Tamaño del mercado de productos químicos de construcción de APAC
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Período de Estudio | 2019 - 2029 |
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Año Base Para Estimación | 2023 |
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Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 33.77 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 48.43 Mil millones de dólares |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.53 % |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de productos químicos de construcción de APAC
El tamaño del mercado de productos químicos para la construcción de Asia y el Pacífico se estima en 29,36 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 40,28 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,53% durante el período previsto (2024-2029).
- El brote de COVID-19 afectó negativamente al mercado. Los trabajos de construcción se detuvieron en todo el mundo, especialmente en importantes centros de construcción como China e India. Sin embargo, se prevé que el mercado crezca de manera constante en el período previsto debido al crecimiento mundial del sector de la construcción.
- Las crecientes actividades de construcción en la región y el aumento de las inversiones en el sector de infraestructura son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado. Por el contrario, el aumento de las regulaciones ambientales sobre las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) sigue siendo una limitación para el crecimiento del mercado.
- Es probable que los próximos proyectos de construcción en los principales países, junto con las crecientes inversiones extranjeras directas en la India y los países del Sudeste Asiático, actúen como oportunidades de crecimiento para el mercado. El segmento residencial domina el mercado; sin embargo, se espera que el segmento industrial sea testigo de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta durante el período previsto.
Demanda creciente de aditivos para hormigón y auxiliares para la molienda de cemento
- Los aditivos para concreto se agregan a los lotes de concreto inmediatamente antes o durante el mezclado del concreto. Los aditivos para concreto pueden mejorar la calidad, manejabilidad, aceleración o retardo del tiempo de fraguado del concreto, entre otras propiedades que podrían alterarse para obtener resultados específicos.
- Los aditivos para concreto reducen los costos de construcción del concreto al modificar las propiedades del concreto endurecido, asegurando así una mejor calidad durante la mezcla, el transporte, la colocación y el curado. Esto permite a los usuarios superar problemas durante operaciones concretas.
- Según la Norma Europea EN 206-1, la dosis permitida de aditivos para el hormigón debe ser inferior o igual al 5% en peso del cemento. Sin embargo, en condiciones de dosificación baja, las cantidades de aditivo deben ser inferiores al 0,2% del cemento. El aditivo generalmente se agrega en una cantidad relativamente pequeña, que oscila entre 0,005% y 2% en peso de cemento. Sin embargo, el uso excesivo de aditivos tiene efectos perjudiciales sobre la calidad y propiedades del hormigón.
- Según su función, los aditivos se clasifican en varios tipos, que incluyen incorporadores de aire, retardantes, acelerantes, plastificantes y reductores de agua, entre otros. Los aditivos de categoría especial tienen varias funciones, incluida la reducción de la contracción, la inhibición de la corrosión, la mejora de la trabajabilidad, la reducción de la reactividad álcali-sílice, la unión, la coloración y la impermeabilización.
- Debido a la rápida expansión de las construcciones en países como China, India y otras naciones del Sudeste Asiático, la región de Asia y el Pacífico tiene el mayor mercado de aditivos para concreto. La reciente expansión de la industria de la construcción en Asia y el Pacífico ha sido posible en gran medida gracias a diversos incentivos proporcionados por los gobiernos de los respectivos países para promover el sector de infraestructura, junto con el sector residencial en auge (debido a la creciente población de clase media).
- Según la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI), el número de viviendas construidas y sancionadas en el marco del plan Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) en las regiones metropolitanas de la India en 2022 fue de aproximadamente 5,5 millones y 11,4 millones, respectivamente. Según Anarock, una reconocida empresa de servicios inmobiliarios de la India, las ventas de viviendas alcanzaron un máximo histórico en 2022, con más de 300.000 unidades de vivienda vendidas en la India. Esto superó el récord anterior de 2014 en términos de ventas récord de casas en las siete principales ciudades de la India. Las ventas de viviendas en el país aumentaron alrededor de un 16% en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el cuarto trimestre de 2021.
