Análisis del tamaño y la participación del mercado de construcción comercial de Estados Unidos tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de construcción comercial de los Estados Unidos está segmentado por usuario final (construcción de edificios de oficinas, construcción minorista, construcción de hospitalidad, construcción institucional y otros). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de construcción comercial de EE. UU.

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Resumen del mercado de construcción comercial de Estados Unidos
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Período de Estudio 2019-2028
Año Base Para Estimación 2022
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2028
Período de Datos Históricos 2019 - 2021
CAGR > 3.30 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado de construcción comercial de Estados Unidos

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de la construcción comercial de EE. UU.

El tamaño del mercado de construcción comercial de los Estados Unidos es de USD 619 mil millones en el año en curso y se prevé que registre una CAGR de más del 3.3% durante el período de pronóstico. A pesar de la inflación y la escasez de mano de obra, la demanda de bienes raíces comerciales continúa impulsando el mercado. Además, el mercado está impulsado por las enormes inversiones que se vierten en la construcción de infraestructura en el país.

  • En general, la industria de la construcción comercial tuvo un buen año en 2021. El gasto en construcción aumentó debido al alto gasto en construcción residencial; Sin embargo, el segmento no residencial cayó por segundo año consecutivo. Las empresas de construcción también tuvieron que lidiar con la escasez de mano de obra y los retrasos en la recepción de materiales de construcción debido a problemas de suministro y al aumento de los precios de los materiales. Hasta noviembre de 2021, el gasto en construcción ascendió a USD 1,46 billones, estableciendo el año en otro récord para la construcción implementada.
  • El gasto en infraestructura será una de las principales áreas de crecimiento en la construcción en 2022. Con la Ley de Inversión y Empleos en Infraestructura de USD 1.2 billones, el Congreso finalmente aprobó un proyecto de ley de infraestructura a largo plazo después de años de medidas provisionales y proyectos de ley de gastos a corto plazo. Durante los próximos cinco años, el gobierno federal invertirá USD 550 mil millones en la construcción de nueva infraestructura y reparaciones de la infraestructura existente. El proyecto de ley propone invertir USD 110 mil millones en carreteras, puentes y proyectos de infraestructura, USD 40 mil millones en reparaciones y reemplazo de puentes, USD 39 mil millones en transporte público, USD 66 mil millones en trenes de pasajeros y carga, USD 65 mil millones en Internet de banda ancha, USD 65 mil millones en reconstrucción de la red eléctrica y USD 55 mil millones en infraestructura de agua.
  • Durante la pandemia, el mercado de la construcción no residencial no experimentó un aumento igualmente dramático en los servicios de construcción. Sin duda, algunas industrias experimentaron un rápido crecimiento, como los almacenes y los centros de datos, pero estos fueron compensados por rezagados más generalizados, como edificios de oficinas y hoteles. La construcción, como tantas otras industrias, se vio perjudicada por cadenas de suministro frágiles y una fuerza laboral cada vez más reducida. Los precios de los materiales de construcción se dispararon, con la madera, por ejemplo, aumentando hasta un 264% desde los niveles anteriores a la pandemia en un momento dado. Además, los plazos de entrega de los productos continuaron disparándose, con tres y cuatro veces las tasas anteriores a la pandemia no infrecuentes. Para combatir el aumento de los precios, la Reserva Federal ha elevado agresivamente la tasa de fondos federales, con cuatro alzas en 2022 hasta la fecha.
  • Skanska, una de las principales firmas de gestión de la construcción de la industria, informa que la inflación y los plazos de entrega para ciertos materiales de construcción finalmente están disminuyendo. Se espera que el gasto en construcción en seis sectores (manufactura, carreteras, transporte, viviendas multifamiliares, alojamiento y comunicaciones) aumente al menos un 5% en 2023, según la firma. Se espera que otros sectores, incluidos la salud, la seguridad pública, la educación y el comercio, crezcan entre un 0% y un 4%. Los plazos de entrega para otros materiales, como interiores arquitectónicos, madera y plomería, también han disminuido. En el caso de las tuberías de plomería, la disponibilidad de materia prima ha mejorado, la producción ha aumentado y la demanda de construcción residencial ha disminuido.

Aumento de la inversión en infraestructura en el país impulsando el mercado

Históricamente, los gobiernos federales o estatales han liderado la construcción de carreteras y puentes en los Estados Unidos. Sin embargo, a medida que la administración Biden alienta al capital privado a ingresar al espacio de inversión en infraestructura, es probable que esta tendencia cambie. Las asociaciones público-privadas están remodelando el futuro de la inversión en infraestructura, según el último informe del proveedor global de infraestructura IFM. La administración Biden introdujo la Ley de Inversión y Empleos en Infraestructura de USD 1.2 billones en 2021, lo que permite USD 550 mil millones en nuevos gastos de infraestructura en los próximos cinco años. Según el informe de IFM, la ley es tan amplia y completa que brinda numerosas oportunidades para que el sector privado participe en la construcción de estos proyectos de infraestructura.

