Tamaño del mercado de pesticidas y productos químicos para la protección de cultivos
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Período de Estudio | 2019 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | USD 102.4 Billion |
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Tamaño del Mercado (2029) | USD 134.7 Billion |
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Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.00 % |
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Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pesticidas y productos químicos para la protección de cultivos
El tamaño del mercado de productos químicos para la protección de cultivos se estima en 68,68 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 83,56 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4% durante el período previsto (2024-2029).
- Los productos fitosanitarios se utilizan para disminuir las pérdidas de producción de cultivos causadas por plagas y enfermedades y mantener cultivos sanos. Estos se clasifican principalmente en pesticidas, insecticidas y herbicidas y pueden estar formados por compuestos tanto sintéticos como biológicos. Actualmente, se encuentran disponibles numerosos pesticidas para evitar que plagas como bacterias, roedores, insectos y pájaros dañen los cultivos. Por ejemplo, según la Royal Society of Chemicals, alrededor de 800 compuestos químicamente activos están aprobados para tratamientos fitosanitarios en todo el mundo.
- La industria de productos químicos para la protección de cultivos se ha ido transformando a lo largo de los años, con un crecimiento sólido y tendencias cambiantes en la combinación de cultivos y regulaciones ambientales. A largo plazo, el aumento de la población, la disminución de las tierras cultivables, la seguridad alimentaria y la necesidad de aumentar la productividad agrícola son los factores importantes que impulsan la demanda de una mayor producción agrícola, impulsando así el crecimiento de la industria de protección de cultivos a nivel mundial. Además, también se prevé que el aumento de la agricultura orgánica en todo el mundo impulse el mercado de pesticidas de base biológica durante el período de pronóstico. Por otro lado, las prohibiciones y regulaciones gubernamentales sobre el uso de pesticidas en ciertas regiones y los altos costos de los insumos son los principales factores que limitan el crecimiento del mercado.
Los productos químicos para la protección de cultivos constituyen una clase de agroquímicos que se utilizan para prevenir el deterioro de los cultivos debido a la infestación de insectos y plagas.
El mercado de productos químicos para la protección de cultivos está segmentado por origen (sintéticos, de base biológica), tipo de producto (fungicida, insecticida, nematicida, herbicida y otros tipos), aplicación (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, cultivos comerciales y otras aplicaciones) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África). Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado en función del valor (millones de dólares).
This section covers the major market trends shaping the Crop Protection Chemicals Market according to our research experts:
Aumento de la superficie dedicada a tierras de cultivo ecológico
La industria mundial de alimentos orgánicos ha registrado tasas de crecimiento exponenciales de dos dígitos en respuesta a la creciente necesidad de satisfacer la suficiencia alimentaria y la importancia de prácticas agrícolas seguras. Durante las últimas tres décadas, los alimentos y la agricultura orgánicos han seguido creciendo en todo el mundo. Dado que los biopesticidas no contienen químicos, se utilizan a gran escala en la agricultura orgánica. Por lo tanto, la demanda del mercado de biopesticidas está aumentando con la creciente popularidad de los productos de alimentos y bebidas orgánicos a nivel mundial.
Los biopesticidas están surgiendo como un reemplazo lucrativo de los pesticidas sintéticos en regiones como Europa debido a las regulaciones cada vez más estrictas sobre el uso de químicos y el límite de residuos químicos. En junio de 2022, el brazo ejecutivo de la Unión Europea propuso establecer objetivos legalmente vinculantes para reducir el uso de pesticidas químicos en un 50% para 2030. De manera similar, el 20 de mayo de 2020, la Comisión Europea propuso un plan para reducir 505 usos de pesticidas químicos y aumentar el porcentaje de agricultura ecológica. Para lograr estos objetivos, la UE afirmó que fortalecería la evaluación de riesgos de los pesticidas, facilitaría las aprobaciones de biopesticidas y mejoraría el proceso de aprobación por parte de los estados miembros. Varios países europeos han iniciado programas para promover el uso de biopesticidas. Los productos agroquímicos de base biológica no solo mejoran el rendimiento sino que también afectan positivamente el grado y el tamaño de la cosecha en cultivos especiales, además de la vida útil y la calidad nutricional que están ganando interés. Además, los niveles más bajos de toxicidad residual de los biopesticidas contra los productos químicos sintéticos para la protección de cultivos los convierten en insumos ideales para ser utilizados en la agricultura orgánica, debido a la creciente demanda de seguridad ambiental y del suelo, seguridad y calidad de los alimentos. Además, los costos relativamente bajos de I+D asociados con los agroquímicos de base biológica explican el crecimiento del mercado.
