Tamaño y Participación del Mercado de Vehículos Eléctricos de Vietnam

Mercado de Vehículos Eléctricos de Vietnam (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Vehículos Eléctricos de Vietnam por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de vehículos eléctricos de Vietnam en 2026 se estima en USD 3,71 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 3,12 mil millones, con proyecciones para 2031 que muestran USD 8,84 mil millones, creciendo a una CAGR del 18,95% durante 2026-2031. La demanda está impulsada por firmes objetivos gubernamentales que exigen una penetración del 50% de vehículos eléctricos en áreas urbanas para 2030 y emisiones netas cero para 2050[1]Hang Nguyen Thanh, "Vietnam Acelera los Planes para Eliminar Gradualmente los Vehículos de Combustible Fósil para 2050", Changing Transport, changing-transport.org. La iniciativa de localización de VinFast, los compromisos de instalaciones fabriles de fabricantes de equipos originales extranjeros y las tarifas eléctricas preferenciales reducen colectivamente el costo total de propiedad, amplificando la adopción. La rápida electrificación de vehículos de dos ruedas crea familiaridad entre los consumidores e infraestructura de carga compartida que se extiende a los vehículos de cuatro ruedas, mientras que la caída de los precios de los paquetes de baterías permite que la tecnología LFP domine los segmentos orientados al valor. La competencia se mantiene moderada porque el dominio de VinFast disuade las guerras de precios, aunque las marcas chinas y los fabricantes de equipos originales globales de mercado masivo están ingresando con modelos competitivos en costos, impulsando al ecosistema hacia una mayor variedad de modelos y precios más bajos.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de vehículo, los automóviles de pasajeros lideraron con una participación de ingresos del 67,65% en 2025, mientras que se prevé que los autobuses se expandan a una CAGR del 33,11% hasta 2031.
  • Por propulsión, los vehículos eléctricos de batería representaron el 70,82% de la participación del mercado de vehículos eléctricos de Vietnam en 2025 y se proyecta que crezcan a una CAGR del 27,85% hasta 2031.
  • Por autonomía de conducción, los modelos de menos de 200 km representaron el 53,72% de la participación del tamaño del mercado de vehículos eléctricos de Vietnam en 2025; los modelos de más de 400 km muestran la CAGR más alta del 29,10% hasta 2031.
  • Por tipo de batería, la tecnología LFP capturó el 64,55% de participación en 2025, mientras que las baterías de estado sólido registran la CAGR más rápida del 36,50% hasta 2031.
  • Por usuario final, la propiedad privada representó el 77,55% de los ingresos en 2025; la flota comercial y los servicios de transporte por aplicación es el grupo de expansión más rápida con una CAGR del 31,10% hasta 2031.
  • Por región, el sur de Vietnam retuvo el 45,21% de participación de ingresos en 2025; el norte de Vietnam avanza a una CAGR del 28,40%, la más rápida a nivel nacional.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Vehículo: Las Flotas Comerciales Impulsan la Electrificación

Los automóviles de pasajeros contribuyeron con el 67,65% de los ingresos totales en 2025, mientras que los autobuses registraron la expansión más rápida con una CAGR del 33,11%. El tamaño del mercado de vehículos eléctricos de Vietnam para autobuses se proyecta que se duplique entre 2025 y 2028 a medida que los mandatos provinciales desencadenen grandes volúmenes de licitaciones. Los compradores de automóviles privados representan gran parte del parque actual, aunque las flotas comerciales inclinan la curva de crecimiento; el despliegue de autobuses eléctricos en 37 rutas de Ciudad Ho Chi Minh y la agenda de electrificación del 100% de los autobuses en las zonas centrales de Hanói inyectan una demanda masiva predecible. 

La intensa utilización de las flotas magnifica los beneficios del costo total, convirtiendo a los compradores comerciales en adoptantes tempranos de nuevas químicas de baterías y soluciones de carga rápida. Por el contrario, los vehículos de dos ruedas mantienen su vitalidad gracias a la demanda de los viajeros rurales y urbanos, reforzando indirectamente la economía de los centros de carga que benefician el despliegue de vehículos de cuatro ruedas. A lo largo del horizonte de previsión, la participación de los automóviles de pasajeros se erosionará modestamente incluso cuando los volúmenes aumenten, porque los autobuses y las furgonetas ganan terreno impulsados por políticas en el transporte público y la logística de última milla.

