Tamaño y Participación del Mercado de Red como Servicio
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 33.22 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 115.36 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 28.27% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Red como Servicio por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de Red como Servicio está valorado en USD 33.22 mil millones en 2025 y se pronostica que alcance USD 115.36 mil millones en 2030, registrando una CAGR del 28.3% durante el período. Esta expansión refleja un cambio empresarial decisivo desde la propiedad de hardware intensivo en capital hacia modelos de servicio basados en consumo que alinean los presupuestos operativos con las necesidades de agilidad. El fuerte impulso proviene de las hojas de ruta de transformación cloud-first, el rápido despliegue de SD-WAN y SASE, y los motores de aseguramiento de red impulsados por IA que reducen el tiempo medio de reparación a menos de cinco minutos[1]Cisco Newsroom, "Cisco and NVIDIA Accelerate the Next Generation of Ethernet AI Networks," cisco.com. América del Norte mantiene la primacía a través de una digitalización empresarial robusta y un ecosistema maduro de servicios administrados, mientras que Asia-Pacífico registra el crecimiento más rápido, respaldado por programas de modernización a gran escala y mandatos estrictos de soberanía de datos. La intensidad competitiva está aumentando mientras los proveedores heredados de equipos se reposicionan en torno a carteras de servicios y los operadores de telecomunicaciones monetizan el segmentado de 5G privado. Al mismo tiempo, las reglas de residencia de datos, las ansiedades de vendor lock-in y la complejidad contable de IFRS 16/ASC 842 moderan las perspectivas de adopción a corto plazo.
Puntos Clave del Informe
- Por tipo de servicio, WAN como Servicio lideró con 45.5% de participación en ingresos en 2024, mientras que Campus-Switch como Servicio se proyecta que avance a una CAGR del 29.8% hasta 2030.
- Por aplicación, CPE virtual capturó 42.8% de participación en ingresos en 2024, mientras que seguridad de red integrada como servicio está programada para crecer a una CAGR del 29.3% hasta 2030.
- Por tamaño de organización, las grandes empresas representaron 71.2% de participación en ingresos en 2024, mientras que las pequeñas y medianas empresas están progresando a una CAGR del 30.1% hasta 2030.
- Por vertical industrial, TI y Telecomunicaciones comandó 24.7% del tamaño del mercado de Red como Servicio en 2024; manufactura está avanzando a una CAGR del 28.5% hasta 2030.
- Por geografía, América del Norte mantuvo 35.4% de la participación del mercado de Red como Servicio en 2024; Asia-Pacífico se pronostica que se expanda a una CAGR del 28.9% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Red como Servicio
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Hojas de ruta de transformación de red cloud-first | +6.2% | Global; más fuerte en América del Norte y UE | Plazo medio (2-4 años) |
| Cambio de presupuestación CapEx a OpEx | +5.8% | Global; pronunciado en APAC y América del Norte | Plazo corto (≤2 años) |
| Convergencia SD-WAN y SASE | +4.9% | Núcleo América del Norte y UE, expansión a APAC | Plazo medio (2-4 años) |
| NaaS de Campus-LAN abordando picos de potencia Wi-Fi 7 | +3.7% | Global; adopción temprana en América del Norte y UE | Plazo corto (≤2 años) |
| Aseguramiento de red impulsado por IA | +4.1% | Global; liderado por centros empresariales metropolitanos | Plazo largo (≥4 años) |
| Segmentado de red 5G privado como servicio | +3.6% | Núcleo APAC, expandiéndose a América del Norte y UE | Plazo largo (≥4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Hojas de ruta de transformación de red "cloud-first" de empresas
Los programas de modernización están redefiniendo el consumo de infraestructura mientras las organizaciones retiran hardware heredado en favor de plataformas cloud-native, definidas por software que entregan automatización basada en intenciones y seguridad integrada. Cisco señala que el 91% de los ejecutivos de tecnología han aumentado los presupuestos de redes para respaldar cargas de trabajo de IA e IoT, con marcos NaaS unificados emergiendo como el camino preferido hacia la innovación rápida. El acoplamiento estrecho de conectividad, seguridad y observabilidad bajo un solo modelo operativo permite aprovisionamiento más rápido, menor tiempo de inactividad y aplicación consistente de políticas a través de propiedades multi-nube. La agilidad resultante fortalece el mercado de Red como Servicio al convertir las redes en una utilidad elástica en lugar de un activo que se deprecia.
