| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de logística automotriz en Europa
Se estima que el mercado europeo de logística automotriz crecerá a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 6% durante el período previsto (2023-2028).
- Se espera que la región de Europa se desarrolle a un ritmo rápido debido a un aumento en los volúmenes de automóviles desde puertos y plantas hasta ferrocarriles y empresas de transporte por carretera. Las empresas europeas de logística automovilística están ampliando sus negocios con China y adoptando la ruta ferroviaria Europa-China para componentes y vehículos finales de automóviles. Alemania domina el mercado y se espera que se haga cargo de la mayor parte durante el período previsto. Como uno de los principales fabricantes de automóviles de lujo, Alemania cuenta con alrededor del 70% de los fabricantes OEM de coches premium y SUV. Europa tiene 301 plantas de montaje de vehículos y fabricación de motores, de las cuales 194 están ubicadas dentro de la Unión Europea.
- Se espera que Alemania, Reino Unido, Francia e Italia desempeñen un papel dominante en el crecimiento del mercado durante el período previsto. Estos países tienen estrictas normas de emisión para automóviles debido al aumento del porcentaje de carbono en el medio ambiente a un ritmo alarmante, lo que crea una perspectiva positiva para el mercado.
- El sector de la logística automotriz también ha adoptado la ruta ferroviaria China-Europa con un número cada vez mayor de acuerdos que cubren no sólo componentes, sino también automóviles. Gefco ha estado operando en la ruta durante más de cuatro años y recientemente desplegó su primer tren bloque exclusivo a Francia, transportando piezas de automóviles a una planta de PSA en contenedores FEU. DB Cargo transporta componentes de BMW desde sus dos plantas alemanas hasta su fábrica en Shenyang, en el norte de China, desde 2010, y ahora envía alrededor de 2.500 contenedores al año en el servicio dos veces por semana. Y el año pasado, el mayor operador ferroviario de carga de Europa comenzó a enviar automóviles Volvo desde una planta en la provincia nororiental china de Heilongjiang hasta el puerto de Zeebrugge.
Tendencias del mercado de logística automotriz en Europa
La creciente demanda de automóviles eléctricos promueve el crecimiento del mercado logístico
A lo largo de los años, la Unión Europea ha establecido leyes y restricciones estrictas para las emisiones de carbono causadas por los automóviles. Estas leyes obligaron a los fabricantes de automóviles europeos a desarrollar automóviles con bajas emisiones, lo que resultó en la adopción generalizada de vehículos eléctricos en Europa.
El gobierno francés anunció el inicio de un plan financiero de 100 millones de euros (120,7 millones de dólares) para fomentar el desarrollo de estaciones de carga rápida para automóviles eléctricos en marzo de 2022. Esta asistencia financiera se otorgará a las empresas que propongan invertir en estaciones de carga para vehículos eléctricos en Puntos de servicio en la vía pública y en la red vial nacional. Esta inversión tiene como objetivo proporcionar estaciones de carga rápida en todas las regiones de servicio para finales de 2022. Además, el gobierno francés declaró en octubre de 2020 que tiene la intención de tener 100.000 estaciones de carga públicas operativas para finales de 2022. Estas iniciativas de apoyo tienen como objetivo aumentar Adopción de vehículos eléctricos en toda Europa.
Además, Great Wall Motors está lista para lanzar su marca Ora de vehículos totalmente eléctricos en Europa. BYD ha anunciado el lanzamiento del SUV pequeño Atto (que recibió el máximo de 5 estrellas por seguridad de la NCAP europea el miércoles), el SUV grande Tang y el enorme sedán Han.
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La expansión automovilística en la región de Alemania está impulsando el mercado
La causa fundamental del aumento de las ventas de repuestos para automóviles en Alemania es el aumento de las ventas de vehículos híbridos y eléctricos en los últimos años. En 2021, los fabricantes de automóviles alemanes fabricaron más de 15,6 millones de automóviles. Las empresas alemanas representan 15 de los 75 principales proveedores de automóviles del mundo. Alemania es el líder europeo en fabricación de automóviles y producirá más de 3,1 millones de turismos y 351.000 vehículos comerciales en 2021.
En 2021, los fabricantes de equipos originales alemanes fueron responsables de más de 28.300 millones de euros (30.850 millones de dólares) en gasto interno en I+D. La industria automovilística alemana emplea a unas 134.000 personas en investigación y desarrollo. Los fabricantes y proveedores de la industria automovilística alemana invertirán más de 220.000 millones de euros (239.770 millones de dólares) en movilidad eléctrica y digitalización entre 2022 y 2026. Volkswagen, BMW y Daimler son los tres principales proveedores, junto con Bosch, Schaffler y ZF. bien a nivel internacional. En los próximos años, el sector tiene previsto invertir 150 mil millones de euros (163,48 mil millones de dólares) en digitalización, movilidad eléctrica, sistemas de motor, tecnología del hidrógeno y seguridad del transporte.
