Instantánea del mercado
| Study Period: | 2019- 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | 12.42 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Visión general del mercado
Se espera que el Mercado de Automatización Logística registre una CAGR de 12.42% durante el período de pronóstico (2021 - 2026). El surgimiento del Internet industrial de las cosas (IIoT) y la llegada de una red de sistemas conectados están ayudando a las industrias a realizar una multitud de tareas, como el procesamiento por lotes de materiales, la selección, el pedido, el embalaje, la seguridad del almacén y la inspección. El factor ayuda a mejorar la eficiencia operativa en grandes márgenes, lo que, a su vez, impulsa el mercado.
- El crecimiento de la industria del comercio electrónico en todo el mundo y la creciente necesidad de un almacenamiento y una gestión de inventario eficientes están impulsando el crecimiento del mercado. Además, las inversiones significativas están presenciando una mayor demanda del mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Spirit AeroSystems anunció un nuevo Centro de Logística Digital Global, una estructura de siete pisos y 150,000 pies cuadrados, como parte de la inversión de mil millones de la compañía.
- Además, según el Bank of America, para 2025, el 45 % de toda la fabricación se realizará mediante tecnología robótica. Siguiendo esta tendencia, las grandes empresas, como Raymond Limited (una importante empresa textil india) y Foxconn Technology (un proveedor con sede en China para grandes fabricantes de tecnología, como Samsung) han reemplazado (o planean reemplazar) 10 000 y 60 000 trabajadores, respectivamente, por incorporando tecnología automatizada en sus fábricas. Estos factores han tenido un impacto directo en la creciente adopción de la robótica de almacén. El creciente número de almacenes y las crecientes inversiones en automatización de almacenes, junto con el aumento global de los costos laborales y la disponibilidad de soluciones tecnológicas escalables, han estado impulsando el mercado de robots de almacén en todo el mundo.
- Además, el surgimiento de la Internet industrial de las cosas (IIoT) y la llegada de una red de sistemas conectados están ayudando a las industrias a realizar una multitud de tareas, como el procesamiento por lotes de materiales, la selección, el pedido, el empaque, la seguridad e inspección de almacenes, y ayudan a mejorar la eficiencia operativa por márgenes enormes. El uso de tecnologías IoT permite que los almacenes realicen transferencias de datos en tiempo real, comunicación flexible y análisis de Big Data. Estos, junto con la solución basada en la nube, permiten un control automatizado, sofisticado y basado en agentes.
- Además, en medio de la situación de COVID-19, el mercado de almacenes y comercio electrónico ha estado experimentando un efecto paralizante en las operaciones comerciales debido a los grandes desafíos que plantean las interrupciones en la gestión de la cadena de suministro y la falta de trabajadores. Sin embargo, aprovechando los sistemas automatizados, las empresas esperan renovar sus operaciones. Se espera que esta instancia impulse el crecimiento del mercado en el futuro.
Alcance del Informe
La automatización en logística se refiere al uso de sistemas de control, maquinaria y software para mejorar la eficiencia de las operaciones. Suele aplicarse a los procesos que deben realizarse en un almacén o centro de distribución, que requiere una mínima intervención humana. Algunos de los beneficios de la logística de automatización son un mejor servicio al cliente, escalabilidad y velocidad, control organizacional y reducción de errores.
| By Component | |||||||||
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| Software (Warehouse Management Systems(WMS), Warehouse Execution Systems (WES))`` | |||||||||
| Services (Value Added Services, Maintenance) |
| By End-User Industry | |
| Food and Beverage (Including Manufacturing Facilities and Distribution Centers) | |
| Post and Parcel | |
| Groceries | |
| General Merchandise | |
| Apparel | |
| Manufacturing | |
| Other End-User Industries |
| By Geography | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia Pacific | |
| Latin America | |
| Middle East and Africa |
Tendencias clave del mercado
Se espera que la gestión de almacenes sea testigo de una demanda significativa
- Los proveedores de gestión de almacenes están trabajando con los usuarios finales para democratizar aún más la automatización. El mercado está viendo aumentar las oportunidades de financiación más creativas para las empresas que buscan infundir nueva tecnología en los almacenes. Los proveedores de WMS que ejecutan el equipo automatizado ahora están trabajando más de cerca con los usuarios finales para ayudar a que sea más asequible para una franja más amplia de clientes.
