Tamaño y Participación del Mercado de Automatización del Procesamiento de Alimentos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 27.95 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 40.12 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 7.40% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del Sur |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Automatización del Procesamiento de Alimentos por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de automatización del procesamiento de alimentos fue valorado en USD 27.95 mil millones en 2025 y se pronostica que alcance USD 40.12 mil millones para 2030, reflejando una TCAC del 7.49%. Esta expansión se originó por la escalada de escasez laboral, las normas globales de seguridad alimentaria más estrictas, y el impulso hacia la producción eficiente y energéticamente eficiente. Aproximadamente el 48% del gasto de capital por parte de grandes fabricantes de alimentos en 2025 fluyó hacia proyectos de automatización nuevos o mejorados, significando un movimiento decisivo desde maquinaria aislada hacia líneas conectadas y dirigidas por datos. El auge de la robótica de grado alimentario, la proliferación de tableros OEE en tiempo real, y la adopción generalizada de la nube aceleraron aún más la adopción. Los proveedores que agruparon hardware, software y servicios de cumplimiento capturaron la creciente demanda de soluciones llave en mano.
Puntos Clave del Informe
- Por tecnología operacional, la Robótica Industrial lideró con 29.4% de participación de ingresos en 2024; se proyecta que el mismo segmento se expanda a una TCAC del 13.8% hasta 2030.
- Por componente, el hardware comandó el 67.3% del tamaño del mercado de automatización del procesamiento de alimentos en 2024, mientras que software y servicios registran la TCAC proyectada más alta del 12.5% hasta 2030.
- Por usuario final, el procesamiento de carne, aves y mariscos representó el 26.3% de la participación del mercado de automatización del procesamiento de alimentos en 2024; se pronostica que el procesamiento de frutas y vegetales avance a una TCAC del 11.2% hasta 2030.
- Por aplicación, empaquetado y re-empaquetado mantuvo el 34.8% del tamaño del mercado de automatización del procesamiento de alimentos en 2024, mientras que paletizado y despaletizado está establecido para crecer a una TCAC del 14.6% hasta 2030.
- Por nivel de automatización, las líneas semi-automáticas capturaron el 60.1% de participación en 2024; se proyecta que las líneas completamente automáticas se expandan a una TCAC del 10.1% hasta 2030.
- Por geografía, Asia-Pacífico dominó con 38.7% de participación de ingresos en 2024, mientras que América del Sur se proyecta que registre la TCAC más rápida del 11.9% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado Global de Automatización del Procesamiento de Alimentos
Análisis del Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Digitalización de trazabilidad compatible con HACCP | +1.2% | Global, adopción temprana en América del Norte y UE | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de robótica higiénica lista para lavado | +1.8% | Global, particularmente fuerte en Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento en la demanda de comidas listas para consumir post-pandemia | +1.1% | América del Norte y Europa núcleo, expandiéndose a Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Escasez de fuerza laboral acelerando plantas "sin luces" | +2.1% | Global, más aguda en mercados desarrollados | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Análisis OEE en tiempo real reduciendo tiempo de inactividad | +0.9% | Global, implementaciones avanzadas en América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Retrofits de líneas energéticamente eficientes impulsados por ESG | +0.8% | Europa y América del Norte liderando, expandiéndose globalmente | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Digitalización de trazabilidad compatible con HACCP
Las plataformas de trazabilidad digital reemplazaron los registros manuales al vincular sensores IoT, bases de datos blockchain, y tableros en la nube que capturaron temperaturas de cocción, códigos de lote, y credenciales de proveedores en tiempo real. Estos sistemas redujeron el tiempo promedio de respuesta de retiro de mercado de semanas a horas y prepararon a los procesadores para los mandatos de trazabilidad de la FDA efectivos en enero de 2026. Los grandes compradores los adoptaron para reducir primas de seguros y proteger el valor de marca, creando nuevos flujos de ingresos para integradores de automatización que ofrecieron paquetes de cumplimiento de extremo a extremo.