En los próximos años, el sector automovilístico alemán obtendrá los mejores resultados en el mundo en desarrollo. A nivel nacional, la industria consolidará su liderazgo en el mercado, debido principalmente a la expansión y el crecimiento en el segmento del mercado premium.
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Descripción general de la industria de la logística automotriz en Europa
El mercado europeo de logística automotriz está fragmentado, se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos, un aumento en las exportaciones de componentes automotrices y muchos otros factores que están impulsando el mercado. Los actores internacionales dominan el mercado. Algunos de los principales actores son BLG Logistics, GEFCO, DSV, Schnellecke Logistics y Schnellecke Logistics.
Numerosas empresas están realizando fusiones y adquisiciones para ampliar su presencia geográfica y su conocimiento propio. Por ejemplo, tras la adquisición de Gefco por parte de CMA CGM a principios de 2022, la antigua empresa se incorporará a Ceva Logistics. Dada la presencia probada de Gefco en la región, la adquisición mejorará en gran medida la capacidad de Ceva para entregar logística de vehículos terminados en toda Europa.
Líderes del mercado de logística automotriz en Europa
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BLG Logistics
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GEFCO
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Schnellecke Logistics
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CEVA Logistics
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DSV
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística automotriz en Europa
Enero de 2023: Ceva ha completado la integración del negocio de logística de vehículos terminados de Gefco, proporcionándole una presencia mundial a medida que conecta esos servicios con los suyos en Asia y se expande a América. Los objetivos de Ceva de maximizar el potencial del negocio de logística de vehículos terminados que ha fusionado con Gefco se extienden mucho más allá de Europa, incluyendo Asia, América y Australia.
Julio de 2022: En virtud de un nuevo contrato de logística de tres años, CEVA Logistics integrará elementos cruciales de la cadena de suministro en la fabricación de transmisiones para la línea mundial de productos de Volkswagen en el Centro Industrial de Córdoba para Volkswagen Argentina SA, una filial del fabricante de automóviles alemán Grupo Volkswagen. El equipo de CEVA en Argentina gestionará la logística de entrada, supervisará el almacenamiento de piezas, regulará los procedimientos de la línea de inventario y la selección de componentes, y entregará las piezas a su destino final en la línea de fabricación.
Julio de 2021: BMW está aumentando el número de vehículos de pila de combustible de hidrógeno que emplea para gestionar las transferencias de componentes en sus instalaciones de Leipzig, Alemania. BLG Logistics, el proveedor logístico de BMW, está desplegando 37 vehículos diferentes en la planta de Leipzig como parte del proyecto H2Intradrive, que prueba vehículos de hidrógeno para el suministro de componentes en la fabricación de carrocerías. Los vehículos son proporcionados por el socio de alquiler Günsel Fördertechnik und Fahrzeugbau, un proveedor autorizado de equipos logísticos de Linde.
Segmentación de la industria logística automotriz en Europa
La logística automotriz se define comúnmente como el proceso de organizar y transferir recursos como equipos, inventarios y materiales relacionados con automóviles terminados y piezas de automóviles de un sitio a otro. Es la gestión del flujo de mercancías de un lugar de origen a otro con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes.
El mercado europeo de logística automotriz está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución y gestión de inventario, proceso de embalaje, servicio integrado y logística inversa), por tipo (vehículo terminado, componentes de automóvil y otros tipos), por modo de transporte (carreteras, Ferrocarriles, Marítimos, Vías Aéreas) y Por País (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España, Resto de Europa).
El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para el valor del mercado de logística automotriz en Europa (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado.
| Por servicio | Transporte |
| Almacenamiento, Distribución y Gestión de Inventario | |
| Proceso de embalaje | |
| Servicio Integrado | |
| Logística inversa | |
| Por modo de transporte | Carreteras |
| Vias ferreas | |
| Marítimo | |
| Vías aéreas | |
| Por tipo | Vehículo terminado |
| Componentes de automóviles | |
| Otros tipos | |
| Por país | Reino Unido |
| Alemania | |
| Italia | |
| Rusia | |
| Francia | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística automotriz en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de logística automotriz?
Se proyecta que el mercado europeo de logística automotriz registrará una tasa compuesta anual superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de logística automotriz?
BLG Logistics, GEFCO, Schnellecke Logistics, CEVA Logistics, DSV son las principales empresas que operan en el mercado europeo de logística automotriz.
¿Qué años cubre este mercado europeo de logística automotriz?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de logística automotriz durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de logística automotriz para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria logística automotriz en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del mercado de logística automotriz en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del mercado europeo de logística automotriz incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