La creciente demanda de productos orgánicos ha provocado que los agricultores conviertan sus tierras de cultivo en prácticas de cultivo orgánico, que requieren biopesticidas. Por lo tanto, una rápida tasa de adopción de la agricultura orgánica ha impulsado la demanda y la producción de biopesticidas.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico domina el mercado global
Asia-Pacífico es el principal consumidor de productos químicos para la protección de cultivos, debido a su gran base agrícola. China, Japón, India y Australia representaron más del 80,0% del mercado de productos químicos fitosanitarios en Asia-Pacífico en 2020. Por ejemplo, según el Ministerio de Productos Químicos y Fertilizantes, en el año fiscal 2021, el volumen de producción de pesticidas en India ascendió a 255 mil toneladas métricas en toda la India, con un aumento de 63 mil toneladas métricas en comparación con 2020 con 192 mil toneladas métricas. Sin embargo, con la creciente conciencia sobre el impacto de los insecticidas químicos en la salud de los seres humanos, se ha observado en la región un cambio gradual hacia el uso de insecticidas y bioinsecticidas naturales y ecológicos por parte de los agricultores. Por lo tanto, el crecimiento de los biopesticidas ha impactado el mercado de insecticidas sintéticos, particularmente en países en desarrollo como India y China. El crecimiento en China está impulsado por un creciente énfasis en la importancia de los productos orgánicos entre la generación más joven y un aumento en la demanda de alimentos orgánicos para bebés debido al creciente número de madres en la fuerza laboral y la creciente adopción de la tendencia de salud y bienestar.
En la India, los pesticidas sintéticos se han utilizado ampliamente para aliviar la pérdida de cultivos debido a la alta incidencia de plagas y enfermedades. Los principales factores que impulsan el mercado indio de productos químicos para la protección de cultivos incluyen una mayor demanda de cereales alimentarios, una disponibilidad limitada de tierras cultivables, el aumento de las exportaciones, el crecimiento de la horticultura y la floricultura y una mayor conciencia pública sobre los pesticidas y biopesticidas. Sin embargo, en Japón, las empresas están muy centradas en realizar actividades de I+D, que es la columna vertebral de la introducción de productos pesticidas nuevos y avanzados, lo que impulsa la demanda del mercado de productos químicos fitosanitarios en Asia. Además, el gobierno japonés ha elaborado varias políticas relativas a la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, el paisaje rural y la seguridad alimentaria para crear un entorno agrícola sostenible en la región. Por lo tanto, Asia-Pacífico tiene muchas oportunidades para los actores del mercado en relación tanto con los biopesticidas convencionales como con los biopesticidas.
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Descripción general de la industria de pesticidas y productos químicos para la protección de cultivos
El mercado de productos químicos fitosanitarios está muy consolidado y los principales actores representan la mayor parte del mercado. Bayer Crop Science, Syngenta International AG, BASF SE, Corteva AgriScience y Sumitomo Chemical Co. Ltd son los principales actores del mercado. Los lanzamientos de nuevos productos, las fusiones y adquisiciones y las asociaciones son las principales estrategias que adoptan las empresas líderes. Estas empresas también se centran en invertir en innovaciones, colaboraciones y expansiones para aumentar su participación de mercado.
Líderes del mercado de pesticidas y productos químicos para la protección de cultivos
Syngenta International AG
Bayer Crop Science AG
BASF SE
Corteva Agri Science
Sumitomo Chemical Co. Ltd
Other important companies include .
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pesticidas y productos químicos para la protección de cultivos
- Mayo de 2022 Syngenta lanzó Victrato, un tratamiento de semillas a través de su segmento de cuidado de semillas, que apunta a nematodos y hongos importantes del suelo, mejorando la calidad y productividad de diversos cultivos como soja, maíz, cereales, algodón y arroz.
