Mercado de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por ubicación de implementación (en alta mar y en tierra), sector (ascendente, intermedio y descendente) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África).

Instantánea del mercado

Oil and Gas Asset Integrity Management Services Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 7.74 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas registre una CAGR de alrededor del 7,74 % durante el período de pronóstico de 2022-2027, alcanzando un valor de 30 000 millones USD para 2027 desde 17 810 millones USD en 2020. Con el brote de COVID-19 A nivel mundial, durante 2020, la industria del petróleo y el gas se vio severamente afectada por la caída de los precios del crudo debido a la menor demanda de petróleo en regiones como Asia-Pacífico. Con las restricciones y bloqueos impuestos, se observó una caída en la demanda de combustible principalmente en sectores como el transporte y la aviación. Se espera que factores como el vencimiento de los activos en la industria del petróleo y el gas y el aumento de las inversiones en infraestructura de gas impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Sin embargo, se espera que la alta volatilidad de los precios del petróleo y el gas obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

  • Se espera que el sector downstream domine el mercado de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas durante el período de pronóstico.
  • Se espera que la infraestructura de petróleo y gas envejecida en la región de Asia y el Pacífico cree pronto oportunidades comerciales para las empresas involucradas en el mercado de servicios de gestión de integridad de activos.
  • Se espera que América del Norte siga siendo un mercado dominante, debido al envejecimiento de la infraestructura, principalmente en los sectores upstream y midstream.

Alcance del Informe

El informe de mercado Servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas incluye:

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Tendencias clave del mercado

Sector downstream para dominar el mercado

  • Los servicios de gestión de integridad de activos (AIM) se implementan en el sector de refinería de petróleo y gas y otras plantas de proceso, para ayudar a rastrear el rendimiento de los activos, realizar inspecciones y mejorar la confiabilidad de los equipos, la seguridad de la planta y la rentabilidad.
  • El sector de refinación global está presenciando una mayor demanda de productos refinados de la industria química y petroquímica. Los mayores márgenes han impulsado el crack spread, que es un factor crucial para la rentabilidad de las refinerías de petróleo. Este factor también fomentó las inversiones en nuevos proyectos.
  • La capacidad global de refinación de petróleo crudo en 2020 fue de 101.947 mil barriles por día (TBPD), que aumentó un 7,25 % desde los 95.054 TBPD en 2011. Además, con el aumento del uso de gas natural en el sector energético para generar electricidad, la refinación o procesamiento Se espera que la capacidad para gases aumente durante el período de pronóstico, expandiendo así el sector downstream para la gestión de integridad de activos.
  • Las actualizaciones de capacidad pueden marcar el camino, ya que los actores de la industria invierten en infraestructura que puede manejar más petróleo crudo. Además, la estructura y el diseño de las plantas se vuelven cada día más complejos.
  • Además, en las últimas dos décadas, se presenciaron muchos accidentes importantes en las plantas de proceso, en todo el mundo, debido a factores como la demora en la entrega del equipo para su inspección, el uso excesivo del equipo, prácticas de mantenimiento inadecuadas, no realizar la inspección adecuada después de la reparación, y otros. .
  • Durante la última década, muchos actores importantes en la industria downstream han incluido en sus estrategias expandir sus activos existentes en lugar de construir uno nuevo para maximizar sus ganancias con el tiempo debido a varias fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas. Estos activos ya existentes antes de cualquier expansión o redesarrollo requieren evaluaciones de activos exhaustivas. Por ejemplo, en enero de 2021, John Wood Group PLC obtuvo un contrato de USD 120 millones con Sinopec Hainan Refining and Chemical Limited Company (Sinopec) para brindar servicios de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) para expandir el desarrollo de su refinería en Hainan Free. Zona comercial (FTZ) en el sur de China. Se espera que varios de estos proyectos de expansión respalden el crecimiento del mercado de gestión de integridad de activos en el sector downstream durante el período de pronóstico.
  • Debido a los factores antes mencionados, los negocios y empresas de refinación ahora están invirtiendo activamente en servicios de gestión de integridad de activos, con el fin de aumentar su productividad y reducir costos. Por lo tanto, se espera que el sector downstream domine durante el período de pronóstico.
Oil and Gas Asset Integrity Management Services Market - Crude Oil Refinery Capacity

