| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 4.84% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de construcción naval
El tamaño del mercado de la construcción naval se estima en 145,67 mil millones de dólares estadounidenses en el año en curso. Se espera que alcance los 184.500 millones de dólares en cinco años, registrando una tasa compuesta anual del 4,84% durante el período previsto.
A largo plazo, se espera que el mercado de la construcción naval crezca durante el período previsto debido al aumento del comercio marítimo y el crecimiento económico, el aumento del consumo de energía, la demanda de buques y servicios de transporte ecológicos y la llegada de la robótica a la construcción naval.
Aunque el mercado de la construcción naval se enfrenta a un momento difícil, los principales mercados todavía están trabajando e intentando orientar el mercado hacia una dirección de crecimiento. En Corea, el gobierno está tomando varias iniciativas para apoyar a la industria de la construcción naval, ya que las empresas del país reciben un mayor número de pedidos.
En los últimos años, la industria de la construcción naval experimentó una tendencia significativa hacia la adopción de tecnologías de impresión 3D. Todas las industrias relacionadas con la fabricación y la ingeniería, incluida la construcción naval, están adoptando la impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva. Las empresas de la industria de la construcción naval están trabajando junto con otros participantes del mercado para adoptar tecnologías de fabricación de vanguardia, como la impresión 3D, para mejorar sus capacidades de fabricación.
Además, la región de Asia Oriental domina la construcción naval, con China, Japón y Corea del Sur ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente. En 2022, China recibió más de la mitad de todos los pedidos de construcción naval, lo que la convirtió en una potencia mundial en construcción naval. El Sudeste Asiático se concentra de manera similar en la destrucción de buques Bangladesh, India y Pakistán representan casi el 90% de las actividades mundiales de desguace de buques.
Tendencias del mercado de construcción naval
Aumento del comercio y las actividades navales entre países para impulsar el mercado
El crecimiento del comercio es una de las características de la economía global en las últimas décadas, y el transporte marítimo es la columna vertebral del comercio global. El comercio marítimo influye principalmente en el mercado de la construcción naval. Con las cadenas de suministro ampliadas y los nuevos mercados abiertos, el transporte marítimo es un catalizador para el desarrollo económico de las naciones de todo el mundo. Casi el 90% del transporte mundial de mercancías se realiza por vía marítima. Como resultado, los países dependen en gran medida de los barcos, lo que acelera aún más el mercado de la construcción naval.
China, Japón y Corea del Sur representaron aproximadamente el 85% de la actividad de construcción naval. China, la República de Corea y Japón siguen dominando el suministro de buques marítimos y representarán el 94% del mercado en 2022. La construcción naval aumentó un 15,5% en China y un 8,3% en la República de Corea durante el año pasado, pero disminuyó un 16,4%. en Japón. En junio de 2022, la República de Corea encargó el 70% de los buques con capacidad para combustibles alternativos, China encargó el 26%, Europa encargó el 58% y Japón encargó el 17%. Corea del Sur representó el 64% de los gaseros y el 42% de los petroleros, y Japón representó el 45% de los quimiqueros. Los buques de carga son los buques marítimos preferidos para actividades comerciales.
A lo largo de los años se ha producido un aumento de la demanda de transporte marítimo, lo que provocó un aumento posterior del número de importaciones y exportaciones en todo el mundo. Con la globalización arraigándose en el corazón de muchas economías, existen crecientes posibilidades de comerciar bienes internacionalmente, proporcionando una gama superior de productos disponibles a diferentes precios.
Los tres principales países propietarios de buques en términos de tonelaje de peso muerto y valor comercial al 1 de enero de 2022 incluían dos países asiáticos, a saber, China y Japón. China tuvo el segundo mayor aumento de tonelaje (13%) entre los 25 principales países propietarios de buques en los 12 meses transcurridos hasta el 1 de enero de 2022.
