Tamaño del mercado de automatización logística y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe de mercado de software de automatización logística está segmentado por mercado de automatización de almacenes (por componente (hardware (robots móviles (AGV, AMR), sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), sistemas de clasificación automatizados, sistemas de despaletización/paletización, sistemas de transporte). , identificación automática y recopilación de datos (AIDC), preparación de pedidos), software y servicios), industria del usuario final (alimentos y bebidas, correos y paquetería, comestibles, mercancías generales, prendas de vestir, manufactura), geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África) y mercado de automatización del transporte). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos.

Tamaño del mercado de automatización logística y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

Tamaño del mercado de automatización logística

Resumen del mercado de automatización logística
Período de Estudio 2019 - 2029
Tamaño del Mercado (2024) USD 82.69 Billion
Tamaño del Mercado (2029) USD 132.57 Billion
CAGR (2024 - 2029) 9.90 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande Asia Pacífico
Concentración del Mercado Bajo

Jugadores principales

Principales actores del mercado de automatización logística

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Análisis del mercado de automatización logística

El tamaño del mercado de automatización logística se estima en 75,24 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 120,63 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,90% durante el período previsto (2024-2029).

El uso de maquinaria, sistemas de control y software para mejorar la eficiencia de las operaciones se denomina automatización en logística. Por lo general, se aplica a los procesos que deben realizarse en un almacén o centro de distribución y que requieren una mínima intervención humana. Algunos beneficios de la logística de automatización incluyen un mejor servicio al cliente, escalabilidad y velocidad, control organizacional y reducción de errores.

  • El crecimiento de la industria del comercio electrónico, junto con la necesidad de un almacenamiento y una gestión de inventarios eficientes en todo el mundo, están impulsando el mercado. Por ejemplo, las ventas minoristas de comercio electrónico en los Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2022 fueron de 257.300 millones de dólares, un 2,7% más que en el primer trimestre de 2022, según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Además, según el IBEF, se esperaba que el mercado de comercio electrónico de la India creciera de 38.500 millones de dólares en 2017 a 200.000 millones de dólares en 2026.
  • La automatización de los almacenes proporciona una comodidad superior en cuanto a reducción de costes para las empresas y ayuda a minimizar los errores en las entregas de productos. Según Dalsey, Hillblom y Lynn, una destacada empresa 3PL y un importante usuario final de soluciones de automatización de almacenes, alrededor del 80% de los almacenes todavía funcionan manualmente sin automatización de soporte a pesar de las ventajas.
  • Además, el surgimiento del Internet industrial de las cosas (IIoT), junto con la llegada de una red de sistemas conectados, ha permitido a las industrias realizar diferentes tareas, como procesamiento por lotes de materiales, selección, pedidos, embalaje, seguridad de almacenes e inspección, y ha ayudado a mejorar la eficiencia operativa por enormes márgenes.
  • Sin embargo, dado que los costos iniciales son altos, el largo plazo para lograr el retorno de la inversión ha limitado la adopción masiva de soluciones de automatización logística. Las economías en desarrollo como India y China han sido representativas de formatos intensivos en mano de obra. Las inversiones únicas para un único sistema de automatización con formación adicional del personal han estado frenando la adopción del mismo.
  • La COVID-19 llevó a los operadores de almacenes a considerar acelerar sus plazos para adoptar la automatización y la robótica. Quienes implementaron las soluciones también demostraron lugares de trabajo más seguros mediante la reducción de las interacciones entre los trabajadores y la mejora de la productividad para satisfacer las crecientes demandas del comercio electrónico.

Descripción general de la industria de la automatización logística

El mercado de la automatización logística está fragmentado. El mercado está compuesto por actores establecidos desde hace mucho tiempo, incluidos Honeywell, Swisslog, Daifuku y Schaefer. Estos actores han realizado importantes inversiones en productos y plantas de fabricación. Aunque los nuevos actores del mercado requieren inversiones moderadas, sólo pueden sostenerse mediante fuertes estrategias competitivas.

En marzo de 2023, Dematic proporcionó las tecnologías de automatización más modernas para las nuevas instalaciones logísticas de KION. Es probable que el Grupo KION utilice las instalaciones para enviar componentes de repuesto a toda Europa. El objetivo es hacer más efectivas las entregas a los clientes. Dematic planea implementar un Dematic Multishuttle altamente dinámico con 110.000 lugares de almacenamiento y 150 lanzaderas para almacenamiento y recuperación automática.

En marzo de 2023, se lanzó el sistema robótico de almacenamiento y recuperación de mercancías a personas CarryPickmobile de Swisslog. La nueva y actualizada plataforma robótica CarryPickmobile ofrece una velocidad de trabajo mucho más rápida. Los robots móviles también emplean una revolucionaria plataforma giratoria de elevación que les permite girar un estante o mantenerlo estacionario mientras gira, lo que permite procesos de selección y almacenamiento más rápidos y adaptables para soluciones de productos a personas.