Presión de presupuestación de suscripción cambiando de CapEx a OpEx
IFRS 16 y ASC 842 obligan a las empresas a reconocer arrendamientos en los balances, complicando la economía tradicional de adquisición de hardware. Las redes basadas en consumo ayudan a las empresas a evitar grandes asignaciones de capital, suavizar perfiles de flujo de efectivo y acortar ciclos de actualización, impulsando la adopción entre iniciativas de transformación lideradas por CFO. El gasto mensual predecible también reduce el riesgo financiero cuando los ciclos de vida de la tecnología se aceleran, haciendo los modelos de suscripción especialmente atractivos para adoptantes del mercado medio.
Convergencia SD-WAN y SASE acelerando la actualización de WAN administrada
La plataforma VeloCloud de Broadcom combina SD-WAN con servicios de seguridad integrados, ilustrando la atracción hacia pilas de un solo proveedor que colapsan redes y seguridad en un tejido unificado[2]Broadcom Inc., "VeloCloud Delivers Comprehensive SASE Platform," broadcom.com. Las empresas obtienen cifrado de velocidad de línea, selección dinámica de rutas y aplicación de confianza cero sin unir múltiples soluciones puntuales, alimentando ciclos de actualización a través de redes globales de sucursales. Esta convergencia fortalece el mercado de Red como Servicio porque los proveedores de servicios pueden agrupar conectividad, seguridad y analíticas en SLAs basados en resultados.
Demanda de NaaS de Campus-LAN para contrarrestar picos de potencia Wi-Fi 7
Los canales de 320 MHz de Wi-Fi 7 y la operación multi-enlace empujan las cargas de potencia y refrigeración más allá de las restricciones de las instalaciones. Los servicios de campus administrados permiten a las empresas adoptar el nuevo estándar sin actualizaciones iniciales de switches o habilidades especializadas de optimización RF. Los socios de servicio distribuyen los costos de infraestructura sobre flotas más grandes y aplican AI-ops para mantener el rendimiento, manteniendo los gastos operativos predecibles mientras entregan rendimiento de próxima generación.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico CAGR | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Barreras de cumplimiento de soberanía y residencia de datos | -3.8% | Global; agudo en UE y APAC | Plazo largo (≥4 años) |
| Vendor lock-in alrededor de plataformas propietarias | -2.9% | Global; más fuerte entre grandes empresas | Plazo medio (2-4 años) |
| Complejidad contable de arrendamiento IFRS 16/ASC 842 | -1.7% | Global; concentrado en empresas cotizadas | Plazo corto (≤2 años) |
| Volatilidad del costo de potencia de sitios edge afectando TCO | -2.1% | Global; pronunciado en regiones de alto costo energético | Plazo medio (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Barreras persistentes de cumplimiento de soberanía y residencia de datos
Los mandatos regionales como la Ley de Datos Europea y la ley de ciberseguridad de China requieren procesamiento local e imponen restricciones de transferencia transfronteriza. Estos marcos complican la uniformidad de servicios globales, forzando a los proveedores a desplegar huellas fragmentadas que diluyen las economías de escala y extienden los ciclos de adquisición, ralentizando así el mercado de Red como Servicio en sectores regulados.