El gobierno canadiense está introduciendo contratos para barcos para la marina, lo que puede generar demanda de barcos de defensa en el país. Para respaldar los planes del gobierno de construir una gran flota de buques, el gobierno firmó un acuerdo estratégico a largo plazo con dos astilleros canadienses, a saber, Irving Shipbuilding Inc. (Halifax) y Vancouver Shipyards Co. Ltd de Seaspan (Vancouver), para la construcción de buques navales de combate y no combate para la Marina Real Canadiense y buques no de combate para la Guardia Costera Canadiense.
En este sentido, en enero de 2023, Irving Shipbuilding y el gobierno federal acordaron un contrato de 1.600 millones de dólares para construir dos patrulleros adicionales en el Ártico y en alta mar para la Guardia Costera canadiense.
Estos casos están contribuyendo al crecimiento de la industria de la construcción naval.
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Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado
El sector de la construcción naval es uno de los que más contribuyen al PIB de los países del sector manufacturero. India cuenta actualmente con 28 astilleros, seis de los cuales están gestionados por el Sector Público Central, dos por gobiernos estatales y 20 por empresas privadas. La Federación de Organizaciones de Exportación de la India (FIEO) también aboga por reformas en la industria de la construcción naval.
China, Japón y Corea del Sur representaron aproximadamente el 85% de la actividad de construcción naval. China, la República de Corea y Japón siguen dominando el suministro de buques marítimos y representarán el 94% del mercado en 2022. En junio de 2022, la República de Corea encargó el 70% de los buques con capacidad para combustibles alternativos, China encargó el 26%, Europa ordenó el 58% y Japón el 17%. Corea del Sur representó el 64% de los gaseros y el 42% de los petroleros, y Japón representó el 45% de los quimiqueros. Los buques de carga son los buques marítimos preferidos para actividades comerciales.
La industria de la construcción naval en la India tiene el potencial de fortalecer la misión de Atmanirbhar Bharat. Esto se debe a sus amplios vínculos directos e indirectos con la mayoría de las demás industrias líderes, como la del acero, el aluminio, la maquinaria y el equipo eléctrico, etc., así como a su dependencia de los sectores de infraestructura y servicios de la economía. El tráfico total manejado en JNPA en India durante agosto de 2023 es de 7,34 millones de toneladas, un 14,75% más que los 6,39 millones de toneladas de agosto de 2022. El tráfico de agosto incluye 6,64 millones de toneladas de tráfico de contenedores y 0,69 millones de toneladas de carga a granel frente a 5,81 millones de toneladas. del tráfico de contenedores y 0,59 millones de toneladas de tráfico a granel en el mes correspondiente de 2022.
En términos de valor comercial, la clasificación de propiedad y registro de flotas es más volátil que en términos de tonelaje. China fue el país que más aumentó su participación, con 1,1 puntos porcentuales, seguida de Suiza, Hong Kong, China y la República de Corea, todos los cuales contienen una mayor proporción de portacontenedores en sus flotas.
El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam propuso varias medidas destinadas a aliviar los problemas de la cadena de suministro a lo largo de las rutas intraasiáticas y reducir la carga para los comerciantes. Estos incluyeron exenciones fiscales para fomentar la inversión extranjera en nuevos buques y la inversión del sector privado en mejoras de infraestructura crítica, así como la renovación de la flota y el desarrollo de un programa de gestión de la flota costera.
Además, hay varios acontecimientos en el país relacionados con el desarrollo de buques de guerra en el país. Por ejemplo,.
- En mayo de 2023, Mitsubishi Shipbuilding, parte de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group y Nihon Shipyard Co., Ltd., una empresa conjunta con sede en Tokio para el diseño y venta de buques entre Imabari Shipbuilding Co., Ltd. y Japan Marine United. Corporation, inició un estudio conjunto para el desarrollo de un transportador de CO2 licuado (LCO2) en alta mar. Nihon Shipyard continúa con este proyecto para completar la construcción del buque a partir de 2027.
