| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 15.00% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado automotriz de Ghana
Se espera que el mercado del automóvil de Ghana alcance los 10,64 mil millones de dólares, registrando una tasa compuesta anual del 15% durante el período previsto.
Debido al brote de COVID-19, la industria automotriz de Ghana enfrentó retrasos considerables en 2020 debido a interrupciones en la cadena de suministro en los principales centros de producción automotriz en todo el mundo, lo que provocó retrasos en el envío de componentes automotrices críticos para llevar a cabo operaciones de ensamblaje de vehículos. Sin embargo, la industria automotriz experimentó un crecimiento significativo en 2021, lo que probablemente mejoró la demanda de vehículos durante el período de pronóstico.
La industria automotriz del país está formada por minoristas de vehículos usados importados y algunos distribuidores que se ocupan de la venta al por menor de vehículos recién fabricados. El país importa alrededor de 100.000 vehículos al año. Estados Unidos, Japón y Alemania son los principales importadores del país. La industria automotriz aporta una cuarta parte del PIB del país. Sin embargo, se prevé que para 2022 representará al menos el 30% del PIB, y la principal razón del aumento puede ser la industria del automóvil. Ghana es el tercer país económico más grande entre los países de África occidental. Es probable que experimente un crecimiento en la industria automotriz durante el período de pronóstico, debido al aumento de vehículos 'Hechos en Ghana' iniciado por Kantaka Group en 2016 y la creciente fuerza laboral calificada en la industria automotriz de Ghana.
A largo plazo, es probable que aumenten las importaciones del país de piezas y componentes de automóviles. El gobierno ha planeado reducir el impuesto corporativo a alrededor del 20-25% y eliminar las importaciones especiales impuestas en el país según su manifiesto. Ghana importa alrededor de 100.000 vehículos al año. Alrededor del 90% son vehículos usados, con un valor estimado de 1.140 millones de dólares anuales. Estados Unidos, Japón y Alemania son los principales proveedores.
Tendencias del mercado automotriz de Ghana
Creciente industria del automóvil
La industria productiva de Ghana recibe ayuda adecuada de las autoridades locales, lo que le ha permitido emerger como una de las 40 producciones comerciales de más rápido crecimiento a nivel mundial. La industria representa actualmente una cuarta parte del PIB del país. La industria del automóvil puede ser la razón principal del aumento, ya que se proyecta que representó al menos el 30% del PIB el año pasado.
Con la inminente abolición de las barreras comerciales en el marco del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), Ghana supera a Nigeria al convertirse en una puerta de entrada al resto de África occidental y en un líder del mercado en ventas de automóviles nuevos. El Gobierno de Ghana ofrece exenciones fiscales durante 10 años a la industria de fabricación de automóviles para convertir a Ghana en el centro regional de ensamblaje de automóviles y mejorar las ventas de automóviles en los mercados locales y regionales. Es probable que la promulgación de normas estrictas sobre emisiones aumente la demanda de vehículos eléctricos en todo el país. En Ghana, la Política Energética Nacional Estratégica (SNEP) estima que el sector del transporte consume alrededor del 85% del diésel y el 99,7% de la gasolina de la economía.
Como parte de su agenda de transformación, el Gobierno de Ghana ha identificado el ensamblaje de vehículos y la fabricación de componentes automotrices como una industria ancla estratégica que debe facilitarse y apoyarse como parte del Plan de Diez Puntos para el desarrollo industrial. Como resultado de esta señal positiva, Ghana atrae inversiones en el ensamblaje de vehículos de los principales fabricantes de equipos originales (OEM) y socios inversores, con proyecciones positivas de efectos indirectos en la fabricación local. El Ministerio de Comercio e Industria desarrolló un paquete integral de incentivos y medidas políticas para apoyar el establecimiento de una industria de fabricación de componentes y ensamblaje de automóviles. Se trata de un ancla estratégica de la industrialización y un nuevo pilar del crecimiento en Ghana.
Se pronostica que tanto los vehículos comerciales como los de pasajeros aumentarán a un ritmo saludable en Ghana debido a la creciente proporción de vehículos por población. Por ejemplo, el año anterior el Gobierno de Ghana desarrolló una política de electromovilidad que incorpora marcos de implementación y de mercado para el despliegue y ampliación de vehículos eléctricos en todo el país. La producción y el ensamblaje de vehículos en el país tienen importantes efectos multiplicadores en la economía y actúan como catalizador del crecimiento económico, lo que conduce a un mayor poder adquisitivo. El mercado ha experimentado un crecimiento positivo continuo debido a un aumento en la fabricación, el empleo, la industrialización y los ingresos por exportaciones. Actualmente, la mayoría de los consumidores del segmento del automóvil pertenecen a la clase adinerada. Por lo tanto, la industria del automóvil en Ghana presenta enormes oportunidades para el futuro, ya que la floreciente clase media en el país está en gran medida desaprovechada.
Uno de los principales problemas en Ghana que ha estado impidiendo el crecimiento del sector automotriz es la falta de inclusión financiera en el país. Ser propietario de un automóvil es difícil para la mayoría de las personas porque no tienen acceso a préstamos financieros y otras opciones como arrendamientos.
