Tamaño y análisis de participación del mercado de servicios de TI verde - Tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado global de servicios de TI verde

Crecientes objetivos corporativos de cero emisiones netas

Más del 70% de las empresas de la lista Fortune 500 se han comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para 2030, lo que lleva a los directores de información a incorporar métricas de sostenibilidad en sus criterios de adquisición de TI. Las instituciones financieras están profundizando la tendencia; JPMorgan Chase se ha comprometido con USD 2,5 billones para finanzas sostenibles, lo que lleva a los equipos de TI internos a favorecer arquitecturas eficientes en carbono.^{[1]JPMorgan Chase, "Compromiso de financiación sostenible," Jpmorganchase.com} Vincular la remuneración ejecutiva a las reducciones de emisiones intensifica la demanda de resultados medibles en TI verde, posicionando las plataformas de sostenibilidad como habilitadores estratégicos en lugar de gastos discrecionales. A medida que las empresas armonizan los marcos ESG con las hojas de ruta digitales, los proveedores de servicios que integran el análisis de emisiones en las pilas existentes obtienen una ventaja competitiva. Se espera que la influencia alcance su punto máximo durante los próximos tres años a medida que los ciclos de presentación de informes se formalicen y las sanciones por incumplimiento se intensifiquen.

El aumento de los costes energéticos acelera los cálculos del retorno de la inversión

Los precios de la energía eléctrica comercial en Europa fueron un 40% más altos en 2024 en comparación con los promedios anteriores a 2022, convirtiendo la TI verde de una búsqueda ética en un imperativo financiero. Empresas como Deutsche Bank han obtenido ahorros anuales de USD 15 millones tras implementar la gestión térmica basada en IA, que se amortizó en menos de 18 meses.^{[2]Deutsche Bank, "Informe anual 2024," Db.com} Los regímenes paralelos de fijación de precios del carbono, incluido el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE a USD 80-100 por tonelada de CO₂e, amplían la brecha de costes entre la infraestructura eficiente y la heredada. A medida que persiste la volatilidad, los directores financieros cuantifican ahora los proyectos de sostenibilidad a través de criterios de valor actual neto, impulsando la rápida adopción de software de orquestación de cargas de trabajo que reduce los megavatios hora consumidos. La rentabilidad a corto plazo reordena las prioridades de asignación de capital de TI hacia activos bajos en carbono.

El fortalecimiento de las regulaciones gubernamentales crea una demanda impulsada por el cumplimiento normativo

La Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa de la UE exigirá a más de 50.000 empresas que divulguen sus emisiones de TI a partir de 2025, convirtiendo las soluciones de TI verde en requisitos regulatorios.^{[3]Comisión Europea, "Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa," Europa.eu} De manera similar, las normas propuestas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos exigen la divulgación de los alcances 1-3, mientras que la política de doble control de China limita la intensidad energética en los sectores industriales pesados. Estos mandatos aumentan la demanda de plataformas automatizadas de contabilidad de carbono capaces de armonizar datos en entornos de múltiples nubes. Los proveedores con módulos de informes auditables y alineados con estándares se posicionan como habilitadores clave del cumplimiento continuo. Se espera que el impulso del mercado se mantenga sólido más allá de 2028 a medida que jurisdicciones adicionales finalicen los estatutos de divulgación climática.

Rápido crecimiento de los centros de datos a hiperescala que adoptan acuerdos de compra de energía renovable

Amazon Web Services contrató más de 20 GW de capacidad renovable para 2024, catalizando proyectos de energía limpia a escala de red que reducen los costes marginales de las energías renovables para los clientes empresariales intermedios. La colaboración de Microsoft con Constellation para revivir la central nuclear de Three Mile Island subraya el compromiso de los hiperescaladores con la energía de base libre de carbono.^{[4]Microsoft Corporation, "Microsoft y Constellation reabren Three Mile Island," News.microsoft.com} Estas mega-adquisiciones impulsan a las empresas de servicios públicos a modernizar sus redes y ofrecer tarifas verdes atractivas para las empresas que migran sus cargas de trabajo. Los proveedores de servicios agrupan cada vez más los acuerdos de compra de energía renovable y el software de optimización, lo que permite incluso a las empresas de tamaño mediano acceder a los ecosistemas de energía limpia construidos por los hiperescaladores.

