Mercado de vehículos comerciales: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado de vehículos comerciales está segmentado por tipo de vehículo (vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales de servicio mediano y pesado), tipo de propulsión (motor de combustión interna y vehículo eléctrico), tipo de aplicación (carga y logística, industrial y otras aplicaciones) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y resto del mundo). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico del mercado de vehículos comerciales en valor (millones de dólares estadounidenses) para los segmentos mencionados anteriormente.

Instantánea del mercado

Commercial Vehicles Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.32 %

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Visión general del mercado

El mercado de vehículos comerciales se valoró en USD 719 mil millones en 2020 y se estima que registrará una tasa compuesta anual de más del 5,32 % durante el período de pronóstico, 2021-2026.

El reciente COVID-19 ha llevado a una disminución de las ventas debido a la baja actividad industrial y al crecimiento. América del Norte ha sido testigo de una disminución de la producción de aproximadamente un 30 % en la producción de vehículos comerciales Clase 4-8 debido a una recesión económica, combinada con una disminución en los pedidos nuevos.

Europa se ha convertido en el epicentro del impacto de la COVID-19, con aproximadamente 50 000 unidades de producción perdida en marzo y abril debido a los estrictos cierres de plantas, los controles en los lugares de trabajo en toda la región, los desafíos de la cadena de suministro y los pedidos de confinamiento. En comparación con el año anterior, la producción de vehículos comerciales de la región europea disminuyó aproximadamente un 20 % a fines de 2020. Se prevé que Italia y el Reino Unido en Europa Occidental y países, incluida Polonia, en Europa Central, donde la industria del transporte por carretera apoya de forma destacada el movimiento de mercancías europeo.

Se prevé que las principales economías de Asia-Pacífico, como China, Japón, India y Corea del Sur, disminuyan aproximadamente un 25 % en 2020.

La expansión del sector industrial en los mercados emergentes y el desarrollo de las operaciones comerciales en logística generaron una demanda significativa de vehículos comerciales en 2019. Además, se prevé que esta demanda continúe aumentando, debido a la recuperación de las economías tanto en las regiones en desarrollo como en las desarrolladas. que se espera que impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

El creciente número de actividades de construcción y comercio electrónico aumentó la demanda de transporte de materiales, lo que resultó en un aumento de las ventas de vehículos comerciales en todo el mundo. Es probable que esto impulse el crecimiento del mercado de vehículos comerciales en un futuro próximo.

El creciente número de actividades de construcción y comercio electrónico condujo a un aumento en la demanda de transporte de materiales, lo que probablemente impulsará el crecimiento del mercado estudiado en el futuro cercano. Además, se espera que el cambio hacia los vehículos eléctricos brinde oportunidades de crecimiento para el mercado estudiado.

Se espera que el cambio hacia los vehículos eléctricos brinde oportunidades de crecimiento para el mercado estudiado. La implementación de regulaciones estrictas sobre emisiones llevó a los fabricantes de automóviles (OEM) a cambiar hacia los vehículos eléctricos. Además, varios otros jugadores, como Daimler, Toyota y Volvo, se están cambiando hacia los vehículos eléctricos, lo que probablemente genere oportunidades de crecimiento en el mercado estudiado en los próximos años.

Alcance del Informe

Un vehículo comercial se refiere a cualquier vehículo motorizado que se utiliza para el transporte de mercancías. El mercado de vehículos comerciales se ha segmentado por tipo de vehículo, tipo de propulsión, tipo de aplicación y geografía. Por tipo de vehículo, el mercado se ha segmentado en vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales medianos y pesados. Por tipo de propulsión, el mercado se ha segmentado en motores de combustión interna y vehículos comerciales eléctricos. Por tipo de aplicación, el mercado se ha segmentado en transporte y logística, industrial y otras aplicaciones. Por geografía, el mercado se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo, con análisis a nivel de país. Para cada segmento, el tamaño y la previsión del mercado se basan en el valor (millones de USD).

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento de vehículos comerciales eléctricos sea testigo de un alto crecimiento

La demanda de vehículos eléctricos aumentó debido al aumento de las actividades de transporte, logística y construcción en todo el mundo. Se espera que otros factores, como las estrictas regulaciones de emisiones, la electrificación, los combustibles alternativos, la escasez de conductores, los vehículos autónomos y la entrega en la última milla, impulsen el crecimiento de los camiones eléctricos durante el período de pronóstico.