Líderes del mercado de automatización logística

  1. Dematic Group (Kion Group AG)

  2. Daifuku Co. Limited

  3. Swisslog Holding AG (KUKA AG)

  4. Honeywell International Inc.

  5. Jungheinrich AG

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización logística

  • Abril de 2023 TGW Logistics Group anunció que ofrecerá a sus clientes nuevos y existentes paneles de visualización innovadores para optimizar el rendimiento del sistema intralogístico. Con la ayuda de este panel, se pueden combinar, analizar y procesar gráficamente datos de muchas fuentes de software diferentes, desde el seguimiento de la entrada de mercancías hasta el área del almacén, pasando por los clasificadores y escáneres.
  • Marzo de 2023 KNAPP AG desarrolló en la feria LogiMAT 2023 una robótica innovadora para la automatización y la digitalización. Se espera que sus soluciones robóticas ayuden a reducir los costos en los procesos logísticos y al mismo tiempo aumenten la capacidad de envío. La compañía llama a este nuevo enfoque preparado para el futuro cumplimiento sin contacto.

Informe de mercado de automatización logística índice

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.2.2 El poder de negociación de los compradores
    • 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.2.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
    • 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
  • 4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Indicadores de mercado
    • 5.1.1 Crecimiento exponencial de la industria del comercio electrónico y expectativas de los clientes
    • 5.1.2 Aumento de la complejidad de la fabricación y la disponibilidad de tecnología
    • 5.1.3 Mayor eficiencia y seguridad laboral
  • 5.2 Desafíos del mercado
    • 5.2.1 Alta inversión de capital

6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 6.1 Mercado de automatización de almacenes
    • 6.1.1 Por componente
    • 6.1.1.1 Hardware
    • 6.1.1.1.1 Robots móviles (AGV, AMR)
    • 6.1.1.1.2 Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS)
    • 6.1.1.1.3 Sistemas de clasificación automatizados
    • 6.1.1.1.4 Sistemas de despaletizado/paletizado
    • 6.1.1.1.5 Sistemas transportadores
    • 6.1.1.1.6 Identificación automática y recopilación de datos (AIDC)
    • 6.1.1.1.7 Preparación de pedidos
    • 6.1.1.2 Software
    • 6.1.1.3 Servicios
    • 6.1.2 Por industria de usuarios finales
    • 6.1.2.1 Alimentos y bebidas
    • 6.1.2.2 Correos y paquetería
    • 6.1.2.3 Comestibles
    • 6.1.2.4 Mercancía general
    • 6.1.2.5 Vestir
    • 6.1.2.6 Fabricación
    • 6.1.2.7 Otras industrias de usuarios finales
    • 6.1.3 Por geografía
    • 6.1.3.1 América del norte
    • 6.1.3.2 Europa
    • 6.1.3.3 Asia-Pacífico
    • 6.1.3.4 América Latina
    • 6.1.3.5 Medio Oriente y África
  • 6.2 Escenario del mercado global de automatización del transporte
  • 6.3 Otros escenarios del mercado global de automatización del transporte

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de empresa
    • 7.1.1 Dematic Corp. (Kion Group AG)
    • 7.1.2 Daifuku Co. Limited
    • 7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Jungheinrich AG
    • 7.1.6 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.7 Knapp AG
    • 7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
    • 7.1.9 Kardex Group
    • 7.1.10 Mecalux SA
    • 7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG
    • 7.1.12 SSI Schaefer AG
    • 7.1.13 Vanderlande Industries BV
    • 7.1.14 WITRON Logistik
    • 7.1.15 Oracle Corporation
    • 7.1.16 One Network Enterprises Inc.
    • 7.1.17 SAP SE
  • 7.2 Análisis de participación de mercado de proveedores

8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y CRECIMIENTO FUTURO

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Segmentación de la industria de automatización logística

La automatización logística es el uso de tecnología como maquinaria y software de logística para mejorar la eficiencia de los procesos logísticos desde la adquisición hasta la producción, la gestión de inventario, la distribución, el servicio al cliente y la recuperación.

El mercado de la automatización logística está segmentado por componentes (hardware (robots móviles (AGV, AMR), sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), sistemas de clasificación automatizados, sistemas de despaletizado y paletizado, sistemas de transporte, identificación automática y recopilación de datos ( AIDC), preparación de pedidos), software, servicios, industria de usuarios finales (alimentos y bebidas, correos y paquetería, comestibles, mercancías generales, prendas de vestir, manufactura) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio). Oriente y África).

Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos.

Mercado de automatización de almacenes Por componente Hardware Robots móviles (AGV, AMR)
Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS)
Sistemas de clasificación automatizados
Sistemas de despaletizado/paletizado
Sistemas transportadores
Identificación automática y recopilación de datos (AIDC)
Preparación de pedidos
Software
Servicios
Por industria de usuarios finales Alimentos y bebidas
Correos y paquetería
Comestibles
Mercancía general
Vestir
Fabricación
Otras industrias de usuarios finales
Por geografía América del norte
Europa
Asia-Pacífico
América Latina
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automatización logística

¿Qué tamaño tiene el mercado de automatización logística?

Se espera que el tamaño del mercado de automatización logística alcance los 75,24 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 9,90% hasta alcanzar los 120,63 mil millones de dólares en 2029.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización logística?

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización logística alcance los 75,24 mil millones de dólares.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización logística?

Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell International Inc., Jungheinrich AG son las principales empresas que operan en el mercado de automatización logística.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Automatización logística?

Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de automatización logística?

En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de automatización logística.

¿Qué años cubre este mercado de Automatización logística y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?

En 2023, el tamaño del mercado de automatización logística se estimó en 68,46 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de logística para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de logística para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de automatización logística

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automatización logística en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Automatización logística incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.