| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 3.70 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de envases en España
Se espera que el mercado español de envases registre una CAGR del 3,7 % durante el período de pronóstico. El crecimiento de las industrias de usuarios finales y el aumento de las inversiones extranjeras son factores importantes que impulsan la industria del packaging en España. El reciente aumento de la demanda de envases farmacéuticos y el cambio de tendencia hacia materiales de envasado sostenibles y respetuosos con el medio ambiente son oportunidades que se espera que amplíen el mercado de envases durante el período de pronóstico.
- El país cuenta con actores reconocidos mundialmente en la industria de la fabricación de alimentos, vehículos de motor y productos farmacéuticos. Impulsan el crecimiento de la industria local de envases por contrato en el país. Por ejemplo, Referesco anunció recientemente una asociación estratégica con PepsiCo en España. El acuerdo incluye el traspaso de dos de las fábricas de Pepsi en Tafalla y Sevilla y complementará las instalaciones existentes de Refresco en España.
- Además, los fabricantes de vidrio mantienen una política de inversión sostenida en España con plantas orientadas a mejorar la excelencia operativa de las instalaciones industriales autóctonas y mejorar la calidad y fiabilidad de España como productor. Becton, Dickinson and Company (BD) anunció planes para construir una nueva planta en Zaragoza, España, con una inversión de 165 millones de euros para producir jeringas precargadas de vidrio y sus componentes de plástico.
- Además, España ha aumentado su enfoque en la separación selectiva del reciclaje. Según Ecovidrio, en España se reciclan 7 de cada 10 envases, con una media de 17,8 kg reciclados por ciudadano al año. El país cuenta con 230.950 contenedores para el reciclaje de envases de vidrio. La organización también destacó que la tasa de reciclaje de envases de vidrio se duplicó en las últimas dos décadas y se espera que experimente un fuerte crecimiento durante el período de pronóstico.
- Además, España es el tercer mayor exportador de vino espumoso, con una cantidad justo por debajo de la de Francia. Las botellas se exportan, principalmente a Estados Unidos, Alemania y Bélgica. En 2022, se esperaba que la demanda de cava aumentara significativamente, atendiendo al crecimiento del mercado. Además, se espera que la creciente demanda de cava español en todo el mundo fomente el desarrollo de botellas de vidrio.
- Sin embargo, se prevé un mayor crecimiento del mercado en el plazo previsto debido a las estrictas normas y reglamentos sobre los materiales de envasado y la prohibición del plástico de un solo uso.
- Debido a la pandemia de COVID-19, el sector de los envases de vidrio se enfrentó a una escasez de materias primas, lo que repercutió en el precio de las materias primas. Por ejemplo, según EUROSTAT, los precios al productor en España en la fabricación y transformación de otros vidrios, incluida la cristalería técnica, alcanzaron los 115,60 puntos en septiembre de 2022 desde un mínimo histórico de 83,00 puntos en enero de 2005. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto en el ecosistema general de los envases.
Tendencias del mercado de envases en España
Aumento de la demanda de envases en la industria de alimentos y bebidas
- El crecimiento de la industria de alimentos y bebidas en España ha impulsado la demanda de material de envasado. Los envases de plástico rígido, los envases de plástico flexible, los envases de cartón, los envases de metal, las latas de bebidas, los aerosoles y el vidrio son algunos de los tipos de materiales de envasado utilizados en la industria de alimentos y bebidas. Por ejemplo, según la Agencia Europea de Alimentos, la industria española de alimentación y bebidas tiene una producción de casi 94.000 millones de euros, el sector más crítico para la economía española y uno de los más importantes de Europa en términos de producción, empleo y exportaciones.
- Una caja plegable es un buen ejemplo de una aplicación de embalaje en la que cada envase debe tener un aspecto similar y prístino en el estante. Los fabricantes de productos quieren la misma imagen, colores de marca y nivel de brillo en sus envases. La imprimación y el recubrimiento combinados son ingredientes vitales para lograr la consistencia. A medida que los sustratos están optimizados para su uso como material de embalaje sellado, se hace más difícil de imprimir en general. Se prevé que la creciente demanda de cajas plegables en la industria alimentaria y farmacéutica impulse la demanda de envases, especialmente productos de embalaje de papel, en España.
- Además, se prevé que el uso cada vez mayor de envases sostenibles, como el metal y el vidrio, ayude al crecimiento. Los actores del mercado que operan en la región europea están experimentando un crecimiento en los envases a base de vidrio y metal. Por ejemplo, según el Grupo Ardagh, en 2021, la empresa registró unos ingresos de más de 7.600 millones de dólares, de los cuales 1.840 millones de dólares y casi 1.780 millones de dólares procedían del negocio europeo de envases metálicos y de la división europea de envases de vidrio, respectivamente. Sin embargo, se espera que el aumento de los precios de la energía, debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania que afecta al suministro de petróleo y gas, afecte negativamente al segmento durante el próximo año.
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Iniciativa de sostenibilidad tomada en el país
- Se han emprendido varias iniciativas para apoyar el plástico reciclable y eliminar el uso de plástico de un solo uso para los productos finales. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Plastipak, una empresa de envases y reciclaje de plástico, anunció la apertura de su nueva planta de reciclaje en España. Además, los actores que operan en el país se están enfocando en eliminar el plástico rígido. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Huhtamaki, un fabricante avanzado clave de soluciones de embalaje sostenible, inauguró la ampliación de su actual planta de fabricación de envases a base de papel en Nules, España. Esta última inversión refleja la creciente demanda de envases de papel renovables y reciclables para sustituir a los plásticos rígidos.
