| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 137.06 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 203.25 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.20% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado automovilístico indio
El tamaño del mercado de análisis de la industria automotriz en India se estima en USD 126,67 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 187,85 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 8,20% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La economía india se ha expandido con el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores de clase media. Esto, a su vez, tiene un impacto favorable en la creciente demanda de automóviles. La fabricación de vehículos ha aumentado rápidamente en los últimos años como resultado de los bajos costos de producción del país. La industria automotriz está ganando terreno a medida que aumenta la fabricación de vehículos.
El creciente interés de las empresas por acceder a los mercados rurales ha sido fundamental para impulsar la expansión de la industria automovilística india. El aumento de los sectores de la logística y el transporte de pasajeros está impulsando la demanda de vehículos comerciales. Se prevé que el crecimiento prospectivo del mercado se vea impulsado por tendencias emergentes como la adopción de vehículos eléctricos, particularmente en los segmentos de vehículos de tres ruedas y vehículos pequeños de pasajeros. Sin embargo, el principal desafío para la industria automotriz india es el cumplimiento normativo y la adhesión a estrictos estándares de emisiones.
El país se erige como un actor notable en las exportaciones automotrices, con sólidas perspectivas de crecimiento previstas en los próximos años. Además, varias iniciativas gubernamentales, como el Plan de Misión Automotriz 2026, la Política de Desguace y los planes de incentivos vinculados a la producción, están a punto de elevar el estatus de la India a un líder mundial clave en el sector automotriz.
Tendencias del mercado automovilístico indio
El segmento de vehículos de dos ruedas registrará el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico
La industria india de vehículos de dos ruedas está ganando una inmensa popularidad en el país debido a la eficiencia del combustible y los menores costos de compra de los vehículos de dos ruedas, el rápido crecimiento de la población del país, la congestión del tráfico rodado, la falta de espacios de estacionamiento, la infraestructura de movilidad inadecuada y la reducción de las emisiones de carbono, particularmente en las variantes eléctricas.
Además, el segmento de los vehículos de dos ruedas domina el mercado en términos de volumen, debido a la expansión de la población de clase media y a que un gran porcentaje de indios son jóvenes. India tiene una serie de festivales y períodos auspiciosos entre agosto y noviembre, lo que impulsa las ventas de vehículos de dos ruedas en el país. La India rural, que constituye casi dos tercios de la población del país, representa el 55% de las ventas totales de vehículos de dos ruedas.
- Según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (SIAM), las ventas de vehículos de dos ruedas aumentaron de 1,35,70,008 a 1,58,62,087 unidades en el año fiscal 2022-23 en comparación con el año anterior.
- Según la Sociedad de Fabricantes de Vehículos Eléctricos, las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas, que fueron 53.258 en abril de 2022, aumentaron a 86.194 unidades en marzo de 2023 y registraron un crecimiento exponencial.
Además, debido a la gran demanda de vehículos de dos ruedas en la India, numerosas empresas automotrices se están enfocando en lanzar nuevos modelos con características avanzadas, modelos más eficientes en combustible y medidas de seguridad. Por ejemplo.
- En enero de 2024, Ducati reveló sus planes de introducir ocho nuevos modelos de motocicletas en el mercado indio. La reconocida marca italiana de motocicletas de lujo también inaugurará dos nuevos concesionarios en India en 2024. Entre las próximas ofertas de Ducati presentadas en el Ducati World Premiere 2024 se encuentran la Multistrada V4 RS, la DesertX Rally, la Panigale V4 Racing Replica 2023, la Diavel for Bentley, la Monster 30° Anniversario y la Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916. En enero de 2023, el fabricante indio de vehículos de dos ruedas, Hero MotoCorp, inició las pruebas de producción comercial de motocicletas de combustible flexible, que se introducirán en el mercado masivo de 100-125 cc.
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Se espera que el segmento de tipo de combustible eléctrico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
Es probable que las estrictas regulaciones del gobierno indio en respuesta a los crecientes niveles de emisiones vehiculares y el aumento de la demanda de automóviles respetuosos con el medio ambiente impulsen el crecimiento de la industria durante el período de pronóstico. Junto con varios esquemas, el gobierno anunció una política de intercambio de baterías en el Presupuesto de la Unión 2022-2023, que permite cambiar las baterías agotadas por otras cargadas en puntos de carga específicos, lo que aumenta la viabilidad de los vehículos eléctricos para los compradores potenciales.
- Las ventas de vehículos eléctricos en India aumentaron un 49,25% interanual hasta las 15.29.947 unidades en 2023, según datos publicados por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles (FADA).
