Mercado de vehículos de Irán: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de vehículos de Irán está segmentado por tipo de vehículo (vehículos de pasajeros y vehículos comerciales).

Instantánea del mercado

Iran Vehicles Market_overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de vehículos de Irán crezca a una CAGR de casi el 4% durante el período previsto (2020 - 2025)

  • Irán enfrentó dificultades económicas, debido a las sanciones que le fueron impuestas, pero aun así, el país ha mantenido un ingreso per cápita de USD 16.463, lo que lo ubica en la categoría de naciones de ingreso medio-alto y naciones favorables para la industria automotriz. El país también tiene una estructura demográfica favorable necesaria para su rápido crecimiento.
  • La industria del automóvil aporta alrededor del 10% del PIB de Irán. La producción nacional total en Irán está dominada por dos fabricantes, Irán Khodro y SAIPA, que representan más del 90% de la producción nacional total. La industria automotriz de Irán está dominada por el segmento de automóviles de pasajeros y representa aproximadamente las tres cuartas partes del mercado total.
  • La depreciación masiva de la moneda experimentada en 2012-2013 tuvo un gran impacto en la industria automotriz local. Como resultado, la producción cayó por debajo de 1 millón de unidades por primera vez desde 2007. Sin embargo, el mercado se recuperó considerablemente desde entonces y se espera que muestre un crecimiento modesto. Con la apertura de los mercados, el gobierno puede verse obligado a eliminar los subsidios otorgados a los fabricantes, y eso puede afectar la rentabilidad de los fabricantes locales. A pesar de las sanciones, Irán se ha convertido en una potencia en la fabricación de automóviles y representa uno de los mejores mercados para invertir para los jugadores globales, ya que tiene el potencial de crecer enormemente una vez que se levanten las sanciones. En 2019, Irán produjo 821 060 unidades de automóviles, lo que representa una disminución con respecto a 2018, cuando Irán produjo 1 095 526. La fuerte devaluación de la moneda seguida de sanciones ha aumentado significativamente el precio de los automóviles importados, lo que ha llevado a un aumento en las ventas de los fabricantes de automóviles nacionales. Se espera que el aumento de los ingresos disponibles y la creciente clase media generen demanda de automóviles nuevos en Irán durante el período previsto.

Alcance del Informe

El informe de mercado de Vehículos de Irán cubre las últimas tendencias y desarrollos tecnológicos en el mercado. Demanda por tipo de vehículo y participación de los principales actores en esta región.

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Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de automóviles

En 2016, solo los fabricantes de automóviles iraníes representaron alrededor del 2,2 % del crecimiento económico general del país. Se proyecta que la industria automotriz represente al menos el 4% del crecimiento económico de Irán para 2025, si no se imponen sanciones al país. En 2018, Irán produjo más de 1,09 millones de automóviles.

Los fabricantes de automóviles iraníes han restablecido su cooperación con empresas europeas, como Peugeot, Citroen y Renault. Como resultado, la industria automotriz ha crecido casi un 151%. Además, hace un par de años, el país presentó certificados a los fabricantes de automóviles extranjeros dispuestos a abrir sucursales de ventas en Irán. Alrededor de 40 fabricantes de automóviles extranjeros ya han obtenido los certificados y se prevé que el número crezca durante el período de pronóstico. Peugeot se asoció con la empresa líder local, Iran Khodro, para fabricar vehículos de pasajeros. A través de esta asociación, se espera que se fabriquen 200.000 automóviles en Irán para 2018.

Se espera que la industria automotriz en el país crezca durante el período de pronóstico, ya que los fabricantes extranjeros están logrando acuerdos de asociación con los fabricantes de automóviles locales. En febrero de 2018, Renault vendió casi 15.200 automóviles en Irán, lo que representa un aumento del 175 % con respecto al año fiscal 2017.

En promedio, un automóvil fabricado en el país cuesta USD 2500, mientras que un automóvil importado se vende por casi 8000 USD, lo que brinda una ventaja competitiva al mercado interno. El gobierno iraní está considerando aumentar los impuestos a la importación al 70% desde el ya elevado 40% para fomentar la producción nacional.

vehicle production

El segmento de turismos tiene la mayor participación en el mercado

El segmento de automóviles de pasajeros tiene la mayor participación de mercado en la industria automotriz iraní. Las sanciones internacionales han tenido un tremendo impacto en el desarrollo industrial de muchas industrias en el país. Irán, que es el mercado automotriz más grande de Medio Oriente con un mercado de casi un tercio del mercado automotriz alemán, ha visto volatilidad en la industria automotriz con la implementación de las sanciones.

Finalmente, la industria automotriz iraní se volvió autosuficiente y autosuficiente para satisfacer la demanda dentro del país. El país había alcanzado el potencial para lanzar más de un millón de vehículos. Desde la aplicación de las sanciones, la demanda de vehículos está siendo atendida únicamente con vehículos fabricados en el país.

Las sanciones ayudaron a emerger en el mercado a empresas nacionales, como IKCO y SAIPA, que tienen una participación importante en las ventas de vehículos de pasajeros en el país. En el momento de la implementación de las sanciones, el porcentaje de participación de las empresas indígenas en la producción total de vehículos alcanzó el 85%. Sin embargo, si se relajan las sanciones, se espera que más empresas internacionales introduzcan los últimos vehículos en el país, lo que puede impulsar aún más el mercado.

Iran Vehicle Market

Panorama competitivo

El mercado de vehículos iraní se consolida. Los principales actores del mercado de vehículos iraní son Renault-Nissan Alliance, Brilliance Automobile Group, Chery Automobile, Hyundai Kia Automotive Group, Iran Khodro (IKCO), Lifan Industry (Group), Groupe PSA, SAIPA Group, Toyota Group, VW Group, y Great Wall Motor Company Ltd (GWM). Las alianzas y joint-ventures son las principales estrategias adoptadas por las empresas en este mercado. En octubre de 2017, el Grupo Industrial Iran Khodro (IKCO) firmó un nuevo acuerdo de cooperación con Hyundai PowerTech para satisfacer las necesidades del mercado nacional y extranjero. Hyundai y Kia son uno de los principales exportadores a Irán. En junio de 2020, el banco central de Irán se dispuso a desplegar 2 mil millones de dólares para revivir la industria automotriz del impacto de COVID-19 y las sanciones internacionales.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de las 5 fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Por tipo de vehículo

                            1. 5.1.1 Vehículo de pasajeros

                              1. 5.1.2 Vehículos comerciales

                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                              1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                  1. 6.2.1 renault

                                    1. 6.2.2 nissan

                                      1. 6.2.3 Irán Jodro

                                        1. 6.2.4 Grupo SAIPA

                                          1. 6.2.5 Grupo automotriz Hyundai Kia

                                            1. 6.2.6 Grupo Toyota

                                              1. 6.2.7 Grupo de automóviles Brilliance

                                                1. 6.2.8 Grupo Volkswagen

                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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                                                Frequently Asked Questions

                                                El mercado del mercado de vehículos de Irán se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                El mercado de vehículos de Irán está creciendo a una CAGR del 4 % en los próximos 5 años.

                                                Iran Khodro, SAIPA Corp, Groupe PSA, Nissan, Renault son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos de Irán.

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