Tamaño y Cuota del Mercado de Carne Roja de Arabia Saudita
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 1.38 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.42 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 1.67 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.21% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Carne Roja de Arabia Saudita por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de carne roja de Arabia Saudita crezca de USD 1,38 mil millones en 2025 a USD 1,42 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 1,67 mil millones en 2031 a una CAGR del 3,21% durante el período 2026-2031. La trayectoria de crecimiento sostenido oculta una transformación estratégica impulsada por las iniciativas de la Visión 2030, que priorizan la seguridad alimentaria, la modernización de la ganadería doméstica y las mejoras en la cadena de frío. Proyectos respaldados por el gobierno, como la ciudad ganadera de USD 2 mil millones anunciada en enero de 2025, combinados con la ampliada red de abastecimiento internacional de SALIC, señalan un giro decisivo hacia cadenas de suministro resilientes. La demanda de los consumidores también se orienta hacia carne premium y trazable, impulsando las ofertas orgánicas y los formatos procesados dentro del mercado de carne roja de Arabia Saudita. Mientras tanto, el comercio minorista indirecto mantiene su escala, pero las ventas en el canal directo se aceleran a medida que la expansión de la hostelería sustenta un mayor consumo en restaurantes, hoteles y destinos turísticos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto, la carne de res representó el 56,84% de la cuota del mercado de carne roja de Arabia Saudita en 2025, mientras que se proyecta que la carne de ovino registre una CAGR del 3,74% hasta 2031.
- Por categoría, la carne tradicional representó el 88,62% del tamaño del mercado de carne roja de Arabia Saudita en 2025; se prevé que la carne orgánica se expanda a una CAGR del 3,55% hasta 2031.
- Por forma, los productos frescos y refrigerados captaron el 47,02% de los ingresos en 2025; la carne procesada avanza a una CAGR del 3,63% hasta 2031.
- Por canal de distribución, el canal indirecto representó el 62,68% de las ventas en 2025; el canal directo exhibe el mayor crecimiento con una CAGR del 3,87% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carne Roja de Arabia Saudita
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Mayor conciencia sobre la salud que promueve el consumo de carne roja rica en nutrientes | +0.6% | Nacional, con mayor impacto en centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Preferencia cultural y religiosa por la carne roja con certificación halal | +0.4% | Nacional, con picos estacionales durante períodos religiosos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Expansión de las instalaciones de infraestructura de la cadena de frío | +0.3% | Nacional, concentrado en Riad, Provincia Oriental, La Meca | Mediano plazo (2-4 años) |
| Iniciativas gubernamentales en el marco de la Visión 2030 para impulsar la producción doméstica | +0.2% | Nacional, con enfoque en las regiones Norte y Central | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Inversiones en la modernización de la ganadería y los programas de cría | +0.5% | Nacional, con énfasis en las provincias Norte y Central | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Preferencia creciente por la trazabilidad y el aseguramiento de la calidad en los productos cárnicos | +0.4% | Nacional, impulsado por consumidores urbanos y segmentos premium | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Mayor conciencia sobre la salud que promueve el consumo de carne roja rica en nutrientes
Las guías dietéticas actualizadas de Arabia Saudita posicionan la carne roja magra como piedra angular del marco nutricional nacional, con el Plato Saludable Saudita 2024 recomendando explícitamente la carne roja como parte de una ingesta proteica equilibrada. Este respaldo oficial contrarresta las tendencias globales hacia las alternativas de origen vegetal y refuerza el papel de la carne roja en la atención de las deficiencias nutricionales prevalentes en el Reino. El enfoque del gobierno en combatir la obesidad y la diabetes mediante programas de nutrición estructurados crea demanda de cortes magros y de alta calidad que se alinean con las recomendaciones médicas. Los consumidores urbanos buscan cada vez más variedades alimentadas con pasto y orgánicas, impulsando tendencias de premiumización que benefician a los productores domésticos que invierten en sistemas de certificación de calidad. La integración de los requisitos de etiquetado nutricional por parte de la Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos mejora la conciencia del consumidor sobre el contenido proteico y los beneficios nutricionales, apoyando el crecimiento sostenido de la demanda en los segmentos conscientes de la salud.
Preferencia cultural y religiosa por la carne roja con certificación halal
Los requisitos de certificación halal protegen el mercado y al mismo tiempo añaden complejidad a la cadena de suministro. Las normas de la Organización Saudita de Normas, Metrología y Calidad exigen que las empresas proporcionen documentación detallada en cada etapa, desde el sacrificio hasta la distribución minorista, garantizando el cumplimiento de las directrices halal. El Reino, en su calidad de custodio de los lugares más sagrados del Islam, intensifica su escrutinio sobre el cumplimiento halal, particularmente durante las temporadas de Hajj y Umrah, cuando el consumo de carne aumenta de manera significativa. Para modernizar los procesos manteniendo los estándares religiosos, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura lanzó un sistema de reservas electrónicas en junio de 2025, que permite programar eficientemente el sacrificio de animales de ofrenda [1]Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura, "El Ministerio de Medio Ambiente lanza un servicio de reserva de citas en línea para animales de sacrificio en mataderos de Riad y La Meca", mewa.gov.sa. La Comisión Saudita de Artes Culinarias ha documentado activamente platos a base de carne de las 13 provincias, evidenciando la profunda conexión cultural con métodos de preparación y cortes específicos. Esta combinación de estrictos requisitos religiosos y profundas preferencias culturales crea importantes barreras de entrada para los proveedores internacionales, al tiempo que otorga una ventaja competitiva diferencial a los productores con certificación halal establecidos.