Adopción de robótica higiénica lista para lavado
Los robots de grado alimentario equipados con carcasas IP69K, superficies resistentes a la corrosión, y lubricantes seguros para alimentos habilitaron la automatización de zonas húmedas, refrigeradas, o de lavado a alta presión previamente consideradas prohibidas. Los despliegues líderes en corte de queso y lácteos mostraron reducciones de desperdicio del 83%, mientras que los períodos de ROI a menudo se mantuvieron por debajo de 18 meses para plantas de tamaño mediano[1]KUKA AG, "Automated Cheese Processing," kuka.com.
Aumento en la demanda de comidas listas para consumir (RTE)
Las líneas RTE manejaron ingredientes delicados, múltiples zonas de temperatura, y cambios frecuentes de recetas. Los robots guiados por IA adaptaron la fuerza de agarre y las rutas de colocación al vuelo, automatizando el ensamblaje de más de 40 millones de comidas para grandes marcas de kits de comida y atrayendo USD 43.1 millones en financiamiento de capital de riesgo para principios de 2025.
Escasez de fuerza laboral acelerando plantas "sin luces"
Más de 615,000 roles de manufactura sin cubrir en 2024 llevaron a los procesadores a ejecutar operaciones de tercer turno con equipos esqueléticos. Los gemelos digitales sincronizados con plataformas MES permitieron a supervisores remotos optimizar el rendimiento y las ventanas de mantenimiento, reduciendo el tiempo de inactividad en un 64% en los adoptadores tempranos.
Análisis del Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Alto CAPEX inicial para sitios brown-field de retrofit | -1.5% | Global, particularmente agudo en mercados emergentes | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Vulnerabilidades de ciberseguridad en SCADA heredado | -0.8% | Global, más crítico en mercados desarrollados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Bajo ROI en mercados emergentes sensibles a precios | -1.2% | Economías emergentes de Asia-Pacífico, África, América Latina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Brecha de habilidades en convergencia OT-IT | -0.9% | Global, escasez aguda en América del Norte y Europa | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alto CAPEX inicial para sitios brown-field de retrofit
Los retrofits a menudo cuestan 40-60% más que las instalaciones de construcción nueva porque las líneas deben permanecer parcialmente operativas, las utilidades deben ser reubicadas, y los PLCs heredados necesitan gateways personalizados. Los contratos RaaS y las celdas modulares que se deslizan en diseños existentes comenzaron a aliviar la carga, sin embargo, los equipos de finanzas en plantas pequeñas aún veían las ventanas de recuperación con cautela[2]ABB, "Cyber Security in Food and Beverage Industry," new.abb.com .
Vulnerabilidades de ciberseguridad en SCADA heredado
Setenta y tres ataques de ransomware reportados públicamente se dirigieron a procesadores de alimentos globales solo en 2023. El firmware de PLC desactualizado carecía de encriptación o acceso basado en roles, exponiendo recetas, horarios de lotes, e incluso válvulas CIP a actores maliciosos. Los proveedores expandieron los niveles de servicio de confianza cero, y algunas aseguradoras mandataron pruebas de penetración anuales antes de renovar primas[3]Food Engineering, "Cybersecurity Vulnerabilities Increasing at the Operations Technology Level," foodengineeringmag.com.
Análisis de Segmentos
Por Tecnología Operacional: La Robótica Industrial Impulsa la Innovación
La Robótica Industrial contribuyó con USD 8.22 mil millones al tamaño del mercado de automatización del procesamiento de alimentos en 2024 y se proyecta que crezca a una TCAC del 13.8%. Las instalaciones abarcaron corte primario, pick-and-place, y empaquetado de cajas. Las actualizaciones de visión AI permitieron a los agarradores ajustarse en milisegundos a productos irregulares, impulsando el rendimiento de primer paso. Los Sistemas de Control Distribuido permanecieron esenciales para pasteurización láctea y elaboración de cerveza, proporcionando control determinístico sobre etapas sensibles a la temperatura. La adopción MES subió mientras los procesadores sincronizaron datos de piso de fábrica con suites ERP para agilizar consultas de auditoría y control de alérgenos. Mientras tanto, los retrofits VFD redujeron el consumo de energía de transportadores hasta en un 25%, impulsando programas de reembolso de utilidades en Europa. La miniaturización continua de sensores empujó la lógica de decisión al borde, permitiendo que las celdas de producción se auto-optimicen sin esperar retroalimentación de la nube.
