Mercado de protección de infraestructura crítica: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de protección de infraestructura crítica está segmentado por tecnología de seguridad (seguridad de red, seguridad física, comunicaciones seguras, gestión de identificación de vehículos, sistemas de gestión de edificios, radares, seguridad Scada y CBRNE), servicios (sistemas de gestión de riesgos, servicios gestionados, mantenimiento y soporte, Diseño, Integración y Consulta), Vertical (Energía y Poder, Transporte, Infraestructuras Sensibles y Empresas), y Geografía.

Instantánea del mercado

critical infrastructure protection market share
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.49 %

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Visión general del mercado

El mercado global de protección de infraestructura crítica se valoró en USD 79 490 millones en 2020 y se prevé que tenga un valor de USD 117 190 millones para 2026, registrando una CAGR del 6,49 % durante el período 2021 - 2026. La infraestructura crítica desempeña un papel activo y dinámico en el apoyo la perfecta progresión y asimilación de la sociedad moderna. El rendimiento, la seguridad, la confiabilidad, la operación continua, el mantenimiento y la protección de la infraestructura crítica se encuentran entre las prioridades nacionales de países de todo el mundo.

  • Los sectores de infraestructura crítica comprenden activos, redes y sistemas, ya sean físicos o virtuales. La protección física de la infraestructura crítica puede prevenir la comisión de ataques terroristas de alto impacto y evitar los efectos en cascada que frecuentemente se asocian con tales ataques. INTERPOL ha observado un aumento del 200 % en el número de perfiles de combatientes terroristas extranjeros entre enero de 2017 y abril de 2018.
  • El tema de la protección de la infraestructura crítica está surgiendo como una de las principales preocupaciones de los gobiernos nacionales, los administradores de infraestructura y las autoridades locales. La Unión Europea (UE), a través de su Programa Europeo para la Protección de Infraestructuras Críticas (EPCIP), anunció la importancia de la CIP para todos sus estados miembros y los ciudadanos.
  • Debido a la rápida urbanización en todo el mundo, ha habido una enorme presión sobre la infraestructura en las ciudades, y los gobiernos se están enfocando en mejorar la infraestructura, como el transporte, la energía y el agua, para brindar una mejor estatura de habitabilidad. El sector de la información y las telecomunicaciones también juegan un papel muy importante en el CIP.
  • Los sistemas de control industrial (ICS) son otro tipo esencial de la infraestructura de información crítica en el ecosistema industrial que supervisa y controla procesos en infraestructuras industriales, como sistemas de generación de energía a granel, sistemas de distribución y transmisión eléctrica, sistemas de tratamiento de agua, oleoductos y gasoductos. y plantas químicas y refinerías.
  • Según Kaspersky y Symantec, los ataques a los sistemas de control industrial están aumentando. Los países en desarrollo están siendo atacados principalmente, como en los países de Europa Occidental y América del Norte, como los Estados Unidos. La mayoría de los ataques se realizan a través de Internet, unidades extraíbles o correo electrónico. Además, entre el 1% y el 4% de los sistemas IC son atacados por malware de criptomonedas cada mes.
  • Según la Consumer Technology Association (CTA), se espera que el gasto en ciudades inteligentes alcance los 34 350 millones de USD para fines de 2020, frente a los 14 850 millones de USD. Se espera que el aumento de la inversión en ciudades inteligentes aumente la demanda de soluciones de protección de sistemas de información críticos.
  • Además, el uso de dispositivos conectados generó la vulnerabilidad de las amenazas cibernéticas, y los gobiernos los han incorporado como parte esencial de la infraestructura crítica. Por ejemplo, según Cisco Systems Inc., se anticipa que 500 mil millones de dispositivos estarán conectados a Internet para 2030. Se espera que todos estos factores impulsen el crecimiento del mercado estudiado durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

La protección de infraestructura crítica se correlaciona con la vigilancia y respuesta a incidentes graves que involucran la infraestructura crítica de una región o nación. La infraestructura crítica incluye banca y finanzas, transporte, energía y energía, y defensa, entre otros. La creciente necesidad de proteger estas infraestructuras de los ataques lleva a la adopción de soluciones de protección de infraestructuras críticas. La protección de infraestructura crítica proporciona controles para estabilizar el dispositivo, asegurar la comunicación entre dispositivos y administrar y monitorear los dispositivos conectados. Además, implementa controles de ciberseguridad y control de seguridad física.