El Gobierno de la India ha emprendido múltiples iniciativas para promover la fabricación y adopción de vehículos eléctricos en el país con el fin de reducir las emisiones y desarrollar la movilidad eléctrica a raíz de la rápida urbanización. El Plan Nacional de Misión de Movilidad Eléctrica (NEMMP, por sus siglas en inglés) y la Adopción y Fabricación Más Rápidas de Vehículos Híbridos y Eléctricos en la India (FAME I y II, por sus siglas en inglés) ayudaron a crear el interés inicial y la exposición a la movilidad eléctrica.
Además, el país anunció una ambiciosa hoja de ruta para la descarbonización durante la COP26, esbozando objetivos para 2030. Estos incluyen una reducción del 50% en las emisiones de carbono del sector energético y lograr una capacidad de energía renovable de 500 GW. India tiene como objetivo triplicar su capacidad renovable actual para cumplir con estos objetivos. Se ha comprometido con la campaña global de EV30@30, esforzándose por que los vehículos eléctricos (EV) representen al menos el 30% de las ventas de vehículos nuevos para 2030.
- A marzo de 2023, un total de 6.586 estaciones de carga pública (PCS) estaban operativas en el país. Delhi tenía el mayor número de estaciones públicas de carga de vehículos eléctricos en la India, cerca de 1,9 mil estaciones. Le siguió a distancia Karnataka con 704 estaciones. En la India, la mayoría de los vehículos eléctricos eran eléctricos de dos y tres ruedas.
El gobierno indio también ha proporcionado exenciones fiscales y subsidios a los fabricantes y consumidores de vehículos eléctricos para promover la industria nacional de vehículos eléctricos. Según la propuesta de fabricación por fases, el gobierno ha impuesto un arancel aduanero del 15% a las piezas utilizadas para fabricar vehículos eléctricos y del 10% a las celdas de iones de litio importadas.
Con un 100% de IED, nuevos centros de producción y un mayor impulso para mejorar la infraestructura de carga, la industria de vehículos eléctricos de la India se está acelerando. Otros factores de desarrollo para la industria india de vehículos eléctricos incluyen subsidios federales y políticas que respaldan descuentos más significativos para los vehículos eléctricos de dos ruedas fabricados en la India y un impulso para los fabricantes locales de almacenamiento de baterías ACC. La mejora de las regulaciones y políticas gubernamentales, como no requerir licencias para operar estaciones de carga de vehículos eléctricos en el país, está ayudando aún más al crecimiento del mercado.
Por lo tanto, se espera que la industria automotriz india experimente un crecimiento sólido durante el período de pronóstico debido a los factores antes mencionados.
Con un 100% de IED, nuevos centros de producción y un mayor impulso para mejorar la infraestructura de carga, la industria de vehículos eléctricos de la India se está acelerando. Otros factores de desarrollo para la industria india de vehículos eléctricos incluyen subsidios federales y políticas que respaldan descuentos más significativos para los vehículos eléctricos de dos ruedas fabricados en la India y un impulso para los fabricantes locales de almacenamiento de baterías ACC. La mejora de las regulaciones y políticas gubernamentales, como no requerir licencias para operar estaciones de carga de vehículos eléctricos en el país, está ayudando aún más al crecimiento del mercado.
Por lo tanto, se espera que la industria automotriz india experimente un crecimiento sólido durante el período de pronóstico debido a los factores antes mencionados.
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Visión general de la industria automotriz india
La industria automovilística india está razonablemente concentrada, y los cinco principales actores tienen la mayor parte de la cuota de mercado en todos los segmentos. Los principales actores en el segmento de automóviles de pasajeros incluyen Maruti Suzuki India Limited (Suzuki Motor Corporation), Tata Motors Limited, Hyundai Motor Company, Mahinda and Mahindra Limited y Honda Motor Company.
El mercado de las dos ruedas también está concentrado, y los principales actores ocupan la mayor parte del mercado. Los principales actores en el mercado de vehículos de dos ruedas incluyen Hero MotoCorp Limited, Honda Motorcycle Scooter India Pvt. Ltd (Honda Motor Company), TVS Motor Company, Bajaj Auto Limited y Royal Enfield.
Los principales actores en los diversos segmentos están invirtiendo en investigación y desarrollo e infraestructura para ganar ventaja. Por ejemplo.
- En noviembre de 2023, Toyota Motor Corporation anunció la ampliación de su tercera planta de fabricación de automóviles en Bidadi, Karnataka, India, con una inversión de aproximadamente 3.300 millones de rupias (396 millones de dólares), lo que aumentaría su capacidad de producción en 100 mil unidades al año.
- En junio de 2023, Musashi Seimitsu Industries, Japón, invirtió 700 millones de rupias (8,42 millones de dólares) para ampliar su planta de fabricación en la India. La compañía colaboró con Bharat New-Energy Company (BNC) Motors en India.
