Tamaño del mercado de pago como servicio (PAAS)
| Período de Estudio | 2021 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 10.98 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 44.44 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 32.26 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de pago como servicio (PAAS)
El tamaño del mercado de pago como servicio se estima en 10,98 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 44,44 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 32,26% durante el período previsto (2024-2029).
En el escenario actual, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes está proliferando el crecimiento de la venta de bienes y servicios a través de aplicaciones móviles para ayudar a los clientes brindándoles una experiencia de compra fácil y conveniente. El aumento de la demanda de compras fáciles y convenientes de bienes y servicios resultó en un cambio radical hacia pagos digitales y sin efectivo. El aumento del negocio del comercio electrónico impulsa aún más el mercado mundial de proveedores de servicios de pago.
- Se prevé que el negocio aumente debido a los esfuerzos que se están realizando en numerosos países para promover las transacciones digitales y en línea. También se espera que la expansión del mercado PaaS se vea favorecida por la llegada de redes de pago como Mastercard, Visa y Rupay a escala global para el procesamiento de pagos fluidos para los clientes.
- La mayor demanda de penetración de los smartphones y la incorporación de servicios online está experimentando un crecimiento continuo. Se espera que mantenga su dominio en el mercado con un mayor énfasis en el uso de teléfonos inteligentes y una penetración masiva de Internet en todo el mundo. Además, los clientes utilizan canales de pago en línea con mayor frecuencia a medida que los bancos e instituciones financieras brindan servicios de pago en tiempo real. Por tanto, la demanda de pagos online está experimentando un continuo aumento en el mercado.
- La industria de pagos ha experimentado una importante transformación y los antiguos métodos se sustituyen por nuevos módulos con un solo clic. Además, el pago como servicio (PaaS) no sólo está cambiando el panorama para los minoristas. Los bancos ahora se están dando cuenta de que el aumento del uso de PaaS es una oportunidad para ofrecer a sus clientes una opción confiable. Así, la creciente dependencia del comercio electrónico, especialmente en el comercio minorista, impulsa el mercado de pagos como servicio.
- La ausencia de un estándar global para las transacciones transfronterizas podría restringir el mercado. Debido a la falta de un sistema de pago mundial que sea fácil de usar, los estándares internacionales y las diferentes reglas gubernamentales en diferentes países, bancos y empresas pueden verse afectados negativamente. Esto frecuentemente requiere una intervención manual para recopilar y corregir datos.
- La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la industria de pagos como servicio, debido al mayor uso y adopción de métodos de pago en línea y digitalizados entre los consumidores a nivel mundial. Además, el pago como servicio está experimentando un crecimiento masivo a medida que los consumidores se familiarizan con la tecnología de pago del mercado. Sin embargo, después de la pandemia, hubo un aumento significativo en la adopción de pagos digitales, lo que redujo la tendencia de llevar y pagar en efectivo, lo que, a su vez, se ha convertido en uno de los principales factores de crecimiento para el mercado de pagos como servicio.
Pago como servicio (PAAS) Tendencias del mercado
Se espera que el sector minorista sea un contribuyente significativo
- Los minoristas están adoptando rápidamente la tecnología de pagos digitales para brindar experiencias más convenientes a sus clientes, debido al crecimiento masivo de la industria del comercio electrónico. Según la Conferencia sobre Pagos Móviles, 2.500 millones de personas en todo el mundo prefieren las compras online. Para 2025, la cifra aumentará a 4 mil millones de compradores digitales. Según el British Retail Consortium (BRC), las tarjetas de débito representan el 42,6% de todas las transacciones, mientras que el efectivo representa el 42,3%. Según UK Finance, el 77% de todo el gasto minorista del Reino Unido se realizó con tarjetas.
- Los comerciantes están implementando cada vez más tecnologías de vanguardia para aumentar su presencia y visibilidad en el mercado. Por ejemplo, el minorista más grande del mundo, Walmart, dijo recientemente que aceptaría PayPal Cash Mastercard para compras en la tienda. El comerciante quiere incorporar el servicio del proveedor de pagos para que los clientes puedan utilizar la aplicación móvil de PayPal para retirar efectivo y recargar sus cuentas en las ubicaciones de Walmart.
- Además, muchas empresas que ofrecen servicios de pago están ampliando sus operaciones para impulsar su presencia en el mercado. Por ejemplo, el sistema de pago en línea del minorista en línea más extenso del mundo, Amazon Pay, implementó capacidades de compre ahora y pague después a los minoristas locales. Amazon ya ha introducido el servicio de pagos en la cadena de grandes almacenes Shoppers Stop, en la que el minorista online posee una participación del 5% y ha instalado la infraestructura necesaria en la cadena de supermercados More.
- Otro beneficio importante del pago digital es la capacidad de recopilar datos de los clientes con fines de marketing. Esto permite a los minoristas establecer relaciones con los clientes después de su visita o compra y seguir trabajando para adquirir y retener clientes.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento
- Se espera que la región de Asia y el Pacífico muestre un crecimiento sustancial debido a la mayor demanda de soluciones de pago integradas y avances en las tecnologías de pago en la región. Además, el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes y de Internet en la región está impulsando el mercado.
- Los países de la región, como Japón, China, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda, contribuyen significativamente al crecimiento. Por ejemplo, la Red Asiática de Pagos (APN) es un grupo de 11 países asiáticos que incluyen a China, Japón, Singapur, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Australia para promover las transacciones bancarias transfronterizas. en la región.