América del Norte para dominar el mercado

  • América del Norte tiene una de las infraestructuras midstream más antiguas, con muchos oleoductos y gasoductos de más de 40 años. La infraestructura upstream en la región también está envejeciendo. La mayoría de las plataformas activas en el Golfo de México tienen más de 25 años.
  • Aparte de eso, la infraestructura upstream y midstream existente en la región es de naturaleza enorme. Estados Unidos tiene unos 2,5 millones de kilómetros de oleoductos y gasoductos, mientras que Canadá tiene unos 800.000 kilómetros de oleoductos. Como resultado de una infraestructura grande y obsoleta, se espera que América del Norte lidere el mercado de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas durante el período de pronóstico.
  • Además, en el frente upstream, las estructuras costa afuera son una gran atracción para los proveedores de servicios de gestión de integridad de activos debido a su operación en un entorno mucho más duro que su contraparte en tierra en la región. Las plataformas de petróleo y gas en alta mar requieren servicios de gestión de integridad de activos intrínsecos debido a los factores de seguridad y al entorno hostil al que están expuestas. Los oleoductos y gasoductos submarinos, los sistemas de producción, los sistemas de recolección y las plataformas en alta mar tienen que pasar por algunas de las normas y reglamentos más estrictos debido a factores de seguridad y, por lo tanto, requieren servicios de gestión de integridad de activos extensos y elaborados, especialmente durante la última parte de su funcionamiento. período.
  • Además, después de la explosión de Deepwater Horizon en el Golfo de México, Estados Unidos reevaluó y reforzó los requisitos de seguridad para la perforación, exploración y producción en alta mar.
  • Además, a partir de 2020, México cuenta con seis refinerías con una capacidad de refinación combinada total de casi 1,6 millones de barriles de petróleo por día. La mayoría de las refinerías de petróleo del país se pusieron en marcha antes de la década de 1980. Debido a la vejez de las refinerías, los servicios de gestión de integridad de activos se vuelven necesarios para mantener operaciones seguras y continuas. Las refinerías del país ya están funcionando por debajo de su capacidad debido a la disminución de la producción nacional de petróleo crudo y los repetidos incidentes de incendios, que a su vez se espera que impulsen el mercado durante el período estudiado.
  • Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, es probable que América del Norte domine el mercado de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas durante el período de pronóstico.
Oil and Gas Asset Integrity Management Services Market - Growth Rate by Region

Panorama competitivo

El mercado mundial de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas está moderadamente fragmentado. Algunas de las principales empresas incluyen Aker Solutions ASA, Bureau Veritas SA, Fluor Corporation, Oceaneering International Inc y Technip FMC plc.

Recent Developments

  • In January 2021, contracts regarding integrity management and fabric maintenance were announced by Neptune Energy for its operated gas production platform, Cygnus, to Oceaneering and Stork companies, which valued approximately USD 6.5 million. Oceaneering is likely to supply integrity management services covering pressure systems, structural, pipeline, erosion management, and offshore inspection services. Moreover, Oceaneering works closely with Stork, which delivers fabric maintenance and scaffolding services for Cygnus, located in the UK Southern North Sea.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Tamaño del mercado y pronóstico de la demanda en miles de millones de USD, hasta 2027

                  1. 4.3 Pronóstico de CAPEX en tierra en miles de millones de USD, hasta 2027

                    1. 4.4 Pronóstico de CAPEX offshore en miles de millones de USD, por región, hasta 2027

                      1. 4.5 Tendencias y desarrollos recientes

                        1. 4.6 Políticas y regulaciones gubernamentales

                          1. 4.7 Dinámica del mercado

                            1. 4.7.1 Conductores

                              1. 4.7.2 Restricciones

                              2. 4.8 Análisis de la cadena de suministro

                                1. 4.9 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                  1. 4.9.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                    1. 4.9.2 Poder de negociación de los consumidores

                                      1. 4.9.3 Amenaza de nuevos participantes

                                        1. 4.9.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                          1. 4.9.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                          1. 5.1 Ubicación de implementación

                                            1. 5.1.1 En tierra

                                              1. 5.1.2 Costa afuera

                                              2. 5.2 Sector

                                                1. 5.2.1 Río arriba

                                                  1. 5.2.2 Centro de la corriente

                                                    1. 5.2.3 Río abajo

                                                    2. 5.3 Geografía

                                                      1. 5.3.1 Norteamérica

                                                        1. 5.3.2 Asia-Pacífico

                                                          1. 5.3.3 Europa

                                                            1. 5.3.4 Sudamerica

                                                              1. 5.3.5 Oriente Medio y África

                                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                              1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                                1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                                                  1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                                    1. 6.3.1 Soluciones Aker ASA

                                                                      1. 6.3.2 Bureau Veritas SA

                                                                        1. 6.3.3 Penspen Ltd

                                                                          1. 6.3.4 PLC del grupo Intertek

                                                                            1. 6.3.5 Oceaneering International Inc.

                                                                              1. 6.3.6 Corporación Flúor

                                                                                1. 6.3.7 Technip FMC plc

                                                                                  1. 6.3.8 Applus Services AG

                                                                                    1. 6.3.9 Grupo ABS

                                                                                      1. 6.3.10 Grupo EMI

                                                                                        1. 6.3.11 GE digital

                                                                                          1. 6.3.12 Worley Parson Limited

                                                                                            1. 6.3.13 FLYABILITY SA

                                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                            **Subject to Availability

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            El mercado de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas se estudia desde 2019 hasta 2027.

                                                                                            El mercado de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas está creciendo a una CAGR del 7,74 % en los próximos 5 años.

                                                                                            El mercado de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas está valorado en 17 mil millones de dólares en 2019.

                                                                                            El mercado de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas está valorado en 30 mil millones de dólares en 2027.

                                                                                            Asia-Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

                                                                                            América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

                                                                                            Aker Solutions ASA, Bureau Veritas SA, Fluor Corporation, Oceaneering International Inc, Technip FMC plc son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas.

                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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