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Aumento de la demanda de turismos
Aproximadamente el 62% del mercado de vehículos nuevos estaba compuesto por vehículos de pasajeros según las matriculaciones de vehículos nuevos del año anterior. En medio del creciente PIB del país y el aumento del poder adquisitivo, las ventas de vehículos de pasajeros están impulsadas por las compras gubernamentales. Los principales fabricantes de vehículos están ampliando sus instalaciones de producción en todo el país, lo que probablemente presenciará un gran crecimiento en el mercado. Por ejemplo, en abril de 2022, Nissan Motor Co. Ltd inauguró una nueva planta de ensamblaje de automóviles en Ghana. La nueva instalación de montaje tiene una superficie de unos 5.000 metros cuadrados y puede producir más de 31.000 vehículos al año. En junio de 2021, Toyota Motor Corporation inauguró su segunda planta de ensamblaje de vehículos en Ghana. Con la nueva planta ensambladora se redujeron las importaciones de vehículos usados y aumentaron las exportaciones. Toyota invirtió un monto de 7 millones de dólares con una capacidad de producción anual de alrededor de 1.330 unidades.
El Gobierno de Ghana atrae inversiones en ensamblaje de vehículos de los principales fabricantes de equipos originales (OEM) y socios inversores para promover las instalaciones de fabricación en todo el país. El Ministerio de Comercio e Industria desarrolló un paquete integral de incentivos y medidas políticas para apoyar el establecimiento de una industria de ensamblaje y fabricación de componentes automotrices como un ancla estratégica de la industrialización y un nuevo pilar del crecimiento en Ghana.
Los vehículos importados de segunda mano dominan el segmento de vehículos de pasajeros. Una gran proporción de los vehículos usados se importa de los Estados Unidos, ya que las especificaciones de los vehículos en los Estados Unidos están más en consonancia con el gusto y la demanda de los consumidores de Ghana, que los modelos básicos de Europa no están diseñados para satisfacer. Las restricciones a la importación de categorías específicas de vehículos (vehículos de más de diez años y vehículos rescatados/accidentes) contribuyen a un aumento de las ventas de automóviles nuevos. Debido a los bajos ingresos disponibles y los altos costos asociados con los vehículos nuevos, los vehículos usados dominan el sector minorista de automóviles de Ghana. Estos vehículos se importan principalmente de regiones con bajos valores de reventa o residuales de vehículos usados como Europa, Japón y Estados Unidos.
Una tendencia común que se puede observar es que un pequeño porcentaje de vehículos nuevos compite con una fuerte afluencia de vehículos importados usados, mucho más baratos. Los vehículos tienden a apreciarse debido a la oferta limitada de vehículos y los derechos de importación.
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Descripción general de la industria automotriz de Ghana
El mercado automovilístico de Ghana está dominado por unos pocos actores como BMW, Daimler, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen y Toyota Motors. Varios fabricantes de vehículos están ampliando sus instalaciones de fabricación en todo el país, lo que probablemente mejorará la producción de vehículos durante el período previsto.
- En agosto de 2022, Volvo Group lanzó cuatro camiones comerciales extrapesados de nueva generación, Volvo FH, FH16, FM y FMX en Ghana.
- En marzo de 2022, Silver Star Auto inauguró una planta de ensamblaje en Tema, Ghana. La planta de montaje produce el PEUGEOT 3008 y pronto producirá la nueva camioneta LCV de 1 tonelada Peugeot Landtrek.
- En agosto de 2020, Volkswagen abrió una planta de ensamblaje de vehículos en Ghana para atraer a los fabricantes de automóviles y convertirse en un centro de fabricación de automóviles. La planta con sede en Accra puede ensamblar 5.000 unidades al año y funcionará con los modelos Tiguan, Teramont, Passat, Polo y Amarok de Volkswagen.
Líderes del mercado automotriz de Ghana
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Nissan Motor Co., Ltd.
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Mitsubishi Motors Corporation
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Toyota Motor Corporation
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Volkswagen AG
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Mercedes-Benz Group AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado automotriz de Ghana
- En marzo de 2022, SolarTaxi, la primera empresa de movilidad eléctrica establecida en Ghana, lanzó el primer automóvil eléctrico de África en una aplicación de transporte compartido para ofrecer a los clientes una opción ecológica y más limpia para su comodidad a una tarifa más económica.
- En septiembre de 2021, Stelantis Group anunció que comenzaría a fabricar vehículos Peugeot en Ghana en colaboración con su distribuidor exclusivo, Silver Star Auto.
- En abril de 2021, los vehículos Nissan en Ghana lanzaron un nuevo vehículo Nissan Sunny en el mercado ghanés.
Segmentación de la industria automotriz de Ghana
La industria automotriz implica el diseño, producción, venta al por mayor, venta al por menor y mantenimiento de vehículos de motor. La industria automotriz de Ghana está compuesta en gran medida por minoristas de vehículos usados importados y algunos distribuidores que se dedican a la venta al por menor de vehículos nuevos.
El mercado de automóviles de Ghana está segmentado por tipo de vehículo, propulsión y tipo. Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos, vehículos comerciales, vehículos de dos y tres ruedas. Basado en la propulsión, el mercado se segmenta en motores de combustión interna y vehículos eléctricos. Según el tipo, el mercado se segmenta en vehículos nuevos y vehículos usados. El tamaño del mercado y el pronóstico para cada segmento se han calculado en función del valor (miles de millones de dólares).
| Por tipo de vehículo | Carros pasajeros |
| Vehículos comerciales | |
| Vehículos de dos ruedas | |
| Vehículos de tres ruedas | |
| Por propulsión | Motor de combustión interna |
| Vehículos eléctricos | |
| Por tipo | Vehículos nuevos |
| Vehículos Usados |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado automotriz de Ghana
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automóviles de Ghana?
Se proyecta que el mercado de automóviles de Ghana registrará una tasa compuesta anual del 15% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de automóviles de Ghana?
Nissan Motor Co., Ltd., Mitsubishi Motors Corporation, Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG son las principales empresas que operan en el mercado del automóvil de Ghana.
¿Qué años cubre este mercado de automóviles de Ghana?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mercado de automóviles de Ghana para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automóviles de Ghana para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Ghana Automotive en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Ghana Automotive incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