Incluso con el dominio de la robótica, los fabricantes superpusieron múltiples tecnologías para maximizar el tiempo de actividad. Una planta de proteínas podría alimentar robots guiados por visión a través de un búfer DCS, registrar KPIs en MES, y afinar el torque del motor vía VFDs, ilustrando la convergencia de plataforma a través del mercado de automatización del procesamiento de alimentos.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Componente: Dominio de Hardware con Aceleración de Software
El Hardware retuvo el 67.3% de participación de ingresos en 2024 porque los procesadores aún necesitaban actuadores servo de acero inoxidable, robots de lavado, y motores sellados antes de que los análisis digitales pudieran agregar valor. Sin embargo, software y servicios crecieron 12.5% anualmente mientras los usuarios demandaron tableros de mantenimiento predictivo, suscripciones MES en la nube, y monitoreo cibernético 24/7. Las cámaras inteligentes integraron chips de inferencia neural, mientras que los OEMs de robótica agruparon licencias SaaS que entregaron actualizaciones de firmware y modelos AI por aire.
Los contratos gestionados de ciberseguridad, reporte regulatorio, y optimización de energía expandieron los márgenes más allá de la venta única de equipos. Como resultado, las ofertas integradas difuminaron la línea entre activos físicos y código, remodelando los flujos de ingresos de proveedores a través del mercado de automatización del procesamiento de alimentos.
Por Usuario Final: El Procesamiento de Carne Lidera, Productos Acelera
Las plantas de carne, aves y mariscos representaron USD 7.35 mil millones del tamaño del mercado de automatización del procesamiento de alimentos en 2024, beneficiándose de robots rastreadores de cuchillas que porcionaron cortes con precisión milimétrica mientras cumplían higiene estricta. Los robots reemplazaron hasta 80 cortadores manuales por línea e impulsaron rendimientos consistentes en plantas de alto rendimiento.
Los procesadores de frutas y vegetales registraron la TCAC más alta del 11.2% gracias a la clasificación hiperespectral que identificó madurez y magulladuras superficiales invisibles para los trabajadores, reduciendo el desperdicio de recorte en más de un tercio. Las instalaciones lácteas, de panadería, y de bebidas expandieron silenciosamente las huellas de automatización mientras los análisis en tiempo real redujeron volúmenes fuera de especificación y uso de agua. Colectivamente, la tracción multi-industria afirmó la aplicabilidad amplia de controles avanzados a través del mercado de automatización del procesamiento de alimentos.
Por Aplicación: El Empaquetado Domina, el Paletizado Acelera
Los sistemas de empaquetado y re-empaquetado entregaron el 34.8% de los ingresos de 2024, impulsados por la demanda de películas a prueba de manipulación, materiales reciclables, e impresión de etiquetas dinámicas. A 600 paquetes por minuto, los cartonadores de alta velocidad dependieron de sincronización servo y cámaras de inspección en línea para capturar defectos de sellado instantáneamente. El paletizado y despaletizado creció más rápido a una TCAC del 14.6% mientras el e-commerce y la proliferación de SKU requirieron patrones de palet flexibles.
Los brazos robóticos guiados por visión apilaron cajas mixtas sin láminas deslizantes, minimizando la mano de obra de almacén. Las celdas de clasificación, graduación, y procesamiento upstream continuaron adoptando sensores habilitados por AI para verificar color, densidad, y contaminación de materia extraña, extendiendo la toma de decisiones inteligente a través del mercado de automatización del procesamiento de alimentos.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Nivel de Automatización: Semi-Automático Lidera, Completamente Automático Gana
Las líneas semi-automáticas mantuvieron el 60.1% de participación porque muchos procesadores favorecieron la mezcla de destreza humana y consistencia robótica. Los operadores inspeccionaron la apariencia final, mientras los robots manejaron el levantamiento pesado repetitivo.