Temores de vendor lock-in alrededor de plataformas de ciclo de vida propietarias
Las empresas se preocupan de que las pilas NaaS estrechamente integradas puedan inhibir futuras estrategias de migración o multi-nube. El cambio de Broadcom de clientes VMware hacia paquetes de suscripción desató debate sobre el apalancamiento de negociación a largo plazo. La demanda de APIs abiertas y orquestación basada en estándares está aumentando, sin embargo las ofertas integrales llave en mano aún dominan las decisiones de compra, creando tensión entre eficiencia e independencia.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Servicio: La transformación WAN lidera mientras los servicios de campus se aceleran
El tamaño del mercado de Red como Servicio para WAN como Servicio alcanzó USD 15.10 mil millones en 2024 y representó 45.5% de los ingresos. Las empresas priorizan conectividad resistente y consciente de aplicaciones que soporta trabajo híbrido y adopción de nube. Campus-Switch como Servicio, sin embargo, se pronostica que se expanda a 29.8% CAGR hasta 2030, impulsado por despliegues Wi-Fi 7 que demandan gestión sofisticada de potencia y optimización RF.
Los proveedores agrupan switching, puntos de acceso y software de aseguramiento en contratos de suscripción, aplanando la barrera de adquisición para campus de tamaño medio. Durante el horizonte de pronóstico, se espera que las ofertas de LAN como Servicio e interconexión de centros de datos ganen participación mientras las organizaciones convergen tejidos de campus, WAN y nube bajo contratos unificados. El impulso hacia operaciones de plataforma única mantendrá la diversificación de tipos de servicio al frente de la expansión del mercado de Red como Servicio.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Aplicación: El dominio de CPE virtual da paso a servicios integrados de seguridad
CPE Virtual mantuvo 42.8% de participación en 2024 mientras las empresas reemplazaron routers de hardware con imágenes de software alojadas en dispositivos de caja blanca. La seguridad de red integrada como servicio exhibe la trayectoria más fuerte con una CAGR del 29.3%, reflejando la creciente dependencia en marcos SASE que mezclan conectividad y defensa contra amenazas.
Ancho de Banda bajo Demanda y VPN administrada permanecen complementarios, habilitando escalado dinámico de capacidad para cargas de trabajo estacionales y conectividad segura a sitios de bajo ancho de banda. Para 2030, se espera que la seguridad integrada supere al CPE virtual mientras las empresas consideran la conectividad segura como línea base. La tendencia respalda aumentos constantes en el tamaño del mercado de Red como Servicio, canalizando gasto hacia niveles de servicio multifunción que hornean cumplimiento, protección DDoS y observabilidad en un solo SLA.
Por Tamaño de Organización: Las cuentas empresariales dominan pero la adopción PyME se acelera
Las grandes empresas representaron 71.2% de los ingresos de 2024 debido a huellas globales complejas y necesidades rigurosas de cumplimiento que favorecen operaciones subcontratadas. El segmento no obstante muestra crecimiento constante, no explosivo, ya que muchas organizaciones Fortune 500 ya ejecutan despliegues de prueba de concepto.
En contraste, se pronostica que la adopción PyME aumente a 30.1% CAGR, respaldada por catálogos de servicios llave en mano que ocultan la complejidad de red. La oferta NaaS cloud-native de Expereo, por ejemplo, agrupa internet, SD-WAN y SASE en una tarifa por sitio, habilitando a clientes del mercado medio a lograr resistencia de grado empresarial sin especialistas internos. Esta democratización está ampliando el mercado de Red como Servicio al expandir la base direccionable mucho más allá de multinacionales globales.
Por Vertical Industrial: Liderazgo de telecomunicaciones con aumento de manufactura
TI y Telecomunicaciones capturó 24.7% de ingresos en 2024 al aprovechar NaaS para lanzar nuevos servicios orientados al cliente y optimizar operaciones internas. Manufactura es el que se mueve más rápido, registrando una CAGR del 28.5%, mientras las iniciativas Industria 4.0 requieren redes determinísticas para robótica, visión de máquina y mantenimiento predictivo[3]Ericsson, "Industry 4.0 Drives 5G Private Networks," ericsson.com. Los sectores de salud, retail y BFSI también demuestran líneas de productos sólidas, impulsados por telemedicina, comercio omnicanal e imperativos de banca digital. Los paquetes de servicios optimizados verticalmente-como tejidos de baja latencia para automatización de fábrica o conectividad compatible con HIPAA para hospitales-sostendrán flujos de ingresos diversos y aumentarán la participación del mercado de Red como Servicio para proveedores que cultiven experiencia sectorial.