Expansión de las instalaciones de infraestructura de la cadena de frío
La expansión de la infraestructura de la cadena de frío en Arabia Saudita es un factor clave de crecimiento del mercado de carne roja del Reino. Con el aumento de la demanda de productos cárnicos frescos y congelados, el desarrollo de sistemas logísticos avanzados de control de temperatura garantiza la calidad del producto, la seguridad alimentaria y una vida útil prolongada desde los mataderos hasta los puntos de venta minorista y los consumidores finales. Las inversiones en instalaciones modernas de almacenamiento en frío, flotas de transporte refrigerado y monitoreo de temperatura en tiempo real habilitado por IoT están mejorando la eficiencia de la cadena de suministro y reduciendo el desperdicio en el clima cálido. Las iniciativas gubernamentales en el marco de la Visión 2030 y el Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logístico (NIDLP) respaldan firmemente la modernización de la cadena de frío para reforzar la seguridad alimentaria y posicionar a Arabia Saudita como centro logístico regional. Las alianzas estratégicas entre empresas logísticas internacionales y locales fortalecen aún más el sector al aportar experiencia y escala al mercado. Como resultado, las capacidades mejoradas de la cadena de frío aumentan la confianza del consumidor en los productos de carne roja, fomentan la expansión del mercado y satisfacen eficazmente las crecientes necesidades de importación y distribución doméstica.
Iniciativas gubernamentales en el marco de la Visión 2030 para impulsar la producción doméstica
Las iniciativas gubernamentales en el marco de la Visión 2030 de Arabia Saudita constituyen un motor fundamental que impulsa la producción doméstica de carne roja en el Reino. La Visión 2030 prioriza la seguridad alimentaria mediante la reducción significativa de la dependencia de las importaciones y el incremento de la capacidad de producción local. El gobierno ha implementado una serie de programas e incentivos, incluidos subsidios sustanciales, préstamos sin intereses y apoyo financiero dirigido a ganaderos y productores cárnicos. Los programas avanzados de cría se centran en la importación de ganado de alta calidad y en la adaptación de los animales a los climas áridos para mejorar la productividad. Las inversiones en tecnologías agrícolas como la agricultura de precisión, los sistemas de riego inteligente y la producción de piensos mejoran aún más la eficiencia y la sostenibilidad. Además, se están desarrollando cadenas de suministro integradas para conectar productores, procesadores y distribuidores, asegurando mercados estables para la carne roja producida a nivel nacional.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Fluctuación de los precios de la carne roja debido a desequilibrios entre oferta y demanda | -0.8% | Nacional, con mayor impacto en los segmentos sensibles al precio | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Preocupaciones de salud relacionadas con el consumo excesivo de carne roja | -0.5% | Nacional, concentrado en poblaciones urbanas con nivel educativo alto | Mediano plazo (2-4 años) |
| Estrictas regulaciones de seguridad alimentaria y requisitos de certificación | -0.3% | Nacional, que afecta a todos los canales de importación y domésticos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Vulnerabilidades en la cadena de suministro, incluidos los riesgos de interrupción de las importaciones | -0.4% | Nacional, con mayor impacto en las regiones dependientes de importaciones | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Fluctuación de los precios de la carne roja debido a desequilibrios entre oferta y demanda
Las interrupciones en el transporte marítimo por el Mar Rojo durante 2024-2025 ejemplifican los riesgos de volatilidad de precios que enfrentan las cadenas de suministro cárnico de Arabia Saudita, dependientes de las importaciones, con tarifas de flete de contenedores que se dispararon más del 130% y tiempos de tránsito que se extendieron entre 10 y 20 días [2]Fuente: Foro Internacional de Transporte, "La Crisis del Mar Rojo: Impactos en el transporte marítimo mundial y el caso de la cooperación internacional", itf-oecd.org. La dependencia del Reino de las importaciones de carne de res brasileña, valoradas en USD 1,29 mil millones en 2024, genera exposición a fluctuaciones cambiarias, condiciones de sequía y cambios en las políticas de exportación de los países de origen. Los picos estacionales de demanda durante el Ramadán y las celebraciones del Eid presionan las cadenas de suministro y provocan aumentos de precios temporales que afectan desproporcionadamente a los consumidores de ingresos medios. La prohibición gubernamental del cultivo de forraje verde, implementada en 2018 para conservar los recursos hídricos, obliga a los productores ganaderos a depender de ingredientes de pienso importados, añadiendo otra capa de volatilidad de costos. Las disrupciones de producción provocadas por el clima en las principales regiones exportadoras, combinadas con la inflación de los precios de la energía que afecta los costos de transporte, generan una presión alcista persistente sobre los precios al por menor que limita la expansión del mercado en los segmentos sensibles al precio.