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Descripción general de la industria de la construcción naval
El mercado de la construcción naval está fragmentado y varios actores representan cantidades significativas de participación en el mercado. Algunas de las empresas destacadas en el mercado son Mitsubishi Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, China State Ship Building Corporation, DSME y otras. Las empresas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para la innovación de productos nuevos y avanzados. Por ejemplo:.
- En enero de 2023, una empresa emergente, TvastaManufacturing Solutions, construyó la primera estructura impresa en 3D de Kolkota para Garden Reach Shipbuilders and Engineers en el astillero de Kolkata. Tvasta Manufacturing Solutions, que se especializa en la construcción con impresión 3D, construyó la estructura como demostrador de tecnología para GRSE.
Líderes del mercado de construcción naval
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China State Shipbuilding Corporation
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Samsung Heavy Industries
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Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd
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Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción naval
- Agosto de 2023: El gobierno canadiense anunció que invertiría CAD 463 millones (USD 345 millones) en infraestructura de construcción naval para avanzar con el programa Surface Combatant (CSC). Requiere la construcción de 15 nuevos buques de guerra que serán un componente clave de la futura Marina Real Canadiense. Los fondos se utilizarán para preparar el Astillero Irving y las instalaciones adyacentes en Nueva Escocia para la construcción, que ahora está programada para comenzar el próximo año para el programa.
- Mayo de 2023: Vard Marine Inc., en colaboración con las empresas asociadas de Team Vigilance, Heddle Shipyards, Thales Canada, SH Defence y Fincantieri, presentó el buque patrullero marino Vigilance en CANSEC 2023. Las empresas asociadas de Team Vigilance aportan colectivamente capacidades y experiencia amplias e importantes a influyen en el diseño de buques navales, la construcción canadiense y mundial, la integración de sistemas fuera de borda y de combate, los sistemas de carga útil modulares y las soluciones de ciclo de vida.
- Mayo de 2023: Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd estableció el Programa de fomento de la innovación acelerada GRSE para encontrar y estimular la creación de nuevas soluciones como parte de las actividades de desarrollo tecnológico del astillero. GAINS tiene la intención de abordar los problemas actuales y emergentes de diseño y construcción de buques y, al mismo tiempo, lograr los objetivos de Atmanirbhar Bharat.
- Marzo de 2023: El Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables (MoPSW) de la India lanzó el 'Programa de transición de remolcadores ecológicos' (GTTP) para convertir a la India en un centro mundial para la construcción de buques ecológicos. El GTTP convertirá todos los remolcadores que operan en el país en 'Remolcadores Híbridos Verdes' que funcionan con combustibles no fósiles como Metanol, Amoníaco e Hidrógeno.
Segmentación de la industria de la construcción naval
La construcción naval es la construcción de grandes embarcaciones marítimas, principalmente de acero, pero también se pueden emplear otros materiales, como madera y compuestos.
El mercado de la construcción naval está segmentado por tipo, usuario final y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en buques, contenedores, pasajeros y otros tipos. Por usuario final, el mercado se segmenta en empresas de transporte, militares y otros usuarios finales. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.
El informe ofrece los tamaños de mercado y el pronóstico en valor en (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo | Buque | ||
| Envase | |||
| Pasajero | |||
| Otros tipos | |||
| Usuario final | Compañías de transporte | ||
| Militar | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Resto del mundo | Brasil | ||
| México | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Otros países | |||
Tipo
| Buque |
| Envase |
| Pasajero |
| Otros tipos |
Usuario final
| Compañías de transporte |
| Militar |
| Otros usuarios finales |
Geografía
| América del norte | Estados Unidos |
| Canada | |
| Resto de América del Norte | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | Porcelana |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Resto del mundo | Brasil |
| México | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Otros países |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de construcción naval
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Construcción naval?
Se proyecta que el mercado de construcción naval registrará una tasa compuesta anual del 4,84% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Construcción naval?
China State Shipbuilding Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción naval.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de construcción naval?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de construcción naval?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de construcción naval.
¿Qué años cubre este mercado de Construcción naval?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Construcción naval para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Construcción naval para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la construcción naval en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción naval incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