Mercado de Vehículos Eléctricos de Vietnam: Participación de Mercado por Tipo de Vehículo, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Propulsión: Dominio de los Vehículos Eléctricos de Batería

Los vehículos eléctricos de batería capturaron el 70,82% de la participación del mercado de vehículos eléctricos de Vietnam en 2025, eclipsando las alternativas híbridas y enchufables. Ese dominio se profundiza a medida que los volúmenes de vehículos eléctricos de batería se componen a una CAGR del 27,85%, impulsados por una estrategia gubernamental que supera las tecnologías de propulsión de transición. Los híbridos tienen un atractivo de nicho para los viajeros periurbanos que necesitan flexibilidad de autonomía, pero la falta de paridad fiscal con los vehículos eléctricos de batería limita su crecimiento. Los vehículos de pila de combustible siguen siendo experimentales debido a los vacíos de infraestructura.

El mapa de productos exclusivamente de vehículos eléctricos de batería de VinFast moldea la percepción del consumidor, mientras que los subsidios de carga a nivel nacional refuerzan la narrativa del vehículo puramente eléctrico. Los fabricantes de equipos originales extranjeros pueden inyectar variantes enchufables para mitigar la ansiedad por la autonomía, aunque las señales de política mantienen a los vehículos eléctricos de batería en la trayectoria principal. Al mismo tiempo, los avances en baterías acortan los tiempos de carga, reduciendo las limitaciones prácticas que antes justificaban las primas de los híbridos. En conjunto, la industria de vehículos eléctricos de Vietnam se mantiene en un camino directo hacia los vehículos eléctricos de batería, evitando el desvío incremental de los híbridos observado en los mercados desarrollados.

Por Autonomía de Conducción: Las Soluciones Optimizadas para Entornos Urbanos Lideran

Los modelos de menos de 200 km ocuparon el 53,72% de los envíos de 2025 porque la movilidad urbana domina los desplazamientos diarios. No obstante, el subsegmento de larga autonomía (más de 400 km) supera a todos sus pares con una CAGR del 29,10%, cuyos avances dependen de la construcción de cargadores en corredores de autopistas. 

El anunciado paquete de 1.500 km de CATL con recargas de cinco minutos ilustra el margen tecnológico disponible, pero la paridad de costos sigue siendo el factor determinante. Los compradores del mercado masivo seguirán optando por autonomías urbanas prácticas mientras utilizan el transporte público o alternativas de alquiler para trayectos más largos. Con el tiempo, el aumento del nivel de vida y los viajes de negocios interurbanos alimentarán la demanda de variantes de autonomía media y larga, diversificando las gamas de los fabricantes de equipos originales.

Por Tipo de Batería: La Tecnología LFP Lidera la Optimización de Costos

La química LFP gobernó el 64,55% de las ventas en 2025 y retendrá la participación mayoritaria gracias a las ventajas de costo de materias primas y las propiedades térmicas benignas. En los modelos de valor, las credenciales de seguridad y la longevidad del ciclo de vida superan las modestas compensaciones en densidad energética. Las baterías de estado sólido, actualmente insignificantes, tienen una previsión de crecimiento del 36,50% de CAGR a medida que VinFast y su socio tecnológico ProLogium finalicen las líneas de producción piloto. 

Las químicas NMC y NCA persisten en acabados de alto rendimiento y orientados a la exportación, pero la presión relativa de costos las hace menos viables en el mercado doméstico. Las directrices de reciclaje gubernamentales en proceso también influirán en la elección de la química al limitar los pasivos al final de la vida útil, favoreciendo las soluciones con canales de reutilización establecidos. La diversificación de baterías sigue así un espectro de costo-rendimiento donde el LFP sigue siendo la columna vertebral del volumen masivo.

Mercado de Vehículos Eléctricos de Vietnam: Participación de Mercado por Tipo de Batería, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: La Propiedad Privada Impulsa el Crecimiento del Mercado

Los compradores privados representaron el 77,55% del volumen de 2025, subrayando la cultura de movilidad personal de Vietnam. Sin embargo, los pedidos de flotas comerciales registran una convincente CAGR del 31,10% a medida que los operadores de servicios persiguen ahorros en combustible y mantenimiento. El gobierno y el transporte público mantienen un crecimiento constante a través de mandatos de política que exigen transiciones a autobuses eléctricos en las redes provinciales. 