- En agosto de 2021, Godrej & Boyce anunció que su empresa conjunta Godrej Körber había obtenido un pedido importante de un fabricante de pinturas para instalar un almacén automatizado adjunto en Uttar Pradesh, India. El nuevo proyecto puede ayudar a la empresa a gestionar sin problemas el movimiento y almacenamiento de 15.000 toneladas de pinturas decorativas e industriales fabricadas en la planta. El sistema propuesto cumple con las normas sísmicas y consta de grúas apiladoras lineales de doble profundidad, más de 15 000 ubicaciones de almacenamiento dentro de la instalación conectadas por cintas transportadoras de entrada/salida y elevadores automáticos, uniendo la conexión entre la fabricación y el almacén.
- En febrero de 2021, SafeLog lanzó robots de almacén que pueden operar individualmente o en un "enjambre" y ofrecen soluciones personalizadas de vehículos guiados automatizados que no necesitan una conexión a la estación de control. La empresa añade que el último modelo de SafeLog AGV L1 levanta cargas de hasta 1500 kg.
- Además, en noviembre de 2020, Toyota Material Handling (TMH) anunció dos nuevos vehículos guiados automatizados (AGV) que agregan lo último en tecnología de automatización comprobada a los productos Toyota existentes y confiables. El nuevo montacargas automatizado de operador a bordo con control central y el montacargas automatizado de tractor de remolque principal de Toyota Material Handling pueden transformar la forma en que los clientes enfrentan sus desafíos de fabricación, almacenamiento y distribución.
- Los robots son testigos de una mayor demanda en la gestión de almacenes para la recolección de cajas y palés, y los proveedores del mercado se están expandiendo a varias regiones. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Locus Robotics, un proveedor de robots móviles autónomos (AMR) para almacenes de cumplimiento en los Estados Unidos, adquirió Waypoint Robotics, que desarrolla AMR omnidireccionales para el transporte de materiales. Las plataformas robóticas móviles flexibles Vector y MAV3K de waypoint robotics brindan movilidad omnidireccional y se pueden conectar a varios módulos y accesorios.
- Además, el mercado está impulsando una mejor gestión de almacenes con colaboraciones tecnológicas. Por ejemplo, en agosto de 2021, C&A, la empresa minorista de moda, simplificó su gestión de almacenes. El minorista, que tiene 2000 tiendas en 21 países, seleccionó la tecnología Active Warehouse Management de Manhattan Associates en cinco centros de distribución brasileños para 2022. El WMS nativo de la nube se implementará primero en el centro de cumplimiento de comercio electrónico de C&A en São Paulo, y está Se espera que ayude al minorista a administrar el negocio en línea en rápido crecimiento.
- Los proveedores de WMS han estado trabajando con los OEM para democratizar aún más la automatización; el mercado está viendo oportunidades de financiación aún más creativas para infundir nueva tecnología en sus almacenes. Por ejemplo, en junio de 2021, Hot Topic está modernizando su sistema de gestión de almacenes para expandir su negocio omnicanal. El minorista, que opera 700 tiendas, eligió a Manhattan Associates para su Manhattan Active WMS. El WMS de clase empresarial en la nube está destinado a proporcionar transmisión de pedidos, funcionalidad del sistema de ejecución de almacén (WES) y capacidades más sólidas de recolección y empaque, todo lo cual se espera que ayude a Hot Topic a optimizar sus procesos de cumplimiento.
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Se espera que Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo
- La fabricación sirve como una industria importante en la economía de Asia-Pacífico y China, siendo un contribuyente significativo, está experimentando una rápida transformación a medida que aumentan los costos laborales y el modelo convencional de trabajadores migrantes. Tales tendencias han empujado a la economía a adoptar la automatización como parte de los procesos de fabricación.