Los altos requisitos de capital crean barreras de adopción

Los servidores de alta eficiencia energética cuestan entre un 20 y un 30% más que los modelos convencionales, mientras que las renovaciones de centros de datos de tamaño mediano pueden requerir entre USD 5 y USD 10 millones, lo que puede presionar los presupuestos de las pymes.^{[5]Schneider Electric, "Soluciones para centros de datos," Se.com} El acceso limitado a la financiación vinculada a la sostenibilidad eleva las tasas de rentabilidad mínima, retrasando los ciclos de renovación. Los servicios de suscripción basados en la nube compensan parcialmente la carga, aunque muchas organizaciones aún tienen dificultades para asignar capital a una modernización integral. A medida que los entornos de tipos de interés se normalizan y los mercados de bonos verdes maduran, se espera que las innovaciones en financiación moderen esta restricción.

La brecha de habilidades en la fuerza laboral limita la velocidad de implementación

Los puestos de TI orientados a la sostenibilidad exigen primas salariales del 25 al 40%, y la oferta sigue siendo escasa, especialmente en las economías emergentes.^{[6]Robert Half, "Guía salarial tecnológica 2024," Roberthalf.com} La escasez de profesionales competentes en contabilidad de carbono, integración de energías renovables y optimización impulsada por IA ralentiza los plazos de los proyectos y aumenta los costes de consultoría. Los grandes proveedores están lanzando programas de formación, pero los planes de estudio necesitarán varios años para equilibrar la demanda. Hasta que los reservorios de talento se amplíen, la velocidad de implementación en muchas regiones quedará rezagada respecto al potencial del mercado.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo: los servicios dominan, el software se acelera

Los servicios representaron una participación del 64,58% del mercado de servicios de TI verde en 2025, lo que subraya la dependencia de las empresas de los compromisos liderados por consultoría para el desarrollo de hojas de ruta de sostenibilidad. La categoría de servicios abarca asesoría, integración y operaciones gestionadas que abordan complejos entornos heredados que abarcan entornos locales, en la nube y de borde. Actores como Accenture han profundizado su experiencia mediante la adquisición de consultoras especializadas en análisis de carbono, reforzando su amplitud de capacidades. Sin embargo, el software está creciendo a una CAGR del 20,71%, ya que las plataformas SaaS estandarizadas automatizan el seguimiento de emisiones y permiten una escalabilidad rápida. Las suscripciones reducen las barreras de entrada para las pymes, amplían la demanda potencial y desplazan gradualmente la combinación de ingresos hacia licencias recurrentes a lo largo del horizonte de pronóstico. 

El ascenso del software también se ve impulsado por ecosistemas de hiperescaladores que integran API inteligentes en materia de carbono en las canalizaciones de DevOps, lo que reduce los ciclos de implementación de meses a semanas. Los primeros adoptantes destacan la mejora de la auditabilidad y el análisis predictivo que alinea la capacidad de TI con las ventanas de generación de energía renovable. A medida que las plantillas de informes regulatorios convergen, los módulos de software que ofrecen formatos de cumplimiento prediligenciados captarán gasto incremental, reduciendo pero sin eliminar la ventaja de los servicios.