La demanda de los hogares se beneficia del camino bien trazado de la electrificación de motocicletas: la familiaridad con la carga doméstica y los arrendamientos de baterías reduce las barreras psicológicas. La adquisición de flotas gubernamentales, aunque menor, ejerce un poder de señalización desproporcionado, garantizando la diversidad de modelos a través de licitaciones masivas. A lo largo del período de perspectiva, una brecha de precios que se estrecha gradualmente y mayores opciones de financiamiento mantendrán a los compradores privados en la cima de los rankings de volumen incluso cuando la adopción por parte de las flotas se acelere.

Análisis Geográfico

El sur de Vietnam domina con el 45,21% de participación del mercado de vehículos eléctricos de Vietnam gracias a su peso económico y la proactiva gobernanza municipal. El lanzamiento de autobuses eléctricos en 37 rutas en julio de 2025 por sí solo añade 256 autobuses de cero emisiones y señala un compromiso multimodal. La alta densidad urbana maximiza la utilización de las flotas, proporcionando períodos de recuperación sólidos incluso con los niveles tarifarios actuales. Los desafíos de suministro eléctrico persisten durante los picos de verano, lo que impulsa planes coordinados de generación y respuesta a la demanda para salvaguardar la fiabilidad.

El norte de Vietnam se beneficia de la proximidad geográfica a las cadenas de suministro de componentes y de los esfuerzos concertados para fomentar un clúster de la industria de vehículos eléctricos, lo que le permite crecer a una CAGR del 28,40% para 2031. Las inversiones fabriles de VinFast y los fabricantes de equipos originales extranjeros escalan la producción de la región mientras siembran redes de proveedores de segundo nivel localizadas. El objetivo de Hanói de contar con el 100% de autobuses eléctricos en los distritos centrales para 2030 genera carteras de pedidos predecibles, estimulando inversiones auxiliares en depósitos y centros de carga rápida. Sin embargo, la degradación de la autonomía de las baterías en climas fríos y las presiones de carga máxima requieren adaptaciones tecnológicas y refuerzo de la red eléctrica.

El centro de Vietnam aprovecha su orientación turística para experimentar con despliegues de nicho, como flotas de transporte costero y circuladores aeroportuarios. Las innovaciones de política incluyen subsidios a las tasas de interés para los operadores que adquieren autocares eléctricos que dan servicio a sitios del patrimonio. Si bien los volúmenes siguen siendo modestos, la región actúa como campo de pruebas para clústeres de carga vinculados a energías renovables que integran capacidad solar y eólica, con el potencial de exportar esta plantilla a nivel nacional.

Panorama Competitivo

El modelo verticalmente integrado de VinFast abarca la producción, la carga (a través de V-Green) y los servicios de movilidad (Xanh SM), manteniendo una participación de mercado que confiere economías de escala y ubicuidad de marca. Su enfoque doméstico genera agilidad para adaptar los productos a los gustos locales, como los VF3 compactos diseñados para compradores primerizos. Hyundai y Toyota despliegan carteras de híbridos para mitigar los cambios de política, pero actualmente carecen de ecosistemas de carga comparables. 

La actividad estratégica se centra en ampliaciones de capacidad y alianzas de red. La conferencia de proveedores de baterías de VinFast en abril de 2025 aseguró acuerdos de compra a largo plazo, reduciendo el riesgo de volatilidad de materias primas. Los fabricantes de equipos originales extranjeros equilibran los mandatos de contenido local con el uso compartido de plataformas globales para preservar los márgenes. El gasto en infraestructura actúa como el nuevo campo de batalla: el centro de carga rápida de 42 puntos de V-Green en Hanói eleva el listón, empujando a los rivales a coinvertir en estándares interoperables. Los ecosistemas de software siguen siendo incipientes; la telemática y las actualizaciones inalámbricas ofrecen elementos diferenciadores, pero aún no han influido en las decisiones de compra con tanta fuerza como el precio y la comodidad de carga.

