Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Alimentos y Bebidas de Arabia Saudí - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2025 - 2030)

Tendencias y Perspectivas del Mercado de Alimentos y Bebidas de Arabia Saudí

Creciente demanda de alimentos y bebidas de etiqueta limpia

Los compradores saudíes se están alejando cada vez más de los aditivos artificiales, provocando que la prohibición de grasas trans de la SFDA impulse reformulaciones en bebidas carbonatadas, productos horneados y comidas listas para consumir. Los innovadores locales, como Thurath Al-Madina, han introducido Milaf Cola, una gaseosa endulzada con dáazulejos y hecha de cultivos autóctonos, destacando la ventaja del abastecimiento local^{[2]Fuente: Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudí," Eliminando las Grasas Trans en Arabia Saudí", www.sfda.gov.sa}. Este cambio refleja una preferencia más amplia del consumidor por productos que se alinean con el patrimonio cultural y valores conscientes de la salud. Con impuestos especiales fijados en el 50% para bebidas gaseosas y un asombroso 100% para bebidas energéticas, las marcas están pivotando hacia ingredientes naturales, motivadas tanto por consideraciones de salud como incentivos financieros. Estos impuestos no solo desalientan el consumo de bebidas azucaradas y con sabores artificiales, sino que también crean oportunidades para que las alternativas más saludables ganen participación de mercado. Los minoristas están capitalizando esta tendencia, estableciendo zonas dedicadas de "estante saludable" que han aumentado notablemente las ventas de yogures bajos en azúauto y aperitivos fritos al aire. Estas zonas atienden un la creciente demanda de productos funcionales y mejores para ti, reforzando unún más el cambio en el comportamiento del consumidor. Mirando hacia adelante, las regulaciones de transparencia un mediano plazo, en línea con las etiquetas del Codex, están destinadas un solidificar esta tendencia, dirigiendo precios de primera calidad hacia productores que se adhieren un estos estándares. Se espera que estas regulaciones mejoren la confianza del consumidor y alienten un los fabricantes un priorizar el cumplimiento, fomentando en última instancia un panorama de mercado más orientado un la salud.

Crecimiento en el consumo de lácteos per cápita

El sector lácteo de Arabia Saudí ha superado el 121% de autosuficiencia, contribuyendo con el 46% al PIB agrícola de la nación. Almarai, el actor insignia del sector, opera granjas completamente integradas, asegurando estabilidad de precios incluso en medio de fluctuaciones globales de piensos. Estas granjas integran tecnologícomo avanzadas y prácticas sostenibles, permitiendo una producción eficiente y gestión de costos. Mientras tanto, NADEC informeó un ingreso neto de SAR 213,2 millones en el primer semestre de 2024, impulsado por un aumento del 7,3% en ingresos, impulsado por inversiones estratégicas en innovación de productos y expansión de mercado. La lealtad doméstica es profunda, con el 69% de los hogares favoreciendo la leche local debido un su frescura y calidad percibidas. Adicionalmente, los préstamos respaldados por el gobierno están alimentando las expansiones de capacidad, incluyendo la introducción de granjas automatizadas en Al-Kharj, que mejoran la eficiencia operacional y la escalabilidad de producción. El crecimiento sostenido del segmento está respaldado por una demografíun joven, que se inclina cada vez más hacia productos fortificados de una sola porción que atienden un sus estilos de vida sobre la marcha, reflejando un cambio en las preferencias del consumidor hacia la conveniencia y opciones conscientes de la salud.

Derrame del servicio de alimentos de peregrinaje Hajj y Umrah

 Para 2030, el gobierno tiene como objetivo recibir 30 millones de visitantes de Umrah, impulsando significativamente la demanda de paquetes halal estables en estante, postres lácteos porcionados y agua embotellada. Esta meta ambiciosa se espera que cree un efecto dominó un través de la cadena de suministro, impulsando el crecimiento en los sectores de producción, empaque y distribución. Cada Ramadán, los minoristas en Yeda y Taif establecen almacenes satélite emergentes para satisfacer el aumento en la demanda, asegurando la disponibilidad oportuna de productos esenciales para los peregrinos. Estos almacenes juegan un papel crítico en manejar el pico estacional, permitiendo un los minoristas almacenar y distribuir bienes eficientemente. Después de la prisa, canalizan cualquier stock sobrante un través de canales de descuento, manteniendo una distribución nacional eficiente y minimizando el desperdicio. Este ritmo anual beneficia un fabricantes ágiles que manejan hábilmente el inventario, implementan horarios de producción flexibles y priorizan protocolos de seguridad, asegurando preparación para cualquier desafío relacionado con pandemias o interrupciones imprevistas. Adicionalmente, los fabricantes con estrategias robustas de cadena de suministro y logística adaptiva están mejor posicionados para capitalizar esta creciente oportunidad de mercado.

