Tamaño y Participación del Mercado de Servicios Gestionados
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 390.21 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 642.57 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 10.49% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Servicios Gestionados por Mordor Intelligence
El mercado de servicios gestionados se sitúa en USD 390,21 mil millones en 2025 y se pronostica que se expanda a USD 642,57 mil millones en 2030 con una TCAC del 10,49%. El fuerte crecimiento refleja el giro de las empresas hacia las operaciones de TI externalizadas mientras manejan la complejidad de la nube híbrida, las amenazas cibernéticas crecientes y el escrutinio presupuestario continuo. Los modelos de entrega centrados en la nube, la adopción más amplia de IA y las presiones regulatorias están remodelando las ofertas de proveedores, mientras que la diferenciación competitiva ahora depende de la automatización inteligente y la experiencia vertical. La externalización estratégica ha pasado de la pura reducción de costos a ser un pilar fundamental de la transformación digital, acelerando las inversiones de proveedores en centros de operaciones de seguridad, herramientas de orquestación multi-nube y plataformas de gestión de borde. La actividad de fusiones y adquisiciones subraya el atractivo de la escala, con proveedores persiguiendo crecimiento inorgánico para llenar brechas tecnológicas y expandir el alcance geográfico.
Puntos Clave del Informe
- Por implementación, los modelos de nube lideraron con 52,7% de participación de ingresos en 2024, mientras que la nube híbrida está proyectada a registrar una TCAC del 12,1% hasta 2030.
- Por tipo de servicio, los servicios de infraestructura gestionada representaron el 38,9% de la participación del mercado de servicios gestionados en 2024, mientras que los servicios de seguridad gestionada avanzan con una TCAC del 11,9% hasta 2030.
- Por tamaño de empresa, las grandes empresas mantuvieron 67,6% de participación del tamaño del mercado de servicios gestionados en 2024, pero se espera que las pequeñas y medianas empresas crezcan con una TCAC del 10,6% entre 2025-2030.
- Por vertical de usuario final, BFSI capturó 34,5% de participación de ingresos en 2024; se pronostica que la salud se expanda con una TCAC del 11,2% hasta 2030.
- Por geografía, América del Norte lideró con 32,7% de participación de ingresos en 2024, mientras que Asia-Pacífico está preparado para registrar una TCAC del 11,5% durante el período de pronóstico.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Servicios Gestionados
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Cambio hacia modelos operativos de nube híbrida | +2.8% | Global, con concentración en América del Norte y Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Presión de optimización de costos en presupuestos de TI empresariales | +2.1% | Global, particularmente aguda en Asia-Pacífico y mercados emergentes | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento del volumen de amenazas cibernéticas y mandatos de cumplimiento | +1.9% | Global, con impacto intensificado en BFSI y salud | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Implementaciones de computación en el borde demandando servicios gestionados remotos | +1.4% | Asia-Pacífico central, derrame hacia MEA y América Latina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Prerrequisitos de seguro cibernético para detección y respuesta gestionada 24/7 | +1.2% | América del Norte y UE, expandiéndose a Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Sostenibilidad y regulaciones de TI verde impulsando energía/refrigeración gestionada | +0.8% | UE liderando, con adopción en América del Norte y Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La complejidad de la nube híbrida impulsa la adopción de servicios gestionados
Las arquitecturas de nube híbrida combinan instalaciones locales, nubes privadas y múltiples nubes públicas, elevando la complejidad operacional que los equipos internos luchan por dominar. Las iniciativas regulatorias como la Frontera de Datos de la UE de Microsoft requieren manejo localizado de datos, empujando a las empresas hacia proveedores que pueden garantizar cumplimiento, portabilidad y políticas de seguridad unificadas.[1]Microsoft, "EU Data Boundary Now Available," microsoft.comLa portabilidad fluida de cargas de trabajo y la aplicación de políticas en tiempo real a través de entornos distribuidos cimientan la demanda a largo plazo de ofertas de infraestructura y seguridad gestionadas.