- Anteriormente, muchos pequeños minoristas dependían más del efectivo, pero rápidamente implementaron pagos digitales para seguir siendo competitivos en el mercado. Por ejemplo, cuando el gobierno indio lanzó un programa de desmonetización, los consumidores se vieron obligados a utilizar pagos electrónicos.
- Varios proveedores de servicios de pago también invierten en la región de Asia y el Pacífico para expandir sus negocios aprovechando el mercado en crecimiento. Por ejemplo, la empresa Infibeam pretende ampliar su presencia global en el mercado de pagos digitales promocionando agresivamente su marca insignia CCAvenue, un proveedor de infraestructura de pasarela de pagos digitales en la India con una tasa de ejecución anual de 47 mil millones de dólares.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de pago como servicio (PAAS)
El mercado de pagos como servicio es muy competitivo y fragmentado debido a la presencia de muchos proveedores de servicios de pago. Los actores del mercado se centran constantemente en el desarrollo de productos innovadores. Los proveedores se centran cada vez más en fusiones y adquisiciones para aumentar la participación de mercado y ganar tracción en el mercado.
- En noviembre de 2022, Adyen, la plataforma global de tecnología financiera elegida por empresas líderes, anunció que Instacart, la empresa de tecnología de comestibles líder en América del Norte, seleccionó a la empresa como socio adicional de procesamiento de pagos.
- En octubre de 2022, Ingenico, el socio tecnológico en aceptación de pagos, y Live Payments, uno de los principales proveedores de servicios de pago de Australia, firmaron una asociación estratégica a largo plazo para equipar a los minoristas y los taxis con soluciones comerciales y de pago convenientes y sin inconvenientes. Ingenico lanzará su gama AXIUM de POS inteligentes de Android para pagos en vivo en toda Australia.
Líderes del mercado de pago como servicio (PAAS)
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FIS
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Thales Group
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Ingenico Group
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Agilysys, Inc.
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Paysafe Holdings UK Limited.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Pago como servicio (PAAS) Noticias del mercado
- Noviembre de 2022 Nium, la plataforma global para Modern Money Movement, lanzó Nium Airline Payments (NAP), una solución de pagos de circuito cerrado impulsada por Universal Air Travel Plan (UATP) para reducir los costos de pago, garantizar la aceptación y ofrecer incentivos ultraflexibles.
- Octubre de 2022 Deutsche Bank y Fiserv, líder mundial en tecnología de pagos y servicios financieros, lanzaron Vert, un proveedor completo de servicios bancarios y de aceptación de pagos para pequeñas y medianas empresas (PYME). Vert es el único proveedor alemán que combina la aceptación y el procesamiento de pagos con soluciones bancarias tradicionales, satisfaciendo la demanda del mercado de una oferta integrada y simplificando el acceso a productos innovadores para comerciantes de todos los tamaños.
Informe de mercado Pago como servicio (PAAS) índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Mayor demanda de penetración de teléfonos inteligentes e incorporación de servicios en línea
4.2.2 Aumentar la dependencia de la plataforma de comercio electrónico
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Ausencia de estándares globales para pagos
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipos de servicios
5.1.1 Financiamiento comercial
5.1.2 Cumplimiento normativo
5.1.3 Seguridad y protección contra fraude
5.1.4 Aplicaciones de pago y pasarelas
5.1.5 Otros servicios
5.2 Por industria de usuarios finales
5.2.1 Comercio minorista y comercio electrónico
5.2.2 BFSI
5.2.3 Hospitalidad
5.2.4 Medios y entretenimiento
5.2.5 Otras industrias de usuarios finales
5.3 Por geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Alemania
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 Japón
5.3.3.3 Corea del Sur
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 México
5.3.4.2 Brasil
5.3.4.3 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.2 Arabia Saudita
5.3.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 FIS
6.1.2 Thales Group
6.1.3 Ingenico Group
6.1.4 Agilysys Inc.
6.1.5 Paysafe Holdings UK Limited
6.1.6 Total System Services Inc.
6.1.7 Mastercard
6.1.8 PayPal Holdings Inc.
6.1.9 Verifone
6.1.10 Pineapple Payments
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de pago como servicio (PAAS)
Un proveedor de servicios de pago ofrece servicios en línea para aceptar pagos electrónicos a través de varios métodos de pago, como tarjeta de crédito, débito directo, transferencia bancaria y transferencia bancaria en tiempo real. El proveedor de servicios de pago utiliza ampliamente el software como modelo de servicio. Un proveedor de servicios de pago conecta varios bancos, tarjetas y redes de pago.
El mercado de pago como servicio está segmentado por tipo de servicios (financiación comercial, cumplimiento normativo, seguridad y protección contra fraudes, aplicaciones y pasarelas de pago), industria de usuario final (comercio minorista y electrónico, BFSI, hotelería, medios y entretenimiento, atención médica). ) y geografía. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipos de servicios | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre pagos como servicio (PAAS)
¿Qué tamaño tiene el mercado de pagos como servicio?
Se espera que el tamaño del mercado de pago como servicio alcance los 10,98 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 32,26% hasta alcanzar los 44,44 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Pago como servicio?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos como servicio alcance los 10,98 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Pago como servicio?
FIS, Thales Group, Ingenico Group, Agilysys, Inc., Paysafe Holdings UK Limited. son las principales empresas que operan en el mercado de pagos como servicio.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Pago como servicio?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de pago como servicio?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de pago como servicio.
¿Qué años cubre este mercado de Pago como servicio y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos como servicio se estimó en 8.300 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Pago como servicio para los años 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Pago como servicio para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de pago como servicio
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Pago como servicio en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Pago como servicio incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Pago como servicio Panorama de los reportes