El transporte ecológico está creciendo rápidamente en todo el mundo, por lo que las empresas de transporte de mercancías también están convirtiendo su flota existente en vehículos de propulsión eléctrica. A medida que crece la demanda de camiones eléctricos, los fabricantes de vehículos planean lanzar más camiones eléctricos. Por ejemplo,

En enero de 2020, Peterbilt Motors Company y Dana Incorporated anunciaron su colaboración en el desarrollo del tren motriz eléctrico para los vehículos eléctricos con batería Peterbilt Model 220EV. El 220EV presenta un rango de entre 100 y 200 millas. Usando el sistema de carga rápida de CC del vehículo, los paquetes de baterías de alta densidad de energía pueden recargarse en una hora, lo que hace que el 220EV sea ideal para la recogida y entrega local, así como para operaciones de transporte regional de corta distancia.

En diciembre de 2018, Daimler Trucks North America (DTNA) entregó el primer camión eléctrico de servicio mediano Freightliner eM2 a Penske Truck Leasing, que anunció planes para poner unidades eM2 adicionales en servicio específico en sus flotas de logística, arrendamiento de camiones y alquiler de camiones.

En mayo de 2020, BYD Europe anunció sus planes para lanzar una gama de camiones eléctricos en el mercado europeo. Planea introducir una gama completa de vehículos eléctricos de batería (BEV) en el sector de vehículos comerciales, incluida una furgoneta de 7,5 toneladas métricas y camiones de distribución rígidos de 19 toneladas métricas, que ya están en marcha.

En febrero de 2020, Volvo Trucks exhibió sus camiones de proyecto de batería eléctrica Clase 8 de América del Norte en Fontana, California. En Europa, Volvo Trucks comenzó recientemente las ventas de camiones eléctricos para transporte urbano y realizó demostraciones de camiones eléctricos conceptuales para operaciones de construcción y distribución regional.

Los gobiernos de todo el mundo están presionando a los fabricantes de vehículos para que reduzcan las emisiones de carbono causadas por la combustión de combustible diésel y aborden las emisiones de gases de efecto invernadero, empujándolos a invertir en el desarrollo de camiones eléctricos (e-trucks). Mientras tanto, las zonas de bajas emisiones están impulsando flotas para reemplazar los camiones diésel con opciones más limpias.

Sin embargo, existen ciertos riesgos asociados con la adopción de camiones eléctricos. Los vehículos nuevos deben demostrar ser confiables y tal vez requieran que los clientes y distribuidores los equipen con el conocimiento adecuado sobre sus operaciones. Además, se espera que la infraestructura de carga inadecuada para camiones eléctricos obstaculice el crecimiento del mercado.

Commercial Vehicles Market Key Trends

Es probable que Asia-Pacífico muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico

Algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado incluyen las crecientes preocupaciones ambientales (debido al aumento de las emisiones de escape), la promulgación de normas estrictas sobre emisiones y economía de combustible, y las crecientes iniciativas gubernamentales en términos de subsidios y beneficios para aumentar la tasa de adopción. de vehículos eléctricos y reemplazar los vehículos pesados ​​de gasolina y diésel por vehículos eléctricos de cero emisiones.

Las agencias de tránsito de varios países han estado promoviendo significativamente la adopción de autobuses eléctricos para el transporte público. Aunque la penetración es muy baja en geografías, como América del Norte, la tasa de adopción está aumentando en Asia-Pacífico y Europa. Según la UITP, la participación de los autobuses eléctricos en la venta total de autobuses será del 10 % en 2019 y se espera que supere el 20 % de participación de mercado en 2021.

Se espera que el mercado de vehículos eléctricos comerciales, impulsado por la logística y los desarrollos en la industria de la construcción y el comercio electrónico, experimente un crecimiento significativo en los próximos años, con buenas oportunidades que se abren en los sectores de infraestructura y logística. Se espera que las furgonetas eléctricas tengan una cuota de mercado sustancial en el futuro.

La industria de vehículos comerciales está fuertemente impulsada por la industria de la construcción. El proyecto Neom es una empresa muy ambiciosa de Arabia Saudita que tiene como objetivo desarrollar una ciudad futurista inteligente con un área total de 26.500 kilómetros cuadrados y una longitud total de 460 kilómetros. El proyecto cuesta alrededor de USD 500 mil millones. La iniciativa One Belt One Road de China es un proyecto muy ambicioso que sirve para construir un mercado unificado con geografías en todo el mundo a través de rutas terrestres, ferroviarias y marítimas. En África se están construyendo proyectos por valor de 120 700 millones USD.

Commercial Vehicles Market Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado estudiado es capturado por jugadores importantes, como Daimler AG, Toyota Motor Corporation, ISUZU, Mitsubishi Motor Corporation e Hino Motors, con Daimler AG a la cabeza del mercado.