Auge del programa de localización "hecho en Arabia Saudí"

Más de 4.800 SKU ahora exhiben con orgullo la etiqueta de certificación, que no solo mejora su visibilidad en los estantes sino que también les da una ventaja en licitaciones públicas al cumplir con estándares específicos de cumplimiento y calidad. Los procesadores de alimentos están cosechando las recompensas de tierra industrial subsidiada, que reduce los costos operacionales, y un incentivo de devolución de efectivo del 30% en equipos de capital, efectivamente cerrando la brecha de costos con las importaciones y alentando la producción local. Con objetivos de acuicultura fijados en 300.000 toneladas y logros biotecnológicos significativos alcanzados, heno un pivote claro hacia análogos de soja y proteínas de fermentación de precisión, que están ganando tracción como soluciones alimentarias sostenibles mi innovadoras^{[3]Fuente: Reino de Arabia Saudí, "Programa Nacional de Desarrollo industrial y Logístico", www.vision2030.gov.sa}. Mientras tanto, las regulaciones SASO armonizadas garantizan estándares de grado de exportación en todo el CCG, asegurando consistencia y calidad para el comercio regional. Las encuestas de consumidores revelan una creciente preferencia doméstica, con el 33% de los encuestados favoreciendo aperitivos locales y agua embotellada, destacando el éxito de la política en fomentar la demanda de bienes producidos domésticalmente y fortalecer la confianza del consumidor en marcas locales.

Sensibilidad de precios en medio de racionalización de subsidios

un medida que las tarifas de combustible y energíun aumentan, los hogares enfrentan gastos incrementados, llevando un una presión en los ingresos disponibles y una reducción subsecuente en el gasto en alimentos y bebidas de primera calidad. Este cambio en los patrones de gasto ha llevado un los fabricantes un adoptar una estrategia dual para atender diversos segmentos de consumidores. Están introduciendo paquetes de valor adaptados para familias conscientes del presupuesto, asegurando asequibilidad, mientras simultáneamente lanzan SKU de primera calidad diseñados para atraer un consumidores adinerados que buscan opciones de alta calidad. Para recuperar el impulso de ventas mi impulsar el compromiso del consumidor, las promociones se programan estratégicamente alrededor de ocasiones clave como Eid y el díun Nacional, que son poríodos de actividad de consumo elevada. Estos esfuerzos promocionales un menudo incluyen descuentos, ofertas agrupadas y campañcomo de marketing dirigidas para atraer un una amplia gama de consumidores. Sin embargo, productos básicos como aceite vegetal y aves de corral exhiben sensibilidad de precios significativa, haciendo esencial que los fabricantes implementen estrategias meticulosas de gestión de márgenes. Esto involucra monitorear de cerca los costos de insumos, optimizar las eficiencias de la cadena de suministro y ajustar las estrategias de precios para mantener la rentabilidad mientras abordan la demanda del consumidor de manera efectiva.

Regulaciones de desechos de empaque impulsando inflación de costos

Bajo las Regulaciones Ambientales Generales, la prohibición por fases del plástico exige un cambio hacia películas biodegradables, transportadores corrugados y tapas de aluminio. Este cumplimiento no solo incurre en costos de modernización de maquinaria, sino que también requiere nuevos ciclos de prueba de la SFDA, por lo tanto presionando los márgenes en los sectores de bebidas carbonatadas y confiteríun. Las empresas están obligadas un invertir en actualizar sus procesos de producción para cumplir con estas regulaciones, lo que un menudo involucra gastos de capital significativos. En respuesta, las empresas están recurriendo un mascota liviano y codificación de fecha con tinta digital para reducir la intensidad del material. Estas soluciones ayudan un minimizar el impacto ambiental pero vienen con desafíos, ya que el poríodo de recuperación de capital para procesadores de tamaño mediano se extiende más todoá de tres unños, haciéndolo una inversión un largo plazo. Por el lado positivo, las etiquetas ecológicas ofrecen colocación de primera calidad en estantes, mejorando la visibilidad del producto y el atractivo para consumidores ambientalmente conscientes. Adicionalmente, se alinean con los mandatos ESG de inversionistas institucionales, que están influenciando cada vez más las estrategias corporativas y el posicionamiento de mercado.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: El Dominio de las Proteínas se Encuentra con la Revolución de los Aperitivos