Preocupaciones de salud relacionadas con el consumo excesivo de carne roja
Las preocupaciones de salud relacionadas con el consumo excesivo de carne roja representan una restricción de mercado significativa para la industria de carne roja de Arabia Saudita. Numerosos estudios han vinculado el alto consumo de carne roja, especialmente las variedades procesadas, con mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y otros problemas de salud como la gota y los problemas renales. Por ejemplo, la carne roja contiene altos niveles de grasas saturadas y hierro hemo, que pueden promover el estrés oxidativo y el daño al ADN, lo que potencialmente aumenta el riesgo de cáncer, incluido el cáncer de mama y colorrectal. Además, la presencia de residuos de antibióticos y hormonas de crecimiento utilizadas en la producción ganadera podría alterar las funciones endocrinas, elevando aún más los riesgos para la salud. Las campañas de concientización de los consumidores y las guías de salud que abogan por la moderación o reducción del consumo de carne roja están influyendo en la demanda y la dinámica del mercado. A medida que las preocupaciones de salud continúan creciendo, actúan como una restricción significativa, alentando a los consumidores a buscar alternativas como las proteínas de origen vegetal, lo que podría frenar el crecimiento general del mercado de carne roja en la región.
*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto: El Dominio de la Carne de Res se Enfrenta al Renacimiento de la Carne de Ovino
La carne de res continúa dominando el mercado de carne roja de Arabia Saudita, representando el 56,84% de la cuota total en 2025. Esta sólida posición está respaldada por cadenas de suministro bien establecidas que garantizan una disponibilidad constante tanto en los canales minoristas como en el sector de alimentación fuera del hogar. La familiaridad del consumidor con la carne de res, en particular con los cortes internacionales y los diversos métodos de preparación, refuerza aún más su demanda generalizada. El segmento se beneficia de una fuerte integración en las redes de comercio mundial, lo que permite la importación de carne de res de calidad premium para satisfacer las crecientes necesidades de consumo. Además, los restaurantes de servicio rápido y los establecimientos de alta cocina han contribuido a la popularidad de los platos de carne de res, ampliando su atractivo entre diferentes segmentos demográficos de consumidores. Con impulsores de demanda estables y una fuerte penetración de mercado, se espera que la carne de res siga siendo la piedra angular del mercado de carne roja de Arabia Saudita en los próximos años.
La carne de ovino ha emergido como el segmento de más rápido crecimiento, con una expansión proyectada a una CAGR del 3,74% de 2025 a 2031. Su crecimiento está profundamente arraigado en las tradiciones culturales, ya que la carne de ovino ocupa una posición premium sólida dentro de la cocina saudita, particularmente para ocasiones festivas y ceremoniales. El aumento de los ingresos disponibles contribuye aún más al incremento del consumo, con consumidores que muestran mayor disposición a pagar por productos de carne de ovino de alta calidad y de origen local. El crecimiento de carnicerías especializadas y puntos de venta minorista premium también está mejorando la accesibilidad y reforzando la imagen de la carne de ovino como una opción culturalmente significativa y de primera calidad. Además, el sector de alimentación fuera del hogar, especialmente los restaurantes tradicionales, continúa impulsando la demanda al ofrecer una variedad de platos de herencia cultural centrados en la carne de ovino.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Categoría: La Supremacía de la Carne Tradicional es Desafiada por el Crecimiento de la Carne Orgánica
La carne tradicional continúa manteniendo un dominio abrumador en el mercado de carne roja de Arabia Saudita, representando el 88,62% de la cuota de mercado en 2025. Esta posición predominante está impulsada en gran medida por hábitos de consumo arraigados y preferencias culturales que favorecen las opciones cárnicas convencionales en los hogares y el sector de alimentación fuera del hogar. La sensibilidad al precio también desempeña un papel clave, ya que la carne tradicional sigue siendo más asequible que las alternativas premium, atrayendo a una amplia base de consumidores. La amplia disponibilidad de carne convencional a través de carnicerías, supermercados y mercados tradicionales refuerza aún más su dominio en el consumo diario. La fuerte integración de la cadena de suministro y los canales de importación confiables también garantizan un suministro estable, reforzando la dependencia del consumidor en las ofertas tradicionales. Dados estos factores, se espera que la carne tradicional mantenga su cuota significativa en los próximos años, incluso a medida que las categorías de nicho como la orgánica continúen ganando impulso.