Líderes del mercado automovilístico indio
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Mahindra & Mahindra Ltd
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Tata Motors Limited
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Honda Cars India Ltd (Honda Motor Company)
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Maruti Suzuki India Ltd. (Suzuki Motor Corporation)
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Bajaj Auto Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado automovilístico indio
- Enero de 2024 Maruti Suzuki India tenía la intención de construir una planta de producción de automóviles en Gujarat, India, capaz de fabricar 1 millón de vehículos al año, con una inversión estimada de alrededor de 35.000 millones de rupias (4.200 millones de dólares). Se espera que esta medida refuerce significativamente la industria automotriz india.
- Febrero de 2024 TVS Mobility, una división del Grupo TVS, estableció una asociación de colaboración con Mitsubishi Corporation, un destacado conglomerado japonés. Mitsubishi invirtió 300 millones de rupias (40 millones de dólares) en TVS Vehicles Mobility Solutions (TVS VMS), una subsidiaria recientemente establecida, adquiriendo una participación del 32% en la empresa.
Segmentación de la industria automotriz india
La industria automotriz india abarca la fabricación, comercialización y venta de vehículos dentro de la India, incluidos automóviles de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos de dos y tres ruedas.
La industria automotriz india está segmentada por tipos de vehículos (vehículos de dos ruedas, vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos de tres ruedas), por tipo de combustible (diésel, gasolina, eléctrico, GNC/GLP y otros) y por región (norte de la India, este de la India, oeste de la India y sur de la India). El informe cubre el tamaño del mercado y el pronóstico de la industria automotriz india en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de vehículo | Two-wheelers |
| Carros pasajeros | |
| Vehículos comerciales | |
| Three-wheelers | |
| Por tipo de combustible | Diesel |
| Gasolina/Gasolina | |
| GNC y GLP | |
| Eléctrico | |
| Otros | |
| Por región | Norte de la India |
| India del Sur | |
| India Oriental | |
| India occidental |
Por tipo de vehículo
| Two-wheelers |
| Carros pasajeros |
| Vehículos comerciales |
| Three-wheelers |
Por tipo de combustible
| Diesel |
| Gasolina/Gasolina |
| GNC y GLP |
| Eléctrico |
| Otros |
Por región
| Norte de la India |
| India del Sur |
| India Oriental |
| India occidental |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de automóviles de la India
¿Qué tan grande es el análisis de la industria automotriz en el mercado de la India?
Se espera que el tamaño del mercado del análisis de la industria automotriz en la India alcance los USD 126,67 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 8,20% para alcanzar los USD 187,85 mil millones en 2029.
¿Cuál es el análisis actual del tamaño del mercado de la industria automotriz en la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de análisis de la industria automotriz en la India alcance los USD 126,67 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el análisis de la industria automotriz en el mercado de la India?
Mahindra & Mahindra Ltd, Tata Motors Limited, Honda Cars India Ltd (Honda Motor Company), Maruti Suzuki India Ltd. (Suzuki Motor Corporation), Bajaj Auto Limited son las principales empresas que operan en Análisis de la industria automotriz en la India.
¿Qué años cubre este análisis del mercado de la industria automotriz en la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de análisis de la industria automotriz en India se estimó en USD 116,28 mil millones. El informe cubre el análisis del tamaño histórico del mercado de la industria automotriz en la India durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de análisis de la industria automotriz en India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son las perspectivas futuras de la industria automotriz en la India?
El futuro del crecimiento de la industria automotriz de la India está impulsado por a) el crecimiento de la demanda interna b) la creciente demanda del segmento de vehículos eléctricos c) el aumento de las inversiones extranjeras y d) los avances tecnológicos
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Informe de la industria automotriz en la India
El mercado automotriz indio se encuentra en una trayectoria ascendente significativa, impulsada por una clase media en expansión, avances tecnológicos e iniciativas gubernamentales de apoyo, lo que lleva a un aumento en la demanda de vehículos eléctricos, automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas. Potenciado por políticas gubernamentales como los incentivos fiscales y los planes de desguace de vehículos para vehículos más limpios, junto con el aumento de la renta disponible y mejores opciones de financiación, el mercado se está volviendo más accesible para un público más amplio. Las inversiones en fabricación e infraestructura están impulsando aún más las capacidades de producción para satisfacer esta creciente demanda. Con un gran enfoque en la movilidad eléctrica y las nuevas tecnologías, la industria automotriz india está preparada para un crecimiento sólido, presentando grandes oportunidades para fabricantes, inversores y consumidores. Para obtener información detallada, los informes de la industria de Mordor Intelligence™ ofrecen un análisis completo, que incluye participación de mercado, tamaño, tasa de crecimiento de ingresos y una perspectiva de pronóstico, disponible como descarga gratuita en PDF del informe.