un partir de 2024, el segmento de Carne, Aves de Corral, Mariscos y Sustitutos doárnicos comanda una participación dominante del 24,35% del mercado de alimentos y bebidas de Arabia Saudí. Este bastión se ve reforzado por inversiones sustanciales en infraestructura, notablemente el proyecto de ciudad ganadera de USD 2 mil millones. Esta iniciativa ambiciosa tiene como objetivo elevar la producción de pollos de engorde en unos impresionantes 250 millones de aves anualmente, por lo tanto fortaleciendo el suministro doméstico de proteínas. Los operadores locales, como Tanmiah, están capitalizando este impulso, expandiendo su capacidad con aproximadamente 100 casas avícolas automatizadas de última generación. La categoríun de proteínas, impulsada por una preferencia de consumidor profundamente arraigada por carne roja y pescado, está preparada para un crecimiento constante, proyectando una TCCA del 3,1% hasta 2030. Mientras el mercado permanece anclado en opciones tradicionales de proteínas, heno un abrazo gradual de alternativas basadas en plantas. arteículos como kebabs de soja y shawarma de yaca, principalmente presentados en hombresús de restaurantes de servicio rápido, atienden un la demografíun vegana expatriada. Las capacidades robustas de producción doméstica del segmento aseguran disponibilidad consistente y precios competitivos. Además, las expansiones estratégicas y esfuerzos de modernización refuerzan el liderazgo de Arabia Saudí en el panorama regional de proteínas.

Por otro lado, el segmento de aperitivos está emergiendo como la categoríun de crecimiento más rápido en el mercado de alimentos y bebidas de Arabia Saudí, ostentando una impresionante TCCA del 7,35%. Este aumento está impulsado en gran medida por la compra impulsiva y una conciencia elevada de la salud, especialmente un la luz de las restricciones regulatorias de sodio. Las opciones populares de aperitivos, incluyendo papas fritas, nueces horneadas y barras de dáazulejos, deben su fama creciente al posicionamiento efectivo de marca y una fuerte identidad "Hecho en Arabia Saudí" que resuena con los consumidores locales. Al enfatizar la autenticidad y raíces regionales, los productores domésticos de aperitivos han elevado la preferencia de marca al 33%, tallando un nicho en un panorama competitivo. Su alineación con patrocinios de deportes electrónicos y la cultura juvenil amplifica unún más su alcance, especialmente entre la Generación Z, llevando tanto un pruebas como compras repetidas. Además, iniciativas como reformular productos con sal marina y adoptar tecnologícomo de fritura al aire subrayan la dedicación de la industria un estándares de etiqueta limpia y adherencia regulatoria, atendiendo un consumidores urbanos que buscan opciones de aperitivos más saludables. Esta trayectoria de crecimiento robusta subraya un cambio significativo en los hábitos del consumidor y opciones de estilo de vida, posicionando los aperitivos como un segmento dinámico y en rápida expansión en el mercado alimentario de Arabia Saudí.

Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Por Canal de Distribución: La Transformación Digital Acelera el Comercio Minorista Moderno

En 2024, los supermercados mi hipermercados reclamaron una participación dominante del 41,35% del mercado de alimentos y bebidas de Arabia Saudí, estableciéndose como el punto de contacto principal para los consumidores. Estos minoristas de gran formato no solo están mejorando la conveniencia del comprador, sino que también están aumentando los tamaños de canasta. Al integrar características como casilleros de recoger y llevar y doódigos QR en los pasillos, optimizan la experiencia de compra y promueven la venta cruzada. El espacio minorista organizado está en una trayectoria de crecimiento constante, con una TCCA proyectada del 4,1%, respaldada por la adición de aproximadamente 1 millón de metros cuadrados de nuevo área bruta arrendable (GLA) de centros comerciales. Sus vastos surtidos de productos y robusta presencia física continúan atrayendo un una base de consumidores diversa, mezclando sin problemas las fortalezas minoristas tradicionales con innovaciones digitales. En un pivote estratégico, las tiendas de conveniencia ahora están agrupando franquicias cerca de zonas industriales, operando 24/7 para atender un trabajadores de turno nocturno. Los puntos de venta especializados en salud, enfatizando productos sin gluten y orgánicos, están tallando un nicho en áreas exclusivas como el Barrio Diplomático de Riad y la Corniche de Yeda. Mientras tanto, las tiendas locales tradicionales, o bakalas, prosperan en inmediatez pero luchan con desafíos de nuevos mandatos de terminales de pago. Estos requisitos limitan su flexibilidad de transacciones en efectivo, empujándolos un forjar asociaciones con distribuidores para precios competitivos.