Las barreras de entrada al mercado se mantienen moderadas. Si bien los requisitos de licencia son transparentes, lograr una presencia en puntos de carga y financiar carteras de crédito al consumidor plantean obstáculos para los nuevos participantes. Los incentivos de contenido local se inclinan a favor de los primeros en moverse que cuentan con redes de proveedores domésticos. A mediano plazo, se espera una competencia intensificada una vez que las construcciones de fábricas de marcas globales entren en funcionamiento, ejerciendo presión a la baja sobre los precios y acelerando la migración tecnológica.

Líderes de la Industria de Vehículos Eléctricos de Vietnam

  1. Vinfast Auto Ltd.

  2. Hyundai Motor Company

  3. SAIC–GM–Wuling Automobile Co., Ltd.

  4. Toyota Motor Corporation

  5. BYD Auto Co. Ltd

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Vehículos Eléctricos de Vietnam
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2025: V-Green inauguró la estación de carga rápida más grande de Hanói con 42 puntos, capaz de atender a 84 vehículos simultáneamente, reforzando la densidad de la red en la capital.
  • Marzo de 2025: VinFast presentó el mini vehículo eléctrico VF3 a USD 9.200, con el objetivo de ventas domésticas anuales de 20.000 unidades y expansión hacia mercados de exportación regionales.
  • Marzo de 2025: La empresa emergente Move se comprometió a invertir USD 13 millones para fabricar 120.000 vehículos eléctricos asequibles por año, dirigidos a presupuestos desatendidos con modelos de autonomía de 150-200 km.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Vehículos Eléctricos de Vietnam

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Ampliación de la fabricación doméstica (VinFast e importaciones)
    • 4.2.2 Incentivos gubernamentales y rebajas fiscales
    • 4.2.3 Creciente conciencia ambiental y objetivos de emisiones netas cero
    • 4.2.4 Efecto multiplicador del ecosistema de vehículos eléctricos de dos ruedas
    • 4.2.5 Caída de los precios de los paquetes de baterías
    • 4.2.6 Estructura tarifaria preferencial para la carga de vehículos eléctricos
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Escasa infraestructura de carga pública
    • 4.3.2 Alto costo inicial del vehículo frente al ingreso promedio
    • 4.3.3 Disponibilidad limitada de modelos de gama media
    • 4.3.4 Restricciones de capacidad de la red eléctrica en horas pico
  • 4.4 Análisis de Valor/Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad Competitiva
  • 4.8 Desarrollo de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos

5. Previsiones de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor (USD) y Volumen (Unidades))

  • 5.1 Por Tipo de Vehículo
    • 5.1.1 Automóviles de Pasajeros
    • 5.1.2 Vehículos Comerciales
    • 5.1.3 Vehículos de Dos Ruedas
    • 5.1.4 Autobuses
  • 5.2 Por Propulsión
    • 5.2.1 Vehículos Eléctricos de Batería (BEV)
    • 5.2.2 Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables (PHEV)
    • 5.2.3 Vehículos Eléctricos Híbridos (HEV)
    • 5.2.4 Vehículos Eléctricos de Pila de Combustible (FCEV)
  • 5.3 Por Autonomía de Conducción
    • 5.3.1 Menos de 200 km
    • 5.3.2 200 a 400 km
    • 5.3.3 Más de 400 km
  • 5.4 Por Tipo de Batería
    • 5.4.1 LFP
    • 5.4.2 NMC/NCA
    • 5.4.3 Otros
  • 5.5 Por Usuario Final
    • 5.5.1 Propiedad Privada
    • 5.5.2 Flota Comercial/Transporte por Aplicación
    • 5.5.3 Gobierno y Transporte Público
  • 5.6 Por Región
    • 5.6.1 Norte de Vietnam
    • 5.6.2 Centro de Vietnam
    • 5.6.3 Sur de Vietnam

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para las Principales Empresas, Productos y Servicios, Análisis FODA y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 VinFast Motor Ltd.
    • 6.4.2 Hyundai Motor Corporation
    • 6.4.3 Toyota Motor Corporation
    • 6.4.4 BYD Auto Co. Ltd
    • 6.4.5 SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd.
    • 6.4.6 Tesla Inc.
    • 6.4.7 Mercedes-Benz Group AG
    • 6.4.8 Kia Corporation
    • 6.4.9 Nissan Motor Co. Ltd
    • 6.4.10 Honda Motor Co. Ltd
    • 6.4.11 MG Motor (China)
    • 6.4.12 Chery Automobile Co.
    • 6.4.13 Great Wall Motor (Haval)
    • 6.4.14 Volvo Car AB
    • 6.4.15 Selex Motors (VN)
    • 6.4.16 Dat Bike (VN)
    • 6.4.17 Foxconn EV Charging (VN)
    • 6.4.18 VinES Battery (VN)
    • 6.4.19 ABB Vietnam (Chargers)
    • 6.4.20 Delta Electronics (VN)