La carne orgánica, por otro lado, emerge como el segmento de más rápido crecimiento en Arabia Saudita, con una expansión proyectada a una CAGR del 3,55% hasta 2031. El crecimiento del segmento refleja una tendencia de premiumización creciente entre los consumidores adinerados que prestan cada vez más atención a la salud, la calidad y la sostenibilidad. La carne orgánica es particularmente atractiva para los hogares de ingresos más altos, quienes valoran las opciones libres de productos químicos, trazables y producidas de manera ética. La creciente conciencia sobre el bienestar y el equilibrio dietético impulsa aún más los cambios hacia el consumo de proteínas con etiqueta limpia. Además, la expansión de puntos de venta especializados, tiendas gourmet y plataformas en línea está mejorando la accesibilidad y la visibilidad de los productos de carne orgánica. A medida que las iniciativas gubernamentales promueven estilos de vida más saludables y los consumidores muestran disposición a pagar por calidad y autenticidad, la carne orgánica se consolidará como un catalizador de crecimiento crucial en el mercado de carne roja en evolución de Arabia Saudita.
Por Forma: Los Productos Frescos Lideran Mientras las Variedades Procesadas Ganan Impulso
Los productos cárnicos frescos/refrigerados mantienen la mayor cuota del mercado de carne roja de Arabia Saudita, representando el 47,02% del mercado en 2025. Este dominio refleja las fuertes preferencias del consumidor por la frescura, la calidad y el cumplimiento de los métodos de preparación tradicionales profundamente arraigados en la cultura dietética local. Los compradores en Arabia Saudita asocian frecuentemente la carne fresca y refrigerada con un sabor superior, autenticidad y mayor valor nutricional en comparación con otros formatos. La fuerte presencia de carnicerías, mercados tradicionales y supermercados modernos garantiza que los consumidores tengan fácil acceso a carnes recién cortadas a diario. Además, las prácticas culturales y religiosas, como el énfasis en la carne halal recién sacrificada, contribuyen significativamente a la fortaleza continua de este segmento. Como resultado, se espera que los productos de carne roja fresca y refrigerada mantengan su papel de liderazgo en el mercado de carne roja de Arabia Saudita en el futuro previsible.
La carne roja procesada emerge como el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 3,63% entre 2025 y 2031. Este crecimiento está impulsado principalmente por la rápida urbanización y los estilos de vida cambiantes, ya que las familias que trabajan buscan cada vez más soluciones alimentarias convenientes que ahorren tiempo de preparación. Los productos cárnicos procesados listos para cocinar y listos para consumir se están volviendo más populares, especialmente entre los consumidores más jóvenes que viven en áreas urbanas. El auge de los formatos de comercio minorista moderno y las plataformas de comercio electrónico también está expandiendo la disponibilidad y variedad de opciones de carne procesada en todo el país. La innovación de productos, particularmente en la oferta de soluciones cárnicas sin conservantes, premium y de preparación rápida, está impulsando aún más la adopción por parte de los consumidores. A medida que la demanda de conveniencia continúa creciendo, se espera que las carnes procesadas desempeñen un papel vital como principal motor de crecimiento en el mercado de carne roja en evolución de Arabia Saudita.
Por Canal de Distribución: El Dominio del Canal Indirecto se Enfrenta a la Aceleración del Canal Directo
Los canales indirectos dominan el mercado de carne roja de Arabia Saudita, con una cuota de mercado del 62,68% en 2025. Esto refleja los sólidos hábitos de consumo impulsados por el comercio minorista del Reino y los patrones de compra orientados a la familia, donde los hogares prefieren adquirir carne fresca para su preparación en el hogar. Los supermercados e hipermercados forman la columna vertebral de este segmento, ofreciendo una amplia variedad de opciones de carne roja fresca, congelada y procesada bajo un mismo techo. Las inversiones significativas en logística de cadena de frío e instalaciones de almacenamiento modernas han mejorado la calidad y disponibilidad del producto, permitiendo a estos establecimientos competir eficazmente con las carnicerías tradicionales. La conveniencia, los precios competitivos y las promociones combinadas refuerzan aún más la posición de los supermercados como destino preferido para las compras de carne roja. El crecimiento constante de los formatos de comercio minorista organizado en los centros urbanos garantiza que los canales indirectos continúen siendo el principal canal de ventas en Arabia Saudita.