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles tras la adquisición del informe

Por modelo de implementación: la nube lidera mientras el modelo híbrido gana terreno

Las implementaciones en la nube representaron el 50,15% de los ingresos en 2025, ya que las empresas aprovecharon las huellas de energía renovable de los hiperescaladores y las eficiencias de economía de escala. El tamaño del mercado de servicios de TI verde para cargas de trabajo en la nube alcanzó USD 16,32 mil millones en 2025, lo que refleja la amplia migración de tareas de computación intensiva a regiones con carbono óptimo. Sin embargo, las arquitecturas híbridas registran la CAGR más rápida del 20,88%, equilibrando la soberanía de los datos y las necesidades de latencia con los objetivos de sostenibilidad. 

Las estrategias híbridas generalmente retienen las cargas de trabajo sensibles en infraestructuras locales, mientras que descargan las funciones de análisis e IA en zonas de nube verde. Las empresas farmacéuticas ejemplifican este enfoque, aprovechando los centros de datos locales para la seguridad de la propiedad intelectual y la analítica en la nube para la optimización del carbono. Las implementaciones locales persisten en sectores regulados, como el de defensa, aunque su participación disminuye gradualmente a medida que los equipos de alta eficiencia energética y las integraciones de microrredes mejoran la economía.

Por tamaño de organización: la adopción por parte de las pymes se acelera

Las grandes empresas representaron el 69,62% de los ingresos en 2025 debido a sus extensos entornos de TI y los regímenes de divulgación obligatoria. Estas organizaciones frecuentemente participan en programas de transformación plurianuales que agrupan consultoría, software y abastecimiento de energía renovable. Sin embargo, las pymes registran la CAGR más sólida del 22,05%, beneficiándose de plataformas SaaS de pago por uso que democratizan la contabilidad de carbono sofisticada. 

Los proveedores que se dirigen a las pymes enfatizan la configurabilidad con poco código y las integraciones de mercado que se integran a la perfección con los sistemas de contabilidad y planificación de recursos empresariales existentes. Los niveles de suscripción, con precios por dispositivo o por tonelada de CO₂e, permiten a las empresas escalar su madurez a un coste manejable. Si bien el gasto absoluto sigue siendo menor que en las cuentas de la lista Fortune 500, el volumen de clientes pymes amplía la base total direccionable y diversifica los flujos de ingresos para los proveedores.

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles tras la adquisición del informe

Por área de servicio: el enfoque en la infraestructura se desplaza hacia la gestión de activos

La optimización de centros de datos representó el 31,94% de los ingresos en 2025, lo que refleja la concentración del consumo energético empresarial en instalaciones centralizadas. La analítica térmica en tiempo real, el enfriamiento líquido y la colocación de cargas de trabajo impulsada por IA sustentan ahorros de energía del 20 al 40% en los estudios de caso. La gestión de activos e infraestructura, aunque menor, se está expandiendo a una CAGR del 21,72% a medida que las organizaciones extienden la supervisión de sostenibilidad a flotas de servidores, equipos de red y dispositivos de borde. 

Las plataformas de ciclo de vida integran los procesos de adquisición, utilización y fin de vida útil, abordando los emergentes requisitos del alcance 3 que exigen visibilidad del carbono incorporado. La adquisición de Envizi por parte de IBM señala un giro estratégico hacia una supervisión holística de activos que trasciende las paredes de las instalaciones. Los servicios de consultoría e integración combinan fuentes de datos dispares en paneles unificados, un prerrequisito para obtener información significativa sobre las emisiones.

Por vertical de usuario final: el sector salud acelera la sostenibilidad digital

TI y telecomunicaciones capturaron el 29,55% del gasto de 2025, impulsado por las pesadas cargas de computación y las culturas de adopción temprana. Sin embargo, el sector salud avanza a una CAGR del 21,52%, impulsado por la expansión de la telesalud y los estrictos objetivos de eficiencia operativa. Los hospitales que implementan la optimización de sistemas de climatización basada en IA reportan descensos del 15% en el consumo de energía, validando un retorno de la inversión rápido. 