- Además, según el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) de Japón, la inversión total en el sector de la construcción fue de alrededor de 508.160 millones de dólares en 2022, aproximadamente un 0,6% más que el año anterior.
- Todas estas inversiones y ampliaciones en actividades habitacionales generan una alta demanda de aditivos para concreto. Los fabricantes están respondiendo a esta demanda y han comenzado a tomar medidas. Esto favorecerá el crecimiento del mercado de productos químicos para la construcción durante el período de pronóstico.
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China dominará el mercado
- China tiene la mayor cuota de mercado de productos químicos para la construcción en Asia y el Pacífico. Se espera que la demanda de productos químicos para la construcción aumente durante el período previsto debido al aumento de las inversiones y la actividad de la construcción en el país. El aumento de la población y de la renta disponible aumentó la demanda de desarrollo de edificios residenciales de mejor calidad.
- China está experimentando un crecimiento masivo en su sector de la construcción. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS), la producción de la construcción en China fue de aproximadamente 40 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, un crecimiento de aproximadamente el 50% en comparación con el trimestre anterior (27,6 mil millones de dólares).
- En febrero de 2022, Shining Building Business Co., una empresa de construcción de edificios en Taiwán, lanzó nuevos proyectos de viviendas por valor de 1.080 millones de dólares en Taiwán y China. El plan incluía proyectos valorados en 390 millones de dólares en Taiwán y 6,81 millones de dólares en Chengdu, China.
- La inversión en infraestructura en China sigue siendo un motor crucial del crecimiento económico y una herramienta vital para asegurar empleos. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (BNE), la inversión en infraestructura de China aumentó un 6,7 por ciento en los primeros cinco meses de 2022, y la inversión general planificada en proyectos recién iniciados aumentó un 23,3 por ciento.
- Además, también se han levantado las restricciones a la inversión extranjera en el desarrollo de terrenos, hoteles de lujo, edificios de oficinas, centros de exposiciones internacionales y la construcción y operación de grandes parques temáticos. Se espera que el crecimiento de los sectores de infraestructura y transporte impulse el mercado de productos químicos para la construcción en el país durante el período previsto.
- Se espera que todos los factores anteriores, a su vez, impulsen el mercado de productos químicos para la construcción en el país durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de productos químicos de construcción de APAC
El mercado de productos químicos para la construcción en Asia y el Pacífico está fragmentado por naturaleza. Las 8 principales empresas del mercado representan sólo el 15% del mercado total. Las principales empresas incluyen Sika AG, BASF SE, 3M, Arkema Group y Dow, entre otras.
Líderes del mercado de productos químicos para la construcción en APAC
Sika AG
BASF SE
3M
Arkema Group
Dow
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de productos químicos de construcción de APAC
- Julio de 2022 Mapei SpA inauguró la tercera fábrica en Kosi, Mathura, India. Mapei es el líder mundial en adhesivos y productos químicos para la construcción. La consulta, el servicio y el soporte técnico de Mapei tienen una gran demanda entre los principales contratistas y arquitectos. Esta nueva fábrica ayudará a Mapei India a satisfacer la creciente demanda de sus productos y servicios en el norte de la India y acelerará el tiempo de mercado, ya que el sitio está estratégicamente ubicado y bien conectado con el norte de la India a través de ferrocarriles y carreteras.
- Junio de 2022 Fosroc Inc. anunció el lanzamiento de Nitoflor PAFS. Nitoflor PAFS es un nuevo e innovador sistema de revestimiento para pisos de alto contenido en base poliaspártico, de bajo olor y sin contaminación para espacios interiores, balcones y pasillos. Este sistema FeRFA Tipo 3 ofrece al usuario un acabado superficial duradero y sin costuras que puede tener incorporados agregados antideslizantes, escamas o cuarzo coloreado. Nitoflor PAFS cura rápidamente, aproximadamente una hora por capa, dependiendo de la temperatura, por lo que el tiempo de aplicación se puede mantener al mínimo.