Las presiones de optimización de costos aceleran las decisiones de externalización
La presión persistente de márgenes convierte los gastos generales fijos de TI en una partida variable a través de servicios gestionados. Grandes acuerdos de transformación como el contrato Cloud One de USD 1,6 mil millones de Accenture con la Fuerza Aérea de EE.UU. ilustran cómo las empresas ven la externalización como estratégica, no meramente táctica.[2]Accenture, "Accenture Federal Services Wins USD 1.6 Billion Cloud One Task Order," accenture.com Los proveedores agrupan automatización, herramientas de IA y pools de talento certificado, permitiendo a los compradores evitar desembolsos de capital iniciales mientras acceden a capacidades emergentes.
La evolución de amenazas de ciberseguridad demanda capacidades de respuesta especializada
Las amenazas persistentes avanzadas, variantes de ransomware y mandatos estrictos de divulgación requieren monitoreo 24/7, inteligencia de amenazas y acciones de contención rápida. Los proveedores con centros de operaciones de seguridad dedicados y análisis impulsados por IA atraen a empresas que ahora enfrentan cláusulas de seguro cibernético que requieren detección y respuesta gestionada. El cambio subraya por qué los servicios de seguridad gestionada son el segmento de más rápido crecimiento del mercado de servicios gestionados.
La expansión de computación en el borde crea requisitos de gestión remota
Las empresas de manufactura, venta minorista y telecomunicaciones despliegan nodos de borde lejos de los centros de datos centrales. Las alianzas de Dell con Ericsson y Nokia ilustran cómo los proveedores empaquetan monitoreo remoto, actualizaciones por aire y mantenimiento predictivo para mantener activos dispersos en línea.[3]Dell Technologies, "Dell, Ericsson, Nokia Partner on Edge Innovation," delltechnologies.com La tendencia aumenta la demanda de servicios gestionados que pueden monitorear miles de micro-sitios sin personal local.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Regulaciones persistentes de soberanía de datos y privacidad | -1.8% | UE liderando, expandiéndose globalmente | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Desafíos de integración multi-proveedor e interoperabilidad heredada | -1.4% | Global, particularmente aguda en grandes empresas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Riesgo de bloqueo de proveedor y altos costos de salida de contratos MSP a largo plazo | -1.1% | Global, con preocupación intensificada en América del Norte | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de talento dentro de MSPs limitando la escalabilidad de calidad de servicio | -0.9% | Global, más severa en Asia-Pacífico y mercados emergentes | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Las regulaciones de soberanía de datos limitan los modelos de entrega de servicios
Los mandatos que requieren procesamiento localizado fuerzan a los proveedores a duplicar infraestructura en cada jurisdicción, reduciendo las economías de escala y complicando la entrega global. La Frontera de Datos de la UE de Microsoft ilustra el capital adicional y los gastos generales operacionales que los proveedores deben absorber para servir clientes multi-región.
Las preocupaciones de bloqueo de proveedor limitan los compromisos a largo plazo
Las empresas temen los costos de cambio vinculados a herramientas propietarias y flujos de trabajo personalizados alojados en contratos largos. Los compradores demandan cada vez más catálogos de servicios modulares, APIs abiertas y flexibilidad de terminación, presionando a los proveedores a repensar precios y términos contractuales.
Análisis de Segmentos
Por Implementación: Los Modelos de Nube Impulsan la Evolución del Mercado
La implementación en nube mantuvo 52,7% de participación del mercado de servicios gestionados en 2024 y está ampliando su liderazgo mientras la nube híbrida registra una TCAC del 12,1% hasta 2030. La capacidad de crear recursos bajo demanda, cumplir con regulaciones de datos e integrar cargas de trabajo de borde explica por qué las empresas migran de modelos locales. Las alianzas con hiperproveedores, como el compromiso de Accenture en Cloud One, muestran cómo la co-innovación puede desbloquear grandes acuerdos plurianuales.