Los incentivos regulatorios, como el compromiso de cero emisiones netas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, amplifican la demanda de sistemas de registros médicos electrónicos en la nube con conciencia de carbono. Los clientes del gobierno, BFSI e industrial siguen siendo considerables, centrando las inversiones en renovaciones de instalaciones y programas de hardware circular que se complementan con agendas de descarbonización más amplias.

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles tras la adquisición del informe

Análisis geográfico

América del Norte generó el 38,02% de los ingresos de 2025, respaldado por las directrices de la Agencia de Protección Ambiental que limitan las emisiones de los centros de datos de las agencias federales y por los objetivos corporativos voluntarios basados en la ciencia. Los créditos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación reducen los costes de capital para la integración de energía limpia, impulsando la adopción entre empresas de tamaño mediano. Las multinacionales estadounidenses aprovechan los mercados de certificados de energía renovable establecidos, simplificando el cumplimiento y apoyando la competitividad exportadora. 

Europa representa una oportunidad madura pero en expansión, donde las elevadas tarifas eléctricas agudizan el retorno de la inversión en mejoras de eficiencia. El Pasaporte Digital de Productos de la UE y la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa obligan a informar detalladamente sobre la procedencia y las emisiones del hardware de TI, impulsando la demanda de soluciones de trazabilidad granular. La diferenciación de los proveedores depende cada vez más de la alineación con la taxonomía de la UE y los servicios de verificación ISO 14064. Los estados miembros de Europa del Este reciben asignaciones del Fondo de Cohesión destinadas a infraestructura digital sostenible, ampliando la adopción regional. 

Asia-Pacífico registra la CAGR más rápida del 22,68% hasta 2031. El manifiesto de neutralidad de carbono de China y los límites de intensidad energética desencadenan una modernización acelerada de los centros de datos heredados, mientras que las subastas de energía renovable de India y los incentivos a la producción atraen inversiones a hiperescala. El programa de Transformación Verde de Japón por USD 150 mil millones subvenciona la computación baja en carbono, y el Mecanismo de Protección de Australia endurece las líneas de base para los grandes emisores, incluidas las instalaciones en la nube. América del Sur y Oriente Medio y África siguen siendo emergentes; la inversión extranjera directa en proyectos de ciudad inteligente y tecnología financiera cataliza la demanda localizada, aunque los marcos de políticas aún están tomando forma.

Panorama regulatorio

Las normas de divulgación de emisiones y ecodiseño están estrechando el perímetro de cumplimiento en torno a las operaciones de TI empresariales y las cadenas de suministro. En la Unión Europea, la Directiva de Eficiencia Energética (UE) 2023/1791 exige a los Estados miembros transponer las obligaciones de eficiencia energética en la contratación pública antes del 11 de octubre de 2025, mientras que el Reglamento de la UE 2024/1781 (Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles) avanza en la información de sostenibilidad a nivel de producto mediante un marco de pasaporte digital de producto, que incluye un registro digital obligatorio de identificadores de producto antes del 19 de julio de 2026. En conjunto, estos requisitos refuerzan la demanda de contabilidad de carbono de TI auditable, trazabilidad del ciclo de vida y modelos de datos listos para informes en software, dispositivos y servicios de centros de datos.