Análisis Geográfico
América del Norte mantuvo la mayor participación con 35.4% en 2024, reflejando un ecosistema de nube sofisticado, adopción temprana de SASE y un paisaje activo de M&A que consolida capacidades dentro de proveedores establecidos. La adquisición planificada de USD 14 mil millones de Juniper Networks por HPE pretende duplicar la contribución de ingresos de redes, señalando una jugada de plataforma para desafiar el dominio de Cisco. Las reglas federales y estatales de privacidad de datos impulsan además la adopción de servicios administrados por empresas que carecen de recursos de cumplimiento internos.
Asia-Pacífico está posicionado para una CAGR del 28.9% hasta 2030 mientras los gobiernos financian construcciones de infraestructura digital y las telcos comercializan segmentado 5G privado para campus industriales. Los mandatos de localización de datos de China fomentan modelos NaaS de nube soberana, mientras que el programa de Incentivo Vinculado a Producción de India estimula la digitalización de fábrica, juntos reforzando la demanda regional.
Europa permanece rica en oportunidades a pesar de regulaciones estrictas; la próxima Ley de Resistencia Operacional Digital impulsa a bancos y aseguradoras hacia conectividad administrada que integra reportes listos para auditoría. Los proveedores de servicios adaptan ofertas para satisfacer GDPR, portabilidad de acta de datos y benchmarks emergentes de ciber-resistencia, promoviendo adopción constante. América Latina, Medio Oriente y África son aún incipientes pero ganando tracción mientras la disponibilidad de servicios de nube aumenta y la volatilidad de precios de energía incrementa el apetito por modelos de consumo OpEx predecibles.
Panorama Competitivo
La competencia es moderada pero se intensifica mientras fabricantes de equipos, telcos e hiperescaladores convergen en propuestas de valor centradas en plataforma. Cisco defiende su participación a través de aseguramiento impulsado por IA y SASE integrado, asociándose recientemente con NVIDIA para simplificar tejidos de centros de datos listos para IA. La oferta de Juniper por HPE casi triplicaría su base de redes serviceable, mientras Broadcom aprovecha VMware para agrupar servicios de red-nube con computación y almacenamiento.
Operadores de telecomunicaciones como NTT y T-Mobile se diferencian vía segmentado 5G privado y puntos de inserción de computación edge. Las start-ups inyectan ideas frescas: Alkira recaudó USD 184 millones para construir superposiciones NaaS multi-nube, Highway 9 develó tejidos móvil-nube, y Meter aseguró USD 35 millones para ofrecer redes on-prem "tipo AWS". Los proveedores se esfuerzan por integrar AI-ops, confianza cero y términos de consumo flexibles, pero las preocupaciones sobre lock-in propietario energizan el interés en marcos de API abierta defendidos por MEF y TM Forum.
Líderes de la Industria de Red como Servicio
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DXC Technology Company
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Cisco Systems Inc.
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AT&T Intellectual Property
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Verizon
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TD SYNNEX Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril 2025: Lumen se asoció con Google Cloud para fusionar Cloud WAN con fibra de larga distancia de 400 Gbps, dando a las empresas conectividad directa a 50,000 sitios.
- Abril 2025: Comcast Business finalizó la adquisición de Nitel, expandiendo capacidades NaaS administradas en finanzas y salud.
- Marzo 2025: La unidad Zayo de DigitalBridge acordó comprar el brazo Fiber Solutions de Crown Castle por USD 4.25 mil millones, agregando 90,000 millas de ruta para satisfacer el crecimiento de tráfico de IA y nube.
- Febrero 2025: Cisco y NVIDIA develaron una arquitectura conjunta de centro de datos lista para IA combinando Silicon One con switching Spectrum-X.
