| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 42.00 mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 49.53 mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.35% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte
El tamaño del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte se estima en USD 42 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 49.53 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 3.35% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El tamaño del mercado refleja el valor del consumo de embalajes de cartón corrugado en América del Norte.
El embalaje de cartón ondulado es una forma flexible y económica de salvaguardar y transportar diversas mercancías. Debido a sus cualidades, como su peso ligero, biodegradabilidad y capacidad de reciclaje, el cartón ondulado es una parte crucial del negocio del embalaje. Según el informe de Shopify, en 2021, América del Norte contribuyó con USD 552.6 mil millones, ubicándose junto a Asia con USD 831.7 mil millones en ventas totales de comercio electrónico. En los últimos años, el comercio electrónico se ha convertido en un actor destacado. Amazon y otras conocidas empresas de comercio electrónico han estado empleando cajas de cartón corrugado como su embalaje principal, con embalajes de plástico para artículos particulares. Varias empresas de comercio electrónico han estado trabajando para sustituir las cajas de cartón corrugado y las bolsas de papel por plásticos de un solo uso, lo que se prevé que impulse la expansión del mercado.
La demanda de alimentos precocinados está en aumento debido al ajetreado estilo de vida de las personas. Dado que los embalajes de cartón ondulado mantienen la humedad de los productos y soportan largos tiempos de envío, las empresas los adoptan cada vez más para ofrecer a los clientes mejores resultados, especialmente los embalajes secundarios o terciarios. Los alimentos procesados, como el pan, los productos cárnicos y otros artículos perecederos, necesitan estos materiales de embalaje. Por lo tanto, se espera que todos los factores mencionados anteriormente impulsen la demanda del mercado estudiado.
Las cajas de cartón ondulado fiables, duraderas y fáciles de transportar existen desde hace más de un siglo. Sin embargo, con la longevidad vienen los desafíos. El cartón corrugado, a veces llamado cartón corrugado, está hecho de fibras de celulosa, vírgenes o recicladas a partir de cartón corrugado usado u otros materiales. Sin embargo, las estrictas leyes forestales contra la deforestación están restringiendo el crecimiento del mercado debido a la baja disponibilidad de fibras de celulosa. Según Global Forest Watch, en 2021, Estados Unidos y Canadá se encontraban entre las áreas más significativas de pérdidas de bosques primarios de 2.043,92 Kha y 2.524,99 Kha, respectivamente. Se espera que este factor genere preocupación con respecto a la disponibilidad de materias primas (papel Kraft) en la región.
Algunos de los principales impulsores del mercado que surgieron de la pandemia de COVID-19 son el aumento del envasado de alimentos y la creciente necesidad de envases de cartón ondulado en los florecientes envíos de comercio electrónico. Los envases para comestibles, suministros sanitarios y envíos de comercio electrónico experimentaron un aumento sustancial de la demanda en las plataformas de comercio electrónico.
Tendencias del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte
Fuerte demanda del sector del comercio electrónico
La industria del comercio electrónico se ha convertido en una industria destacada en la última década. Destacadas empresas de comercio electrónico como Amazon están utilizando cajas de cartón corrugado para el embalaje secundario. Se espera que la demanda de cajas de cartón corrugado aumente con el empaque de comercio electrónico debido a las capacidades gráficas de alta calidad y la resistencia de la tapa blanca y otros grados de cartón de mayor valor. Están disponibles en cajas estándar y se pueden personalizar. La personalización no se limita al tamaño, sino que incluye solapas e impresión. La caja de cartón corrugado es compatible con la impresión de inyección de tinta y láser, que ganó popularidad en los sectores de comercio electrónico y comercio electrónico por suscripción.
El aumento de la demanda de cartón de embalaje para las ventas en línea debido a la pandemia de COVID-19 promovió el crecimiento de la industria de embalaje de cartón corrugado. La importancia de las ventas minoristas en línea para la economía moderna se destaca en el último Prime Day de Amazon. Las cajas de envío de Amazon y otros comerciantes reflejan el comercio electrónico, y son uno de los factores más importantes que impulsan la demanda de envases de cartón ondulado en Estados Unidos y Canadá.