La supervisión de la sostenibilidad de los centros de datos también se está estructurando más. Los operadores de centros de datos de colocación y coalojamiento de la UE enfrentan la obligación de informar sobre KPI de sostenibilidad a la base de datos europea sobre centros de datos antes del 15 de mayo de 2026, lo que eleva el papel de los servicios de monitoreo, optimización y verificación en los contratos de servicio. En los Estados Unidos, la actividad de la EPA es cada vez más visible en torno a la expansión de centros de datos, incluida una revisión prioritaria de septiembre de 2025 bajo la TSCA para nuevos productos químicos destinados a proyectos de centros de datos y una mesa redonda de la EPA en enero de 2026 con la Data Center Coalition sobre recursos de aire limpio y fiabilidad energética, lo que da forma a los permisos, la selección de materiales y los controles operativos para instalaciones a gran escala.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor abarca la evaluación y estrategia (línea base de sostenibilidad, fijación de objetivos y mapeo de cumplimiento), el diseño y la ingeniería de soluciones (GreenOps, arquitectura en la nube, modernización de aplicaciones e ingeniería de software ecológico), la implementación e integración (telemetría, integración ITSM/FinOps, canalizaciones de datos de contabilidad de carbono) y las operaciones gestionadas (optimización continua, informes y soporte de auditoría). Los participantes principales incluyen proveedores globales de servicios de TI (IBM, Accenture, Capgemini, TCS, NTT DATA, HCLTech), proveedores de nube hiperescalable que suministran regiones alimentadas con energía renovable y elementos básicos de informes de carbono, fabricantes de equipos originales de hardware y proveedores de infraestructura de centros de datos que permiten mejoras de eficiencia, y plataformas especializadas de ESG y GreenOps (incluidos proveedores de contabilidad de carbono como Verdikt) que suministran motores de cálculo y atribución a nivel de proyecto.

Los insumos clave son datos de actividad de alta granularidad para la medición del Alcance 3, instrumentos de energía renovable (como certificados que respaldan las declaraciones de los centros de datos) y programas circulares de adquisición y fin de vida útil para dispositivos e infraestructura. Persisten cuellos de botella en la obtención de datos defendibles de proveedores, la normalización de los factores de emisión en entornos multi-nube e híbridos, y la alineación de los resultados con los marcos utilizados para informes de tipo CSRD y cálculos del GHG Protocol. Las normas y las directrices del sector ayudan a reducir la fragmentación, incluida la Recomendación UIT-T L.1060 sobre gestión de la cadena de suministro de TIC ecológicas y la Recomendación UIT-T L.1020 sobre migración a la economía circular para bienes y redes de TIC, que se utilizan cada vez más como guías operativas durante la contratación y la entrega.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La elaboración de informes de sostenibilidad de nivel de cumplimiento es un claro espacio en blanco para muchas empresas porque los datos de emisiones de TI se encuentran dispersos entre las facturas de nube, los inventarios de dispositivos, la telemetría de instalaciones y los insumos de proveedores. En la UE, la Directiva (UE) 2026/470 modifica los requisitos de informes de sostenibilidad y diligencia debida al elevar ciertos umbrales para la cobertura del alcance, mientras que la Comisión Europea adoptó normas revisadas de informes de sostenibilidad en julio de 2026 como parte del paquete de simplificación Omnibus I, reduciendo los datos obligatorios en más del 60%. Ese cambio aumenta la demanda de arquitecturas de informes configurables, linaje de datos y flujos de trabajo de auditoría que puedan adaptarse a medida que cambian los requisitos, favoreciendo a los proveedores que puedan operacionalizar los datos de emisiones en implementaciones en la nube, locales e híbridas.

El diseño de servicios basado en normas es otra oportunidad, ya que los compradores buscan consistencia en cómo se especifica y verifica la sostenibilidad digital. La norma ISO/IEC TS 20125-1:2026 introduce requisitos de ecodiseño para servicios digitales a lo largo del ciclo de vida, creando espacio para consultoría, ingeniería y servicios gestionados que traducen estos principios en requisitos medibles en el desarrollo de software, las operaciones de plataforma y la contratación. A nivel de infraestructura, el impulso de la UE hacia informes estructurados de KPI de centros de datos para mayo de 2026 y las restricciones del Reglamento F-Gas de la UE sobre equipos de refrigeración están acelerando el interés en programas de optimización integrados que conectan la planificación de capacidad, la refrigeración y la ubicación de cargas de trabajo. Los proveedores están empaquetando gemelos digitales, mantenimiento predictivo y operaciones conscientes del carbono en ofertas repetibles.