A finales de 2021, los inversores en infraestructura ya estaban sintiendo los efectos de la ley. En una encuesta de inversores de Preqin realizada en noviembre de 2021, el 70% de los inversores declaró que sus activos de infraestructura eran más caros que hace un año. Sin embargo, siguen comprometidos con la clase de activos, con el 87% de los encuestados diciendo que continuarían invirtiendo en infraestructura en 2022. Según Preqin, la infraestructura atraerá USD 1,87 billones en inversión privada para 2026, superando a los bienes raíces como la segunda clase de activos inmobiliarios más grande.

En los próximos años, Estados Unidos planea invertir USD 1,2 billones en infraestructura, incluidos USD 550 mil millones en nuevos fondos de la Ley de Inversión y Empleos en Infraestructura, que se gastarán en una amplia gama de proyectos, incluidas carreteras y puentes, trenes de pasajeros y carga, infraestructura inteligente, acceso de banda ancha y vehículos eléctricos.

Según la encuesta, la pandemia demostró la importancia de la tecnología, que está cambiando las prioridades de infraestructura. Casi la mitad de los encuestados cree que el aumento de la demanda de mejor banda ancha y acceso Wi-Fi es un cambio posterior a la pandemia que tendrá un impacto significativo en la infraestructura. Casi el 40% cree que la gente seguirá trabajando desde casa. Esto podría explicar por qué casi dos tercios de los encuestados creen que los gobiernos priorizarán las inversiones en infraestructura digital en los próximos años.

Mercado de la construcción comercial de Estados Unidos - Gasto público en construcción en proyectos comerciales

La demanda de oficinas y locales comerciales está impulsando el mercado

A pesar de las predicciones generalizadas de que la pandemia de COVID-19 detendría la construcción, ha continuado, aunque a un ritmo más lento. Si bien se iniciaron 86.4 millones de pies cuadrados de nuevo suministro en 2019, la cifra se redujo a 58.4 millones en 2020 y subió a 63.1 millones en 2021. En marzo de 2022, 144.7 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas estaban en construcción en los Estados Unidos, lo que representa el 2.2% del stock total. En particular, la mitad de esa cartera se proporcionará en submercados urbanos fuera de las áreas comerciales clave. Además, el 93% del espacio es Clase A o A +, lo que indica que las empresas continúan priorizando proyectos de alta calidad para retener a su fuerza laboral.

En marzo de 2022, Austin, Texas, tenía 10 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas en construcción. Esto representó el 11,5% del stock actual de la ciudad, mientras que los proyectos planificados representaron el 25,3%, el porcentaje más alto entre las principales ciudades. Esto se produce después de que Austin superó a todos los demás mercados en 2021 en términos de crecimiento del empleo en oficinas (14%), así como en nuevos desarrollos (5.3 millones de pies cuadrados). En contraste, la construcción en Denver y Phoenix se desaceleró debido a la pandemia y las entregas masivas antes de la pandemia; Entre 2015 y 2021, cada ciudad agregó más de 16 millones de pies cuadrados de suministro adicional. En marzo, ambas ciudades tenían un poco más de 1 millón de pies cuadrados de espacio de oficinas en construcción, lo que representa un poco más del 0.8% del stock total.

Construcción comercial de los Estados Unidos Valor de mercado de la construcción comercial del gobierno local y estatal puesta en marcha, Estados Unidos, millones de USD, 2017-2021

Visión general de la industria de la construcción comercial de EE. UU.

El mercado de la construcción comercial de los Estados Unidos está fragmentado y es altamente competitivo, y los principales actores locales e internacionales han creado un entorno altamente competitivo en este sector. Sin embargo, el mercado abre oportunidades para los pequeños y medianos actores debido al aumento de las inversiones gubernamentales en el sector. Los principales actores en el mercado incluyen Gilbane Building Company, MA Mortenson Company, Balfour Beatty LLC, Hensel Phelps Construction Co., McCarthy Holdings Inc. y Tutor Perini Corporation. El mercado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Los grandes jugadores que compiten con otros por un aumento significativo en la cuota de mercado dejan a la industria sin niveles observables de consolidación.

Líderes del mercado de la construcción comercial de EE. UU.

  1. Kiewit Corporation

  2. Hochteif Construction

  3. The Turner Corporation

  4. Gilbane Building Company

  5. MA Mortenson Company

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Mercado de la construcción comercial de los Estados Unidos - Panorama competitivo
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Noticias del mercado de la construcción comercial de EE. UU.