- En marzo de 2021, Vietnam Post Corporation lanzó un sistema automatizado de clasificación de paquetes en su centro logístico en la región central, ubicado en el Parque Industrial Hoa Khanh en la ciudad de Da Nang. Con los servicios de logística enfrentando escasez de mano de obra a nivel mundial durante el brote de COVID-19, la compañía fue testigo de una creciente demanda de sus sistemas de automatización que podrían reemplazar el trabajo repetitivo de almacén, con la intención de responder al aumento en las ventas de comercio electrónico y emprender métodos de prevención de enfermedades.
- Los proveedores que operan en la región están expandiendo sus negocios y asociándose con otros proveedores del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2020, Geek+, una empresa de robótica china que se especializa en la automatización logística para almacenes y fábricas, y cadenas de suministro, anunció una asociación estratégica con Conveyco, un integrador de sistemas de centros de distribución y cumplimiento de pedidos.
- La adopción de robots en el Japón empresarial se ha limitado en gran medida al sector manufacturero, y el comercio minorista se ha quedado atrás. Sin embargo, los esfuerzos actuales de los minoristas pueden impulsar el uso de robots en el sector. En septiembre de 2021, SB Logistics en Ichikawa, Japón, implementó sistemas robóticos para la recolección y empaque de piezas. Además, la compañía también implementó el transporte, la clasificación, el almacenamiento automatizado y la recuperación para hacer que su almacén sea completamente autónomo para cumplir con los exigentes estándares de calidad que esperan principalmente los consumidores japoneses.
- Además, el progreso de las empresas de comercio electrónico en la región ha sido un testimonio del crecimiento del comercio, impulsando el mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Amazon India anunció que 4152 vendedores pequeños y medianos en su mercado superaron INR 1 crore en ventas, y la cantidad de vendedores 'crorepati' creció un 29% interanual. Múltiples empresas extranjeras están realizando importantes inversiones en la India. Por ejemplo, en noviembre de 2020, la importante empresa de automatización de almacenes ACME Intralog, con sede en los EAU, anunció una importante expansión fuera de Oriente Medio en la India.
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Panorama competitivo
El Mercado de Automatización Logística es moderadamente competitivo, con un número considerable de jugadores regionales y globales. Los jugadores en el mercado adoptan estrategias como la innovación de productos, asociaciones, fusiones y adquisiciones para aumentar su participación en el mercado. Algunos de los principales actores del mercado son Dematic Group y Vanderlande.
- Noviembre de 2021: Berkshire Gray Inc. anunció la disponibilidad general de su solución de clasificación de productos de transporte robótico (RSPS) para el cumplimiento de pedidos. El sistema admite el llenado de pedidos de comercio electrónico a través de tiendas y compras en persona al automatizar el reabastecimiento de la tienda, el procesamiento de pedidos de asignación, el cross-docking de cajas divididas, la clasificación y el empaque. RSPS aumenta la capacidad de procesamiento y el rendimiento de las operaciones existentes sin agregar mano de obra, ayuda a dimensionar los inventarios de las tiendas y permite el cumplimiento del comercio electrónico desde las tiendas a escala.
- Octubre de 2021: Fabric, el proveedor de robots para supermercados, obtuvo USD 200 millones en respaldo de riesgo, superando el umbral de "nicornio" y proporcionando combustible para el crecimiento continuo de su pila de tecnología robótica de cumplimiento bajo demanda. Según la compañía, la empresa ayudará aún más a los minoristas a hacer frente a un salto en las tasas de penetración de las ventas de comercio electrónico que se duplicaron con creces al 35 % en 2020, lo que equivalió a aproximadamente diez años de crecimiento en unos pocos meses.
- Septiembre de 2021: Mouser Electronics Inc. invirtió mucho en la automatización de última generación en su centro de distribución global para aumentar el procesamiento, la precisión y la velocidad de los pedidos, lo que ayudó a los clientes a reducir aún más el tiempo de comercialización. Mouser ha instalado 102 módulos de elevación vertical (VLM), la mayor cantidad en cualquier empresa en el hemisferio occidental y la cuarta instalación de VLM más grande a nivel mundial. Esto aumenta la eficiencia y el espacio de piso y reduce el tiempo de caminata de un empleado en un 45% o más.