El mercado de servicios gestionados se beneficia ya que la implementación en nube permite a los proveedores agrupar infraestructura, automatizar parches y desplegar optimización de costos impulsada por IA a escala. La nube privada permanece relevante para sectores sensibles a datos, mientras que los servicios locales persisten para cargas de trabajo heredadas que no pueden ser refactorizadas fácilmente. Los proveedores que dominan la orquestación multi-nube y los informes de FinOps están mejor posicionados para capturar nuevo gasto.
Por Tipo de Servicio: Infraestructura y Seguridad Lideran el Crecimiento
Los servicios de infraestructura gestionada poseyeron 38,9% de ingresos en 2024, reflejando la necesidad básica de mantener funcionando propiedades heterogéneas. Sin embargo, los servicios de seguridad gestionada lideran el crecimiento con una TCAC del 11,9%, reflejando la preocupación a nivel de directorio sobre ransomware y multas de cumplimiento. La caza de amenazas habilitada por IA, despliegues de confianza cero y contención automatizada de incidentes distinguen a los ganadores del mercado.
Se espera que el tamaño del mercado de servicios gestionados para ofertas de seguridad se acelere ya que las aseguradoras cibernéticas endurecen los criterios de suscripción. Los proveedores están agrupando SOC-como-servicio con informes de cumplimiento y ejercicios de mesa, creando ingresos recurrentes de alto margen. Los servicios de red y comunicación ganan de los despliegues 5G, mientras que los productos de gestión de energía de centros de datos aprovechan los mandatos de sostenibilidad.
Por Tamaño de Empresa: Se Acelera la Adopción de PyMES
Las grandes empresas representaron 67,6% de los ingresos de 2024, pero la adopción de PyMES está creciendo más rápido con una TCAC del 10,6% ya que las ofertas empaquetadas alcanzan puntos de precio de USD 99 a USD 250 por usuario por mes. Los paquetes estandarizados que cubren gestión de endpoints, respaldo y acceso a SOC eliminan barreras de entrada.
El mercado de servicios gestionados se está convirtiendo en un juego de volumen, con proveedores invirtiendo en portales de autoservicio y chatbots de IA para apoyar miles de clientes más pequeños de manera eficiente. Los compradores PyMES valoran costos mensuales predecibles y cumplimiento llave en mano sobre personalización a medida, recompensando a proveedores que pueden entregar escala sin sacrificar calidad de servicio.
Por Vertical de Usuario Final: Liderazgo de BFSI con Aceleración de Salud
BFSI mantuvo 34,5% de ingresos en 2024, respaldado por estrictas leyes de protección de datos y plataformas de pago en tiempo real. El enfoque del sector en operaciones de tiempo de inactividad cero impulsa la demanda de resistencia avanzada e informes de riesgo. La salud, sin embargo, muestra una TCAC del 11,2% ya que la telesalud, registros electrónicos de salud y seguridad de dispositivos crean brechas agudas de experiencia.
La participación del mercado de servicios gestionados en salud está preparada para aumentar ya que los gobiernos financian programas de hospitales digitales y requieren divulgaciones estrictas de brechas. Los proveedores que ofrecen arquitecturas alineadas con HIPAA, monitoreo de IoT clínico y análisis de datos de pacientes obtienen una ventaja competitiva. La manufactura y venta minorista también aceleran la adopción para apoyar iniciativas de Industria 4.0 y comercio unificado.
Análisis Geográfico
América del Norte retuvo 32,7% de participación de ingresos en 2024, impulsada por migración temprana a la nube, regulaciones cibernéticas y alto gasto en TI. Los programas federales como el Cloud One de la Fuerza Aérea de EE.UU. crean visibilidad para grandes contratos de servicios gestionados. Los clientes de BFSI y salud continúan anclandola demanda, y los proveedores usan la región como plataforma de lanzamiento para pilotos de IA y borde.
Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento con una TCAC del 11,5% hasta 2030. Las actualizaciones de manufactura de China, el impulso de infraestructura pública digital de India y la modernización de plantas envejecidas de Japón canalizan gasto hacia proveedores capaces de conectar cargas de trabajo heredadas y de nube. Los hiperproveedores se asocian con MSPs locales para abordar requisitos de nube soberana, mientras que los gobiernos de ASEAN adoptan mandatos de nube-primero que acortan ciclos de ventas.
Europa muestra expansión constante ya que GDPR, Ley de Resistencia Operacional Digital y reglas de sostenibilidad intensifican la complejidad de cumplimiento. Alemania impulsa servicios gestionados de Industria 4.0, el Reino Unido se apoya en MSPs para regulación financiera post-Brexit, y Francia enfatiza marcos de nube soberana. Los proveedores se diferencian a través de centros de datos localizados y aprovisionamiento de energía verde para cumplir objetivos ambientales. Oriente Medio y África permanecen nacientes pero crecen rápidamente en proyectos de ciudades inteligentes y e-gobierno.
Panorama Competitivo
La competencia se está intensificando ya que SIs globales, hiperproveedores y MSPs puros compiten por participación de billetera. La consolidación alcanzó 182 transacciones en Q2 2024, con adquirentes buscando profundidad en IA, seguridad y verticales industriales. La escala importa, pero los especialistas de nicho prosperan enfocándose en micro-verticales de alto crecimiento como monitoreo de energía renovable o seguridad de IoT clínico.
La inversión en tecnología crea fosos. Accenture ha construido una pipeline de IA generativa de USD 450 millones que automatiza remediación de código y cumplimiento de políticas, mejorando márgenes de entrega y resultados del cliente. Dell se alinea con Ericsson y Nokia para embeber orquestación de borde en despliegues 5G, mientras IBM revela suites de monitoreo de energía renovable que fusionan datos OT y TI para gobernanza de sostenibilidad.
Los ecosistemas de socios influencian ganancias de participación. Los proveedores con fuertes certificaciones de hiperproveedores aseguran oportunidades de co-venta y financiamiento preferencial. Otros apuestan por automatización de código abierto y herramientas de FinOps para reducir costos operativos y pasar ahorros a clientes. Las guerras de talento persisten, empujando a vendedores a invertir en academias de aprendizaje y centros globales de entrega para asegurar soporte escalable 24/7.
Líderes de la Industria de Servicios Gestionados
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Fujitsu Ltd
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Cisco Systems Inc.
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IBM Corporation
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AT&T Inc.
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HP Development Company LP
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril 2025: Accenture Federal Services ganó una orden de tarea de USD 1,6 mil millones para mejorar el entorno Cloud One de la Fuerza Aérea de EE.UU., incluyendo gobernanza financiera automatizada.
- Marzo 2025: Arrow Electronics lanzó una plataforma de IA para socios de canal de América del Norte, agregando despliegues de IA gestionados a su catálogo de seguridad y nube.
- Diciembre 2024: Accenture registró ingresos de USD 17,7 mil millones en Q1 FY2025, con servicios gestionados subiendo 11% a USD 8,6 mil millones.
- Noviembre 2024: Dell expandió colaboraciones 5G y de borde con Ericsson y Nokia para reforzar servicios de gestión de borde.
Alcance del Informe Global del Mercado de Servicios Gestionados
Servicio gestionado es la práctica de externalizar de manera proactiva ciertos procesos y funciones destinados a mejorar operaciones y reducir gastos. Simplifica las operaciones de TI, aumenta la satisfacción del usuario y mejora la calidad del servicio mientras reduce costos operativos. Las opciones de servicios gestionados van desde asistencia post-arranque a corto plazo hasta operaciones de aplicaciones a largo plazo.