Las empresas de comercio electrónico se han centrado en sustituir los plásticos de un solo uso por cajas de cartón corrugado y bolsas de papel. Esto creó varias oportunidades para los proveedores de envases de papel y cartón. En su programa de empaque sin frustraciones, Amazon mencionó que debido a la fácil personalización del empaque de cartón corrugado, la compañía logró el empaque del tamaño correcto para los productos, lo que redujo el costo logístico general. Los materiales más ligeros ayudan a reducir los gases de efecto invernadero.
Se espera que el comercio electrónico se convierta en una oportunidad sustancial y de alto crecimiento para el mercado de embalajes de cartón ondulado en 2023, según Future of Corrugated Packaging. A pesar de la desaceleración económica, que en general afectó a las ventas minoristas y de paquetes de comercio electrónico, las ventas minoristas de comercio electrónico han seguido aumentando, lo que ofrece un potencial significativo para los proveedores de envases de cartón ondulado.
La creciente demanda de envases de cartón ondulado en el comercio electrónico y el aumento de los precios de las materias primas impulsaron la necesidad de recuperar y reciclar los envases de cartón ondulado (OCC) viejos. Por ejemplo, según la Asociación Americana de Bosques y Papel, en 2021 se recuperaron más de 35 millones de toneladas de envases de cartón corrugado (OCC) viejos para su reciclaje en Estados Unidos, lo que supone un aumento de aproximadamente 13 millones de toneladas en comparación con 2001.
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Estados Unidos tiene una importante cuota de mercado
Se prevé que Estados Unidos lidere el mercado de cajas de cartón corrugado de América del Norte debido a su considerable población, que genera una base de clientes considerable para la industria de cajas de cartón corrugado en el área. Estados Unidos es una de las principales regiones de América del Norte que está mostrando signos de un mercado de papel en crecimiento debido a las iniciativas tomadas por el gobierno para la seguridad ambiental. La demanda de papel está creciendo debido a la preferencia cambiante de las personas por materiales de embalaje biodegradables y sostenibles.
Según el Departamento de Comercio de EE. UU., los servicios de mensajería y mensajería en los Estados Unidos produjeron más de USD 137,9 mil millones en ingresos operativos en 2021, frente a los USD 117,3 mil millones en 2020. UPS es el mayor proveedor de servicios de mensajería y entrega en los Estados Unidos, representando más del 37% del mercado, seguido de FedEx con el 33%. Estas cifras muestran que las cajas de cartón corrugado tienen una gran demanda en los Estados Unidos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 2021, Estados Unidos consumió más de 65,6 millones de toneladas métricas de papel y cartón. Esto supone un incremento de más del 3% respecto a 2020. Justo detrás de China se encuentra Estados Unidos, el segundo mayor usuario de papel y cartón a nivel mundial.
Por lo tanto, aunque el consumo de papel y cartón cayó desde finales de 2019 hasta finales de 2020, el mercado se ha recuperado desde el año pasado debido al efecto adverso de la pandemia de COVID-19. El aumento se debe a la fuerte demanda de la industria del embalaje de cartón ondulado.
Las exportaciones de cajas de cartón de los Estados Unidos también están aumentando constantemente. Según International Paper, uno de los principales proveedores de cartón para envases y cartón corrugado del país en 2021, Estados Unidos exportó envases de cartón corrugado por un total de 416 mil millones de pies cuadrados. Se prevé que los envíos de cajas de cartón corrugado de los Estados Unidos alcancen los 560 mil millones de pies cuadrados durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de empaques de cartón corrugado de América del Norte
El mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte está moderadamente fragmentado, con actores importantes como International Paper Company, Packaging Corporation of America, Cascades Inc. y otros. Los proveedores locales se enfrentan a una creciente competencia en el mercado. Los compradores tienen una amplia variedad de proveedores de cartón corrugado entre los que elegir. Las empresas siguen innovando en términos de solapas y tipos de apertura. Smurfit Kappa y Sealed Air están intentando reemplazar los plásticos de un solo uso con cajas.