Security Technology
Network Security
Physical Security
Screening and Scanning
Video Surveillance
PSIM and PIAM
Access Control
Vehicle Identification Management
Building Management Systems
Secure Communications
Radars
Scada Security
CBRNE
Services
Risk Management Services
Designing, Integration, and Consultation
Managed Services
Maintenance and Support
Vertical
Energy and Power
Transportation
Sensitive Infrastructure and Enterprises
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of Latin America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Turkey
Rest of Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

La vertical del sector empresarial y de infraestructura sensible crecerá al ritmo más alto

  • El sector de servicios financieros es un componente vital de la infraestructura crítica de la nación. Los recientes desastres naturales, los cortes de energía a gran escala y un aumento en el número y la sofisticación de los ataques cibernéticos demuestran la amplia gama de riesgos potenciales que enfrenta el sector. 
  • Debido a la presencia de un gran marco de trabajo en red, junto con datos confidenciales y críticos, el sector de BFSI se enfrenta a varias filtraciones de datos y ciberataques, debido a la gran base de clientes que atiende la industria. Los cajeros automáticos enfrentan varios desafíos de seguridad, como robos, vandalismo y fraude.
  • También se espera que la creciente propensión de los clientes a realizar retiros en cajeros automáticos contribuya al crecimiento del mercado. Por ejemplo, el Banco de la Reserva de la India (RBI) ha hecho obligatorio que los bancos tengan toda el área bajo vigilancia por circuito cerrado de televisión. El objetivo principal es identificar elementos sin escrúpulos, como la circulación de moneda falsa en el sistema bancario.
  • Además, el malware troyano roba credenciales para pagos electrónicos y sistemas bancarios en línea, intercepta contraseñas de un solo uso y luego envía los datos a los atacantes detrás del troyano. Según Kaspersky Lab, de 889 452 ataques, casi el 25 % de ellos fueron corporativos, una cifra que se mantuvo constante durante los últimos tres años.
  • Algunos de los actores destacados de la industria, a través de I+D, han podido desarrollar avances tecnológicos, que se espera impulsen la adopción de infraestructura crítica durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en diciembre de 2018, Intracom Telecom anunció el lanzamiento de SIS-C2, una plataforma de gestión de comando, control e integración para vigilancia fronteriza, protección de infraestructura crítica, seguridad nacional y conciencia de dominio marítimo.
  • Según un informe de 2018 de EfficientIP, el sector de las telecomunicaciones es uno de los peores en la lucha contra las ciberamenazas. En 2018, el 43 % de las empresas de telecomunicaciones fueron víctimas de malware basado en DNS y el 81 % tardó tres días o más en aplicar el parche de seguridad crítico. Dado que las telecomunicaciones suelen ser la puerta de entrada a numerosas empresas, el objetivo de los ataques cibernéticos directos es acceder a la infraestructura central de las empresas de telecomunicaciones. Por lo tanto, existe una creciente necesidad de proteger dicha infraestructura. Por lo tanto, la creación de oportunidades para el mercado.
  • Se espera que las crecientes iniciativas del gobierno para proteger las infraestructuras críticas de defensa impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en marzo de 2019, Raytheon Company anunció que entregaría torres de vigilancia avanzadas a una nación de Medio Oriente para ayudar a proteger las fronteras y las instalaciones militares de esa nación. 
  • La vigilancia del gobierno se ha puesto cada vez más bajo el escrutinio público, ya que aumenta la seguridad, y los opositores denuncian su invasión de la privacidad. Por ejemplo, en junio de 2019, el gobierno de la AAP lanzó formalmente un plan emblemático en el que instaló 1,4 lakh de cámaras de CCTV en lugares públicos de la ciudad para la seguridad de las mujeres de la ciudad.
  • Además, a lo largo de los años, las actividades para proteger los espacios públicos contra el terrorismo han evolucionado y se han fortalecido, enfocándose en la protección de la infraestructura crítica.
critical infrastructure protection market trends