El alcance del estudio incluye segmentación por implementación, tipo, tamaño de empresa, vertical de usuario final y geografía. Bajo la segmentación por tipo, se han considerado centro de datos gestionado, seguridad gestionada, comunicaciones, red, infraestructura y movilidad. Las estimaciones del mercado indican los ingresos acumulados a través de los tipos de servicios gestionados mencionados anteriormente en varias geografías. El impacto de COVID-19 también se ha considerado para estimación de mercado y proyecciones futuras.
Bajo la vertical de usuario final, se han considerado BFSI, TI y telecomunicaciones, salud y hospitalidad, entretenimiento y medios, venta minorista, manufactura, gobierno, y otras verticales de usuario final. La implementación se ha considerado a través de soluciones tipo local y nube. El tamaño de empresa considerado incluye pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, y Oriente Medio y África se han considerado bajo geografía.
Los tamaños de mercado y pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD miles de millones) para todos los segmentos anteriores.
| Local | |
| Nube | Nube Pública |
| Nube Privada | |
| Nube Híbrida |
| Centro de Datos Gestionado |
| Seguridad Gestionada |
| Comunicaciones Gestionadas |
| Red Gestionada |
| Infraestructura Gestionada |
| Movilidad Gestionada |
| Otros |
| Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) |
| Grandes Empresas |
| BFSI |
| TI y Telecomunicaciones |
| Salud y Ciencias de la Vida |
| Manufactura |
| Venta Minorista y Comercio Electrónico |
| Gobierno y Sector Público |
| Energía y Servicios Públicos |
| Medios y Entretenimiento |
| Otros (Educación, Sin Fines de Lucro) |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Corea del Sur | ||
| Sudeste Asiático | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Oriente Medio | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Egipto | ||
| Resto de África | ||
| Por Implementación | Local | ||
| Nube | Nube Pública | ||
| Nube Privada | |||
| Nube Híbrida | |||
| Por Tipo de Servicio | Centro de Datos Gestionado | ||
| Seguridad Gestionada | |||
| Comunicaciones Gestionadas | |||
| Red Gestionada | |||
| Infraestructura Gestionada | |||
| Movilidad Gestionada | |||
| Otros | |||
| Por Tamaño de Empresa | Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) | ||
| Grandes Empresas | |||
| Por Vertical de Usuario Final | BFSI | ||
| TI y Telecomunicaciones | |||
| Salud y Ciencias de la Vida | |||
| Manufactura | |||
| Venta Minorista y Comercio Electrónico | |||
| Gobierno y Sector Público | |||
| Energía y Servicios Públicos | |||
| Medios y Entretenimiento | |||
| Otros (Educación, Sin Fines de Lucro) | |||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Corea del Sur | |||
| Sudeste Asiático | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Turquía | |||
| Resto de Oriente Medio | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Nigeria | |||
| Egipto | |||
| Resto de África | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de servicios gestionados?
El mercado de servicios gestionados está valorado en USD 390,21 mil millones en 2025.
¿Qué tan rápido se espera que crezca el mercado de servicios gestionados?
Se proyecta que alcance USD 642,57 mil millones en 2030, traduciéndose en una TCAC del 10,49%.
¿Qué modelo de implementación es más popular en servicios gestionados?
Los modelos de implementación en nube dominan con 52,7% de participación en 2024, y la nube híbrida muestra la trayectoria de crecimiento más rápida.
¿Por qué los servicios de seguridad gestionada están creciendo más rápido que otros tipos de servicios?
Los niveles crecientes de amenazas cibernéticas y mandatos de cumplimiento más estrictos requieren monitoreo 24/7 y experiencia especializada que la mayoría de las empresas carecen internamente.
¿Qué región ofrece el mayor potencial de crecimiento para proveedores?
Se pronostica que Asia-Pacífico se expanda con una TCAC del 11,5% hasta 2030 gracias a la rápida transformación digital en manufactura, servicios financieros y sectores públicos.
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