Las alternativas completamente automáticas registraron una TCAC del 10.1% mientras las cámaras integradas en línea y los PLCs de auto-aprendizaje habilitaron operación continua con supervisión mínima. Las simulaciones de gemelo digital redujeron tiempos de comisionamiento, habilitando a plantas brown-field cambiar de tres equipos a un solo equipo diurno que supervisó varias celdas sin luces remotamente. La migración progresiva ilustró un arco de industria hacia la autonomía dentro del mercado de automatización del procesamiento de alimentos.
Análisis Geográfico
Asia-Pacífico mantuvo el liderazgo con 38.7% de participación de ingresos en 2024, respaldado por el endurecimiento de las reglas de seguridad alimentaria de China y la inflación salarial que aceleró la adopción de robótica en deshuesado de carne, llenado lácteo, y empaquetado de bocadillos. Los OEMs japoneses exportaron robots de grado alimentario a través de la región, reforzando un ecosistema de soporte denso. Los procesadores indios modernizaron líneas de clasificación de frutas y molienda de especias a través de incentivos gubernamentales de automatización.
América del Sur registró una perspectiva de TCAC del 11.9%. Los empacadores de carne brasileños equiparon salas refrigeradas con robots higiénicos para cumplir estándares de importación de la UE, mientras que los molinos de azúcar instalaron MES y VFDs para reducir el consumo de energía. Las inversiones se extendieron a Argentina y Chile donde los exportadores de productos automatizaron lavado y clasificación para asegurar nuevos mercados sensibles a la vida útil.
La base instalada madura de América del Norte se enfocó en retrofits AI y endurecimiento de ciberseguridad. Los productores de comidas RTE en corredores urbanos adoptaron cobots para cumplir picos de demanda de alimentos de conveniencia. Los procesadores europeos empujaron objetivos ESG, agregando unidades de alta eficiencia y paquetes de skid de recaptura de agua. Medio Oriente y partes de África iniciaron programas de modernización de dátiles de palma y lácteos, mostrando penetración creciente pero desigual en el mercado global de automatización del procesamiento de alimentos.
Panorama Competitivo
El terreno competitivo permaneció moderadamente fragmentado. Las principales empresas globales de automatización-ABB, Siemens, Rockwell Automation, Emerson-aprovecharon portafolios amplios, servicios de ciclo de vida, y suites de ciberseguridad. Los especialistas del sector-Marel, JBT, Tetra Pak-se enfocaron en nichos de proteínas, asépticos, o empaquetado y experiencia profunda en procesos.
JBT selló una adquisición de USD 3.5 mil millones de Marel en enero de 2025, creando una plataforma que cubre desde evisceración de aves hasta pasteurización de alta presión. Las empresas emergentes como Chef Robotics y Sojo Industries capturaron proyectos de ensamblaje de kits de comida y empaquetado móvil vía precios de Robótica-como-Servicio. La diferenciación tecnológica se centró en AI a bordo, análisis de borde, y plug-ins de trazabilidad blockchain.
Los proveedores buscaron asociaciones con hiperescaladores de nube para alinear datos OT con planificación empresarial. Las plantas pequeñas y medianas representaron espacio blanco no explotado, estimulando celdas modulares que se enviaron pre-cableadas, reduciendo drásticamente los días de instalación. Colectivamente, estos movimientos intensificaron la innovación y competencia de precios a través del mercado de automatización del procesamiento de alimentos.
Líderes de la Industria de Automatización del Procesamiento de Alimentos
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Schneider Electric SE
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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Emerson Electric Company
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ABB Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio 2025: Cargill comprometió USD 90 millones a deshuesado robótico e inspección por visión en su planta de carne de res de Colorado, apuntando a mayor rendimiento y menor desperdicio de recorte.
- Junio 2025: Sojo Industries cerró financiamiento Serie B de USD 40 millones para escalar su línea de empaquetado móvil habilitada por blockchain.
- Mayo 2025: ProMach adquirió DJS Systems, expandiendo capacidades de automatización de empaquetado flexible.
- Marzo 2025: Chef Robotics recaudó USD 43.1 millones Serie A para ampliar el despliegue de robot-AI para ensamblaje de comidas.