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Vehículos Eléctricos de Vietnam

Un vehículo eléctrico es impulsado por uno o más motores eléctricos que utilizan energía almacenada en baterías. No depende de ningún componente de combustible líquido ni tiene tubo de escape. \

El mercado de vehículos eléctricos de Vietnam está segmentado por tipo de vehículo y propulsión. Por tipo de vehículo, el mercado se segmenta en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. Por propulsión, el mercado se segmenta en vehículos eléctricos de batería, vehículos eléctricos híbridos enchufables, vehículos eléctricos híbridos y vehículos eléctricos de pila de combustible. Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado en función del valor (USD).

Por Tipo de Vehículo
Automóviles de Pasajeros
Vehículos Comerciales
Vehículos de Dos Ruedas
Autobuses
Por Propulsión
Vehículos Eléctricos de Batería (BEV)
Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables (PHEV)
Vehículos Eléctricos Híbridos (HEV)
Vehículos Eléctricos de Pila de Combustible (FCEV)
Por Autonomía de Conducción
Menos de 200 km
200 a 400 km
Más de 400 km
Por Tipo de Batería
LFP
NMC/NCA
Otros
Por Usuario Final
Propiedad Privada
Flota Comercial/Transporte por Aplicación
Gobierno y Transporte Público
Por Región
Norte de Vietnam
Centro de Vietnam
Sur de Vietnam
Por Tipo de VehículoAutomóviles de Pasajeros
Vehículos Comerciales
Vehículos de Dos Ruedas
Autobuses
Por PropulsiónVehículos Eléctricos de Batería (BEV)
Vehículos Eléctricos Híbridos Enchufables (PHEV)
Vehículos Eléctricos Híbridos (HEV)
Vehículos Eléctricos de Pila de Combustible (FCEV)
Por Autonomía de ConducciónMenos de 200 km
200 a 400 km
Más de 400 km
Por Tipo de BateríaLFP
NMC/NCA
Otros
Por Usuario FinalPropiedad Privada
Flota Comercial/Transporte por Aplicación
Gobierno y Transporte Público
Por RegiónNorte de Vietnam
Centro de Vietnam
Sur de Vietnam

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos eléctricos de Vietnam?

El mercado se sitúa en USD 3,71 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 8,84 mil millones para 2031.

¿Qué segmento está creciendo más rápido?

Los autobuses exhiben el mayor crecimiento, avanzando a una CAGR del 33,11% a medida que los mandatos provinciales impulsan la electrificación del transporte público.

¿Por qué los vehículos eléctricos de batería dominan la combinación de propulsión de Vietnam?

Los incentivos gubernamentales se centran en los modelos puramente eléctricos, y la gama exclusiva de vehículos eléctricos de batería de VinFast los hace fácilmente disponibles y competitivos en costos frente a los híbridos.

¿Cómo está manteniendo el ritmo la infraestructura de carga con la demanda?

Los centros de carga rápida urbanos se están expandiendo rápidamente —la nueva estación de 42 puntos de Hanói ejemplifica los despliegues de alta capacidad— aunque los corredores rurales aún enfrentan brechas de cobertura.

¿Cuál es la mayor barrera para una adopción más amplia de vehículos eléctricos?

Los altos costos de compra iniciales en relación con el ingreso promedio siguen siendo el principal obstáculo a pesar de las exenciones de tasas y los programas de arrendamiento de baterías.

¿Qué regiones lideran la adopción de vehículos eléctricos?

El sur de Vietnam tiene la mayor participación en 2025 con el 45,21% gracias a las iniciativas de Ciudad Ho Chi Minh, mientras que el norte de Vietnam es el de mayor crecimiento con una CAGR del 28,40% hasta 2031 gracias a la inversión industrial y las políticas locales de apoyo.

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