Los canales directos han emergido como el segmento de distribución de más rápido crecimiento, con una expansión prevista a una CAGR del 3,87% de 2025 a 2031. Este crecimiento está estrechamente vinculado a las iniciativas de la Visión 2030 del Reino, que están transformando el panorama del turismo y el entretenimiento. El creciente número de visitantes internacionales, junto con un sector hotelero en rápida expansión, está impulsando la demanda de carne roja en hoteles, restaurantes y servicios de catering. El aumento de los ingresos disponibles y los estilos de vida cambiantes también están alentando a los residentes a comer fuera con mayor frecuencia, impulsando el consumo a través de los canales de alimentación fuera del hogar. Los restaurantes de alta gama y las cadenas internacionales añaden un impulso adicional a este cambio, introduciendo diversas cocinas de carne roja que atraen tanto a los residentes locales como a los turistas. Con la convergencia de estas tendencias, los canales directos están destinados a convertirse en un importante motor de crecimiento, reconfigurando el panorama de distribución de carne roja de Arabia Saudita en los próximos años.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Los patrones de consumo de carne roja de Arabia Saudita muestran notables disparidades regionales, influenciadas por factores como los niveles de ingresos, las inclinaciones culturales y el estado del desarrollo de la infraestructura. En la Región Central, centrada en Riad, los residentes exhiben las tasas de consumo per cápita más altas y una marcada preferencia por los cortes premium. Esta tendencia se ve reforzada por el poder adquisitivo concentrado de la región y su sofisticada infraestructura de cadena de frío. Una investigación realizada en Riad en 2024 destacó que los hogares adinerados tienen una marcada inclinación hacia la carne de ovino y de cabra, consumiendo significativamente más que sus homólogos de ingresos medios, lo que subraya una clara brecha socioeconómica en las preferencias proteicas. Mientras tanto, la Provincia Oriental, con su cercanía estratégica a los principales puertos y una fuerza laboral impulsada por la industria petroquímica, muestra un fuerte apetito por la carne de res importada y sus variantes procesadas.
En la Región Occidental, que incluye las ciudades santas de La Meca y Medina, el consumo de carne registra pronunciados picos durante las peregrinaciones del Hajj y la Umrah, lo que subraya la significación religiosa de estos eventos. Para abordar los desafíos de capacidad en los mataderos de La Meca, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura lanzó un sistema de reservas electrónicas para el sacrificio de animales de ofrenda en junio de 2025, garantizando el cumplimiento de los estándares religiosos. Las regiones del norte están experimentando un aumento en su potencial, gracias a las iniciativas de desarrollo ganadero respaldadas por el gobierno, en particular el ambicioso proyecto de ciudad ganadera de USD 2 mil millones, destinado a atender tanto las necesidades domésticas como las de exportación. En las provincias del sur, prevalecen los hábitos de consumo tradicionales, con una marcada preferencia por los animales criados localmente y patrones de consumo estrechamente alineados con los ciclos agrícolas. Como parte de su agenda de la Visión 2030, el gobierno está liderando iniciativas de desarrollo regional con el objetivo de mejorar la infraestructura. Estas mejoras podrían reducir la brecha de consumo entre zonas urbanas y rurales, al tiempo que respetan las tradiciones alimentarias culturales. A pesar de los desafíos de la cadena de frío en localidades remotas, existe una preferencia perceptible por la carne fresca producida localmente sobre sus contrapartes congeladas importadas. Este escenario presenta una oportunidad lucrativa para que los productores domésticos establezcan redes de distribución regionales. Un estudio de la Matriz Nacional de Prioridades Alimentarias reveló pronunciadas disparidades regionales en la frecuencia del consumo de carne. Los centros urbanos se inclinan hacia la conveniencia de los productos procesados, mientras que las áreas rurales se mantienen firmes en sus métodos de preparación tradicionales.
Panorama Competitivo
El mercado de carne roja de Arabia Saudita demuestra una fragmentación moderada. Esta estructura de mercado ofrece oportunidades tanto para las corporaciones multinacionales como para los especialistas regionales de competir eficazmente. Los actores establecidos están aprovechando estrategias de integración vertical para fortalecer sus posiciones en el mercado. Por ejemplo, BRF S.A. planea invertir USD 160 millones en nuevas instalaciones de procesamiento para 2025, manteniendo al mismo tiempo sólidas relaciones de suministro previas en múltiples países. La adopción de tecnología ha surgido como un factor diferenciador crítico, con las empresas líderes implementando sistemas de trazabilidad habilitados por cadena de bloques y cadenas de frío monitorizadas por IoT. Estos avances ayudan a las empresas a cumplir con los requisitos regulatorios en evolución y a satisfacer las demandas de los consumidores de mayor transparencia y aseguramiento de la calidad.
El enfoque del gobierno en la seguridad alimentaria y el aumento de la producción doméstica en el marco de la Visión 2030 crea un entorno favorable para los actores locales. Las empresas capaces de navegar marcos regulatorios complejos y construir relaciones sólidas con los organismos de implementación de la Visión 2030 están bien posicionadas para capitalizar estas oportunidades. Por otro lado, los proveedores internacionales enfrentan desafíos crecientes debido a los sistemas mejorados de inspección de importaciones de la Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA). Desplegados en 2024, estos sistemas utilizan capacidades de coincidencia de patrones en tiempo real para marcar automáticamente las preocupaciones de seguridad, incrementando el escrutinio sobre los productos importados y elevando el listón de cumplimiento para los actores extranjeros.