Alcance del Informe del Mercado Global de Automatización del Procesamiento de Alimentos
La automatización en la industria alimentaria simplifica el proceso de empaquetado de alimentos, que incluye clasificación y graduación de alimentos, empaquetado, y gestión de procesos. La automatización es una solución efectiva para empresas que requieren una solución eficiente para superar numerosos desafíos, como mejorar la productividad, mejorar el rendimiento, optimizar la gestión de recursos, mitigar riesgos de seguridad, y mejorar la gestión de activos.
El mercado de automatización de alimentos está segmentado por tecnología operacional y software (sistemas de control distribuido (DCS), sistemas de ejecución de manufactura (MES), variador de frecuencia variable (VFD), válvulas y actuadores, motores eléctricos, sensores y transmisores, y robótica industrial), usuario final (procesamiento lácteo, panadería y confitería, carne, aves, y mariscos, frutas y vegetales, y bebidas), aplicación (empaquetado y re-empaquetado, paletizado, clasificación y graduación, y procesamiento), geografía (América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, y Resto de Europa), Asia-Pacífico (China, India, Japón, y Resto de Asia-Pacífico), América Latina, y Medio Oriente y África). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Sistemas de Control Distribuido (DCS) |
| Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES) |
| Variadores de Frecuencia Variable (VFD) |
| Válvulas y Actuadores |
| Motores Eléctricos |
| Sensores y Transmisores |
| Robótica Industrial |
| Otras Tecnologías |
| Hardware |
| Software y Servicios |
| Procesamiento Lácteo |
| Panadería y Confitería |
| Carne, Aves y Mariscos |
| Procesamiento de Frutas y Vegetales |
| Manufactura de Bebidas |
| Otros Usuarios Finales |
| Empaquetado y Re-empaquetado |
| Paletizado y Despaletizado |
| Clasificación y Graduación |
| Procesamiento Primario y Secundario |
| Otras Aplicaciones |
| Líneas Completamente Automáticas |
| Líneas Semi-Automáticas |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| India | ||
| ASEAN | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Resto de África | ||
| Por Tecnología Operacional y Software | Sistemas de Control Distribuido (DCS) | ||
| Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES) | |||
| Variadores de Frecuencia Variable (VFD) | |||
| Válvulas y Actuadores | |||
| Motores Eléctricos | |||
| Sensores y Transmisores | |||
| Robótica Industrial | |||
| Otras Tecnologías | |||
| Por Componente | Hardware | ||
| Software y Servicios | |||
| Por Usuario Final | Procesamiento Lácteo | ||
| Panadería y Confitería | |||
| Carne, Aves y Mariscos | |||
| Procesamiento de Frutas y Vegetales | |||
| Manufactura de Bebidas | |||
| Otros Usuarios Finales | |||
| Por Aplicación | Empaquetado y Re-empaquetado | ||
| Paletizado y Despaletizado | |||
| Clasificación y Graduación | |||
| Procesamiento Primario y Secundario | |||
| Otras Aplicaciones | |||
| Por Nivel de Automatización | Líneas Completamente Automáticas | ||
| Líneas Semi-Automáticas | |||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| Rusia | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| India | |||
| ASEAN | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Medio Oriente y África | Medio Oriente | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Turquía | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Nigeria | |||
| Resto de África | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de automatización del procesamiento de alimentos?
El mercado se situó en USD 27.95 mil millones en 2025.
¿Qué tan rápido se espera que crezca el mercado de automatización del procesamiento de alimentos?
Se proyecta que registre una TCAC del 7.49% y alcance USD 40.12 mil millones para 2030.
¿Qué segmento de tecnología operacional lidera el mercado de automatización del procesamiento de alimentos?
La Robótica Industrial mantuvo 29.4% de participación de ingresos en 2024 y también es el segmento de crecimiento más rápido a una TCAC del 13.8%.
¿Por qué los procesadores están invirtiendo en líneas completamente automáticas?
La escasez persistente de mano de obra, las herramientas de mantenimiento predictivo, y los períodos de recuperación rápidos están impulsando una TCAC del 10.1% para instalaciones completamente automáticas.
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