Alcance del Informe Global del Mercado de Red como Servicio
Red como Servicio (NaaS) es la venta de servicios de red por terceros a clientes que no quieren construir su propia infraestructura de red. Las soluciones NaaS empaquetan recursos, servicios y aplicaciones de red como productos que varios clientes o usuarios pueden comprar, usualmente por un período contratado y definido.
El mercado de Red como Servicio está segmentado por tipo (LAN como servicio y WAN como servicio), aplicación (servicios basados en nube [vCPE], ancho de banda bajo demanda [BoD], seguridad de red integrada como servicio, red de área amplia [WAN], y red privada virtual [VPN]), vertical industrial (salud, BFSI, retail y e-commerce, TI y telecomunicaciones, manufactura, transporte y logística, y sector público), y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, y Medio Oriente y África). Los tamaños de mercado y pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| LAN como Servicio |
| WAN como Servicio |
| Campus-Switch como Servicio |
| Centro de Datos-Interconexión como Servicio |
| CPE Virtual (vCPE) |
| Ancho de Banda bajo Demanda (BoD) |
| Seguridad de Red Integrada como Servicio |
| Red Privada Virtual (VPN) |
| Grandes Empresas |
| Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) |
| TI y Telecomunicaciones |
| BFSI |
| Salud |
| Manufactura |
| Retail y E-commerce |
| Otras Verticales Industriales |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Egipto | ||
| Nigeria | ||
| Resto de África | ||
| Por Tipo | LAN como Servicio | ||
| WAN como Servicio | |||
| Campus-Switch como Servicio | |||
| Centro de Datos-Interconexión como Servicio | |||
| Por Aplicación | CPE Virtual (vCPE) | ||
| Ancho de Banda bajo Demanda (BoD) | |||
| Seguridad de Red Integrada como Servicio | |||
| Red Privada Virtual (VPN) | |||
| Por Tamaño de Organización | Grandes Empresas | ||
| Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) | |||
| Por Vertical Industrial | TI y Telecomunicaciones | ||
| BFSI | |||
| Salud | |||
| Manufactura | |||
| Retail y E-commerce | |||
| Otras Verticales Industriales | |||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Corea del Sur | |||
| Australia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Turquía | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Egipto | |||
| Nigeria | |||
| Resto de África | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué está impulsando el rápido crecimiento del mercado de Red como Servicio?
La transformación cloud-first, el cambio a modelos OpEx, y la convergencia de SD-WAN con SASE son catalizadores primarios, empujando el mercado a una CAGR del 28.3% de 2025 a 2030.
¿Qué tan grande será el tamaño del mercado de Red como Servicio para 2030?
Se proyecta que el tamaño del mercado de Red como Servicio alcance USD 115.36 mil millones en 2030, aumentando desde USD 33.22 mil millones en 2025.
¿Qué región se está expandiendo más rápido en la adopción de Red como Servicio?
Se pronostica que Asia-Pacífico registre la CAGR regional más alta en 28.9% hasta 2030, impulsado por digitalización de manufactura y reglas estrictas de localización de datos.
¿Por qué las pequeñas y medianas empresas están adoptando NaaS rápidamente?
Los paquetes de suscripción llave en mano eliminan barreras de capital y entregan seguridad y rendimiento de grado empresarial, impulsando la adopción PyME a una CAGR del 30.1%.
¿Qué desafíos podrían ralentizar el crecimiento del mercado de Red como Servicio?
Los mandatos de soberanía de datos, temores de vendor lock-in, y complejidades de contabilidad de arrendamiento bajo IFRS 16/ASC 842 pueden retrasar o limitar despliegues.
¿Cómo están diferenciando los proveedores sus ofertas de Red como Servicio?
Los proveedores líderes integran aseguramiento impulsado por IA, segmentado 5G privado, y APIs abiertas, mientras refuerzan carteras a través de adquisiciones como HPE-Juniper y Comcast-Nitel.
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