- Sin embargo, España impuso nuevas normas de reciclaje para hacer frente al aumento de la eliminación de residuos. Por ejemplo, en noviembre de 2022, el gobierno español aprobó una nueva ley que regula la eliminación de residuos en España, que entraría plenamente en vigor en 2023. Según esta ley, los restaurantes deberán proporcionar a los clientes agua del grifo de forma gratuita para reducir el desperdicio de las botellas de agua de plástico. Esto puede tener un efecto adverso en el crecimiento del mercado.
- Algunas de las empresas de cuidado personal más grandes, como Unilever y L'Oreal, se han adherido a los objetivos de la Nueva Economía del Plástico de la Fundación Ellen MacArthur. L'Oréal tiene como objetivo hacer que el 100% de sus envases sean reutilizables, recargables o compostables para 2025, y obtener el 50% de esos envases de material reciclado.
- Además, la industria del embalaje de papel es un importante contribuyente a la economía española, habiéndose observado una importante inversión en el sector. En abril de 2022, España aprobó una regulación integral de reducción de residuos, que presta un importante apoyo a los envases reutilizables y reciclables en el sector alimentario, e incluye objetivos centrados en la reducción de residuos en general y de residuos plásticos de un solo uso en particular. Esta ley puede actuar como un motor para que las empresas de empaques de papel y cartón en el país ofrezcan su solución de empaque ambientalmente sostenible en empaques de alimentos.
- Según Aspapel, el volumen de producción de papel y cartón en España ascendió a unos 6,7 millones de toneladas métricas en 2021, frente a los 6,3 millones de toneladas de 2020. Esto indica un aumento de alrededor del 7,5% en comparación con 2010.
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Visión general de la industria del embalaje en España
El mercado español de envases está fragmentado debido a los numerosos proveedores locales y globales en el país. Proveedores de renombre mundial, como Amcor PLC, Berry Global Inc., Quadpack Industries SA, Becton, Dickinson and Company (BD), Agrado SA, International Paper Company y Ball Corporation, entre otros, son algunos de los proveedores presentes en el mercado, lo que lo convierte en un sector altamente competitivo. Los actores del mercado global están encontrando nuevas formas de acelerar el desarrollo del envase flexible en España, como las alianzas estratégicas y la integración horizontal o vertical.
En abril de 2022, España aprobó una regulación integral de reducción de residuos, que presta un importante apoyo a los envases reutilizables y reciclables en el sector alimentario, e incluye objetivos centrados en la reducción de residuos en general y de residuos plásticos de un solo uso en particular. Esta ley puede actuar como un motor para que las empresas de empaques de papel y cartón en el país ofrezcan su solución de empaque ambientalmente sostenible en empaques de alimentos.
Líderes del mercado de envases en España
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Amcor PLC
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Coveris Holdings
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Sealed Air Corporation
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Berry Global Inc.
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Quadpack Industries SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del envase y embalaje en España
- Noviembre de 2022 Plastipak inauguró una nueva planta de reciclaje de PET en su planta de fabricación de Toledo, España. La planta de reciclaje garantizaría que las escamas de PET se conviertan en gránulos de PET reciclado de grado alimenticio (rPET) para su uso en botellas, nuevas preformas y envases en la nueva instalación de reciclaje. La fábrica de reciclaje, que estaba programada para comenzar a operar en el verano de 2022, está planeada para producir 20,000 toneladas de pellets de grado alimenticio por año.
- Noviembre de 2022 Smurfit Kappa adquirió Pack, una planta de envasado bag-in-box en España. La adquisición tenía como objetivo ayudar a satisfacer la demanda de los clientes de soluciones bag-in-box en una variedad de configuraciones. Pack está ubicada en Onda, Valencia, y produce bolsas flexibles de gran capacidad en tamaños que van desde los 200 litros hasta los 1.500 litros. Estas bolsas se utilizan para almacenar y transportar alimentos a granel, cosméticos, productos farmacéuticos y otros productos líquidos y semilíquidos.
Segmentación de la industria del packaging en España
El estudio rastrea el mercado desde la perspectiva de la demanda y los ingresos derivados de las ventas de soluciones de empaque hechas de plástico, papel, vidrio y metal. El estudio también rastrea los efectos de las regulaciones y los impulsores del mercado, junto con los factores que desafían el crecimiento del mercado. El mercado español de envases está segmentado por capas de envases (primarios, secundarios y terciarios), por material de envasado (plástico (envases rígidos y flexibles), papel, vidrio y metal) y por usuarios finales (alimentación y bebidas, salud y productos farmacéuticos, belleza y cuidado personal, industriales y usuarios finales). Se excluyen del alcance del estudio los envases de cuero, los envases de madera, los envases de barro, las fibras vegetales y las soluciones de embalaje textil.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por capas de embalaje | Primario | ||
| Secundaria y Terciaria | |||
| Por material de embalaje | El plastico | Embalaje rígido | |
| Embalajes flexibles | |||
| Papel | |||
| Vaso | |||
| Metal | |||
| Por usuarios finales | Bebida alimenticia | ||
| Atención sanitaria y farmacéutica | |||
| belleza y cuidado Personal | |||
| Industrial | |||
| Otros usuarios finales | |||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de envases en España
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases en España?
Se proyecta que el mercado de envases de España registre una CAGR del 3,70 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases en España?
Amcor PLC, Coveris Holdings, Sealed Air Corporation, Berry Global Inc., Quadpack Industries SA son las principales empresas que operan en el mercado español de envases.
¿Qué años abarca este mercado de envases y embalajes en España?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de España durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de España para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la Industria del Envase y Embalaje en España
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de España en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Spain Packaging incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