ISUZU captura la mayor parte del mercado en Tailandia, con el segmento LCV dominando el mercado, seguido por Toyota y otras compañías. Diversas iniciativas de las empresas las han llevado a fortalecer su presencia en el mercado.

Recent Developments

  • In January 2020, Isuzu Motors Limited and Honda R&D Co., Ltd, an R&D subsidiary of Honda Motor Co., Ltd., signed an agreement to undertake joint research on heavy-duty trucks, utilizing fuel cells as the powertrain.
  • In March 2020, BYD received an order from the South American public transport provider, Transcarsell. The company from Ecuador ordered 20 electric trucks from BYD for delivery by 2021, the first of which is scheduled for August 2020.
  • In June 2020, Volkswagen AG signed a contract with Ford for joint projects on commercial vehicles, EVs, and autonomous driving. Both players will collaborate on commercial vehicles, including City Van, created and built by Volkswagen Commercial Vehicles, the 1-ton cargo van engineered by Ford, and the Volkswagen medium pickup, built on the Ford Ranger platform from 2022.
  • In April 2021, Toyota further expanded its electric line-up choice with its new PROACE and PROACE Verso Electric, thus, adding a powerful new dimension to its Toyota Professional range of light commercial vehicles.
  • In February 2021, Daimler Truck AG and Cummins Inc. announced global plan for developing medium-duty commercial vehicle engine systems. This partnership focuses on identifying potential synergies in areas such as powertrain components and engine system components.
  • In January 2021, Alexander Dennis Limited (ADL) and BYD UK jointly announced that ADL and BYD would commence the design and assembly of chassis for the BYD ADL partnership's electric single and double deck buses for the British market.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Conductor del mercado

              1. 4.2 Restricción del mercado

                1. 4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Por tipo de vehículo

                            1. 5.1.1 Vehículos comerciales ligeros

                              1. 5.1.2 Vehículo comercial de servicio mediano y pesado

                              2. 5.2 Por tipo de propulsión

                                1. 5.2.1 Motor IC

                                  1. 5.2.2 Vehículo eléctrico

                                  2. 5.3 Por tipo de aplicación

                                    1. 5.3.1 Carga y Logística

                                      1. 5.3.2 Industrial

                                        1. 5.3.3 Otras aplicaciones

                                        2. 5.4 Geografía

                                          1. 5.4.1 Norteamérica

                                            1. 5.4.1.1 Estados Unidos

                                              1. 5.4.1.2 Canadá

                                                1. 5.4.1.3 Resto de América del Norte

                                                2. 5.4.2 Europa

                                                  1. 5.4.2.1 España

                                                    1. 5.4.2.2 Reino Unido

                                                      1. 5.4.2.3 Alemania

                                                        1. 5.4.2.4 Francia

                                                          1. 5.4.2.5 El resto de Europa

                                                          2. 5.4.3 Asia-Pacífico

                                                            1. 5.4.3.1 China

                                                              1. 5.4.3.2 India

                                                                1. 5.4.3.3 Japón

                                                                  1. 5.4.3.4 Corea del Sur

                                                                    1. 5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                    2. 5.4.4 Resto del mundo

                                                                      1. 5.4.4.1 Sudamerica

                                                                        1. 5.4.4.2 Oriente Medio y África

                                                                    3. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                      1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                        1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                                          1. 6.2.1 Isuzu Motors Ltd

                                                                            1. 6.2.2 Compania de motores ford

                                                                              1. 6.2.3 fiat chrysler automóvil

                                                                                1. 6.2.4 Hyundai Motor Co Ltd

                                                                                  1. 6.2.5 IVECO SpA (Corporación de Vehículos Industriales)

                                                                                    1. 6.2.6 Hino Motors Limited

                                                                                      1. 6.2.7 Diamler AG

                                                                                        1. 6.2.8 grupo volvo

                                                                                          1. 6.2.9 Corporación de motores Mitsubishi

                                                                                            1. 6.2.10 Corporación Toyota Motor

                                                                                              1. 6.2.11 Scania AB

                                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                              **Subject to Availability

                                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                              El mercado del mercado de vehículos comerciales se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                              El mercado de vehículos comerciales está creciendo a una CAGR del 5,32 % en los próximos 5 años.

                                                                                              El mercado de vehículos comerciales está valorado en 982 mil millones de dólares en 2018.

                                                                                              El mercado de vehículos comerciales está valorado en 1600 mil millones de dólares en 2027.

                                                                                              Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

                                                                                              América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

                                                                                              Diamler AG, Dongfeng Motor Corporation, Ford Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Scania AB son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos comerciales.

                                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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