Informe del mercado de productos químicos para la construcción de APAC índice
1. INTRODUCCIÓN
- 1.1 Supuestos del estudio
- 1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Conductores
- 4.1.1 Aumento de las actividades de construcción residencial y comercial en la región
- 4.1.2 Aumento de las inversiones en el sector de infraestructura
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4.2 Restricciones
- 4.2.1 Aumento de las regulaciones ambientales sobre las emisiones de COV
- 4.2.2 Otras restricciones
- 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
- 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
- 4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
- 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
- 4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
- 4.4.5 Grado de competencia
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor)
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5.1 tipo de producto
- 5.1.1 Aditivos para hormigón y auxiliares para molienda de cemento
- 5.1.2 Tratamiento de superficies
- 5.1.3 Reparación y Rehabilitación
- 5.1.4 Recubrimientos protectores
- 5.1.5 Pisos industriales
- 5.1.6 Impermeabilización
- 5.1.7 Adhesivos y Selladores
- 5.1.8 Lechada y ancla
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5.2 Sector usuario final
- 5.2.1 Comercial
- 5.2.1.1 Espacio de oficina
- 5.2.1.2 Ventas al por menor
- 5.2.1.3 Institutos de educación
- 5.2.1.4 hospitales
- 5.2.1.5 Hoteles
- 5.2.1.6 Otros comerciales
- 5.2.2 Industrial
- 5.2.2.1 Cemento
- 5.2.2.2 Hierro y acero
- 5.2.2.3 Bienes de equipo
- 5.2.2.4 Automóvil
- 5.2.2.5 Farmacéutico
- 5.2.2.6 Papel
- 5.2.2.7 Petroquímica (Incluyendo Fertilizantes)
- 5.2.2.8 Alimentos y bebidas
- 5.2.2.9 Otros industriales
- 5.2.3 Infraestructura
- 5.2.3.1 Carreteras y puentes
- 5.2.3.2 Vias ferreas
- 5.2.3.3 Metros
- 5.2.3.4 Aeropuertos
- 5.2.3.5 Agua
- 5.2.3.6 Energía
- 5.2.4 Residencial
- 5.2.4.1 Vivienda de élite
- 5.2.4.2 Vivienda de clase media
- 5.2.4.3 Vivienda de bajo costo
- 5.2.5 Espacio publico
- 5.2.5.1 Edificios gubernamentales
- 5.2.5.2 Estatuas y Monumentos
-
5.3 Geografía
- 5.3.1 Porcelana
- 5.3.2 India
- 5.3.3 Japón
- 5.3.4 Indonesia
- 5.3.5 Australia y Nueva Zelanda
- 5.3.6 Taiwán
- 5.3.7 Tailandia
- 5.3.8 Malasia
- 5.3.9 Las Filipinas
- 5.3.10 Bangladesh
- 5.3.11 Vietnam
- 5.3.12 Singapur
- 5.3.13 Sri Lanka
- 5.3.14 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
- 6.2 Análisis de participación de mercado**
- 6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Ashland
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Bolton Group
- 6.4.6 Cementaid (N.S.W.) Pty Ltd
- 6.4.7 Chryso
- 6.4.8 CICO Group
- 6.4.9 Dow
- 6.4.10 Fosroc, Inc.
- 6.4.11 Franklin International
- 6.4.12 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.13 Holcim
- 6.4.14 MAPEI S.p.A.
- 6.4.15 MUHU Construction Materials Co. Ltd
- 6.4.16 Nouryon
- 6.4.17 Pidilite Industries Limited
- 6.4.18 RPM International Inc.
- 6.4.19 Sika AG
- 6.4.20 Thermax Global
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
- 7.1 Aumento de las inversiones extranjeras directas en la India y los países del Sudeste Asiático
Segmentación de la industria de productos químicos de construcción de APAC
Los productos químicos para la construcción son formulaciones químicas que se utilizan con materiales de mampostería, cemento, hormigón u otros materiales de construcción en el momento de la construcción para mantener unidos los materiales de construcción. Los productos químicos para la construcción comprenden una variada gama de productos que incluye productos químicos para pisos, selladores, aditivos, productos químicos impermeabilizantes, lechadas y productos químicos para el mantenimiento y reparación de estructuras. En la actualidad, estos productos se encuentran entre los componentes vitales que intervienen en la construcción de un edificio o estructura.
