Análisis de tamaño y participación del mercado de automatización de procesos tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El informe cubre compañías globales de automatización de procesos industriales / comerciales y está segmentado por tecnología (SCADA, DCS, PLC, MES, válvulas y actuadores, motores eléctricos, HMI, sistemas de seguridad de procesos, sensores y transmisores), protocolo de comunicación (protocolo cableado, protocolo inalámbrico), industria del usuario final (química y petroquímica, papel y pulpa, tratamiento de agua y aguas residuales, energía y servicios públicos, petróleo y gas, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas), y Geografía.

Tamaño del mercado de automatización de procesos

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Mercado de automatización de procesos CAGR
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Período de Estudio 2018 - 2028
Año Base Para Estimación 2021
CAGR 5.10 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande América del Norte
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado de automatización de procesos

El mercado global de automatización de procesos se estimó en USD 80.84 mil millones en 2019, y se estima que alcanzará los USD 102.38 mil millones para 2025. Se espera que el mercado sea testigo de una CAGR de 5.10% durante el período de pronóstico (2020-2025). El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y el Industrial 4.0 están en el centro de nuevos enfoques tecnológicos para el desarrollo, la producción y la gestión de toda la cadena logística, también conocida como automatización de fábricas inteligentes y están dominando las tendencias en el sector industrial, con maquinaria y dispositivos conectados a través de Internet. El número de dispositivos conectados a IoT aumentó a 20.350 millones en 2017 desde 15.410 millones en 2015 y se espera que alcance los 51.110 millones para 2023, dado el enorme impulso de la inversión de los proveedores de tecnología a través de la investigación y el desarrollo continuos.

  • El creciente énfasis en la eficiencia energética y la reducción de costos impulsa el mercado. La creciente revolución digital dio lugar a un mayor enfoque en la automatización, que probablemente mejore la calidad y la flexibilidad en el proceso de fabricación. Los gobiernos de todo el mundo promulgaron varias políticas a favor de la automatización, con la intención de mejorar la eficiencia energética y reducir los costos incurridos. Por ejemplo, en 2019, el gobierno de Malasia lanzó una Política Nacional sobre Industria 4.0 (Industry4WRD). Se asignó un presupuesto de más de USD 1.2 mil millones para ayudar a las empresas a adoptar la Industria 4.0.
  • Dentro del presupuesto asignado, se asignó un total de USD 720 millones para acelerar la adopción de tecnologías inteligentes, como la automatización, además de robótica e inteligencia artificial bajo el nombre de Fondo de Transformación de la Digitalización de la Industria, y USD 480 millones se asignaron bajo el Plan de Garantía de Préstamos Comerciales (SJPP) para PYME que planean invertir en automatización y modernización.
  • Además, la demanda de sistemas de automatización de seguridad impulsa el mercado. En la actualidad, las empresas cuentan con importantes incentivos, principalmente inversiones en sistemas automatizados, debido al avance tecnológico. La automatización también puede proporcionar soluciones para abordar los desafíos de seguridad persistentes y, por lo tanto, atraer a los actores de la industria para implementar sistemas de automatización de seguridad, además de lograr mayores niveles de eficiencia y precisión.
  • Por ejemplo, la planta de Bosch en Toluca, México, ha estado utilizando cortinas de luz fotoeléctricas alrededor de una máquina cuyo trabajo implica la instalación de cojinetes de agujas en los ejes del motor. Estas cortinas de luz se han encargado de mejorar en gran medida la seguridad y productividad de la máquina. Así, los avances tecnológicos permitirán a los fabricantes incorporar el aprendizaje automático y otras soluciones de inteligencia artificial, principalmente para mejorar la seguridad.
  • Además, la pandemia de COVID-19 creó una agitación económica para las industrias pequeñas, medianas y grandes de todo el mundo. El bloqueo nacional infligido por los gobiernos de todo el mundo, para minimizar la propagación del virus, afectó el crecimiento de las industrias. Debido a la pandemia, obligó a las empresas a cumplir con estrictos requisitos para garantizar la seguridad continua de sus empleados y clientes. Como resultado, la necesidad de automatización fue testigo de un aumento repentino. Se espera que esto se observe como una tendencia notable en el futuro previsible, ya que la automatización podría convertirse en la nueva normalidad.
  • Además de garantizar que las empresas sean capaces de cumplir con los niveles de producción objetivo en estos tiempos, la automatización también puede apoyar la recuperación gradual después del control de la epidemia, en mayor medida. La situación también puede servir para acelerar las inversiones en automatización en todas las industrias de procesos, principalmente con la intención de cerrar la brecha de productividad, cuando la economía global finalmente se recupere, pero gradualmente.