Se espera que América del Norte tenga una participación importante

  • Debido a la creciente adopción de soluciones y servicios CIP en diferentes verticales de usuarios finales en la región, se espera que América del Norte sea un mercado destacado. La región tiene una fuerte presencia de proveedores, lo que contribuye positivamente al crecimiento del mercado. Algunos de ellos incluyen Honeywell International Inc., Raytheon Co., General Electric Co., General Dynamics, Lockheed Martin Corporation y Northrop Grumman Corporation. 
  • En octubre de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) seleccionó a Raytheon para ayudar a proteger las redes gubernamentales. Raytheon ofrecería soporte de mantenimiento y desarrollo de ciclo de vida completo bajo un nuevo contrato que costaría mil millones de dólares.
  • El DHS implementó un enfoque para todos los peligros, informado sobre los riesgos, para salvaguardar la infraestructura crítica en el ciberespacio, centrándose en la protección de la privacidad y las libertades civiles, los procesos de seguridad transparentes y accesibles, y las asociaciones nacionales e internacionales. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional lidera los esfuerzos de la nación para proteger la infraestructura crítica. 
  • Estados Unidos ha sido testigo de un mercado maduro en términos de aplicación CIP. En 1996, el programa se introdujo para garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas y de TI. Y en 2005, el país adoptó la tecnología de redes inteligentes para evitar cortes de energía y promover la reparación automática entre las computadoras conectadas.
  • Según el Departamento de Energía de los EE. UU., se espera que la inversión anual en tecnología de redes inteligentes en los Estados Unidos alcance los 13.800 millones de dólares. La creciente inversión en tecnología de redes inteligentes para mejorar la confiabilidad, flexibilidad, seguridad y eficiencia del sistema eléctrico también está impulsando el mercado en la región.
  • Además, con la implementación de la Estrategia Nacional y el Plan de Acción para la Infraestructura Crítica, se confirma un enfoque basado en el riesgo para reforzar la resiliencia de los sistemas y activos vitales de Canadá, como las redes eléctricas, el transporte, las comunicaciones y los sistemas de seguridad pública, complementando así la crecimiento general del mercado.
  • El plan de acción para 2019-2020 para mejorar la resiliencia de la infraestructura crítica en Canadá respalda tres objetivos estratégicos que se identifican en la Estrategia Nacional: Crear alianzas, Compartir y proteger la información e Implementar un enfoque de gestión de riesgos para todos los peligros.
  • En Canadá, el delito cibernético está ganando terreno rápidamente a medida que el impacto aumenta a un ritmo significativo, y las organizaciones de todo Canadá están gastando mucho en seguridad cibernética. Además, la Asociación Canadiense de Jefes de Policía (CACP) se ha asociado con la Alianza Canadiense de Tecnología Avanzada (CATAAlliance) para crear el Consejo Cibernético de Delitos Electrónicos (ECC) para mejorar la estrategia nacional de delitos cibernéticos de Canadá.
  • Según el Departamento de Seguridad Pública de Canadá, el país sufre pérdidas de más de 3200 millones de dólares canadienses al año debido a la ciberdelincuencia, y las pymes representan alrededor del 71 % de las filtraciones de datos. Para abordar esto, el panorama regulatorio de la seguridad cibernética en toda la región se ve impulsado por la aplicación del proyecto de ley S-4, la Ley de privacidad digital.
  • Además, según el estudio de 2019 de Scalar Decisions Inc. sobre la resiliencia cibernética de las organizaciones canadienses, el costo promedio por organización de la recuperación de incidentes de seguridad cibernética aumentó entre USD 4,8 millones y USD 5,8 millones, frente a los USD 3,7 millones en comparación con el último año.
  • Además, Statistics Canada planea cambiar sus datos a la nube digital como parte de la 'estrategia de la nube primero' del gobierno federal para buscar beneficios como capacidad de procesamiento y almacenamiento adicionales, mejor procesamiento de datos, etc. seguridad de la información sensible.
critical infrastructure protection market growth

