Tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la India
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Período de Estudio | 2016 - 2029 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 34.80 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2029) | USD 110.74 mil millones de dólares |
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CAGR(2024 - 2029) | 26.05 % |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor proporción por tipo de vehículo | Vehículos comerciales |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos eléctricos de la India
El tamaño del mercado de vehículos eléctricos de la India se estima en 34,80 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 110,74 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 26,05% durante el período previsto (2024-2029).
- Segmento más grande por tipo de combustible HEV Las razones que influyen en el aumento de los BEV son los subsidios estatales y el estímulo continuo de la adopción de BEV entre los propietarios de automóviles privados y las flotas corporativas y de arrendamiento de la India.
- Segmento de más rápido crecimiento por tipo de combustible HEV las normas gubernamentales, los incentivos y los reembolsos, y la conciencia sobre la movilidad eléctrica están atrayendo a los consumidores a comprar vehículos eléctricos, lo que además está convirtiendo a los BEV en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos eléctricos de la India.
- Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos comerciales el vehículo de pasajeros adquirió las mayores ventas de vehículos eléctricos en la India, debido a la creciente necesidad de vehículos de pasajeros y hay muy pocos modelos de CV eléctricos disponibles en Inida.
Los vehículos comerciales son el segmento más grande por tipo de vehículo.
- El programa FAME ofrece un descuento sobre el valor minorista de los turismos. Estos subsidios van desde INR 11.000 (USD 165) a INR 24.000 (USD 360) para híbridos ligeros, INR 59.000 (USD 885) a INR 71.000 (USD 1.065) para híbridos fuertes, y INR 60.000 (USD 900) a INR 1.34.000. para vehículos eléctricos (USD 2.010). Los vehículos de dos y tres ruedas, los autobuses, los vehículos comerciales ligeros y los kits de modernización pueden recibir subvenciones.
- El subsidio del plan FAME no es el único programa de incentivos que influye en el mercado indio de automóviles híbridos y eléctricos. Junto con FAME, el Gobierno Central de la India y algunos gobiernos estatales, incluido el Gobierno del Territorio de la Capital Nacional de Delhi (NCT de Delhi), ofrecen ventajas fiscales que dan a los vehículos híbridos y eléctricos una ventaja sobre los automóviles convencionales. Por ejemplo, el Gobierno Central de la India impone tipos impositivos fijos del 12,5% y el 6% a los vehículos híbridos y eléctricos, mientras que las tecnologías automotrices tradicionales están sujetas a impuestos especiales de hasta el 30% (según las dimensiones del vehículo y la capacidad del motor). El Gobierno Central de la India incluyó un impuesto sobre la infraestructura para automóviles convencionales en el presupuesto nacional para el año fiscal 2016-2017, que osciló entre el 1% y el 4% del costo del vehículo.
- Los vehículos híbridos y eléctricos estaban exentos de este impuesto. En su presupuesto para el año fiscal 2016-2017, el NCT de Delhi, que es el gobierno estatal, redujo su tasa estatal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12,5% para los automóviles convencionales al 5% para los vehículos híbridos y eléctricos. Los fabricantes están transmitiendo algunas o todas estas ventajas a los consumidores, lo que se espera que impulse las ventas de vehículos híbridos y eléctricos.
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Descripción general de la industria de vehículos eléctricos de la India
El mercado de vehículos eléctricos de la India está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 53,49%. Los principales actores en este mercado son Audi AG, Hyundai Motor India, Mahindra Mahindra Ltd, MG Motor India Pvt. Limitado. Ltd. y Tata Motors (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de vehículos eléctricos de la India
Audi AG
Hyundai Motor India
Mahindra & Mahindra Ltd
MG Motor India Pvt. Ltd.
Tata Motors
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos eléctricos de la India
- Junio de 2022 El Ministerio de Energía e Infraestructura (MoEI) de los Emiratos Árabes Unidos, Audi Middle East y Siemens firmaron un acuerdo para cooperar para impulsar la capacidad de carga de vehículos eléctricos (EV) en las carreteras federales y aumentar la adopción de vehículos eléctricos en todo el país.
- Marzo de 2022 Audi Middle East anunció su colaboración con el Museo del Futuro en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. A través de esta colaboración, Audi Ag transmitirá sus planes de electrificación y sostenibilidad, que reflejan la misión de futuro de los EAU.
- Enero de 2022 Mercedes-Benz, filial de DAIMLER AG, lanzó el SUV EQB totalmente eléctrico en 2022. Ofrece 2 modelos para el mercado estadounidense, como Exclusive y Pinnacle.