Las tiendas minoristas en línea están emergiendo como el segmento de crecimiento más rápido en el mercado de alimentos y bebidas de Arabia Saudí, ostentando una robusta TCCA del 6,21%. Este crecimiento se atribuye en gran medida un la expansión de la cobertura 5 g y el aumento de soluciones de pago tecnologíun financiera avanzadas. Notablemente, este canal ha transformado hábilmente un los compradores en volumen de Ramadán en suscriptores leales durante todo el unño, especialmente para productos básicos como lácteos y arroz. Mientras la participación del mercado de comercio electrónico de comestibles actualmente permanece en dígitos individuales, está presenciando una duplicación aproximadamente cada dos unños. Este aumento está impulsado por mejoras en la infraestructura de cadena de frío, asegurando calidad superior del producto y entrega confiable. El atractivo de las plataformas digitales, junto con velocidades de Internet más rápidas y métodos de pago fluidos, está gradualmente remodelando las preferencias del consumidor hacia las compras en línea. Además, la integración de estrategias omnicanal permite un los minoristas fusionar los beneficios de las compras virtuales y físicas, alineándose con las demandas evolutivas de flexibilidad y eficiencia. un medida que la adopción digital se acelera, el comercio minorista en línea está destinado un desempeñar un papel fundamental en el futuro del panorama de distribución de alimentos y bebidas de Arabia Saudí.

Análisis Geográfico

Riad, hogar de 8 millones de residentes, y sus parques logísticos integrados, anclan un tercio del mercado de alimentos y bebidas de Arabia Saudí en la Provincia central. Con poder adquisitivo robusto y una densidad minorista moderna por encima del promedio nacional, no es sorpresa que el 45% de las nuevas aperturas de gigantes minoristas Lulu y Danube se concentren aquí. Mientras tanto, la Provincia Oriental, capitalizando en el Puerto Rey Abdulaziz y los complejos agronutrientes de SABIC, juega un papel fundamental en suministrar alimento animal y resina de empaque un procesadores nacionales. La Provincia Occidental, beneficiándose de los flujos de peregrinaje, ve que el rendimiento portuario anual de Yeda de 67 millones de toneladas acelera significativamente las iniciativas de sustitución de importaciones al reducir los tiempos de flete entrante.

Como parte de los programas regionales de Visión 2030 que promueven la diversificación agrícola, Al-Jouf y Tabuk han hecho titulares al enviar su primer consignación de tomate un Europa en 2024, subrayando su potencial de exportación. NEOM está haciendo avances en el sector de proteína alternativa, invirtiendo en plantas de fermentación de precisión con un objetivo de producir 20.000 TM para 2030, estableciendo un punto de referencia para la producción impulsada por la tecnologíun. Adicionalmente, ciudades secundarias como Hail, Abha y Najran están capitalizando en nuevos corredores de cadena de frío, reduciendo significativamente el desperdicio mi integrando sin problemas las granjas locales en el panorama minorista nacional.

El comercio transfronterizo está presenciando un auge mientras los países vecinos del CCG levantan aranceles de importación en lácteos y aves de corral saudíes, gracias un acuerdos de unión aduanera. Las iniciativas ferroviarias, como el Landbridge, han reducido el tiempo de tránsito de Yeda un Dammam un meras 18 horas, reforzando el movimiento de perecederos un través del corredor este-oeste. En otro frente, la Estrategia Nacional del Agua está haciendo un movimiento significativo al designar 2,5 mil millones de m³ de aguas residuales tratadas para uso agroalimentario para 2030. Esta iniciativa no solo alivia la presión en los acuíferos, sino que también asegura rendimientos sostenidos en huertos de dáazulejos y cultivos forrajeros.