Se espera que el segmento de papel y pulpa registre un crecimiento significativo

  • La industria de la pulpa y el papel comprende una gran parte de la economía mundial. La pulpa y el papel son una industria clave con numerosos procesos necesarios para la producción del producto final, y los productos de papel se encuentran entre los principales productos de exportación en muchos países.
  • Los numerosos procesos en la industria del papel y la pulpa requieren que las materias primas pasen por una gran cantidad de procesos con un monitoreo cercano de la temperatura y el contenido químico y la automatización del proceso permite lograr lo mismo desde un solo lugar a través de la automatización del proceso.
  • Además, según la FAO, en 2018, la capacidad de producción mundial de papel y cartón ascendió a alrededor de 267,36 millones de toneladas métricas y se espera que alcance los 278,24 millones para 2023. Se espera que tal crecimiento en la capacidad de producción cree un margen para el mercado.Las fábricas de pulpa y papel de hoy operan bajo presión constante para reducir los costos de producción y aumentar los rendimientos. Por lo tanto, muchos operadores se están moviendo a DCS para aumentar la producción y mejorar los rendimientos.
  • La creciente adopción de DCS está impulsando el crecimiento del mercado positivamente. Por ejemplo, en abril de 2020, Valmet suministraría un DCS Valmet DNA completo para toda la fábrica a JK Paper Limited para su proyecto de tablero en Fort Songadh Mill (India). JK Paper adoptó el sistema de automatización de Valmet basado en buenas referencias en tecnología, soporte de servicio y bajos costos de propiedad.
  • La oferta de Valmet incluye el diseño, ingeniería, fabricación, prueba de aceptación de fábrica e instalación de Valmet DNA DCS. El sistema DCS de toda la fábrica cubriría el control de la fábrica de pulpa, la máquina de papel, la isla de recuperación y las secciones de bloques de energía. JK Paper también realizó un pedido adicional de Valmet DNA DCS de Power Block para su unidad de Sirpur.
  • Además, Valmet suministraría sistemas de automatización de ADN Valmet a Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co. Ltd (Sun Paper) en China. Los dos sistemas se instalarían en la máquina de papel PM 39 y PM 40 de la compañía, lo que permitiría a las líneas aumentar la disponibilidad, la eficiencia de la producción y optimizar la operación.
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Las cuentas de América del Norte tendrán una cuota de mercado significativa

  • El sector manufacturero de Estados Unidos es uno de los más grandes a nivel mundial, con una contribución al PIB de la industria manufacturera en el país que alcanzó los USD 2190.40 mil millones en el tercer trimestre de 2019. Sin embargo, la producción manufacturera en el país experimentó una disminución significativa con respecto al año anterior en abril de 2020, la mayor disminución desde mayo de 2009, principalmente debido al brote de COVID-19, que llevó a varias fábricas a suspender sus operaciones.
  • Para el sector manufacturero en el país, se espera que la aparición de soluciones de IA y automatización remodele la fuente de creación de valor, la formación de nuevos modelos de negocio y la entrega de servicios de valor agregado, como el mantenimiento predictivo y la personalización masiva.
  • También se espera que múltiples disposiciones en la ley federal apoyen al sector manufacturero en el país. Por ejemplo, la Asociación de Fabricación Avanzada (AMP) es una iniciativa emprendida en todo el país para hacer que la industria, las universidades y el gobierno federal inviertan en tecnologías emergentes. Esto ha ayudado al país a obtener sustancialmente una ventaja competitiva en la economía mundial.
  • Además, hay ciudades en los Estados Unidos que no cumplen con los estándares de salud. Por ejemplo, en septiembre de 2019, la EPA informó que California tenía alrededor de 202 sistemas de agua que no cumplían con los estándares de salud 665 veces en el trimestre de informe reciente. Eso también incluye 67 sistemas que tienen alrededor de 194 casos de incumplimiento de los requisitos federales para los niveles de arsénico en el agua.
  • Además, actualmente hay 20 grandes proyectos de construcción de tratamiento de agua en todo el país, cada uno de los cuales tiene un valor promedio de aproximadamente USD 5 mil millones. Además, las principales empresas están interesadas en la rehabilitación de tuberías de aguas residuales en todo el mundo.
  • Además, Canadá también es miembro activo de varios programas de colaboración tecnológica de la Agencia Internacional de Energía en energía renovable y uso final, incluida la Red Internacional de Acciones de Redes Inteligentes. Por lo tanto, los investigadores también están colaborando en tareas de investigación y desarrollo para avanzar en el despliegue de energía renovable y eficiencia energética en el entorno construido y los sistemas de energía.
  • Además, en junio de 2019, el gobierno canadiense anunció una inversión de USD 5 millones a Hydro Ottawa para la Fase 2 de un proyecto de red inteligente en un complejo de viviendas comunitarias en Ottawa. Esto les da a los usuarios la libertad de establecer microrredes, lo que les permite generar su propia energía.
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Descripción general de la industria de automatización de procesos