Panorama competitivo

El mercado de protección de infraestructura crítica es altamente competitivo, debido a la presencia de muchos jugadores pequeños y grandes en el mercado que operan sus negocios en los mercados nacionales e internacionales. Con la llegada de los ataques a la infraestructura, muchos proveedores responden a la creciente amenaza ofreciendo soluciones críticas de seguridad de la información. Estas ofertas deben conducir a nuevos servicios, tecnologías y asociaciones con los principales proveedores esenciales de infraestructura.

  • Junio ​​de 2020: la compañía y Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) han participado en una colaboración estratégica, firmando un contrato multimillonario de cinco años por servicios para proteger, optimizar y mantener las operaciones en la refinería Al Zour y la importación de gas natural licuado. (LNGI) terminal en el sur de Kuwait.
  • Enero de 2020: la empresa se asoció con Amossys en el Foro Internacional de Ciberseguridad (FIC). La asociación tiene tres áreas de enfoque, es decir, detección de vulnerabilidades, estudios y trabajo de innovación (IA) y el desarrollo de la plataforma de alcance cibernético de Airbus.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Industry Policies

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Enormous Investments in Smart Grid Technology

      2. 4.5.2 Physical Threats, Cyber Threats, and Insider Attacks 

      3. 4.5.3 Joint Functioning of Cloud Computing and Critical Infrastructure Protection

      4. 4.5.4 Political Pressures for Better Regulations and Implementations

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Poor Understanding of Industrial Control Systems

      2. 4.6.2 Lack of Interoperability between Products

    7. 4.7 Market Opportunities

      1. 4.7.1 IoT Driving the Information and Physical Security Market

    8. 4.8 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Security Technology

      1. 5.1.1 Network Security

      2. 5.1.2 Physical Security

        1. 5.1.2.1 Screening and Scanning

        2. 5.1.2.2 Video Surveillance

        3. 5.1.2.3 PSIM and PIAM

        4. 5.1.2.4 Access Control

      3. 5.1.3 Vehicle Identification Management

      4. 5.1.4 Building Management Systems

      5. 5.1.5 Secure Communications

      6. 5.1.6 Radars

      7. 5.1.7 Scada Security

      8. 5.1.8 CBRNE

    2. 5.2 Services

      1. 5.2.1 Risk Management Services

      2. 5.2.2 Designing, Integration, and Consultation

      3. 5.2.3 Managed Services

      4. 5.2.4 Maintenance and Support

    3. 5.3 Vertical

      1. 5.3.1 Energy and Power

      2. 5.3.2 Transportation

      3. 5.3.3 Sensitive Infrastructure and Enterprises

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Italy

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Mexico

        4. 5.4.4.4 Rest of Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

        1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.4.5.3 South Africa

        4. 5.4.5.4 Turkey

        5. 5.4.5.5 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Bae Systems PLC

      2. 6.1.2 Honeywell International Inc.

      3. 6.1.3 Airbus SE

      4. 6.1.4 Hexagon AB (Intergraph Corporation)

      5. 6.1.5 General Electric Company

      6. 6.1.6 Mcafee Inc. (TPG Capital)

      7. 6.1.7 Waterfall Security Solutions

      8. 6.1.8 General Dynamics Corporation

      9. 6.1.9 Lockheed Martin Corporation

      10. 6.1.10 Northrop Grumman Corp.

      11. 6.1.11 Kaspersky Lab Inc.

      12. 6.1.12 Ericsson AB

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de mercado de protección de infraestructura crítica se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de protección de infraestructuras críticas está creciendo a una CAGR del 6,49 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

BAE Systems PLC, Honeywell International Inc., Raytheon Co., Airbus SE, Hexagon AB son las principales empresas que operan en el mercado de protección de infraestructura crítica.

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