luego de regreso a un camión para completarlo.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| por componente | ||
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| Por modo de transporte | ||
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| Industria de usuarios finales | ||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado del transporte de carga intermodal
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de transporte de carga intermodal?
Se proyecta que el mercado de transporte de carga intermodal registre un CAGR de 8.27% durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de transporte de carga intermodal?
Oracle Corporation, Cognizant Technology Solutions Corp,, Blue Yonder Group, Inc. (JDA Software), HighJump (Körber AG), Transplace, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de transporte de carga intermodal.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de transporte de carga intermodal?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de transporte de carga intermodal?
En 2023, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de transporte de carga intermodal.
Informe de la industria del transporte de carga intermodal
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Intermodal Freight Transportation 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Intermodal Freight Transportation incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