El mercado está segmentado según el tipo de producto, la industria del usuario final y la geografía. Por productos, el mercado se segmenta en aditivos para hormigón y coadyuvantes para el pulido de cemento, tratamientos superficiales, reparación y rehabilitación, revestimientos protectores, pavimentos industriales, impermeabilizantes, adhesivos y selladores, y lechadas y anclajes. Por industria de usuario final, el mercado se segmenta en lugares comerciales, industriales, de infraestructura, residenciales y públicos. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de productos químicos para la construcción en 14 países de la región.
Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (millones de dólares).
tipo de producto
| Aditivos para hormigón y auxiliares para molienda de cemento |
| Tratamiento de superficies |
| Reparación y Rehabilitación |
| Recubrimientos protectores |
| Pisos industriales |
| Impermeabilización |
| Adhesivos y Selladores |
| Lechada y ancla |
Sector usuario final
| Comercial | Espacio de oficina |
| Ventas al por menor | |
| Institutos de educación | |
| hospitales | |
| Hoteles | |
| Otros comerciales | |
| Industrial | Cemento |
| Hierro y acero | |
| Bienes de equipo | |
| Automóvil | |
| Farmacéutico | |
| Papel | |
| Petroquímica (Incluyendo Fertilizantes) | |
| Alimentos y bebidas | |
| Otros industriales | |
| Infraestructura | Carreteras y puentes |
| Vias ferreas | |
| Metros | |
| Aeropuertos | |
| Agua | |
| Energía | |
| Residencial | Vivienda de élite |
| Vivienda de clase media | |
| Vivienda de bajo costo | |
| Espacio publico | Edificios gubernamentales |
| Estatuas y Monumentos |
Geografía
| Porcelana |
| India |
| Japón |
| Indonesia |
| Australia y Nueva Zelanda |
| Taiwán |
| Tailandia |
| Malasia |
| Las Filipinas |
| Bangladesh |
| Vietnam |
| Singapur |
| Sri Lanka |
| Resto de Asia-Pacífico |
| tipo de producto | Aditivos para hormigón y auxiliares para molienda de cemento | |
| Tratamiento de superficies | ||
| Reparación y Rehabilitación | ||
| Recubrimientos protectores | ||
| Pisos industriales | ||
| Impermeabilización | ||
| Adhesivos y Selladores | ||
| Lechada y ancla | ||
| Sector usuario final | Comercial | Espacio de oficina |
| Ventas al por menor | ||
| Institutos de educación | ||
| hospitales | ||
| Hoteles | ||
| Otros comerciales | ||
| Industrial | Cemento | |
| Hierro y acero | ||
| Bienes de equipo | ||
| Automóvil | ||
| Farmacéutico | ||
| Papel | ||
| Petroquímica (Incluyendo Fertilizantes) | ||
| Alimentos y bebidas | ||
| Otros industriales | ||
| Infraestructura | Carreteras y puentes | |
| Vias ferreas | ||
| Metros | ||
| Aeropuertos | ||
| Agua | ||
| Energía | ||
| Residencial | Vivienda de élite | |
| Vivienda de clase media | ||
| Vivienda de bajo costo | ||
| Espacio publico | Edificios gubernamentales | |
| Estatuas y Monumentos | ||
| Geografía | Porcelana | |
| India | ||
| Japón | ||
| Indonesia | ||
| Australia y Nueva Zelanda | ||
| Taiwán | ||
| Tailandia | ||
| Malasia | ||
| Las Filipinas | ||
| Bangladesh | ||
| Vietnam | ||
| Singapur | ||
| Sri Lanka | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
Definición de mercado
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
Metodología de Investigación
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