El mercado de automatización de procesos está fragmentado y es altamente competitivo y consta de varios actores importantes. Pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Estos principales actores, con una participación destacada en el mercado, se están centrando en expandir su base de clientes en países externos. Estas empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración para aumentar su cuota de mercado y aumentar su rentabilidad. Los jugadores clave son ABB Ltd, Dassault Systemes SE, etc. Los desarrollos recientes en el mercado son:.

  • Abril de 2020 - La compañía de administración de energía Eaton anunció que completó la adquisición de Power Distribution, Inc. La distribución de energía es un proveedor destacado de equipos y servicios de distribución de energía de misión crítica, conmutación estática y monitoreo de energía para centros de datos, clientes industriales y comerciales.
  • Febrero de 2020 - La compañía de administración de energía Eaton anunció que completó la adquisición de Power Distribution, Inc. La distribución de energía es un proveedor destacado de equipos y servicios de distribución de energía de misión crítica, conmutación estática y monitoreo de energía para centros de datos, clientes industriales y comerciales.
.

Líderes del mercado de automatización de procesos

  1. ABB Ltd

  2. Dassault Systemes SE

  3. Eaton Corporation

  4. Emerson Electric Co.

  5. Honeywell International Inc.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Informe de mercado de automatización de procesos - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Atractivo de la industria Análisis de cinco fuerzas de Porters

                  1. 4.2.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.2.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria

                            1. 4.4 Instantánea tecnológica

                              1. 4.5 Impacto de COVID-19 en la industria de la automatización

                                1. 4.6 Introducción a los impulsores y restricciones del mercado

                                  1. 4.7 Indicadores de mercado

                                    1. 4.7.1 Adopción creciente de la robótica

                                      1. 4.7.2 Énfasis creciente en la eficiencia energética y la reducción de costos

                                        1. 4.7.3 Aparición de IIoT

                                          1. 4.7.4 Demanda de sistemas de automatización de seguridad

                                          2. 4.8 Desafíos del mercado

                                            1. 4.8.1 Desafíos de costo e implementación

                                          3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                            1. 5.1 Tipo de sistema

                                              1. 5.1.1 Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)

                                                1. 5.1.2 Controlador lógico programable (PLC)

                                                  1. 5.1.3 Sistema de control distribuido (DCS)

                                                    1. 5.1.4 Sistema de ejecución de máquinas (MES)