- Mayo de 2021 Los dos fabricantes de productos químicos de propiedad estatal y administrados centralmente de China, Sinochem y ChemChina, estaban siendo reestructurados y fusionados para formar un gigante. Ambas empresas tienen su sede en Beijing y cada una tiene varias filiales en segmentos industriales. El nuevo gigante químico operará en diversos sectores, como ciencias de la vida, ciencia de materiales, productos químicos básicos, ciencias ambientales, caucho y neumáticos, maquinaria y equipo, y finanzas industriales.
- Diciembre de 2020 Corteva Agriscience lanzó una nueva aplicación móvil para ayudar a los productores a proteger sus cultivos y asegurar un sistema agrícola más resiliente y sostenible. La herramienta podría proporcionar información para garantizar el uso seguro de insecticidas, incluidos Closer, Runne, Intrepid, Spintor, Tracer, Success, Delegate y Exalt.
Informe de mercado de pesticidas y productos químicos para la protección de cultivos índice
1. INTRODUCCIÓN
- 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
- 4.1 Visión general del mercado
- 4.2 Indicadores de mercado
- 4.3 Restricciones del mercado
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4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
- 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
- 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
- 4.4.3 Amenaza de productos sustitutos
- 4.4.4 Amenaza de nuevos participantes
- 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Origen
- 5.1.1 Sintético
- 5.1.2 De base biológica
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5.2 Tipo
- 5.2.1 Fungicida
- 5.2.2 Insecticida
- 5.2.3 nematicida
- 5.2.4 Herbicida
- 5.2.5 Otros tipos
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5.3 Solicitud
- 5.3.1 Granos y Cereales
- 5.3.2 Legumbres y oleaginosas
- 5.3.3 Frutas y vegetales
- 5.3.4 Cultivos comerciales
- 5.3.5 Otras aplicaciones
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5.4 Geografía
- 5.4.1 América del norte
- 5.4.1.1 Estados Unidos
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 México
- 5.4.1.4 Resto de América del Norte
- 5.4.2 Europa
- 5.4.2.1 España
- 5.4.2.2 Reino Unido
- 5.4.2.3 Francia
- 5.4.2.4 Alemania
- 5.4.2.5 Rusia
- 5.4.2.6 Italia
- 5.4.2.7 El resto de Europa
- 5.4.3 Asia-Pacífico
- 5.4.3.1 Porcelana
- 5.4.3.2 India
- 5.4.3.3 Japón
- 5.4.3.4 Australia
- 5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
- 5.4.4 Sudamerica
- 5.4.4.1 Brasil
- 5.4.4.2 Argentina
- 5.4.4.3 Resto de Sudamérica
- 5.4.5 Medio Oriente y África
- 5.4.5.1 Egipto
- 5.4.5.2 Sudáfrica
- 5.4.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Estrategias más adoptadas
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
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6.3 Perfiles de empresa
- 6.3.1 Bayer CropScience AG
- 6.3.2 ChemChina Corporation
- 6.3.3 BASF SE
- 6.3.4 Corteva Agriscience
- 6.3.5 UPL Limited
- 6.3.6 FMC Corporation
- 6.3.7 Nufarm Ltd
- 6.3.8 Sumitomo Chemicals
- 6.3.9 American Vanguard Corporation
- 6.3.10 ISAGRO Spa
- 6.3.11 Bioworks Inc.
- 6.3.12 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd
- 6.3.13 Marrone Bio Innovations Inc.
- 6.3.14 Syngenta International AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Los productos químicos para la protección de cultivos constituyen una clase de agroquímicos que se utilizan para prevenir el deterioro de los cultivos debido a la infestación de insectos y plagas.
El mercado de productos químicos para la protección de cultivos está segmentado por origen (sintéticos, de base biológica), tipo de producto (fungicida, insecticida, nematicida, herbicida y otros tipos), aplicación (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, cultivos comerciales y otras aplicaciones) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África). Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado en función del valor (millones de dólares).
| Origen | Sintético | ||
| De base biológica | |||
| Tipo | Fungicida | ||
| Insecticida | |||
| nematicida | |||
| Herbicida | |||
| Otros tipos | |||
| Solicitud | Granos y Cereales | ||
| Legumbres y oleaginosas | |||
| Frutas y vegetales | |||
| Cultivos comerciales | |||
| Otras aplicaciones | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| México | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | España | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Rusia | |||
| Italia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Australia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Sudamerica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Medio Oriente y África | Egipto | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
Definición de mercado
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
Metodología de Investigación
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