- Febrero de 2021: Dematic anunció un acuerdo para proporcionar una solución automatizada de cumplimiento de cajas mixtas a Merchants Distributors (MDI), un distribuidor mayorista de comestibles, para la próxima renovación y expansión del centro de operaciones principal.
Principales actores
Honeywell Intelligrated
Knapp AG
SSI Schaefer AG
Jungheinrich AG
Dematic Group (Kion Group AG)
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Recent Developments
- October 2021 - Honeywell introduced a smart, flexible depalletizer, which uses artificial intelligence to ease the implementation of robotic depalletizing technologies and minimize the need for manual labor to break down pallet loads.
- August 2021 - Geek+ launched a new solution for "Smart Mixed Case palletizing," co-developed with WSR Solutions. The solution combines Geek+ autonomous mobile robots and WSR's intelligent palletizing algorithm to help warehouse operators systematically handle the processing of multiple outbound orders in an efficient, safe, and flexible way.
- February 2020 - SSI SCHAEFER, modular warehousing and logistics solutions provider, and ORCA, the Philippines' pioneering cold chain solutions provider, announced the cold chain storage system. ORCA provides temperature-controlled logistics, warehousing, and value-added pre- and post-storage services to assist food businesses and the agriculture industry in extending and maintaining the freshness of produce.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Warehouse Investment Scenario
4.5 Impact of Macro-economic Factors on the Warehouse Automation Market
4.6 Market Drivers
4.6.1 Exponential Growth of the E-commerce Industry and Rising Customer Expectation
4.6.2 Increasing Manufacturing Complexity and Technology Availability
4.7 Market Challenges
4.7.1 High Capital Investment and Flexibility
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Component
5.1.1 Hardware
5.1.1.1 Mobile Robots (AGV, AMR)
5.1.1.2 Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
5.1.1.3 Automated Sorting Systems
5.1.1.4 De-palletizing/Palletizing Systems
5.1.1.5 Conveyor Systems
5.1.1.6 Automatic Identification and Data Collection (AIDC)
5.1.1.7 Order Picking
5.1.2 Software (Warehouse Management Systems(WMS), Warehouse Execution Systems (WES))``
5.1.3 Services (Value Added Services, Maintenance)
5.2 Global Transportation Management Market Scenario
5.3 By End-User Industry
5.3.1 Food and Beverage (Including Manufacturing Facilities and Distribution Centers)
5.3.2 Post and Parcel
5.3.3 Groceries
5.3.4 General Merchandise
5.3.5 Apparel
5.3.6 Manufacturing
5.3.7 Other End-User Industries
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Asia Pacific
5.4.4 Latin America
5.4.5 Middle East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Dematic Group (Kion Group AG)
6.1.2 Daifuku Co. Limited
6.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
6.1.4 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
6.1.5 Jungheinrich AG
6.1.6 Murata Machinery Ltd
6.1.7 Knapp AG
6.1.8 TGW Logistics Group GmbH
6.1.9 Kardex Group
6.1.10 Mecalux SA
6.1.11 BEUMER Group GmbH & Co. KG
6.1.12 SSI Schaefer AG
6.1.13 Vanderlande Industries BV
6.1.14 WITRON Logistik + Informatik GmbH
6.1.15 Oracle Corporation
6.1.16 One Network Enterprises Inc.
6.1.17 SAP SE
6.1.18 MercuryGate International Inc.
6.1.19 Princeton TMX
*List Not Exhaustive7. VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS – WAREHOUSE AUTOMATION
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El Mercado de Automatización Logística se estudia desde 2017 - 2027.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado Automatización logística?
El mercado de la automatización logística está creciendo a una CAGR del 11,7 % en los próximos 5 años.
¿Qué región tiene la tasa de crecimiento más alta en el mercado Automatización logística?
Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2017-2027.
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Automatización de la logística?
Asia-Pacífico tiene la mayor participación en 2021.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Automatizacion de la logistica?
Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell International Inc., Jungheinrich AG son las principales empresas que operan en el mercado de automatización logística.