En julio de 2022, Georgia-Pacific anunció que la planta de cartón ondulado de Bradford, Pensilvania, se sometería a una importante mejora con una inversión de 34 millones de dólares.
En junio de 2022, Mondi PLC vendió el negocio de componentes de cuidado personal (PCC) de Nitto Denko Corporation por un valor empresarial de 615 millones de euros (~670,41 millones de dólares). Con esta venta, Mondi puede racionalizar sus participaciones y centrarse en la expansión de su negocio de envases sostenibles.
En marzo de 2022, Mondi aceleró sus objetivos de expansión a largo plazo invirtiendo 280 millones de euros (~305,23 millones de dólares) en embalajes de cartón ondulado. Corrugated Solutions invirtió 185 millones de euros (~201,67 millones de dólares) en toda su red de plantas y 95 millones de euros (~103,55 millones de dólares) en la fábrica de cartón para contenedores de Mondi Swiecie para aumentar la capacidad total de producción y almacenamiento y modernizar la automatización y los procesos internos de materiales para servir mejor a los clientes con plazos de entrega más cortos.
Líderes del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte
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International Paper Company
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Mondi PLC
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Smurfit Kappa Group
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DS Smith PLC
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WestRock Company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte
En febrero de 2023, Kruger Packaging, una empresa canadiense de embalaje de cartón ondulado, reveló sus planes de modernizar su fábrica de cartón para envases Place Turcot en Montreal, Canadá. Planeaba instalar tecnología avanzada de aprendizaje automático e inteligencia artificial en la fábrica y actualizar su equipo de fabricación existente. El costo del proyecto se estimó en 30 millones de dólares canadienses (22,4 millones de dólares).
En febrero de 2022, Georgia-Pacific LLC invirtió significativamente en su planta de cartón ondulado en Owosso, Michigan. Los equipos más nuevos mejorarán el rendimiento y la capacidad de impresión de la planta para satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Los avances incluyen un nuevo corrugador, convertidor, máquina de una sola cara, precalentador, máquina de pegamento y sistemas de control, y una actualización de la actual máquina de una sola cara y unificador. Owosso puede ampliar su base de clientes al permitir la capacidad de doble pared y proporcionar productos ampliados a los clientes existentes.
Segmentación de la industria de empaques de cartón corrugado de América del Norte
El embalaje de cartón ondulado es un método versátil y rentable para proteger, conservar y transportar una amplia gama de productos. Las ventajas de este envase, como su ligereza, biodegradabilidad y reciclabilidad, lo convierten en un componente esencial en la vida moderna.
El estudio hace un seguimiento de los ingresos generados por las ventas de embalajes de cartón ondulado ofrecidos por los proveedores que operan en el mercado. El mercado se ha segmentado por la industria del usuario final (alimentos procesados, alimentos y productos frescos, bebidas, productos de papel y productos eléctricos) y la geografía. El impacto de la pandemia de COVID-19 también se ha tenido en cuenta para la estimación actual del mercado y las proyecciones de crecimiento futuro.
El mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte está segmentado por industria de usuario final (alimentos procesados, alimentos y productos frescos, bebidas, productos de papel y productos eléctricos) y por país (Estados Unidos, Canadá y México). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos.
| Por industria de usuarios finales | Alimentos procesados |
| Alimentos y productos frescos | |
| Bebidas | |
| Productos de papel | |
| Productos eléctricos | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por país | Estados Unidos |
| Canada | |
| México |
Por industria de usuarios finales
| Alimentos procesados |
| Alimentos y productos frescos |
| Bebidas |
| Productos de papel |
| Productos eléctricos |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por país
| Estados Unidos |
| Canada |
| México |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte
¿Qué tan grande es el mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte alcance los USD 42.00 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 3.35% para alcanzar los USD 49.53 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte alcance los USD 42.00 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte?
International Paper Company, Mondi PLC, Smurfit Kappa Group, DS Smith PLC, WestRock Company son las principales empresas que operan en el mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte se estimó en USD 40,64 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de empaques de cartón corrugado de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de empaques de cartón corrugado de América del Norte
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje de cartón corrugado de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Empaques de cartón corrugado de América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