Las presiones de consolidación del mercado se intensifican a medida que los operadores más pequeños luchan por hacer frente a los crecientes costos de cumplimiento y la necesidad de adoptar tecnología avanzada. Estos desafíos están expulsando a muchas empresas más pequeñas del mercado, mientras que las empresas más grandes se benefician de las economías de escala. Los actores más grandes están mejor equipados para gestionar los requisitos regulatorios e implementar sofisticados sistemas de aseguramiento de la calidad, lo que les otorga una ventaja competitiva. Como resultado, el mercado de carne roja de Arabia Saudita está experimentando un desplazamiento hacia un mayor dominio por parte de las empresas bien establecidas, lo que continúa configurando el panorama competitivo durante el período de pronóstico.
Líderes de la Industria de Carne Roja de Arabia Saudita
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Americana Group
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BRF S.A.
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Tanmiah Food Company
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The Savola Group
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Almunajem Foods
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril de 2025: BRF S.A. y Halal Products Development Company (HPDC) anunciaron una nueva instalación de procesamiento de alimentos en Yeda, Arabia Saudita. La inversión de USD 160 millones en la unidad refuerza la posición de BRF Arabia en el mercado saudita y fortalece la alianza de seguridad alimentaria con el Reino. La instalación se centrará en productos procesados a base de aves de corral y carne de res con una capacidad de producción anual de 40.000 toneladas.
- Diciembre de 2024: Tanmiah Food Company lanzó su Sistema de Monitoreo Central (CMS) en Riad como parte de su estrategia de transformación digital para mejorar la eficiencia operativa y la optimización de procesos. El Sistema de Monitoreo Central utiliza datos en tiempo real, IoT y Big Data para mejorar la supervisión en toda la cadena de valor, con planes de integrar inteligencia artificial y cadena de bloques para una mejor trazabilidad y sostenibilidad.
- Noviembre de 2024: Almarai se asoció con SIG para su plan de expansión a cinco años con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado y avanzar en operaciones sostenibles. SIG proporcionará soluciones de fabricación que respalden los objetivos operativos y de sostenibilidad de Almarai.
- Noviembre de 2024: JBS S.A. inauguró una nueva planta de procesamiento en Yeda, Arabia Saudita, como parte de su estrategia para expandir significativamente sus operaciones en la región. Con una inversión de USD 50 millones, la instalación tiene como objetivo cuadruplicar la capacidad de producción de la empresa.
Alcance del Informe del Mercado de Carne Roja de Arabia Saudita
Carne de Res, Carne de Ovino están cubiertos como segmentos por Tipo. Enlatada, Fresca / Refrigerada, Congelada, Procesada están cubiertos como segmentos por Forma. Canal Indirecto, Canal Directo están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.| Carne de Res |
| Carne de Ovino |
| Otras Carnes |
| Carne Tradicional |
| Carne Orgánica |
| Fresca/Refrigerada |
| Congelada |
| Enlatada |
| Procesada |
| Canal Directo | |
| Canal Indirecto | Supermercados/Hipermercados |
| Tiendas de Conveniencia | |
| Canal de Comercio Minorista en Línea | |
| Otro Canal de Distribución |
| Por Tipo de Producto | Carne de Res | |
| Carne de Ovino | ||
| Otras Carnes | ||
| Por Categoría | Carne Tradicional | |
| Carne Orgánica | ||
| Por Forma | Fresca/Refrigerada | |
| Congelada | ||
| Enlatada | ||
| Procesada | ||
| Por Canal de Distribución | Canal Directo | |
| Canal Indirecto | Supermercados/Hipermercados | |
| Tiendas de Conveniencia | ||
| Canal de Comercio Minorista en Línea | ||
| Otro Canal de Distribución | ||
Definición de mercado
- Carne - La carne se define como la carne o las demás partes comestibles de un animal utilizadas para la alimentación. El uso final de la industria cárnica comprende únicamente el consumo humano. La carne generalmente se adquiere en puntos de venta minorista para su cocción y consumo en el hogar. Para el mercado estudiado, únicamente se ha considerado la carne sin cocinar. Esta puede ser procesada en diversas formas, las cuales se han incluido bajo la forma "Procesada". Las demás compras de carne tienen lugar a través del consumo en establecimientos de alimentación fuera del hogar (restaurantes, hoteles, servicios de catering, etc.).
- Otras Carnes - El segmento de otras carnes incluye la carne de camello, caballo, conejo, etc. Estos no son tipos de carne tan comúnmente consumidos, pero aun así tienen presencia en partes específicas del mundo. Independientemente de que formen parte de la carne roja, hemos considerado estos tipos de carne por separado para una mejor comprensión del mercado.
- Carne de Aves de Corral - La carne de aves de corral, también denominada carne blanca, proviene de aves criadas de manera comercial o doméstica para el consumo humano. Esto incluye pollo, pavo, patos y gansos.