Informe del mercado de vehículos eléctricos de la India índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Población
2.2. PIB
2.3. CVP
2.4. Tasa de inflación
2.5. Tasa de interés para préstamos para automóviles
2.6. Precio de la batería (por Kwh)
2.7. Impacto de la electrificación
2.8. Se anuncian nuevos modelos XEV
2.9. Implementación de estaciones de carga
2.10. Marco normativo
2.11. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
3.1. tipo de vehiculo
3.1.1. Vehículos comerciales
3.1.1.1. Autobuses
3.1.1.2. Camiones comerciales de servicio pesado
3.1.1.3. Camionetas comerciales ligeras
3.1.1.4. Furgonetas comerciales ligeras
3.1.1.5. Camiones comerciales de servicio mediano
3.1.2. Vehículo de pasajeros
3.1.2.1. Hatchback
3.1.2.2. Vehículo multiproposito
3.1.2.3. Desde
3.1.2.4. Vehículo de utilería deportiva
3.1.3. Vehículos de dos ruedas
3.2. Tipo de combustible
3.2.1. BEV
3.2.2. FCEV
3.2.3. JUNTOS
3.2.4. PHEV
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de empresa
4.4.1. Audi AG
4.4.2. BMW India Pvt Ltd
4.4.3. Hyundai Motor India
4.4.4. Jaguar Land Rover Limited
4.4.5. Mahindra & Mahindra Ltd
4.4.6. Mercedes-Benz AG
4.4.7. MG Motor India Pvt. Ltd.
4.4.8. Olectra Greentech Limited
4.4.9. Tata Motors
4.4.10. Toyota Motor Corporation
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE VEHÍCULOS
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, TASA DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL DE LA POBLACIÓN, MILLONES DE UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 2:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB, MILLONES DE USD, 2016 – 2026
- Figura 3:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL CVP, 2016-2027
- Figura 4:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, TASA DE INFLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, POR CIENTO, 2016 – 2026
- Figura 5:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, TASA DE INTERÉS PARA PRÉSTAMOS PARA AUTOMÓVILES TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, POR CIENTO, 2016 – 2026
- Figura 6:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE PRECIOS DE BATERÍAS, 2016-2026
- Figura 7:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, IMPACTO DE LA ELECTRIFICACIÓN, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, POR CIENTO, 2016-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, NUEVOS MODELOS XEV ANUNCIADOS, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, UNIDADES, 2016-2026
- Figura 9:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES DE CARGA, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL, UNIDADES, 2016-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2026
- Figura 11:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, VALOR EN USD, 2016 – 2026
- Figura 12:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR TIPO DE VEHÍCULO, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 13:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR TIPO DE VEHÍCULO, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 14:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2016 - 2028
- Figura 15:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2016 - 2028
- Figura 16:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 17:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 18:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, 2016 - 2028
- Figura 19:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, 2016 - 2028
- Figura 20:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR AUTOBUSES, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 21:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR AUTOBUSES, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 22:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2021-2028
- Figura 23:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR CAMIONES COMERCIALES PESADOS, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 24:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR CAMIONES COMERCIALES PESADOS, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 25:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2021-2028
- Figura 26:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR CAMIONES COMERCIALES LIGEROS, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 27:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR CAMIONES COMERCIALES LIGEROS, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 28:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2021-2028
- Figura 29:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR FURGONETAS COMERCIALES LIGERAS, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 30:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR FURGONETAS COMERCIALES LIGERAS, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 31:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2021-2028
- Figura 32:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR CAMIONES COMERCIALES DE TRABAJO MEDIO, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 33:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR CAMIONES COMERCIALES DE TRABAJO MEDIANO, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 34:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2021-2028
- Figura 35:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 36:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 37:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, 2016 - 2028
- Figura 38:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE SUBCARROCERÍA, 2016 - 2028
- Figura 39:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR HATCHBACK, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 40:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR HATCHBACK, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 41:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR VEHÍCULO MULTIUSOS, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 42:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR VEHÍCULO MULTIUSOS, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 43:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR SEDÁN, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 44:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR SEDÁN, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 45:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR VEHÍCULO Utilitario DEPORTIVO, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 46:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR VEHÍCULO Utilitario DEPORTIVO, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 47:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 48:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 49:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 50:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 51:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2016 - 2028
- Figura 52:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2016 - 2028
- Figura 53:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR BEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 54:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR BEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 55:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2021-2028
- Figura 56:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR FCEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 57:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR FCEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 58:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2021-2028
- Figura 59:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR HEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 60:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR HEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 61:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2021-2028
- Figura 62:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR PHEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 63:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, POR PHEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 64:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2021-2028
- Figura 65:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 66:
- MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 67:
- CUOTA DE MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA INDIA (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2021
Segmentación de la industria de vehículos eléctricos de la India
Los vehículos comerciales, los vehículos de pasajeros y los vehículos de dos ruedas están cubiertos como segmentos por tipo de vehículo. BEV, FCEV, HEV, PHEV están cubiertos como segmentos por tipo de combustible.| tipo de vehiculo | |||||||
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| Vehículos de dos ruedas |
| Tipo de combustible | |
| BEV | |
| FCEV | |
| JUNTOS | |
| PHEV |
Definición de mercado
- Tipo de cuerpo - Incluye autobuses, vehículos comerciales ligeros, vehículos medianos y pesados, autobuses medianos y pesados, camiones, MHDT.
- Tipo de motor - Los vehículos híbridos y eléctricos son vehículos que funcionan con baterías y utilizan uno o más motores eléctricos para su propulsión..
- Tipo de combustible - Los vehículos híbridos y eléctricos incluyen HEV, PHEV, BEV y FCEV.
- Tipo de subcuerpo - En esta categoría se incluyen autobuses, camiones comerciales pesados, camionetas comerciales livianas, furgonetas comerciales livianas y camiones comerciales medianos.
- tipo de vehiculo - Incluye vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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