  • undefinedDiciembre de 2022 Global Infrastructure Solutions Inc. (GISI) y Hill International, Inc. (NYSE HIL) anunciaron que su fusión estratégica se había completado tras la finalización de las revisiones regulatorias finales. Esta fusión amplía las oportunidades de crecimiento a nivel mundial para los mercados de consultoría de infraestructura de honorarios.
  • Mayo de 2022 Hyundai Motor anunció en mayo de 2022 que iniciaría la construcción de sus nuevas instalaciones en Georgia a principios de 2022, con una capacidad anual de 300,000 unidades EV, con producción comercial comenzando en la primera mitad undefinedde 2025. Según una fuente anónima de la industria automotriz, Hyundai Motor está considerando comenzar la construcción a finales de este año, con la producción comercial comenzando en la segunda mitad de 2024.

Informe del mercado de construcción comercial de EE. UU. - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Indicadores de mercado

                  1. 4.3 Restricciones del mercado

                    1. 4.4 Información sobre la cadena de suministro/análisis de la cadena de valor

                      1. 4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                        1. 4.5.1 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                            1. 4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores

                              1. 4.5.4 Amenaza de productos sustitutos

                                1. 4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                2. 4.6 Descripción general del mercado de la construcción comercial en Estados Unidos

                                  1. 4.7 Informe sobre costos de construcción (costo promedio, espacio de oficinas y tiendas, por pie cuadrado)

                                    1. 4.8 Información sobre las nuevas terminaciones de espacio de oficinas (pies cuadrados)

                                      1. 4.9 Impacto del Covid-19 en el Mercado

                                      2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                        1. 5.1 Por usuario final

                                          1. 5.1.1 Construcción de edificios de oficinas

                                            1. 5.1.2 Comercio al por menor Construcción

                                              1. 5.1.3 Construcción de hostelería

                                                1. 5.1.4 Construcción Institucional

                                                  1. 5.1.5 Otros

                                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                  1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                    1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                      1. 6.2.1 Kiewit Corporation

                                                        1. 6.2.2 Hochteif Construction

                                                          1. 6.2.3 The Turner Corporation

                                                            1. 6.2.4 Gilbane Building Company

                                                              1. 6.2.5 MA Mortenson Company

                                                                1. 6.2.6 Balfour Beatty LLC

                                                                  1. 6.2.7 Hensel Phelps Construction Co.

                                                                    1. 6.2.8 McCarthy Holdings Inc.

                                                                      1. 6.2.9 Tutor Perini Corporation

                                                                        1. 6.2.10 Skanska USA Building Inc.*

                                                                      2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                        1. 8. APÉNDICE

                                                                          1. 8.1 Información sobre las estadísticas salariales

                                                                            1. 8.2 Información sobre el número de empresas

                                                                              1. 8.3 Perspectivas sobre los puntos de referencia financieros, construcción comercial

                                                                                1. 8.4 Perspectivas sobre las estadísticas laborales

                                                                                  1. 8.5 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Aporte de la Construcción Comercial a la economía)

                                                                                    1. 8.6 Perspectivas sobre los puntos de referencia industriales, construcción comercial

                                                                                      1. 8.7 Perspectivas sobre flujos de capital (inversiones en el sector de la construcción comercial)

                                                                                      bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                      Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                      Segmentación de la industria de la construcción comercial de EE. UU.

                                                                                      La construcción comercial es el negocio de construir y arrendar o vender espacios del sector privado. Oficinas, plantas de fabricación, centros médicos y centros comerciales minoristas son ejemplos de tales espacios. El tamaño y la escala de los proyectos de construcción comercial y las empresas varían mucho.

                                                                                      El mercado de la construcción comercial de los Estados Unidos está segmentado por usuarios finales (construcción de edificios de oficinas, construcción minorista, construcción de hospitalidad, construcción institucional y otros). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de construcción comercial de los Estados Unidos en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                      Por usuario final
                                                                                      Construcción de edificios de oficinas
                                                                                      Comercio al por menor Construcción
                                                                                      Construcción de hostelería
                                                                                      Construcción Institucional
                                                                                      Otros

                                                                                      Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la construcción comercial de EE. UU.

                                                                                      Se proyecta que el mercado de construcción comercial de los Estados Unidos registre una CAGR de más del 3.3% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                      Kiewit Corporation, Hochteif Construction, The Turner Corporation, Gilbane Building Company, MA Mortenson Company son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción comercial de los Estados Unidos.

                                                                                      Informe de la industria de la construcción comercial de los Estados Unidos

                                                                                      Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Construcción Comercial de los Estados Unidos 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de construcción comercial de los Estados Unidos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                      close-icon
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