- Carne Roja - La carne roja generalmente tiene un color rojo cuando está cruda y un color oscuro cuando está cocida. Incluye cualquier carne proveniente de mamíferos, como carne de res, cordero, cerdo, cabra, ternera y ovino.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| A5 | Es un sistema japonés de clasificación de carne de res. La 'A' indica que el rendimiento de la canal es el más alto posible y la calificación numérica se relaciona con el marmoleado de la carne, el color y el brillo de la carne, su textura y color, brillo y calidad de la grasa. A5 es la calificación más alta que puede obtener la carne de res wagyu. |
| Matadero | Es otro nombre para un establecimiento de sacrificio de animales y se refiere al local utilizado para o en conexión con el sacrificio de animales cuya carne está destinada al consumo humano. |
| Enfermedad de Necrosis Hepatopancreática Aguda (AHPND) | Es una enfermedad que afecta a los camarones y se caracteriza por una alta mortalidad, que en muchos casos alcanza el 100% dentro de los 30 a 35 días posteriores al abastecimiento de los estanques de engorde. |
| Fiebre Porcina Africana (ASF) | Es una enfermedad viral altamente contagiosa de los cerdos causada por un virus de ADN de doble cadena de la familia Asfarviridae. |
| Atún Albacora | Es una de las especies más pequeñas de atún que se encuentra en los seis stocks diferenciados conocidos a nivel mundial en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el Mar Mediterráneo. |
| Carne de res Angus | Es carne de res derivada de una raza específica de ganado autóctona de Escocia. Requiere la certificación de la Asociación Americana Angus para recibir el sello de calidad "Certified Angus Beef". |
| Tocino | Es carne salada o ahumada que proviene del lomo o los costados de un cerdo. |
| Angus Negro | Es carne de res derivada de una raza de vacas de pelaje negro que no tienen cuernos. |
| Mortadela de Bolonia | Es una salchicha italiana ahumada hecha de carne, generalmente grande y elaborada con cerdo, carne de res o ternera. |
| Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE) | Es un trastorno neurológico progresivo del ganado bovino que resulta de la infección por un agente transmisible inusual llamado prión. |
| Bratwurst | Se refiere a un tipo de salchicha alemana elaborada con cerdo, carne de res o ternera. |
| BRC | Consorcio Británico de Comercio Minorista |
| Pecho | Es un corte de carne del pecho o la parte inferior del pecho de la carne de res o ternera. El pecho de res es uno de los nueve cortes primales de la carne de res. |
| Pollo de Engorde | Se refiere a cualquier pollo (Gallus domesticus) criado y desarrollado específicamente para la producción de carne. |
| Bushel | Es una unidad de medida para granos y legumbres. 1 bushel = 27,216 kg. |
| Canal | Se refiere al cuerpo preparado de un animal de carne del que los carniceros obtienen la carne. |
| CFIA | Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos |
| Filete de Pollo | Se refiere a la carne de pollo preparada a partir de los músculos pectorales menores de un pollo. |
| Corte de Paleta | Se refiere a un corte de carne de res que forma parte del corte primal de paleta, que es una gran sección de carne del área del hombro de una vaca. |
| Carne de Res en Conserva | Se refiere al pecho de res curado en salmuera y hervido, generalmente servido frío. |
| CWT | También conocido como quintal, es una unidad de medida utilizada para definir la cantidad de carne. 1 CWT = 50,80 kg. |
| Muslo de Pollo | Se refiere a la pata de pollo sin el muslo. |
| EFSA | Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) |
| Oveja | Es una oveja hembra adulta. |
| FDA | Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos |
| Filete Mignon | Es un corte de carne tomado del extremo más pequeño del solomillo. |
| Filete de Falda | Es un corte de bistec de res tomado de la falda, que se encuentra por delante del cuarto trasero de una vaca. |
| Alimentación Fuera del Hogar | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye empresas, instituciones y compañías que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías de escuelas y hospitales, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Forraje | Se refiere al alimento para animales. |
| Antebrazo | Es la parte superior de la pata delantera del ganado bovino. |
| Salchichas Frankfurt | También conocidas como frankfurter o Würstchen, es un tipo de salchicha ahumada muy condimentada popular en Austria y Alemania. |
| FSANZ | Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda |
| FSIS | Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos |
| FSSAI | Autoridad de Seguridad y Normas Alimentarias de la India |
| Molleja | Se refiere a un órgano que se encuentra en el tracto digestivo de las aves. También se denomina el estómago mecánico de un ave. |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, incluidos el trigo, el centeno, la espelta y la cebada. |
| Carne de Res Alimentada con Granos | Es carne de res derivada de ganado que ha sido alimentado con una dieta suplementada con soja, maíz y otros aditivos. Las vacas alimentadas con granos también pueden recibir antibióticos y hormonas de crecimiento para engordarlas más rápidamente. |