                                                      1. 5.1.5 Válvulas y Actuadores​

                                                        1. 5.1.6 motores electricos

                                                          1. 5.1.7 Interfaz hombre-máquina (HMI)​

                                                            1. 5.1.8 Sistemas de seguridad de procesos

                                                              1. 5.1.9 Sensores y Transmisores​

                                                                1. 5.1.10 Otros sistemas

                                                                2. 5.2 Protocolo de comunicación

                                                                  1. 5.2.1 Protocolo cableado

                                                                    1. 5.2.2 Protocolo inalámbrico

                                                                    2. 5.3 Industria de usuarios finales

                                                                      1. 5.3.1 Química y Petroquímica

                                                                        1. 5.3.2 Papel y Pulpa

                                                                          1. 5.3.3 Tratamiento de Aguas y Aguas Residuales

                                                                            1. 5.3.4 Energía y servicios Públicos

                                                                              1. 5.3.5 Petróleo y gas

                                                                                1. 5.3.6 Farmacéutico

                                                                                  1. 5.3.7 Comida y bebidas

                                                                                    1. 5.3.8 Otras industrias de usuarios finales

                                                                                    2. 5.4 Geografía

                                                                                      1. 5.4.1 América del norte

                                                                                        1. 5.4.1.1 Estados Unidos

                                                                                          1. 5.4.1.2 Canada

                                                                                          2. 5.4.2 Europa

                                                                                            1. 5.4.2.1 Reino Unido

                                                                                              1. 5.4.2.2 Alemania

                                                                                                1. 5.4.2.3 Francia

                                                                                                  1. 5.4.2.4 El resto de Europa

                                                                                                  2. 5.4.3 Asia-Pacífico

                                                                                                    1. 5.4.3.1 Porcelana

                                                                                                      1. 5.4.3.2 India

                                                                                                        1. 5.4.3.3 Japón

                                                                                                          1. 5.4.3.4 Resto de Asia-Pacífico

                                                                                                          2. 5.4.4 América Latina

                                                                                                            1. 5.4.5 Oriente Medio y África

                                                                                                          3. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                            1. 6.1 Perfiles de la empresa

                                                                                                              1. 6.1.1 ABB Ltd

                                                                                                                1. 6.1.2 Dassault Systemes SE

                                                                                                                  1. 6.1.3 Eaton Corporation PLC​

                                                                                                                    1. 6.1.4 Emerson Electric Co.

                                                                                                                      1. 6.1.5 Honeywell International Inc.

                                                                                                                        1. 6.1.6 Johnson Controls International PLC ​

                                                                                                                          1. 6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation

                                                                                                                            1. 6.1.8 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch GmBH)​

                                                                                                                              1. 6.1.9 Rockwell Automation, Inc.

                                                                                                                                1. 6.1.10 Schneider Electric SE

                                                                                                                                  1. 6.1.11 Siemens Corporation

                                                                                                                                    1. 6.1.12 Texas Instruments Inc.

                                                                                                                                      1. 6.1.13 Yokogawa Electric Corporation

                                                                                                                                    2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                                                                      1. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                                        **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                                        bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                                                                        La industria de la automatización ha sido revolucionada por una combinación de los aspectos digitales y físicos de la fabricación, con el objetivo de ofrecer un rendimiento óptimo. Además, el enfoque en lograr la producción de cero residuos y un tiempo de comercialización más corto ha aumentado el crecimiento del mercado. El estudio de mercado comprende tecnología como SCADA, DCS, PLC, MES, Válvulas y actuadores, y otros, proporcionando soluciones a los usuarios finales como química y petroquímica, papel y pulpa, tratamiento de agua y aguas residuales, etc.

                                                                                                                                        Tipo de sistema
                                                                                                                                        Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
                                                                                                                                        Controlador lógico programable (PLC)
                                                                                                                                        Sistema de control distribuido (DCS)
                                                                                                                                        Sistema de ejecución de máquinas (MES)
                                                                                                                                        Válvulas y Actuadores​
                                                                                                                                        motores electricos
                                                                                                                                        Interfaz hombre-máquina (HMI)​
                                                                                                                                        Sistemas de seguridad de procesos
                                                                                                                                        Sensores y Transmisores​
                                                                                                                                        Otros sistemas
                                                                                                                                        Protocolo de comunicación
                                                                                                                                        Protocolo cableado
                                                                                                                                        Protocolo inalámbrico
                                                                                                                                        Industria de usuarios finales
                                                                                                                                        Química y Petroquímica
                                                                                                                                        Papel y Pulpa
                                                                                                                                        Tratamiento de Aguas y Aguas Residuales
                                                                                                                                        Energía y servicios Públicos
                                                                                                                                        Petróleo y gas
                                                                                                                                        Farmacéutico
                                                                                                                                        Comida y bebidas
                                                                                                                                        Otras industrias de usuarios finales
                                                                                                                                        Geografía
                                                                                                                                        América del norte
                                                                                                                                        Estados Unidos
                                                                                                                                        Canada
                                                                                                                                        Europa
                                                                                                                                        Reino Unido
                                                                                                                                        Alemania
                                                                                                                                        Francia
                                                                                                                                        El resto de Europa
                                                                                                                                        Asia-Pacífico
                                                                                                                                        Porcelana
                                                                                                                                        India
                                                                                                                                        Japón
                                                                                                                                        Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                                                        América Latina
                                                                                                                                        Oriente Medio y África

                                                                                                                                        Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de automatización de procesos

                                                                                                                                        Se proyecta que el mercado de automatización de procesos registre un CAGR de 5.1% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                                                        ABB Ltd, Dassault Systemes SE, Eaton Corporation, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de procesos.

                                                                                                                                        Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                                                        En 2023, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de automatización de procesos.

                                                                                                                                        Informe de la industria de automatización de procesos

                                                                                                                                        Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Process Automation 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de automatización de procesos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                                        80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                                        Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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