| Carne de Res Alimentada con Pasto | Es carne de res derivada de ganado que solo ha sido alimentado con pasto. |
| Jamón | Se refiere a la carne de cerdo obtenida de la pierna de un cerdo. |
| HoReCa | Hoteles, Restaurantes y Cafés |
| Cecina | Es carne magra y desgrasada que ha sido cortada en tiras y desecada (deshidratada) para evitar su deterioro. |
| Carne de Res Kobe | Es carne de res Wagyu específicamente de la raza Kuroge Washu de vacas en Japón. Para ser clasificada como carne de res Kobe, la vaca debe haber nacido, criado y sacrificado dentro de la prefectura de Hyōgo en la ciudad de Kobe en Japón. |
| Liverwurst | Es un tipo de salchicha alemana elaborada con hígado de res o cerdo. |
| Lomo | Se refiere a los costados entre las costillas inferiores y la pelvis, y la parte inferior de la espalda de una vaca. |
| Mortadela | Es una salchicha italiana grande o fiambre elaborado con cerdo finamente picado o molido y curado en caliente, que incorpora al menos el 15% de pequeños cubos de grasa de cerdo. |
| Pastrami | Se refiere a carne de res muy condimentada y ahumada, típicamente servida en rodajas finas. |
| Pepperoni | Es una variedad estadounidense de salami picante elaborado con carne curada. |
| Plato | Se refiere a un corte del cuarto delantero del vientre de una vaca, justo debajo del corte de costilla. |
| Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS) | Es una enfermedad que se presenta en los cerdos y provoca fallos reproductivos en etapas avanzadas de la gestación y una neumonía grave en los cerdos recién nacidos. |
| Cortes Primales | Se refiere a las secciones principales de la canal. |
| Quorn | Es un sustituto de la carne preparado utilizando micoproteína como ingrediente, en el que el cultivo fúngico se deseca y se mezcla con albúmina de huevo o proteína de patata, que actúa como aglutinante, y luego se ajusta en textura y se prensa en diversas formas. |
| Listo para Cocinar (RTC) | Se refiere a los productos alimenticios que incluyen todos los ingredientes, donde se requiere cierta preparación o cocción mediante un proceso indicado en el envase. |
| Listo para Consumir (RTE) | Se refiere a un producto alimenticio preparado o cocinado con anticipación, sin necesidad de cocción ni preparación adicional antes de ser consumido. |
| Envasado Retort | Es un proceso de envasado aséptico de alimentos en el que el alimento se introduce en una bolsa o lata de metal, se sella y luego se calienta a temperaturas extremadamente altas, dejando el producto comercialmente estéril. |
| Bistec Redondo | Se refiere a un bistec de res de la pata trasera de la vaca. |
| Bistec de Cuadril | Se refiere a un corte de carne de res derivado de la división entre la pata y el lomo. |
| Salami | Es una salchicha curada que consiste en carne fermentada y secada al aire. |
| Grasa Saturada | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos enlaces simples. Generalmente se considera poco saludable. |
| Embutido | Es un producto cárnico elaborado con carne finamente picada y condimentada, que puede ser fresca, ahumada o en escabeche y que generalmente se embute en una tripa. |
| Vieira | Es un marisco comestible que es un molusco con una concha estriada en dos partes. |
| Seitán | Es un sustituto cárnico de origen vegetal elaborado a partir de gluten de trigo. |
| Quiosco de Autoservicio | Se refiere a un sistema de punto de venta (POS) de autopedido a través del cual los clientes realizan y pagan sus propios pedidos en quioscos, permitiendo un servicio completamente sin contacto y sin fricciones. |
| Solomillo | Es un corte de carne de res de las partes inferiores y laterales del lomo de una vaca. |
| Surimi | Es una pasta elaborada a partir de pescado deshuesado. |
| Solomillo Entero | Se refiere a un corte de carne de res que consiste en el músculo completo del solomillo de una vaca. |
| Camarón Tigre | Se refiere a una variedad de camarón grande de los océanos Índico y Pacífico. |
| Grasa Trans | También denominadas ácidos grasos trans o ácidos grasos insaturados en configuración trans, es un tipo de grasa insaturada que se produce naturalmente en pequeñas cantidades en la carne. |
| Camarón Vannamei | Se refiere a los langostinos y camarones tropicales cultivados en zonas cercanas al ecuador, generalmente a lo largo de la costa en estanques artificiales. |
| Carne de Res Wagyu | Es carne de res derivada de cualquiera de cuatro razas de ganado japonés negro o rojo que son valoradas por su carne altamente marmoleada. |
| Zoosanitario | Se refiere a la limpieza e higiene de los animales o los productos de origen animal. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de desarrollar una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos disponibles del mercado. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de dichas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de la determinación de precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante a lo largo del período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, variables y valoraciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en distintos niveles y funciones para generar una visión integral del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Encargos de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
